Investcorp Melaporkan Aktivitas Senilai US$11,1 Miliar pada 2026 di Gateway Gulf

Investcorp, manajer investasi alternatif global yang didirikan di Bahrain pada 1982, mengumumkan pada 1 November 2026 di Gateway Gulf 2026, Bahrain, bahwa perusahaan mencatat aktivitas agregat senilai US$11,1 miliar dari penggalangan dana, penempatan modal, dan divestasi selama sembilan bulan pertama tahun tersebut. Total aset kelolaan mencapai US$65,2 miliar per September 2026.

Dari Januari hingga September 2026, Investcorp menghimpun US$4,8 miliar dari basis investor globalnya, menempatkan US$3,7 miliar dalam investasi baru, dan mencatat divestasi senilai US$2,6 miliar di seluruh bisnis investasinya. Perusahaan menyatakan bahwa pada periode yang sama, pihaknya juga memperoleh komitmen agregat lebih dari US$2,3 miliar melalui platform North America Private Equity dan Strategic Capital, serta menilai hasil tersebut mencerminkan kekuatan dan pertumbuhan berkelanjutan platform globalnya.

Mohammed Alardhi, Ketua Eksekutif Investcorp, mengatakan: “Investcorp didirikan di Bahrain lebih dari empat dekade lalu, dan Kerajaan ini tetap menjadi pusat pertumbuhan serta ambisi global kami. Momentum berkelanjutan kami mencerminkan kekuatan platform internasional serta kepercayaan investor dan mitra kami. Ke depan, kami tetap berkomitmen untuk menghubungkan modal global dengan peluang investasi alternatif, merangkul inovasi, dan berkontribusi dalam menjadikan Bahrain sebagai pusat keuangan internasional terkemuka.”

North American Private Equity Fund II

Periode penggalangan dana selama sembilan bulan itu mencakup penutupan akhir North American Private Equity Fund II, yang diumumkan pada 1 Oktober 2026. Dana tersebut ditutup dengan nilai $1,22 miliar, melampaui target $1,1 miliar dan lebih besar daripada Fund I perdana perusahaan pada 2021. Menurut Investcorp, hasil ini dicapai dalam lingkungan penggalangan dana yang sulit. Fund II menerima komitmen dari kelompok investor institusional yang beragam di Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.

Fund II berfokus pada pengembangan perusahaan pasar menengah di sektor jasa bisnis dan profesional serta jasa komersial. Dana ini menyasar perusahaan dengan EBITDA antara $10 juta dan $50 juta di subsektor yang menurut Investcorp memiliki permintaan stabil dan tidak siklis, tingkat fragmentasi tinggi, serta tren jangka panjang yang mendukung pertumbuhan. Sejauh ini, Fund II telah menyelesaikan dua investasi: Guardian Fire Services, penyedia layanan proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa yang berbasis di Nashville untuk sektor komersial, industri, dan pendidikan, pada Desember 2025; serta Berger Financial Group, penasihat investasi terdaftar yang menyediakan layanan lengkap dengan skema biaya saja, berbasis di Plymouth, Minnesota, dan melayani nasabah kelas menengah atas di seluruh Amerika Serikat, pada Juli 2026.

Menurut perusahaan, investor institusional mitra terbatas dalam grup tersebut menginvestasikan lebih dari $1 miliar dalam ekuitas investasi bersama tanpa biaya bersama Fund I. Selama lebih dari 40 tahun, grup North American Private Equity Investcorp telah berinvestasi di perusahaan pasar menengah Amerika Utara, menyelesaikan lebih dari 75 investasi dan menempatkan modal dengan nilai transaksi lebih dari $25 miliar sejak didirikan. Pengumuman penutupan Fund II menyusul penunjukan Dale O’Connell sebagai Kepala Hubungan Investor dan Penggalangan Dana grup tersebut, yang berkantor di New York. Ia bergabung dari Palladium Equity Partners, tempat ia menjabat sebagai Direktur Pelaksana yang bertanggung jawab atas hubungan investor dan penggalangan dana.

