Berinvestasi di Consensys | Cara Membeli Saham Pre-IPO

Pendukung blockchain mendapat kabar baik minggu ini terkait IPO Consensys, yang sudah mulai menjadi salah satu pencatatan paling dinantikan di sektor ini. Secara khusus, keputusan untuk menjadikan perusahaan publik sejalan dengan tren yang lebih luas di mana perusahaan blockchain bergabung dengan keuangan tradisional.

Consensys adalah penyedia terkemuka perangkat lunak dan layanan blockchain. Ia memiliki 100 juta pengguna terdaftar dan terhubung ke 244 ribu aplikasi. Dengan demikian, perusahaan terus menarik perhatian investor. Sampai baru-baru ini, satu-satunya cara untuk memperoleh saham Consensys adalah melalui pasar sekunder.

Namun, seiring lebih banyak detail IPO dibagikan kepada publik, terungkap bahwa Anda akan segera dapat menemukan aset ini melalui broker tradisional. Berikut apa yang kami ketahui sejauh ini tentang IPO Consensys dan apa artinya bagi seluruh industri kripto ke depan.

Detail IPO

Investor mungkin bersemangat untuk mendapatkan detail, namun belum banyak yang dapat disampaikan. Saat diminta pernyataan, eksekutif perusahaan menjawab bahwa tidak ada “yang dapat diumumkan saat ini.” Berikut informasi publik yang tersedia sejauh ini.

Consenys adalah penyedia layanan blockchain terkemuka, dan IPO-nya akan menjadi salah satu penawaran berbasis infrastruktur Ethereum terbesar hingga saat ini. Sayangnya, perusahaan tetap diam tentang tanggal IPO, namun beberapa laporan menunjukkan bahwa IPO dapat terjadi secepat tahun depan, memberi perusahaan cukup waktu untuk mengevaluasi pasar dan merencanakan acaranya.

Bank yang Dipilih

Consensys memang membagikan beberapa berita tambahan terkait bank yang akan menanggung IPO-nya. Perusahaan memilih JPMorgan dan Goldman Sachs sebagai mitra keuangannya. Kedua firma tersebut adalah raksasa Wall Street yang membawa keahlian, pengalaman, dan jaringan internasional para finansialis.

Secara tajam, institusi-institusi ini dipercaya dan dihormati di seluruh dunia. Dengan demikian, keterlibatan mereka menambah kredibilitas besar pada IPO. Selain itu, hal ini menunjukkan sejauh mana sektor blockchain telah berkembang.

Hari-hari di mana perusahaan blockchain mengembangkan cara unik untuk mengakses pendanaan publik telah lama berlalu. Saat ini, institusi keuangan paling berpengaruh di dunia siap membantu menggabungkan ekonomi digital dan tradisional.

Mengapa Bank yang Dipilih Penting

Selain menambah legitimasi dan meningkatkan kepercayaan investor, bank-bank ini menjalankan peran penting lainnya. Sebagai penjamin emisi, mereka terlibat secara mendalam dalam proses, termasuk mengukur minat investor, menentukan harga saham, menyusun struktur acara, dan dalam beberapa kasus, bahkan membeli saham yang tidak terjual.

Itu adalah Perjalanan Panjang

Consensys harus mengatasi banyak rintangan untuk mengamankan IPO-nya. Salah satunya, perusahaan memiliki kasus yang sedang berlangsung dengan U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) di mana grup tersebut menuduh MetaMask, dompet unggulan perusahaan, melanggar undang-undang sekuritas ketika menawarkan staking kepada pengguna. Regulator mengutip $250 juta keuntungan yang diklaim perusahaan sebagai bukti. Dengan bijak, SEC membatalkan gugatan tersebut, membuka pintu bagi perusahaan untuk go public.

Apa itu Consensys?

