Mengapa AS Mungkin Memiliki Jauh Lebih Sedikit Bank pada Tahun 2055

Cabang bank yang familiar tidak akan segera menghilang, tetapi sistem yang mendukungnya menjadi lebih kecil, lebih terkonsentrasi, dan semakin digital. Sebuah studi baru¹ yang meneliti hampir sembilan dekade data perbankan AS memperkirakan bahwa, dalam skenario dasarnya, negara tersebut mungkin hanya memiliki 1,482 bank dan 40,901 cabang pada tahun 2055.

Itu akan menjadi perubahan mencolok dibandingkan dengan sekitar 4,000 bank dan 70,000 cabang yang dijadikan titik awal studi pada tahun 2025. Namun cerita yang lebih penting bukanlah jumlah tepat bangunan yang mungkin tetap ada. Melainkan logika ekonomi perbankan yang berubah.

Perangkat lunak memungkinkan lembaga keuangan melayani lebih banyak nasabah tanpa harus memiliki lokasi di setiap komunitas. Bank yang lebih besar dapat menyebarkan biaya teknologi, keamanan siber, dan regulasi ke basis simpanan yang lebih luas. Perusahaan fintech dapat memisahkan layanan individual, seperti pembayaran atau pinjaman, dari paket perbankan tradisional. Stablecoin dan keuangan terdesentralisasi menambahkan lapisan kompetisi potensial lainnya.

Bersama-sama, kekuatan ini menunjukkan bahwa masa depan tidak akan terbagi secara rapi antara bank dan perusahaan teknologi. Perbankan itu sendiri menjadi bisnis teknologi, sementara lokasi fisik beralih dari pusat transaksi rutin menjadi tempat untuk nasihat, manajemen hubungan, dan keputusan keuangan yang kompleks.

Konsolidasi Perbankan AS Dimulai Sebelum Perbankan Digital

Studi yang dilakukan oleh Todd Feldman dan Chris Yost-Bremm menganalisis data Federal Deposit Insurance Corporation yang mencakup tahun 1934 hingga 2023. Tren terpanjangnya adalah penurunan jumlah institusi perbankan.

Pada tahun 1934, Amerika Serikat memiliki sekitar 14,146 bank dan hanya 3,000 cabang. Pada tahun 2009, jumlah bank turun menjadi kira-kira 7,000, sementara jaringan cabang berkembang menjadi sekitar 83,000 lokasi. Lebih sedikit bank beroperasi di lebih banyak lokasi.

Perbedaan ini penting karena mencegah perbankan digital mendapatkan terlalu banyak pujian atas konsolidasi. Jumlah institusi mulai menurun secara signifikan pada tahun 1980-an, jauh sebelum smartphone dan platform fintech modern menjadi umum. Deregulasi, perbankan antarnegara bagian, merger, skala ekonomi, kegagalan, dan meningkatnya biaya kepatuhan semuanya berkontribusi pada tren ini.

Antara 1984 dan 2023, jumlah bank AS menurun sebesar 72.16 persen, meskipun jumlah cabang meningkat sebesar 68.16 persen. Hanya kemudian kedua ukuran tersebut mulai turun bersamaan. Dari 2007 hingga 2023, jumlah bank turun 45.44 persen dan cabang menurun 7.93 persen.

Industri oleh karena itu melewati dua transformasi terpisah. Yang pertama menggantikan banyak bank independen dengan jaringan yang lebih besar. Yang kedua kini mengurangi jumlah infrastruktur fisik yang dibutuhkan jaringan tersebut.

Apa yang Ditunjukkan oleh Skenario Perbankan

Para peneliti menggunakan simulasi Monte Carlo untuk mengeksplorasi bagaimana sistem dapat berkembang selama 30 tahun. Mereka menjalankan 10,000 simulasi untuk skenario konservatif, dasar, dan agresif, dengan menerapkan tingkat kontraksi tahunan yang berbeda pada bank dan cabang.

Angka-angka ini adalah skenario, bukan perkiraan. Kasus dasar mengasumsikan bank menyusut dengan rata-rata tingkat tahunan 3.25 persen dan cabang 1.75 persen. Kasus agresif meningkatkan tingkat tersebut menjadi 4.5 persen dan 3 persen, masing-masing. Perbedaan kecil yang terakumulasi selama tiga dekade menghasilkan hasil yang sangat berbeda.

