Investeren in Epic Games | Hoe Pre-IPO Aandelen Kopen

Epic Games is een software‑as‑a‑service provider en cross‑platform game‑ontwikkelstudio die een pionierende kracht in de industrie is geweest. Het bedrijf heeft een cruciale rol gespeeld in het transformeren van de game‑markt van een klein stipje op de kaart tot een verbluffende  +$455B sector volgens recente Statista rapporten. Vandaag blijft het bedrijf een leider in game‑ontwikkeltechnologie via zijn Unreal Engine, en vertoont het geen tekenen van vertraging.

Wat is Epic Games?

Epic Games werd gelanceerd als een kleine shareware‑ontwikkelstudio in 1991 in Potomac, Maryland. Destijds heette het bedrijf Potomac Computer Systems. De oprichter van het bedrijf, Timothy Dean Sweeney, wilde een plek creëren waar gamers gratis games, modi en downloadbare content konden vinden. Als onderdeel van zijn strategie richtte hij zich zowel op Windows‑ als Mac‑PC‑gebruikers, waardoor het bedrijf toegang kreeg tot een groeiende nichemarkt.

De eerste release van Potomac Games was een shareware‑avonturenspel met de titel ZZT. Dit DOS‑gebaseerde actie‑avontuur‑puzzelspel leek op Tetris, waarbij spelers objecten snel moesten heroriënteren. Opmerkelijk was dat het spel 43 borden bevatte, inclusief unieke digitale wezens en meer.

In 1992 veranderde Potomac Games zijn naam in Epic MegaGames.  Tijdens deze periode richtte het bedrijf zich op game‑ontwikkeling. Het bracht verschillende titels uit als shareware, waaronder Jill of the Jungle, One Must Fall 2097, Overkill, Dare to Dream, Jazz Jackrabbit, Epic Pinball,  Solar Winds, Radix:  Fire Fight, en Beyond the Void. Opmerkelijk is dat het toen begon met het uitgeven van games van derden, een beslissing die uiteindelijk bijdroeg aan toekomstig succes.

Unreal

In 1998 onthulde Epic Games zijn first‑person shooter genaamd Unreal. Deze game was revolutionair voor zijn tijd, met een meeslepende 3D‑wereld. Opmerkelijk is dat het werd ontwikkeld door Epic en Digital Extremes als een joint venture die werd uitgegeven door GT Interactive voor Microsoft Windows.

Bron – Unreal

Wat de lancering van Unreal tot een keerpunt maakte, was dat het de eerste titel was die de Unreal Game Engine gebruikte. Deze krachtige game‑modelleringsoftware werd in de eerste iteratie in meer dan 100 titels gebruikt. Sindsdien is de engine continu verbeterd, met superieure modulariteit, uitbreidbaarheid en genre‑agnostisch ontwerp.

Nieuwe Naam en Missie

Een jaar later besluit Epic MegaGames de naam te wijzigen naar Epic Games. De naamswijziging viel samen met het nieuwe succes van het bedrijf. In die tijd verhuisde Epic naar een nieuw hoofdkantoor in Cary, North Carolina. De verhuizing stelde het team in staat zich te concentreren en resulteerde in enkele van de belangrijkste releases, zoals Gears of War op Xbox 360. Indrukwekkend was dat Epic’s focus op cross‑platform gaming het bedrijf hielp fans te winnen van alle grote platformen.

Epic Games Betreedt Mobiele Gaming

In 2010 besloot Epic dat het tijd was om de mobiele gamingsector te betreden. Mobiele gaming stond in opkomst en het bedrijf wilde relevant blijven in de veranderende markt. Hun release van Infinity Blade voor iOS in 2010 markeerde de officiële intrede van het bedrijf in mobiele gaming.

Unreal Engine Wordt Beschikbaar voor het Publiek

Door de vraag naar de mogelijkheden van de Unreal Engine te herkennen, besloot het bedrijf deze als dienst aan te bieden aan andere ontwikkelstudio’s. De nu geüpdatete versie kon realtime rendering, physics en een reeks grafische tools aan, ontworpen om de creatie van games, films, autodesign, architectuur en simulaties te stroomlijnen.

De Unreal‑engine hielp het bedrijf een software‑as‑a‑service provider te worden, waardoor een waardevolle inkomstenstroom ontstond en het ecosysteem werd uitgebreid. Het leidde ook tot de uitbreiding van de Unreal Engine‑gametechnologie en het Epic‑ecosysteem. Het bedrijf werd al snel overspoeld met ontwikkelstudio’s die de Unreal Engine voor hun projecten wilden gebruiken.