Consensys didirikan pada tahun 2014 oleh co-founder Ethereum, Joseph Lubin. Ia menyadari kebutuhan akan opsi dompet yang aman dan mudah diakses yang dapat terintegrasi mulus ke dalam dapps masa depan. Sebagai anggota penting komunitas Ethereum, ia melihat betapa cepatnya dapps dibuat dan diadopsi oleh massa. Ia tahu bahwa platform ini membutuhkan dompet yang aman yang dapat bekerja di seluruh ekosistem.

Sumber – Consensys.io

MetaMask

Ekstensi browser MetaMask diluncurkan pada 2016 bersamaan dengan API Infura Ethereum. MetaMask langsung sukses karena beberapa faktor. Pertama, ia merupakan ekstensi web, mempelopori Web3 pada masanya. Dompet ini dapat melakukan lebih dari sekadar mengirim dan menerima kripto. Misalnya, ia juga dapat berfungsi sebagai ID digital Anda, memungkinkan Anda beralih cepat antara dapp Ethereum tanpa penundaan login.

MetaMask adalah dompet non-kustodian, artinya Anda memegang kripto secara langsung. Dengan demikian, ia jauh lebih aman dibandingkan opsi kustodian, yang membuat Anda rentan terhadap penundaan dan peretasan yang menargetkan platform. Pada saat peluncurannya, ia merupakan opsi paling mudah dan dapat diakses bagi pengguna Ethereum. Hari ini, ia mempertahankan strategi yang ramping ini, yang membantu mengamankan lebih dari 100 juta pengguna.

Linea

Linea adalah protokol lapisan kedua yang dirancang untuk mengurangi kemacetan pada blockchain Ethereum. Solusi off-chain ini didanai dan dikelola oleh Ethereum, yang membantu ia tumbuh menjadi salah satu dana ekosistem terbesar di komunitas. Linea menyediakan keamanan tingkat perusahaan, kecepatan transaksi yang meningkat, dan kenyamanan bagi pengguna Ethereum.

Memimpin Perubahan

Pada 2017, Consensys membantu memulai Enterprise Ethereum Alliance. Sebagai anggota pendiri, ia berperan penting dalam mendorong adopsi mainstream dan integrasi produk blockchain. Selain itu, perusahaan telah melakukan beberapa akuisisi yang memperkuat posisinya, termasuk Planetary Resources pada 2018 dan blockchain Quorum pada 2020.

Apa Artinya Consensys Go Public bagi Industri

Berita terbaru ini menunjukkan pematangan sektor blockchain yang didorong oleh kombinasi faktor. Salah satunya, transparansi regulasi baru-baru ini telah membantu perusahaan bergabung ke pasar tradisional. Kejelasan yang ditingkatkan oleh pembuat undang-undang ini telah membantu beberapa perusahaan melompat. Yang paling menonjol, Circle dan Bullish baru-baru ini menyelenggarakan IPO.

Ronde Pendanaan Historis

Ringkasan Pendanaan Consensys:

Total Pendanaan: Consensys mengamankan $725 juta dalam 6 ronde pendanaan

Ronde Terbesar: Ronde pendanaan terbesar Consensys mengamankan $450 juta pada 11 Maret 2022.

Investor: Total ada 57 investor institusional yang mendukung Consensys

Ronde Terbaru: Ronde pendanaan terbaru mengumpulkan jumlah yang tidak diungkapkan dan merupakan ronde Seri D yang diadakan pada 9 November 2022.

Rincian Ronde Pendanaan:

2 Tahap Awal

3 Tahap Lanjutan

1 Hibah

Investor Utama:

Consensys memperoleh investasi dari Samsung Venture Investment, Microsoft (MSFT ), Temasek, Anthos Capital, Sound Ventures, SoftBank Vision Fund, C Capital, Third Point, True Capital Management, Marshall Wace, dan UTA.VC, ParaFi, DeFiance Capital, Spartan Group, Animoca Brands, Electric Capital, Coinbase, HSBC, serta lainnya.

Mengapa Berinvestasi di Consensys?