Makalah tersebut juga menguji seberapa baik model tren historis memprediksi tahun 2001 hingga 2023. Model bank menghasilkan kesalahan persentase absolut rata-rata sebesar 17.64 persen, sementara model cabang mencapai 22.76 persen. Kinerja cabang yang lebih lemah ini menunjukkan mengapa total 2055 tidak boleh diperlakukan sebagai target dengan presisi seperti kalender.

Kesimpulan berharga bersifat arah: kecuali pembentukan bank baru mempercepat atau model layanan fisik berubah secara substansial, Amerika Serikat kemungkinan akan memiliki lebih sedikit institusi dan lebih sedikit cabang.

Keuangan Digital Mengubah Ekonomi Distribusi

Adopsi digital memperkuat arah tersebut dengan memisahkan aktivitas keuangan dari lokasi fisik. Survei perbankan rumah tangga nasional FDIC menemukan bahwa hampir setengah rumah tangga di AS yang memiliki rekening terutama mengakses akun mereka melalui perbankan seluler pada tahun 2023. Nasabah yang menyetorkan cek, mentransfer dana, mengajukan kredit, dan mengelola investasi secara remote memiliki lebih sedikit alasan untuk mengunjungi teller.

Hal ini tidak membuat cabang menjadi tidak berharga. Ini mengubah aktivitas mana yang membenarkan biayanya. Bisnis yang intensif kas, nasabah yang lebih tua, keputusan pinjaman yang rumit, manajemen kekayaan, dan perbankan komersial berbasis hubungan masih dapat memperoleh manfaat dari akses fisik. Cabang masa depan karenanya lebih mungkin berfungsi sebagai pusat nasihat dan akuisisi daripada konter transaksi bervolume tinggi.

Tiga kemampuan menjadi semakin penting seiring pergeseran ini berlanjut:

• Platform digital yang dapat memperoleh dan melayani nasabah secara efisien
• Lokasi fisik yang terkonsentrasi di pasar di mana nasihat mendukung pertumbuhan
• Skala yang cukup untuk menyerap biaya kepatuhan, keamanan, dan teknologi

Model ini membantu menjelaskan mengapa penutupan dan pembukaan cabang dapat terjadi secara bersamaan. Total industri mungkin menurun sementara bank individual berinvestasi di kota-kota menjanjikan, memindahkan kantor, atau mengganti situs lama dengan format modern. Menurut analisis terbaru, jaringan AS menyusut 14.8 persen antara 2017 dan 2025, tetapi laju penutupan cabang bank mulai melambat selama 2025.

Stablecoin Memperluas Batas Kompetisi

Studi tersebut mencakup aplikasi DeFi, total nilai terkunci, dan kapitalisasi pasar Tether sebagai indikator pertumbuhan keuangan digital. Aplikasi DeFi meningkat dari 20 pada 2018 menjadi 1,100 pada 2024, sementara kapitalisasi pasar Tether tumbuh dari sekitar $2 miliar menjadi lebih dari $139 miliar.

Angka-angka tersebut menunjukkan pertumbuhan, tetapi tidak membuktikan bahwa DeFi atau stablecoin menyebabkan bank atau cabang menghilang. Makalah tersebut secara eksplisit menghindari klaim kausal tersebut. Data aset digitalnya mencakup periode yang jauh lebih pendek dibandingkan data perbankannya, dan DeFi tetap volatil. Total nilai terkunci naik menjadi $180 miliar pada 2021, turun menjadi $40 miliar pada 2022, dan pulih menjadi $87 miliar pada 2024.

Interpretasi yang lebih dapat dipertahankan adalah bahwa stablecoin memperluas batas kompetisi. Mereka dapat memindahkan nilai sepanjang waktu, mendukung transaksi yang dapat diprogram, dan menghubungkan pengguna ke pasar berbasis blockchain. Securities.io sebelumnya telah meneliti bagaimana pembatasan hasil stablecoin memengaruhi pinjaman bank, yang menunjukkan bahwa pembuat kebijakan sudah melihat deposit dan dolar digital sebagai bagian dari sistem yang semakin terhubung.

