Goudontdekking Laat Zien Waarom Bitcoin het ‘Hardste’ Activum Is

Een enorme goudafzetting — de grootste ooit gevonden — heeft de edelmetaalindustrie opgeschud. Het is tenslotte een monumentale ontdekking. Maar het daagt ook de status van goud als ultieme waardevastplaats uit. Tegelijkertijd versterkt Bitcoin — vaak “digitaal goud” genoemd — zijn positie als het hardste activum ter wereld.

Dus, wat betekent dit voor Bitcoin en voor goud? Laten we het ontdekken!

“Supergiant” Goudafzetting, Waarde Verdunnen

De ontdekking van de enorme goudafzetting werd vorige maand gedaan in de Chinese provincie Hunan en werd gerapporteerd door de Chinese staatsmedia.

Interessant genoeg is China al de grootste goudproducent ter wereld, met goudreserves die naar schatting meer dan 2.000 ton bedragen dit jaar. De op één na grootste economie leverde ook ongeveer 10% van de wereldproductie vorig jaar.

Volgens het rapport vonden geologen verschillende goudaders in het Wangu-goudveld. Gevonden op 2.000 meter (2 km) diepte in het veld, bevatten ze een reserve van 300 ton edelmetaal.  

Het spannende deel is wat er nog dieper werd gevonden. De goudreserves op de locatie worden geschat op enorme 1.000 ton binnen een diepte van 3.000 meter. 

“Veel geboord rotskernen toonden zichtbaar goud.”

– Chen Rulin, een expert bij het Geologisch Bureau van de provincie Hunan

Hij deelde verder mee dat een ton erts in dit bereik maar liefst 138 gram goud bevatte.

De waarde van de nieuw ontdekte afzetting is 600 miljard yuan, of ongeveer $83 miljard. Dus het is logisch om bezorgd te zijn.  Als de nieuwe ontdekking uiteindelijk waar blijkt te zijn, wat vroege onderzoeken suggereren dat het potentieel miljarden ounces kan zijn, zou dat de grootste goudafzetting op aarde maken.

Het punt is dat niet alle goudafzettingen als supergigant kunnen worden geclassificeerd. Om zo genoemd te worden, moet de natuurlijke goudcollectie onder speciale omstandigheden gevormd zijn, wat leidt tot concentraties die hoger zijn dan in typische mijnen.

Als zodanig kunnen de nieuwe goudafzettingen een aanzienlijke impact hebben, niet alleen op lokale economieën maar ook op de wereldmarkten, vanwege de cruciale rol van goud als stabiel activum en hedge tegen financiële onzekerheid.

Opmerkelijk is dat dit niet eens de eerste keer is dat zulke grote afzettingen zijn gevonden. Keer op keer komen we ontdekkingen tegen die nieuw goud hebben onthuld. 

In 2022 toonden verkenningsonderzoeken toonden dat Oeganda goudertsafzettingen had van ongeveer 31 miljoen ton, met een verbazingwekkende waarde van $13 biljoen. Een Chinees goudmijnbedrijf, Wagagai, heeft de licentie gekregen om een deel van deze goudafzettingen te produceren. In 2023 stegen de goudexporten van het land ook stegen meer dan 10 keer ten opzichte van het voorgaande jaar tot $2,3 miljard.

Goud wordt niet alleen ontdekt in landen, maar het is ook gevonden in asteroïden. De meldingen kwamen voor het eerst in 2019 over asteroïde 16 Psyche die tot $700 quintillion aan goud bevatte. Ter context, 1 quintillion heeft 18 nullen; ja, je leest het goed.

Dus, wat betekent dit voor goud? Simpele economie zegt dat als het aanbod stijgt terwijl de vraag constant blijft, dit leidt tot een daling van de prijzen. Dat betekent dat goud niet echt het harde activum is zoals we het al die tijd hebben gekend.

Is de status van goud in gevaar?

Laten we eerst ingaan op enkele inleidende economische principes, namelijk de wet van vraag en aanbod.

Er is dus een omgekeerde relatie tussen vraag en prijs, terwijl er een directe relatie is tussen aanbod en prijs. 

Dit betekent dat wanneer de vraag stijgt zonder verandering in het aanbod, de prijs van een activum stijgt omdat meer mensen het willen kopen, maar er slechts een bepaalde hoeveelheid beschikbaar is op de markt.

Nu, als het omgekeerde gebeurt, d.w.z. het aanbod stijgt, wat betekent dat er nu meer van een bepaald activum op de markt is terwijl de vraag gelijk blijft, dan heeft dit een negatieve invloed op de prijzen.

