KLA Catat Pendapatan Kuartal Pertama Tahun Fiskal Sebesar $4,14 Miliar, di Atas Titik Tengah Proyeksi

KLA Corporation (KLAC ) pada 28 Oktober 2026 mengumumkan hasil keuangan kuartal pertama tahun fiskal 2027, yang berakhir pada 30 September 2026, dengan laba bersih GAAP sebesar $1,55 miliar atau $1,18 per saham terdilusi, dari pendapatan sebesar $4,14 miliar. Pendapatan tersebut melampaui titik tengah kisaran proyeksi perusahaan, yaitu $4,0 miliar plus atau minus $200 juta. EPS terdilusi GAAP sebesar $1,18 dan EPS terdilusi non-GAAP sebesar $1,22 juga sama-sama melampaui titik tengah kisaran proyeksi masing-masing.

Laba bersih non-GAAP untuk kuartal tersebut sebesar $1.603 juta. Pada kuartal sebelumnya, KLA melaporkan pendapatan sebesar $3.658 juta dan EPS terdilusi GAAP sebesar $1,04. Pada kuartal yang sama tahun sebelumnya, perusahaan melaporkan pendapatan sebesar $3.210 juta dan EPS terdilusi GAAP sebesar $0,85. Perusahaan menyatakan bahwa seluruh angka per saham telah disesuaikan secara retroaktif untuk mencerminkan pemecahan saham menjadi sepuluh saham baru untuk setiap saham lama, yang berlaku mulai 11 Juni 2026.

“Kinerja KLA pada kuartal September melampaui titik tengah proyeksi untuk semua metrik utama, menunjukkan percepatan pertumbuhan yang kami perkirakan pada paruh kedua tahun kalender 2026,” kata Rick Wallace, presiden dan direktur utama. Wallace mengatakan bahwa pengendalian proses tetap penting bagi pengembangan ekosistem AI. Ia menyebut peningkatan pada desain foundry dan logika generasi terdepan, ukuran dan nilai perangkat, kompleksitas memori dan persyaratan kinerja, serta semakin pentingnya pengemasan canggih.

Rincian Segmen, Produk, dan Wilayah

Menurut laporan laba rugi dalam rilis tersebut, pendapatan produk pada kuartal itu mencapai $3.285 juta dan pendapatan layanan sebesar $851 juta. Berdasarkan segmen yang dilaporkan, pendapatan Pengendalian Proses Semikonduktor mencapai $3.754 juta, pendapatan Proses Semikonduktor Khusus sebesar $139 juta, dan pendapatan Inspeksi PCB dan Komponen sebesar $242 juta.

Dalam Surat kepada Pemegang Saham triwulanannya, KLA menyatakan bahwa pendapatan Pengendalian Proses Semikonduktor, termasuk layanan terkait, naik 29% dari tahun ke tahun dan 15% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, serta menyumbang 91% dari total pendapatan. Pendapatan Proses Semikonduktor Khusus naik 16% dari tahun ke tahun, tetapi turun 13% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya menjadi $140 juta. Sementara itu, pendapatan Inspeksi PCB dan Komponen naik 28% dari tahun ke tahun dan tidak berubah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Menurut surat tersebut, total pendapatan naik 13% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dan 29% dari tahun ke tahun.

Berdasarkan kategori produk, surat tersebut melaporkan pendapatan Inspeksi Wafer sebesar $2.111 juta, naik 37% dari tahun ke tahun dan setara dengan 51% dari total pendapatan; pendapatan Pembentukan Pola sebesar $862 juta, naik 29% dan menyumbang 21% dari pendapatan; serta pendapatan Layanan sebesar $850 juta, naik 14% dan menyumbang 20% dari pendapatan. Pendapatan sistem Inspeksi PCB dan Komponen naik 43% dari tahun ke tahun menjadi $168 juta. Pendapatan sistem Proses Semikonduktor Khusus sebesar $114 juta, naik 13% dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi turun 17% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Surat tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya untuk kategori itu akan kembali pada kuartal Desember.

Menurut surat tersebut, komposisi sistem Pengendalian Proses Semikonduktor saja terdiri atas sekitar 72% Foundry/Logika dan 28% Memori. Berdasarkan urutan dari yang terbesar, pembagian pendapatan menurut wilayah adalah Tiongkok 34%, Taiwan 25%, Amerika Utara 15%, Korea 12%, wilayah Asia lainnya 5%, Eropa 5%, dan Jepang 4%. KLA mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan kontribusi Tiongkok terhadap total pendapatan akan turun pada kuartal Desember dan mencapai sekitar kisaran akhir 20-an persen dari total pendapatan untuk tahun kalender 2026.