Bank juga mampu mengadopsi infrastruktur dasar tersebut. Deposit yang ditokenisasi, penyelesaian blockchain, kustodi, dan layanan stablecoin yang diatur dapat memungkinkan institusi yang mapan mengintegrasikan fitur-fitur yang dipelopori di luar perbankan. Inisiatif terbaru yang melibatkan bank Kanada yang mengadopsi blockchain menunjukkan bahwa hasil yang mungkin adalah konvergensi bukan penggantian total.

Bank of Montreal Menawarkan Investor Strategi Perbankan Hybrid

Bagi investor yang mencari paparan terhadap transisi ini, Bank of Montreal memberikan contoh relevan tentang bagaimana perusahaan besar dapat menggabungkan skala digital dengan ekspansi fisik selektif. BMO diperdagangkan di Toronto Stock Exchange dan New York Stock Exchange dengan ticker BMO.

Bank tersebut memperluas kehadirannya di AS secara signifikan melalui akuisisi Bank of the West pada 2023. Baru-baru ini, BMO mengumumkan rencana untuk membuka sekitar 150 pusat keuangan selama lima tahun, termasuk lebih dari 130 di California. Ekspansi itu mungkin awalnya tampak bertentangan dengan studi yang meramalkan lebih sedikit cabang. Pada kenyataannya, hal ini menggambarkan alokasi strategis yang terjadi di bawah total nasional.

BMO tidak berusaha menciptakan kembali jaringan cabang yang merata seperti dulu. Ia memusatkan investasi fisik di pasar pertumbuhan di mana nasihat lokal, hubungan komersial, dan akuisisi nasabah dapat membenarkan biaya, sementara saluran digital menangani aktivitas rutin. Pendekatan hybrid ini dapat membantu institusi besar memperoleh nasabah meskipun jejak keseluruhan industri menyusut.

Kasus investasi masih melibatkan risiko perbankan biasa, termasuk kerugian kredit, sensitivitas suku bunga, regulasi, biaya integrasi, dan kompetisi untuk deposit. Penurunan jumlah bank tidak menjamin setiap institusi besar akan mengungguli. Skala hanya berharga ketika manajemen mengubahnya menjadi layanan yang lebih baik, teknologi yang efisien, penjaminan yang disiplin, dan pertumbuhan nasabah yang menguntungkan.

Masa Depan Perbankan Terpusat, Bukan Tanpa Bank

Kontribusi terkuat dari studi ini bukan perkiraan tepatnya 1,482 bank pada 2055. Melainkan perspektif historis yang menunjukkan bahwa makna sebuah bank dapat berubah bahkan ketika fungsi ekonomi intinya tetap penting.

Nasabah masih akan membutuhkan deposit yang aman, penciptaan kredit, layanan pembayaran, dan keahlian keuangan. Yang mungkin menghilang adalah asumsi bahwa setiap layanan memerlukan institusi terpisah atau bangunan terdekat. Penyampaian digital memungkinkan lebih sedikit organisasi menjangkau lebih banyak orang, sementara lokasi fisik menjadi alat yang ditargetkan alih-alih infrastruktur default.

Transisi tersebut menciptakan peluang bagi perusahaan fintech, jaringan aset digital, pemasok teknologi perbankan, dan institusi mapan yang mampu memodernisasi. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan kebijakan tentang kompetisi, akses pedesaan, konsentrasi sistemik, dan apa yang terjadi ketika sejumlah kecil institusi yang bergantung pada teknologi menguasai lebih banyak sistem keuangan.

Amerika Serikat memang mungkin memiliki jauh lebih sedikit bank dan cabang pada 2055. Namun pemenangnya tidak harus menjadi perusahaan yang paling cepat menghilangkan perbankan fisik. Mereka akan menjadi institusi yang memahami layanan mana yang cocok di layar, layanan mana yang masih diuntungkan oleh hubungan manusia, dan bagaimana menggabungkan kedua saluran secara ekonomis.

Referensi:

^{1. Feldman, T., & Yost-Bremm, C. (2026). Digital finance and the changing composition of banks. Next Research, 102392. https://doi.org/10.1016/j.nexres.2026.102392}