Lazard Menuntaskan Akuisisi Campbell Lutyens Senilai $575 Juta dan Meluncurkan Lazard CL

Lazard menyelesaikan akuisisi Campbell Lutyens dan meluncurkan Lazard CL sebagai bisnis global ketiganya pada 2 November 2026, demikian diumumkan perusahaan tersebut dari New York dan London.

Transaksi ini pertama kali diumumkan pada 30 April 2026, saat Lazard menyatakan telah menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi penasihat pasar privat tersebut. Total nilai transaksi sekitar $575 juta akan dibayarkan sebagian saat penutupan dan sebagian lagi dua tahun setelah penutupan. Kedua tahap pembayaran mencakup bagian yang tunduk pada ketentuan lock-up, ditambah potensi pembayaran tambahan hingga $85 juta berdasarkan kriteria kinerja yang telah ditetapkan selama beberapa tahun, menurut pengumuman pada April tersebut. Pembayaran awal saat penutupan dilakukan terutama dalam bentuk saham Lazard, dengan sebagian saham tunduk pada ketentuan lock-up hingga tiga tahun.

Didirikan pada 1988 oleh John Campbell, Richard Lutyens, dan Bill Dacombe, Campbell Lutyens beroperasi di 15 lokasi di tiga benua dan telah menghimpun modal lebih dari $713 miliar selama rekam jejaknya yang berlangsung lebih dari 35 tahun. Saat perjanjian ditandatangani, kedua bisnis tersebut secara gabungan menjalankan peran penasihat dalam lebih dari 230 mandat berbayar, mencatat volume transaksi sekunder GP dan LP lebih dari $100 miliar, serta menghimpun modal lebih dari $190 miliar bagi klien, masing-masing selama dua tahun sebelumnya.

Platform Lazard CL

Lazard CL memulai operasinya dengan lebih dari 300 profesional penasihat di 19 kantor di seluruh dunia. Secara gabungan, kedua bisnis tersebut telah memberikan nasihat terkait penghimpunan modal primer dan volume transaksi sekunder senilai lebih dari $1 triliun, melalui sekitar 1.300 mandat selama empat dekade terakhir.

Unit ini menyediakan layanan penempatan dana, penghimpunan dana primer, penasihat transaksi sekunder, dan penasihat permodalan GP di sektor ekuitas privat, kredit privat, infrastruktur, dan real estat di Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, dan Asia-Pasifik. Lazard CL memperluas jangkauan distribusinya kepada sekitar 4.000 investor institusional melalui tim khusus yang terdiri atas lebih dari 60 profesional distribusi LP. Kumpulan data eksklusif yang dibangun selama 15 tahun terakhir mencakup sekitar 100.000 titik data sentimen investor dan sekitar 20.000 titik data harga dana. Lazard CL beroperasi secara mandiri sebagai bisnis khusus yang didukung oleh merek dan infrastruktur global Lazard.

Lazard CL dipimpin bersama oleh Holcombe Green, Kepala Global Penasihat Modal Privat Lazard, dan Gordon Bajnai, yang sebelumnya menjabat CEO Campbell Lutyens. Keduanya melapor kepada CEO sekaligus Ketua Lazard, Peter Orszag. Andrew Sealey, ketua Campbell Lutyens, menjabat sebagai ketua non-eksekutif Lazard CL.

“Kami sangat antusias meluncurkan bisnis global ketiga kami, Lazard CL,” kata Orszag. Ia menjelaskan bahwa penggabungan posisi di bidang penghimpunan dana primer dan penasihat transaksi sekunder dengan keahlian Lazard dalam M&A, pasar modal, dan restrukturisasi akan memperkuat layanan perusahaan. Bajnai mengatakan Lazard CL “membuka pintunya sebagai platform terintegrasi terbesar di dunia dalam bidang penasihat modal privat,” seraya mencatat bahwa Campbell Lutyens menghabiskan 38 tahun untuk membangun bisnisnya. Green mengatakan pendapatan bisnis penasihat modal privat Lazard telah meningkat lebih dari dua kali lipat selama lima tahun terakhir.

Lazard menyatakan bahwa mereka masih memperkirakan Lazard CL akan menghasilkan pendapatan gabungan sekitar $500 juta dan meningkatkan laba pada 2027, sebelum memperhitungkan sinergi pendapatan atau biaya. Perusahaan itu juga menyatakan, merujuk pada paparan kinerja keuangan kuartal ketiga dan sembilan bulan pertama 2026, bahwa kinerja bisnis Campbell Lutyens melampaui asumsi yang menjadi dasar akuisisi tersebut.