Fintech Nieuws
55ip brengt ActiveTax Technology naar Claude for Financial Advisors
Voeg Securities.io toe aan je voorkeursbronnen op Google
J.P. Morgan Asset Management heeft aangekondigd dat 55ip, zijn volledige dochteronderneming, op 27 oktober 2026 zijn eigen ActiveTax Technology via een nieuwe connector beschikbaar maakt in Claude for Financial Advisors.
Claude for Financial Advisors is een reeks connectors en workflowvaardigheden van Anthropic, ontworpen om financieel adviseurs te ondersteunen bij onderzoek, de voorbereiding van gesprekken, nalevingscontroles en documentatie. Volgens de aankondiging kunnen adviseurs die deze reeks gebruiken voortaan portefeuilletransitieanalyses opnemen die rekening houden met belastingen en worden aangedreven door de geïntegreerde fiscaal slimme technologie van 55ip. Het platform van 55ip biedt fiscale personalisatie via verschillende strategietypen, waaronder modellen, SMA’s, direct indexeren en Unified Managed Accounts.
Volgens de aankondiging verwacht 55ip van J.P. Morgan Asset Management dat het door fiscale mogelijkheden in deze omgeving te integreren adviseurs helpt zich met behulp van de workflowgerichte aanpak van Claude voor te bereiden op gesprekken met cliënten waarbij fiscale overwegingen een rol kunnen spelen. Ook kunnen zij gepersonaliseerde scenario’s voor fiscale portefeuilletransities opstellen, die laten zien wat de gevolgen zijn van verschillende niveaus van gerealiseerde vermogenswinst, afgestemd op de voorkeuren van iedere cliënt. Adviseurs kunnen de gepersonaliseerde transitiescenario’s, die rekening houden met belastingen, rechtstreeks binnen de workflow uitvoeren. J.P. Morgan zal de connector in de toekomst verder uitbreiden.
“55ip heeft zich altijd gericht op het ondersteunen van adviseurs op de plek waar zij hun werk doen. Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van onze aanpak voor het bedienen van geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA’s), broker-dealers en grote vermogensbeheerders”, verklaarde Gautam Sachdev, algemeen directeur van 55ip. Sachdev omschreef de samenwerking van het bedrijf met Anthropic als een voortzetting van die aanpak, nu adviseurs AI inzetten voor efficiëntere en geavanceerdere workflows.
George C. W. Gatch, algemeen directeur van J.P. Morgan Asset Management, zei dat AI de manier waarop adviseurs contact onderhouden met cliënten, vermogensbeheerders en dienstverleners snel verandert. “Dit is nog maar het begin van ons werk om adviseurs via AI toegang te geven tot onze toonaangevende beleggingsinzichten en portefeuilletools”, zei Gatch.
Jed Laskowitz, wereldwijd hoofd Private Markets and Customized Solutions bij J.P. Morgan Asset Management, zei dat adviseurs geavanceerde mogelijkheden willen die naadloos aansluiten op hun dagelijkse workflow. Door de fiscaal slimme technologie van 55ip te integreren in Claude for Financial Advisors, wordt fiscale analyse volgens hem in realtime onderdeel van de ervaring van adviseurs. Dat draagt bij aan wat hij omschreef als een responsievere, persoonlijkere cliëntervaring.
Omvang en structuur van de onderneming
Het platform van 55ip biedt financieel adviseurs fiscaal slimme oplossingen voor modellen, SMA’s, direct indexeren en UMA’s. Het bedrijf meldde dat zijn vermogen onder toezicht (AUS) per 30 september 2026 was gegroeid tot meer dan $150 miljard. Ook gaf het aan zijn samenwerkingen met wirehouses, broker-dealers, landelijke RIA’s en beleggingsplatforms verder uit te breiden.
J.P. Morgan Asset Management meldde per 30 september 2026 $4,8 biljoen aan beheerd vermogen. 55ip is de handelsnaam van 55 Institutional Partners, LLC, een ontwikkelaar van beleggingstechnologie, en de naam waaronder 55I, LLC, een bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseur, beleggingsadviesdiensten verleent. De onderneming maakt deel uit van J.P. Morgan Asset Management, de merknaam voor de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. (JPM.USD.SW ) en zijn gelieerde ondernemingen wereldwijd. In het persbericht staat ook dat JPMorganChase in Anthropic investeert.
Claude for Financial Advisors
Anthropic bracht Claude for Financial Advisors uit op 14 september 2026. Het omschreef het product als een reeks connectors en workflowvaardigheden voor onderzoeks-, voorbereidings- en documentatietaken die veel tijd van adviseurs in beslag nemen. Volgens Anthropic geven de connectors Claude toegang tot de bewaarinstellingen, vermogensbeheerders en aanbieders van technologie voor vermogensbeheer waarop adviseurs vertrouwen. De vaardigheden gebruiken die informatie vervolgens voor specifieke taken, zoals de voorbereiding van gesprekken, portefeuilleanalyses en nalevingscontroles.
In het bericht over de lancering noemde Anthropic J.P. Morgan Asset Management (55ip) als een van de connectors van de reeks. Deze maakt technologie voor fiscale transities beschikbaar in Claude, zodat adviseurs de fiscale gevolgen kunnen beoordelen van het onderbrengen van de beleggingen van een cliënt in een nieuwe portefeuille. Andere connectors die in het bericht werden genoemd, zijn Charles Schwab (SCHW ), dat Claude koppelt aan bewaargegevens van Schwab Advisor Services, waaronder saldi, posities, transacties, kostprijsgegevens, meldingen en de status van geldtransfers; BlackRock, via Advisor Center; en Addepar, CAIS, Conquest Planning, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox en Wealth.com.
De vaardigheden in de Claude for Financial Advisors-plug-in omvatten voorbereiding op gesprekken, een briefing over nalatenschaps- en belastingzaken, een beoordeling van het herbalanceren van portefeuilles, aantekeningen en opvolging na gesprekken, de intake van potentiële cliënten, de onboarding van adviseurs, een briefing over alternatieve beleggingen en controles op naleving en AI-beleid. Anthropic stelt dat het product zo is ontworpen dat de adviseur de controle houdt en dat voor kritieke taken goedkeuring vereist is. Beleggingsaanbevelingen, cliëntcommunicatie, nalevingsbeoordelingen en andere gereguleerde activiteiten blijven onderworpen aan menselijke controle en goedkeuring. De nalevingsvaardigheid toetst volgens Anthropic cliëntgerichte teksten aan de SEC Marketing Rule om mogelijke problemen aan het licht te brengen.
Anthropic zei dat de plug-in voor adviseurs bij de lancering beschikbaar was en beveelt de Enterprise-abonnementen aan voor geregistreerde beleggingsadviseurs, omdat deze abonnementen auditlogboeken bevatten die de administratie ondersteunen.