Fortnite

In 2017 zette Epic Games de lat opnieuw hoger met de release van Fortnite, gebaseerd op een Japanse film genaamd ‘Battle Royale’ die op een boek is gebaseerd. Het battle‑royale‑spel zet tot 100 spelers tegen elkaar in verschillende scenario’s. Het doel is de laatste overlevende te zijn wanneer het stof is neergedaald. De cross‑platform mogelijkheden, het free‑to‑play businessmodel en de goed doordachte sociale elementen zorgden voor onmiddellijke roem.

Tegenwoordig is Fortnite een vaste waarde in de gaming‑gemeenschap. Dit cross‑media entertainmentplatform biedt in‑game ervaringen, digitale evenementen en stelt iedereen in staat samen te werken met merken, artiesten en grote franchises in een digitale metaverse. Indrukwekkend is dat het spel +30M actieve spelers heeft en verschillende succesvolle virtuele concerten en cross‑media samenwerkingen heeft georganiseerd.

Epic Games Store Wordt Gelanceerd

In 2018 werd de Epic Games Store gelanceerd. Dit gemakkelijk te installeren en te navigeren game‑portaal stroomlijnt het vinden en installeren van je favoriete titels. Het platform biedt veel voordelen, waaronder wekelijks meerdere gratis titels bij nieuwe releases. De lancering van de Epic Games Store hielp het bedrijf meer ondersteuning te bieden aan de ontwikkelaarsgemeenschap.

Bron – Epic Games

Epic Online Services

Het Epic Online Services‑platform is gebouwd om het integreren van game‑services in nieuwe titels te stroomlijnen. Het platform biedt toegang tot vooraf gebouwde modules zoals spraakchat, achievements, matchmaking, live‑ops en meer. Het stelt je game in staat gemakkelijk vrienden over verschillende platformen heen te verbinden en ondersteunt een verscheidenheid aan inlogmethoden, waaronder PlayStation, Xbox, Switch, Facebook, Google, Apple, Steam en Epic‑accountreferenties.

Unreal Engine 5 Lancering en Mogelijkheden

In april 2022 werd de Unreal Engine 5‑update uitgebracht. De geüpdatete software ondersteunt nu diepgaande lichtgrafieken via Lumen en heeft een efficiënter gevirtualiseerd geometrisch systeem genaamd Nanite. Unreal Engine 5 tilt graphics naar een nieuw niveau zonder de prestaties van games te verminderen. De geavanceerde mogelijkheden hebben geholpen de engine uit te breiden naar andere industrieën.

Epic Games Store Breidt uit naar Android

Dit jaar heeft Epic Games eindelijk zijn game‑ondersteuning uitgebreid naar Android‑apparaten.  Deze zet werd gezien als een belangrijke mijlpaal aangezien Android momenteel miljarden apparaten aandrijft. Het toevoegen van het systeem aan het Epic‑ecosysteem heeft de marktpenetratie van het bedrijf verder vergroot en heeft geleid tot de overname van verschillende populaire Android‑gamingstudio’s.

Historische Financieringsrondes

Samenvatting van Epic Games Financiering:

Totaal Gefinancierd: Epic Games heeft $8,13 B verzameld in 9 financieringsrondes

Grootste Ronde: De grootste financieringsronde van Epic Games leverde $2 B op in april 2022.

Investeerders: In totaal steunen 76 institutionele investeerders en 2 angel‑investeerders Epic Games

Laatste Ronde: De laatste financieringsronde haalde $1,5 B op en was een Series‑F‑ronde op 7 februari 2024.

Uitsplitsing van Financieringsrondes:

• 8 Late‑Stage
• 1 Grant

Belangrijke Investeerders:

Epic Games heeft financiering ontvangen van The Walt Disney Company, Sony, Fidelity Investments, Baillie Gifford, Ontario Teachers’ Pension Plan, BlackRock, AllianceBernstein, Franklin Templeton Investments, KKR, Luxor Capital Group, Altimeter Capital, Park West Asset Management, Appaloosa Management, Lightspeed Venture Partners, KKR, David Tepper, Smash Capital, European Union, KKR, Iconiq Capital, Kleiner Perkins, AXiomatic, Vulcan Capital, Smash Ventures, en Smash Capital.

Waarom Investeren in Epic Games?

Er zijn veel redenen waarom Epic Games een goede toevoeging aan uw portefeuille kan zijn. Ten eerste is het een industrieleider in een multi‑miljard dollar tech‑sector. Momenteel staat Epic Games op de eerste plaats onder 900 actieve concurrenten. Het houdt consistent stand tegen Unity, Ubisoft, Activision en Electronic Arts.