Ada banyak alasan untuk berinvestasi pada saham Consensys. Pertama, perusahaan telah menjadi kekuatan pionir dalam ekonomi blockchain sejak masa awalnya. Selain itu, pendirinya terus-menerus menciptakan platform yang mengubah pasar.

Dukungan Institusional

Consensys memiliki dukungan institusional yang kuat dan telah bermitra dengan dua bank paling terhormat di pasar. Dukungan ini menunjukkan peningkatan institusionalisasi industri blockchain. Selain itu, hal ini mencerminkan bagaimana institusi keuangan tradisional kini bersemangat mengintegrasikan produk dan layanan blockchain.

Bagi mereka yang tidak ingin menunggu IPO, selalu ada pasar sekunder. Jalur ini jauh lebih kompleks dan mengharuskan Anda menjadi investor terakreditasi untuk memenuhi syarat. Namun, ini akan memberi Anda akses langsung ke saham sebelum IPO yang sangat dinantikan. Berikut yang perlu Anda ketahui.

Data Pendanaan dan Investor bersumber dari Tracxn

1. Pasar Sekunder Pre-IPO

Pasar sekunder adalah bursa yang dirancang khusus untuk menghubungkan pemegang saham pre-IPO dengan investor potensial. Pasar ini dapat menawarkan aset tersebut karena mereka bekerja erat dengan karyawan, investor tahap awal, dan venture capitalist, yang penting bagi pertumbuhan pre-IPO perusahaan.

Berinvestasi dalam saham pre-IPO Consensys dapat menawarkan pengembalian kuat jika valuasi perusahaan meningkat setelah IPO. Umumnya, valuasi perusahaan naik setelah IPO. Oleh karena itu, masuk akal menambahkan saham pre-IPO ke portofolio Anda sebelum perusahaan mengumumkan rencana go public.

Pasar sekunder memiliki banyak persyaratan. Berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui:

Kelayakan: Pendekatan ini mengharuskan Anda menjadi investor terakreditasi, artinya Anda harus menunjukkan setidaknya $1 juta aset likuid untuk memenuhi syarat akses.

2. Firma Private Equity

Firma private equity memperoleh akses ke saham pre-IPO selama ronde investasi. Mereka kemudian menawarkan saham tersebut kepada investor terakreditasi dengan kekayaan bersih tinggi dengan komisi. Secara khusus, firma private equity dikenal memiliki ketentuan tambahan, termasuk memblokir penjualan saham selama bertahun-tahun dalam beberapa kasus.

3. Penjualan Ekuitas Karyawan

Banyak yang menganggap penjualan ekuitas karyawan sebagai cara terbaik untuk memperoleh saham pre-IPO di Consensys. Metode ini mengharuskan Anda berhubungan dengan mantan karyawan. Umumnya perusahaan mengeluarkan saham sebagai bagian dari paket insentif. Secara khusus, metode pembagian keuntungan ini menjadi lebih populer, menghasilkan lebih banyak peluang saham pre-IPO bagi investor.

Transaksi Privat: Ada banyak rintangan yang harus Anda lewati untuk menyelesaikan transaksi pre-IPO privat, termasuk membuat perjanjian hukum khusus, melakukan penilaian, dan menetapkan batasan pada transfer aset.

Brokerage: Broker akan menghilangkan banyak kebingungan dalam proses pre-IPO. Profesional ini dapat membimbing Anda melalui setiap langkah, memastikan kepatuhan penuh dan menghindari kesalahan umum yang dilakukan oleh profesional yang tidak terlatih.

Ada beberapa risiko yang harus Anda pertimbangkan sebelum terjun ke arena investasi saham pre-IPO. Berikut kekhawatiran utama:

Risiko Likuiditas

Jika Anda mencari aset yang dapat dijual segera, saham pre-IPO bukan pilihan terbaik.