KLA melaporkan margin kotor non-GAAP sebesar 62,7% dan margin kotor GAAP sebesar 61,9% untuk kuartal tersebut. Margin operasi non-GAAP naik 240 basis poin dibandingkan dengan kuartal sebelumnya menjadi 46,1%. Menurut perusahaan, ini merupakan kali pertama angkanya melampaui 46%; margin operasi GAAP sebesar 45,0%. Beban operasi non-GAAP mencapai $688 juta, termasuk $395 juta untuk penelitian dan pengembangan serta $293 juta untuk beban penjualan, umum, dan administrasi. Tarif pajak efektif non-GAAP sebesar 14,1%.

Arus kas dari aktivitas operasi mencapai $1,53 miliar untuk kuartal tersebut dan $4,51 miliar selama dua belas bulan terakhir. Arus kas bebas masing-masing sebesar $1,34 miliar dan $4,04 miliar. Surat tersebut menyebut arus kas bebas kuartalan itu sebagai rekor. Pengembalian modal berjumlah $1,24 miliar pada kuartal tersebut, terdiri atas pembelian kembali saham senilai $936 juta dan dividen sebesar $305 juta, serta mencapai $3,79 miliar selama dua belas bulan terakhir. Menurut surat tersebut, pembelian kembali saham pada kuartal September merupakan yang tertinggi kedua dalam catatan, setelah pembelian kembali saham dipercepat senilai $3 miliar yang diselesaikan pada kuartal Juni 2022. Sisa otorisasi pembelian kembali saham adalah $8.812 juta.

KLA mengakhiri kuartal dengan total kas, setara kas, dan surat berharga yang dapat dipasarkan sebesar $4,7 miliar serta utang sebesar $5,95 miliar. Surat tersebut juga mencatat peringkat layak investasi A2 dari Moody’s (MCO ), A- dari S&P, dan A dari Fitch. Neraca dalam rilis tersebut menunjukkan utang jangka panjang sebesar $5.723 juta dan total aset sebesar $18.405 juta per 30 September 2026.

Proyeksi untuk Kuartal Desember dan Prospek Pasar

Untuk kuartal kedua tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2026, KLA memproyeksikan pendapatan sebesar $4,7 miliar plus atau minus $200 juta, margin kotor GAAP sebesar 61,8% plus atau minus satu poin persentase, margin kotor non-GAAP sebesar 62,5% plus atau minus satu poin persentase, EPS terdilusi GAAP sebesar $1,41 plus atau minus $0,11, dan EPS terdilusi non-GAAP sebesar $1,44 plus atau minus $0,11.

Asumsi model dalam surat tersebut mencakup beban operasional non-GAAP sekitar $710 juta, beban neto dari pendapatan dan beban lain-lain sekitar $25 juta, tarif pajak non-GAAP sebesar 14,5%, serta jumlah saham terdilusi sekitar 1,306 miliar saham. Pendapatan dari segmen foundry/logika yang berasal dari pelanggan semikonduktor diperkirakan sekitar 60% dari pendapatan sistem pengendalian proses semikonduktor dari pelanggan tersebut, sementara segmen memori diperkirakan sekitar 40%; di dalam segmen memori, DRAM diperkirakan menyumbang sekitar 84% dan NAND 16%.

KLA juga menyatakan bahwa perusahaan menaikkan perkiraan untuk pasar peralatan wafer, termasuk pengemasan canggih, menjadi sekitar titik tengah kisaran sepuluh miliar dolar yang dimulai pada $150 miliar untuk tahun kalender 2026, dan saat ini memperkirakan pasar tersebut akan melampaui $200 miliar pada tahun kalender 2027. Surat tersebut menyebutkan bahwa pendapatan sistem pengendalian proses untuk pengemasan canggih pada tahun kalender 2026 masih sesuai target, yakni sekitar $1,1 miliar, yang mencerminkan pertumbuhan lebih dari 70% dari tahun sebelumnya. Bisnis Layanan juga masih sesuai target untuk mencatat pertumbuhan pendapatan tahunan selama 17 tahun berturut-turut. Perusahaan mengatakan bahwa pertumbuhan pada paruh kedua tahun kalender 2026 dibandingkan paruh pertama diperkirakan sekitar 25%.

KLA mengatakan akan membahas hasil dan prospeknya dalam konferensi telepon yang dimulai pukul 14.00 Waktu Pasifik pada 28 Oktober 2026. Siaran web acara tersebut akan tersedia di situs hubungan investor KLA.