Schwab Membawa Claude milik Anthropic ke Lebih dari 16.000 RIA Independen

Schwab Advisor Services, Charles Schwab (SCHW ) bisnis yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan penasihat investasi terdaftar independen (RIA), mengumumkan pada 14 September 2026 bahwa mereka bekerja sama dengan Anthropic untuk membawa Claude for Financial Advisors, penawaran baru Anthropic, secara langsung kepada lebih dari 16.000 RIA independen yang dilayani Schwab. Siaran pers, yang berlokasi di Westlake, Texas, dan Huntington Beach, California, menyatakan bahwa Schwab Advisor Services adalah kustodian RIA pertama yang termasuk dalam Claude for Financial Advisors, dan FAQ terlampir menyebutkan bahwa saat ini mereka merupakan satu-satunya kustodian RIA yang menyediakan integrasi dengan Claude melalui penawaran tersebut.

FAQ dalam siaran pers mendefinisikan Claude for Financial Advisors sebagai rangkaian lengkap konektor dan keterampilan alur kerja dari Anthropic, yang dirancang untuk membantu tugas riset, persiapan, dan dokumentasi yang menyita waktu penasihat dan menghalangi mereka dari pekerjaan yang berhadapan langsung dengan klien. Penawaran ini dirancang untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan penasihat sepanjang hari, mulai dari persiapan pertemuan dengan klien hingga membantu menjelaskan perubahan portofolio, dan menampilkan keterampilan serta konektor baru ke alat yang sudah digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnis mereka, termasuk CRM, kustodian, pelaporan portofolio, perencanaan keuangan, perencanaan warisan, dan pertemuan.

Menurut FAQ, penawaran ini menyatukan alat yang digunakan RIA setiap hari melalui konektor MCP, perpustakaan keterampilan dan plugin penasihat, serta agen yang menangani pekerjaan sebelum dan sesudah pertemuan serta pembaruan CRM. RIA akan mengakses Schwab Advisor Center (SAC.com) dari Claude melalui koneksi terautentikasi, dan penawaran ini tersedia bagi RIA di platform kustodian Schwab Advisor Services. Solusi ini dibangun untuk bekerja bersama, bukan menggantikan, tumpukan teknologi yang sudah digunakan penasihat, dan mencakup log audit untuk ditinjau administrator. Penggunaan yang ditetapkan meliputi persiapan pertemuan, pembaruan rencana keuangan, analitik, dan penyusunan tindak lanjut klien untuk ditinjau penasihat. FAQ juga menggambarkan Schwab Advisor Services sebagai kustodian terkemuka untuk penasihat investasi terdaftar independen.

“Anthropic sedang membangun AI di batas terdepan apa yang mungkin,” kata Jon Beatty, kepala Schwab Advisor Services. “Menyampaikan solusi ini secara langsung kepada klien kami, yang dirancang khusus untuk lingkungan tempat mereka beroperasi, adalah cara kami membantu penasihat menguasai batas terdepan berikutnya dalam nasihat.” Beatty mengatakan penasihat independen selalu berhasil berkat kekuatan hubungan mereka, yang dibangun atas nasihat, layanan, dan pengalaman klien yang menonjol, dan bahwa AI secara eksponensial memperkuat kemampuan penasihat untuk menonjol, terutama ketika terintegrasi dengan alur kerja dan tumpukan teknologi kepemilikan yang sudah dibangun penasihat.

Peter Nolan, kepala aset dan manajemen kekayaan di Anthropic, berkata: “Tujuan kami adalah membawa manfaat AI kepada sebanyak mungkin keluarga, dan jalur langsung melewati penasihat yang sudah mereka percayai.” Nolan menyatakan bahwa kerja sama dengan Schwab membawa Claude ke perusahaan yang melakukan pekerjaan tersebut setiap hari, dimulai dengan gambaran jelas tentang apa yang telah berubah bagi setiap klien. Alison Dooher, kepala AI untuk Schwab Advisor Services, mengatakan AI mengambil lebih banyak pekerjaan yang mengalihkan perhatian penasihat dari klien mereka sehingga mereka dapat menghabiskan waktu pada hal yang penting.

Schwab Advisor Services menyediakan layanan kustodian, perdagangan, dan dukungan dari Charles Schwab & Co., Inc., anggota SIPC, kepada penasihat investasi independen dan Charles Schwab Investment Management, Inc., menurut pengungkapan dalam siaran pers, yang juga menyatakan bahwa penasihat investasi independen tidak dimiliki, berafiliasi, atau diawasi oleh Schwab.

Deskripsi Produk Anthropic dan Ketentuan Kepatuhan

Anthropic menyajikan penawaran ini di halaman solusi layanan keuangan, menyatakan bahwa Claude terhubung ke sistem kustodian, portofolio, perencanaan, dan CRM serta alat yang digunakan penasihat untuk berkomunikasi dan menandatangani. Sebuah plugin menyesuaikan Claude dengan alur kerja penasihat termasuk onboarding klien, persiapan dan tindak lanjut pertemuan, pembukaan akun, tinjauan portofolio, proposal, dan tinjauan kepatuhan, dengan langkah tinjauan dan jejak audit yang terintegrasi. Anthropic menyatakan produk ini dikonfigurasi untuk praktik independen, dengan koneksi, alur kerja, dan langkah persetujuan yang dibutuhkan firma sejak hari pertama serta jalur panduan untuk melibatkan setiap penasihat.

Anthropic juga menyatakan bahwa setiap output memiliki atribusi sumber sehingga tim dapat memverifikasi pekerjaan sebelum mengambil tindakan, dan bahwa Claude memenuhi persyaratan kepatuhan yang diharapkan komite risiko, termasuk SOC 2 dan FedRAMP. Halaman tersebut mencantumkan integrasi pra-bangun dengan LSEG, FactSet, S&P Global (SPGI ) , Morningstar, dan lainnya, serta menjadwalkan demonstrasi langsung tentang konektor dan alur kerja penasihat bersama tim yang membangunnya pada Jumat, 18 September 2026, pukul 8.00 pagi Waktu Pasifik dan 11.00 pagi Waktu Timur. Pernyataan terpisah dari Beatty di halaman Anthropic menggambarkan kolaborasi ini sebagai penghubungan data tepercaya, intelijen kuat, dan alur kerja sehari-hari dalam alat yang sudah digunakan RIA. Halaman tersebut juga memuat pernyataan dari Jaime Magyera, kepala bisnis kekayaan dan pensiun AS di BlackRock, dan Daniel Gourvitch, presiden Mercer Advisors, mengenai pekerjaan firma mereka sendiri dengan Anthropic.

Anthropic di Schwab IMPACT 2026

Anthropic akan bergabung dengan Schwab pada konferensi Schwab IMPACT yang akan datang, di mana RIAs akan memiliki kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara memulai dan menggunakan kapabilitas di firma mereka, menurut rilis tersebut. Schwab’s situs resmi IMPACT 2026 menjadwalkan konferensi tersebut pada 27-29 Oktober 2026, di Boston, Massachusetts, dan menggambarkan IMPACT sebagai pertemuan utama industri RIA milik Schwab. Daftar pembicara yang dipublikasikan mencakup Beatty, yang menyajikan pandangan Schwab serta komitmennya terhadap industri penasihat independen, dan Adam Moseley, direktur konsultasi kecerdasan buatan di Schwab Advisor Services dalam grup konsultasi bisnis dan pendidikan, mengenai apa arti AI bagi RIAs.