Steve Miller, Direktur Pelaksana Senior dan Kepala Bersama North American Private Equity, mengatakan bahwa penutupan tersebut “menambah modal yang dapat kami tempatkan pada perusahaan-perusahaan terkemuka di sektor jasa bisnis dan profesional serta jasa komersial yang ingin memulai tahap berikutnya dalam perjalanan pertumbuhan mereka.”

Investasi Regional dan Inisiatif Digital

Bisnis real estat AS Investcorp mengumumkan transaksi real estat industri senilai sekitar US$800 juta selama periode tersebut, termasuk akuisisi dan divestasi, serta akuisisi properti hunian lansia dan hunian multikeluarga senilai US$200 juta di sejumlah pasar utama AS. Pengumuman pada 28 September 2026 merinci transaksi real estat industri tersebut: akuisisi portofolio yang mencakup pasar Philadelphia dan Nashville dengan nilai transaksi bruto lebih dari $225 juta, serta penjualan portofolio real estat industri di beberapa kota, yakni Chicago, Dallas, dan Charlotte, dengan harga jual agregat lebih dari $550 juta.

Portofolio yang diakuisisi terdiri atas 22 gedung dengan luas total sekitar 1,2 juta kaki persegi, termasuk 20 gedung di Philadelphia dengan luas sekitar 960.000 kaki persegi dan dua gedung di Nashville dengan luas total sekitar 220.000 kaki persegi. Per Agustus 2026, tingkat hunian rata-rata portofolio tersebut mencapai 94% dan terdapat lebih dari 60 penyewa. Luas total portofolio yang dijual sekitar 5,8 juta kaki persegi.

Tim real estat AS Investcorp yang berkantor pusat di New York mengelola aset real estat AS senilai lebih dari $10 miliar, termasuk lebih dari $6 miliar di sektor industri dengan luas sekitar 42 juta kaki persegi, menurut pengumuman September tersebut. Menurut data Real Capital Analytics yang dikutip dalam pengumuman itu, selama lima tahun terakhir Investcorp termasuk di antara lima pembeli real estat AS lintas negara terbesar. Aset industri dan residensial mencakup sekitar 99% dari portofolio real estat AS perusahaan. Pada 2026, tim aset riil perusahaan menempati peringkat ke-44 dalam daftar tahunan PERE 100 untuk manajer investasi ekuitas real estat.

Di bidang lain, unit Private Equity India milik Investcorp mengakuisisi 20Cube 3PL Solutions, perusahaan logistik kontrak yang mengutamakan digital, untuk mendukung ekspansinya dan membangun platform logistik yang menjangkau seluruh India. Private Equity Europe berinvestasi di Smart Managed Solutions di Inggris, membangun platform baru untuk mengembangkan bisnis rekayasa perangkat lunak bersama NetRom Software dan Trivium Solutions yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak berbasis AI, serta mengakuisisi saham mayoritas Connectif, penyedia solusi otomasi pemasaran berbasis AI asal Spanyol. Private Equity GCC mengakuisisi saham strategis di Metra, platform distribusi TI regional, dan bergabung dengan konsorsium untuk mengakuisisi Reda Gulf Holding, penyedia solusi perlindungan kebakaran, keselamatan, keamanan, dan pengendalian bahaya yang berbasis di Arab Saudi.

Di bidang digital, Investcorp Wealth, yang diluncurkan pada 2024 dan dikembangkan oleh tim perusahaan yang berbasis di Bahrain, telah memungkinkan penghimpunan modal secara digital dari klien senilai lebih dari US$620 juta sejak diluncurkan, menurut perusahaan. Investcorp juga meluncurkan Kerangka Kerja Investasi AI yang dirancang untuk mengidentifikasi peluang investasi berbasis AI, meningkatkan kinerja portofolio, dan mendukung penciptaan nilai jangka panjang.

Menurut perusahaan, partisipasinya dalam Gateway Gulf 2026 menegaskan kembali komitmen jangka panjangnya terhadap Bahrain serta peran Kerajaan Bahrain sebagai pintu gerbang bagi modal global dan inovasi keuangan.