Wanneer vraag en aanbod gelijk zijn, bevindt de prijs zich in evenwicht, wat acceptabel is voor zowel kopers als verkopers. Wat gebeurt er wanneer zowel vraag als aanbod stijgen? Dan blijft de evenwichtsprijs gelijk.

Nu je de economie achter vraag en aanbod kent, kun je begrijpen waarom er altijd zoveel discussie is rondom deze nieuwe goudafzettingontdekkingen.

Bron: World Gold Council

We hebben allemaal geleerd dat goud een eindige hulpbron is, wat betekent dat er slechts een bepaalde hoeveelheid op onze planeet is, en zelfs dat is moeilijk te vinden. Gegevens suggereren dat tot nu toe ongeveer 212.582 ton goud is gedolven door de geschiedenis heen. Interessant genoeg is twee derde daarvan gedolven in de afgelopen ongeveer 74 jaar.

Echter, naarmate we langzaam beseffen, is goud niet zo eindig als we dachten. Naarmate steeds grotere goudafzettingen worden ontdekt, zet dit mogelijk een vraagteken bij de status van goud als hard activum.

Het hardste activum op aarde is Bitcoin  

Terwijl goud te maken heeft met de ontdekking van nieuwe afzettingen, geniet digitaal goud prijsontdekking terwijl het de aandacht trekt van mensen, bedrijven en zelfs staatshoofdstaten.

De reden voor de groeiende populariteit van Bitcoin is duidelijk:

• Vaste voorraad
• Volledige transparantie
• Grensloze draagbaarheid

Al deze eigenschappen kan goud simpelweg niet evenaren. Ongetwijfeld is goud al millennia lang gewaardeerd. Maar deze ontdekking onthult een van zijn belangrijkste gebreken: de schaarste is onbetrouwbaar. Nieuwe vondsten — vooral op zo’n grote schaal — kunnen percepties van zeldzaamheid en waarde herschrijven.

Bitcoin vermijdt dit probleem volledig. Het aanbod is hard gelimiteerd tot 21 miljoen munten. Dus er zijn geen verrassingen, geen technologische vooruitgangen, geen plotselinge “ontdekkingen”. De absolute schaarste is ingebouwd in de code vanaf het begin.

Dan is er de kostprijs van goud. Het delven is duur, traag en complex. Het winnen van afgelegen afzettingen vereist jaren werk, enorme energie-inzet en ecologische offers. Transport en raffinage voegen extra lasten toe. Bitcoin omzeilt deze beperkingen.

Hoewel Bitcoin energie-intensief is om te delven, bestaat het puur als een digitaal activum. Er is geen fysieke extractie, geen transport nodig, en geen opslagproblemen. Er is ook geen ecologische voetafdruk op de schaal van traditioneel delven.

Verificatie is een andere scheidslijn. Het bevestigen van de grootte en kwaliteit van een goudafzetting kost tijd. Bitcoin daarentegen draait op een openbare blockchain. Hierdoor zijn eigendom, aanbod en transacties in realtime verifieerbaar.

Mobiliteit vormt een andere uitdaging, aangezien goud van nature omvangrijk is. Het verplaatsen ervan van de ene naar de andere plaats kan traag, duur en riskant zijn. Het is ook niet makkelijker te liquideren wanneer dat nodig is, een probleem dat Bitcoin oplost.

Een andere uitdaging die goud met zich meebrengt, is geopolitiek. Als fysiek activum bestaat het risico op verboden of beperkingen en kan het zelfs door overheden worden geconfisqueerd. Dergelijke problemen bestaan niet bij Bitcoin, omdat de inherente decentralisatie voorkomt dat één partij controle uitoefent.

Deze recordbrekende goudvondst kan historisch aanvoelen. Maar het signaleert ook een verschuiving. Goud is fysiek. De schaarste is onzeker en de waarde fragiel, terwijl Bitcoin digitaal is en het aanbod vast is met een veilige waarde. Bitcoin positioneert zich snel als digitaal goud, het hardste activum van deze eeuw.

Klik hier om alles te leren over investeren in Bitcoin (BTC).

Bitcoin zal groeien, maar goud is hier om blijven

Bitcoin, zoals we de afgelopen tien en een half jaar hebben gezien, heeft een lange weg afgelegd. In die tijd bleef het Bitcoin-netwerk operationeel, met een uptime van 99.98%. 

Ooit een fringe-activum, de door de strijd geteste gedecentraliseerde en permissieloze BTC heeft geleid tot een crypto-industrie van $4 biljoen.

Hoewel Bitcoin iedereen in zijn greep heeft, betekent dit niet dat goud gedoemd is. Helemaal niet. Want ongeacht hoe sterk de prominente rol van Bitcoin als waardevast middel groeit, zal goud een cruciale rol blijven spelen om verschillende redenen. De industrie heeft het nodig.