De Rol van Epic Games in het Vormgeven van de Gamingindustrie

Het zou onmogelijk zijn de gamingsector voor te stellen zonder de bijdragen van Epic Games. De Unreal Engine van het bedrijf is een kerncomponent van veel van de populairste games van vandaag. Door dit feit te erkennen, heeft Unreal zich niet teruggetrokken van ontwikkelaars. Bewijs van hun steun is duidelijk, aangezien het bedrijf de Unreal Engine‑broncode op Github heeft gedeeld, samen met een reeks ontwikkeltools.

Ontwikkelaar‑vriendelijke Aanpak

In de kern stroomlijnt de Unreal‑gamingengine de ontwikkeling. Het protocol maakt het gemakkelijk voor bedrijven om belangrijke opties zoals multiplayer, matchmaking en cross‑platform gameplay te integreren. Deze tools zijn gecreëerd om ontwikkelaars en asset‑makers te dienen. Daarnaast biedt het bedrijf ondersteuning voor tool‑makers, waarmee hun ecosysteem wordt voltooid.

Epic Ontwikkelaarsgemeenschap en Marketplace

De Epic‑ontwikkelaarsgemeenschap en marketplace stellen creatieve geesten in staat samen te werken en de beste games te maken. De marketplace bevat een verscheidenheid aan bronnen voor Unreal Engine‑ontwikkeling. Daarnaast zijn er talloze handleidingen, trainingsvideo’s en andere gebruikers waarmee u direct kunt spreken om ervoor te zorgen dat uw project van start gaat.

Ontwikkelend Businessmodel

Epic Games heeft keer op keer bewezen bereid te zijn zijn aanpak te wijzigen om te voldoen aan nieuwe marktvraag. Het bedrijf toonde deze bereidheid toen het van software naar game‑ontwikkeling pivotte, en vervolgens de Unreal Engine als een dienst introduceerde. Deze flexibiliteit is een van de belangrijkste redenen waarom het bedrijf altijd een stap voor blijft op de concurrentie.

Financierings‑ en investeerdersgegevens afkomstig van Tracxn

1. Pre‑IPO Secundaire Markt

Secundaire markten zijn speciaal gebouwde beurzen die pre‑IPO aandeelhouders verbinden met potentiële investeerders. Deze marktplaatsen kunnen deze activa aanbieden omdat ze nauw samenwerken met werknemers, vroege investeerders en durfkapitalisten, die cruciaal zijn voor de pre‑IPO groei van het bedrijf.

Investeren in pre‑IPO aandelen van Epic Games kan sterke rendementen opleveren als de waardering van het bedrijf stijgt na de IPO. Het is gebruikelijk dat bedrijfswaarderingen stijgen na een IPO. Daarom is het logisch om pre‑IPO aandelen toe te voegen aan uw portefeuille voordat het bedrijf plannen aankondigt om publiek te gaan.

Secundaire marktplaatsen hebben veel vereisten. Hier zijn enkele aandachtspunten waar u zich van bewust moet zijn:

Geschiktheid: Deze aanpak vereist dat u een geaccrediteerde investeerder bent, wat betekent dat u ten minste $1 M aan liquide activa moet aantonen om toegang te krijgen.

2. Private Equity Firms

Private‑equity‑firma’s krijgen toegang tot pre‑IPO aandelen tijdens investeringsrondes. Ze bieden deze aandelen vervolgens aan vermogende geaccrediteerde investeerders met een commissie. Opmerkelijk is dat private‑equity‑firma’s extra voorwaarden kunnen hebben, waaronder het blokkeren van de verkoop van aandelen voor jaren in sommige gevallen.

3. Employee Equity Sales

Velen beschouwen employee‑equity‑verkopen als de beste manier om pre‑IPO aandelen in Epic Games te verwerven. Deze methode vereist dat u contact legt met voormalige werknemers. Het is gebruikelijk dat bedrijven aandelen uitgeven als onderdeel van een incentive‑pakket. Opmerkelijk is dat deze winstdelingsmethode populairder is geworden, wat heeft geleid tot meer pre‑IPO aandelen‑kansen voor investeerders.

Private Transacties: Er zijn veel obstakels die u moet overwinnen om een private pre‑IPO transactie te voltooien, waaronder het opstellen van specifieke juridische overeenkomsten, het uitvoeren van waarderingen en het vastleggen van eventuele beperkingen op de overdracht van het activum.

Brokerage: Makelaars nemen veel van de verwarring weg uit het pre‑IPO proces. Deze professionals kunnen u door elke stap leiden, zorgen voor volledige naleving en veelvoorkomende fouten van ongetrainde professionals vermijden.

Er zijn verschillende risico’s die u moet overwegen voordat u in pre‑IPO aandelen stapt. Hier zijn de belangrijkste zorgen:

Liquidity Risk

Als u op zoek bent naar een activum dat u direct kunt verkopen, zijn pre‑IPO aandelen niet de beste optie.