Investasi ini dapat mencakup klausul penjualan dan transfer yang mencegah transfer aset hingga kriteria tertentu, seperti selesainya IPO, terpenuhi. Bahkan umum bagi saham pre-IPO untuk mengharuskan Anda menunggu bertahun-tahun sebelum dapat menjual aset Anda.

Menemukan Broker

Jika Anda memenuhi persyaratan dan nyaman dengan risikonya, beberapa platform menawarkan akses ke peluang pre-IPO:

Forge Global : Salah satu pasar saham pribadi terbesar, menawarkan saham di startup tahap akhir seperti SpaceX, Stripe, dan Databricks. Minimum biasanya dimulai sekitar $100.000.

EquityZen: Platform populer yang memungkinkan investor terakreditasi membeli saham perusahaan pribadi dengan minimum serendah $5.000. Penawaran sebelumnya termasuk perusahaan seperti Discord dan UiPath.

Rainmaker Securities: Broker layanan penuh yang membantu menemukan dan menegosiasikan penjualan saham pribadi, termasuk peluang di perusahaan seperti OpenAI, Stripe, dan Palantir.

Hiive: Platform baru dengan harga bid/ask real-time untuk ratusan perusahaan pribadi. Transparan dan biaya rendah, dengan minimum mulai sekitar $25.000.

MicroVentures: Menawarkan akses gabungan ke perusahaan tahap akhir melalui kendaraan tujuan khusus (SPV), termasuk investasi sebelumnya di SpaceX dan Instacart.

EquityBee: Memungkinkan investor mendanai pelaksanaan opsi saham karyawan di startup, sering dengan valuasi diskon, dengan minimum sekitar $10.000.

Augment: Marketplace digital-first yang menampilkan harga real-time untuk saham pre-IPO, menargetkan investor yang melek teknologi dan menawarkan biaya transaksi lebih rendah.

StartEngine Private: Diluncurkan pada akhir 2023, platform ini menawarkan investor terakreditasi akses ke penawaran Regulation D di perusahaan tahap akhir yang didukung ventura. Dalam sembilan bulan pertama, platform ini menghasilkan $16,5 juta pendapatan, dengan investasi rata-rata sekitar $32.000.

Penting: Selalu lakukan due diligence yang menyeluruh dan konsultasikan dengan penasihat keuangan sebelum berinvestasi pada saham perusahaan swasta.

Penilaian Consensys dan IPO Masa Depan

Consensys mencapai status Unicorn setelah memperoleh valuasi $7 miliar pada 15 Maret 2022. Perusahaan berhasil memperoleh nilai ini karena beberapa faktor. Pertama, ia adalah pemimpin industri dan berperan penting dalam mendorong adopsi. Saat ini, ia menjadi komponen krusial ekosistem Ethereum, yang lebih besar daripada sebelumnya.

Consensys dimiliki secara pribadi, namun memiliki rencana untuk mengadakan IPO dalam waktu dekat. Oleh karena itu, investor yang memegang aset ini dapat berada pada posisi yang baik. Jika Consensys dapat terus mendominasi pasar serta mendorong inovasi dan adopsi, kemungkinan sahamnya akan memperoleh nilai tambahan.

Kesimpulan Consensys

IPO Consensys akan menyelesaikan beberapa tugas penting bagi pasar blockchain. Pertama, ia membuka pintu bagi adopsi institusional yang lebih luas. Selain itu, ia akan menginspirasi perusahaan lain untuk mempublikasikan proyek mereka. Dengan demikian, IPO akan semakin melegitimasi ekonomi terdesentralisasi dan membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk berpartisipasi.

Pelajari tentang Peluang Pre-IPO Lainnya Sekarang

Disclaimer: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan nasihat keuangan, hukum, atau investasi. Saham Pre-IPO biasanya hanya tersedia bagi investor terakreditasi dan membawa risiko signifikan. Selalu lakukan due diligence yang menyeluruh dan konsultasikan dengan penasihat keuangan atau ahli hukum sebelum membuat keputusan investasi.