Op technologisch gebied is goud essentieel — het wordt gebruikt in apparaten zoals smartphones, laptops en medische apparatuur. De industrie vertrouwt op goud omdat het niet corrodeert en de beste geleider is. Naarmate het gebruik van technologie groeit, zal de vraag naar goud ook toenemen.

Goud speelt ook een rol in de geneeskunde. Goudnanodeeltjes helpen bij de bestrijding van kanker, verbeteren diagnostiek en leveren gerichte behandelingen. Dankzij de biocompatibiliteit wordt goud ook gebruikt in chirurgische instrumenten en implantaten.

En dan is er de ruimtevaart. Satellieten en ruimtevaartuigen vertrouwen op goud voor bescherming — het blokkeert straling en weerstaat extreme hitte. Zonder goud zouden moderne ruimtemissies — en de wereldwijde communicatie die ze mogelijk maken — instorten.

Deze toepassing van het gele metaal vertegenwoordigde bijna de helft, bij 48,7%, goed voor 2.168 metrische ton, van de wereldwijde goudvraag in 2023. Als het gaat om het gebruik van goud voor sieraden, medailles en andere decoratieve producten, leiden China en India dit verbruik.

Maar er is meer. Een belangrijk gebruik van goud is vermogensbescherming. Met een aandeel van 23,2% is investeren de op één na grootste goudvraagende sector. In 2020, het jaar waarin de wereldmarkten hard crashten door de COVID-pandemie, overtrof het gebruik van goud als investering zelfs sieraden.

Dit is niet ongewoon; goud is al lang een veilige haven geweest waar investeerders naar grijpen tijdens crises, economische onzekerheid en politieke instabiliteit.

De investeringshypothese van goud wordt gedreven door het feit dat de waarde relatief consistent blijft over de tijd, terwijl andere activaklassen enorme schommelingen ervaren. Dit gebrek aan volatiliteit in de goudprijs maakt het misschien niet bijzonder aantrekkelijk voor investeerders, vooral particuliere, als een manier om vermogen te laten groeien, maar het speelt zeker een grote rol in vermogensbehoud.

Dit is ook de reden waarom centrale banken een aanzienlijke hoeveelheid goudreserves die hen helpt hun eigen fiatvaluta’s te stabiliseren, zich te diversifiëren van de USD, en lokale economische onzekerheden te beheersen. Het metaal is ook behoorlijk liquide, wat betekent dat het gemakkelijk verhandelbaar is.

Dus, zoals we kunnen zien, heeft goud verschillende lopende toepassingen, die de vraag naar deze traditionele waardevastplaats moeten blijven stimuleren, zelfs als het op den duur wordt verdrongen door Bitcoin.

Klik hier om alles te leren over investeren in goud.

Goud of Bitcoin – Waarom niet beide?

Goud is oud. Het is het activum waar investeerders naar grijpen wanneer markten instorten, omdat het zich niet aantrekt tot aandelen, obligaties of technologische crashes. Eeuwenlang is het de veilige haven geweest.

In vergelijking met goud kan Bitcoin wordt gezien als een wildcard. Het is nieuw, volatiel en vol potentieel en domineert momenteel de aandacht, aangezien het de $100K-barrière doorbrak en een nieuw ATH van $108.135 bereikte, een stijging van 56,52% ten opzichte van de piek van 2021.

Goud maakt ook bewegingen door de toenemende geopolitieke spanning. Op het moment van schrijven wordt XAU/USD verhandeld tegen $2,637.70 per ounce, niet ver van de piek van $2,790 die in oktober dit jaar werd bereikt. Op het huidige niveau is de goudprijs 34,65% hoger dan de top van 2021. 

Het is natuurlijk dat investeerders op zoek gaan naar alternatieven in tijden van onzekerheid. Sommigen kiezen voor goud, en degenen die groei prioriteren kiezen voor Bitcoin. Er is echter een betere manier: zowel goud als Bitcoin kiezen.

Terwijl goud kan dienen als een traditionele manier om je vermogen te beschermen tegen inflatie en als hedge tegen geopolitieke crises, kan Bitcoin een moderne draai aan je portefeuille geven, die niet alleen je vermogen beschermt tegen censuur maar het ook aanzienlijk laat groeien.

Tot nu toe waren mensen sceptisch over het toevoegen van Bitcoin aan hun portefeuilles, maar dat is niet langer het geval. Dit blijkt uit het succes van Spot Bitcoin ETF’s, die in een jaar een totale netto-instroom van $36.73 miljard hebben geregistreerd, met een totaal nettovermogen van $121.68 miljard.