Deze investeringen kunnen verkoop‑ en overdrachtsclausules bevatten die de overdracht van het activum verhinderen totdat aan bepaalde criteria, zoals de voltooiing van de IPO, is voldaan. Het is zelfs gebruikelijk dat pre‑IPO aandelen vereisen dat u jaren moet wachten voordat u de mogelijkheid krijgt om uw activa te verkopen.

Finding a Broker

Als u aan de vereisten voldoet en zich comfortabel voelt met de risico’s, bieden verschillende platforms toegang tot pre‑IPO mogelijkheden:

Forge Global: Een van de grootste private‑stock marktplaatsen, met aandelen in late‑stage startups zoals SpaceX, Stripe en Databricks. Minimuminvesteringen beginnen meestal rond $100.000.

EquityZen: Een populair platform dat geaccrediteerde investeerders in staat stelt te investeren in private bedrijven met minimums zo laag als $5.000. Vorige aanbiedingen omvatten bedrijven zoals Discord en UiPath.

Rainmaker Securities: Een full‑service broker die helpt bij het vinden en onderhandelen van private aandelenverkopen, inclusief kansen in bedrijven zoals OpenAI, Stripe en Palantir.

Hiive: Een nieuw platform met live bied‑/vraagprijzen voor honderden private bedrijven. Transparant en met lage kosten, met minimums vanaf ongeveer $25.000.

MicroVentures: Biedt gezamenlijke toegang tot late‑stage bedrijven via speciale purpose vehicles (SPV’s), inclusief eerdere investeringen in SpaceX en Instacart.

EquityBee: Stelt investeerders in staat om de uitoefening van employee stock options bij startups te financieren, vaak tegen verlaagde waarderingen, met minimums rond $10.000.

Augment: Een digitaal‑first marktplaats die realtime prijzen toont voor pre‑IPO aandelen, gericht op tech‑savvy investeerders en met lagere transactiekosten.

StartEngine Private: Gelanceerd eind 2023, dit platform biedt geaccrediteerde investeerders toegang tot Regulation‑D‑aanbiedingen in later‑stage, venture‑backed bedrijven. In de eerste negen maanden genereerde het $16,5 miljoen aan omzet, met gemiddelde investeringen rond $32.000.

Belangrijk: Voer altijd grondig due diligence uit en raadpleeg een financieel adviseur voordat u investeert in aandelen van private bedrijven.

Valuation of Epic Games and Future IPO

Epic Games kreeg op 13 april 2023 een waardering van $32 B. Het bedrijf behaalde deze waarde via een combinatie van factoren, waaronder het pionieren met de Unreal Engine‑technologie en het delen ervan met de community. Epic Games heeft ook een cruciale rol gespeeld in het vestigen van nieuwe businessmodellen.

Het bedrijf realiseerde zich al snel dat het vragen van een grote upfront‑fee de adoptie van de Unreal Engine belemmerde. Slim genoeg schakelde het over naar een abonnementsmodel, wat het bedrijf hielp enorme steun te krijgen van nieuwe ontwikkelstudio’s, waardoor het de status van Unicorn bereikte.

Als Epic Games naar de beurs gaat, heeft het de potentie om een van de grootste gaming‑IPO’s aller tijden te hosten. Het bedrijf heeft steun van grote instellingen, entertainmentbedrijven en gamingstudio’s. Hierdoor is het ideaal gepositioneerd om te profiteren van zijn successen en huidige positie. Degenen die Epic Games pre‑IPO aandelen bezitten, hopen winsten te zien door deze vraag.

Investing in Epic Games Pre‑IPO Shares | Conclusion

Epic Games blijft een centrale speler in de gamingindustrie. Investeren in het bedrijf kan de deur openen naar toekomstige rendementen, aangezien het momenteel de markt leidt. Zijn Unreal Engine en netwerk hebben veel investeerders doen speculeren dat het indrukwekkende langetermijngroei zal zien.

Belangrijk is dat u een financieel expert raadpleegt voordat u pre‑IPO investeringsbeslissingen neemt. Specifieke voorwaarden maken pre‑IPO aandelen riskanter dan traditionele opties. Als u deze stappen voltooit en in aanmerking komt voor Epic Games‑aandelen, is er een goede kans dat u in de toekomst aanzienlijke beloningen voor uw beslissing zult zien.

Leer nu meer over andere pre‑IPO kansen

Disclaimer: Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen financieel, juridisch of beleggingsadvies. Pre‑IPO aandelen zijn doorgaans alleen beschikbaar voor geaccrediteerde investeerders en brengen aanzienlijke risico’s met zich mee. Voer altijd grondig due diligence uit en raadpleeg een financieel adviseur of juridisch expert voordat u beleggingsbeslissingen neemt.