Onlangs heeft de grootste vermogensbeheerder, BlackRock (BLK ), aanbevolen om tot 2% van de portefeuille in BTC te investeren.

“We zien een geval voor investeerders met geschikte governance en risicotolerantie om Bitcoin op te nemen in een multi-asset portefeuille.”

– Een team van BlackRock-executives zei in een rapport

Deze aanbeveling wordt ondersteund doordat het triljard-dollar activum niet gecorreleerd is met andere grote activaklassen en een gediversifieerde bron van rendement biedt.
Het is logisch voor investeerders om BTC een integraal onderdeel van hun portefeuilles te maken, aangezien overheden deze route volgen. Tot nu toe zijn kleinere landen zoals El Salvador en Bhutan de enigen die deze aanpak volgen, maar de komende Amerikaanse regering onder president-elect Donald Trump zou ook Bitcoin als reserveactivum adopteren. Zo’n stap zou Bitcoin legaliseren en het naar de stratosfeer sturen.

Investeringskeuzes voor Bitcoin en Goudmijnbouw

Laten we nu kijken naar de prominente namen in beide sectoren die een lucratieve investeringskans bieden.

#1. Newmont Corporation

Dit goudmijnbedrijf, dat mijnen exploiteert in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Australië, produceert ook koper, zilver, zink en lood. Met een marktkapitalisatie van $44.4 miljard, worden NEM-aandelen momenteel verhandeld tegen $39.02, een daling van 5.54% jaar-tot-datum (YTD). Het bedrijf betaalt een dividendrendement van 2.57%.

Voor Q3 2024 meldde een nettowinst van $924 miljoen en leverde 2.1 miljoen goud-equivalente ounces. Ondertussen werd $1.6 miljard aan cash gegenereerd uit operationele activiteiten, terwijl $760 miljoen vrije cashflow was. Newmont streeft ernaar tot $1.5 miljard aan bruto-opbrengsten te leveren uit zijn non-core desinvesteringsprogramma.

Gedurende deze periode kocht het bedrijf $198 miljoen terug en autoriseerde een extra programma van $2 miljard dat zal worden uitgevoerd naar goeddunken van het bedrijf gedurende de komende twee jaar.

#2. Marathon Digital Holdings

Dit Bitcoin-mijnbedrijf, dat opereert in Noord-Amerika, heeft een marktkapitalisatie van $7.7 miljard en de aandelen worden verhandeld tegen $23.93, een stijging van 1.92% YTD. Het heeft een EPS (TTM) van 0.98 en een P/E (TTM) van 24.51.

Voor het meest recente kwartaal meldde dat Mara haar geactiveerde hash-rate liet groeien tot een ATH van 36.9 exahash na het inzetten van 18,000 nieuwe miners, wat in oktober verder steeg tot 40.2 EH/s. Gedurende deze periode voegde het bedrijf ook 372 megawatt aan mijncapaciteit toe met de overname van een site van 222 MW en de ontwikkeling van een greenfield site van 150 MW.

Mara haalde 2,070 BTC tijdens het kwartaal en kocht 6,210 BTC terwijl er geen Bitcoin werd verkocht. In totaal bevat 26,842 BTC op haar balans, waardoor het het tweede grootste openbare bedrijf is qua BTC-bezit na MicroStrategy.

Andere prestaties gemeld door Bitcoin-mining voor Q3 2024 omvatten het indienen van een klimaatgerelateerd openbaarmakingsrapport, erkenning door de World Energy Council als finalist voor Energy Technology of the Year, en als mede-oprichter van het Bitcoin Voter-project een “significante rol” spelen in het pleiten voor pro-crypto kandidaten in de Amerikaanse regering. 

Conclusie

Zoals we hebben gezien, leidt digitaal goud, oftewel Bitcoin, in termen van het aantrekken van de aandacht en kapitaalstroom van de massa. Het triljard-dollar activum is uiteindelijk beter geschikt voor de moderne wereld en haar nieuwe risico’s. Echter, dat betekent niet dat de traditionele veilige haven, goud, geen rol meer heeft in dit nieuwe tijdperk van investeren en innovatie. Goud heeft immers eeuwenlang standgehouden, en nu, net als het gele metaal, heeft Bitcoin zijn veerkracht getoond tijdens zijn relatief korte geschiedenis.

Dus, de beste aanpak voor elke belegger, ongeacht leeftijd en sociaaleconomische achtergrond, is om zowel goud als Bitcoin op te nemen in hun portefeuille zodat ze dubbele bescherming en vermogensgroei hebben!

Klik hier voor een lijst van tien redenen om in Bitcoin te investeren.