Investing in Saham

5 ETF Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) Terbaik untuk Diinvestasikan

mm
Diterbitkan
Diperbarui
Tambahkan Securities.io ke sumber pilihan Anda di Google
Pengungkapan: Securities.io dapat menerima kompensasi saat Anda memakai tautan ke produk yang kami ulas. Hal ini tidak memengaruhi penilaian editorial kami. Kami bukan penasihat investasi terdaftar; ini bukan saran investasi. Baca pengungkapan afiliasi kami.

Berinvestasi dalam ETF yang berfokus pada ESG semakin populer karena investor ingin menyelaraskan portofolio mereka dengan nilai-nilai pribadi sekaligus mengejar pertumbuhan jangka panjang. Dana-dana ini menargetkan perusahaan dengan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kuat, menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang sadar sosial.

Berikut lima ETF ESG pilihan yang diurutkan berdasarkan aset bersih dana dalam data yang digunakan saat penulisan pada 2024. Daftar ini bukan peringkat semua ETF ESG yang tersedia.

Exchange Traded Funds (ETF) yang Berfokus pada Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG)

*Catatan: Aset, biaya, kepemilikan, dan imbal hasil dalam tabel merupakan data historis saat penulisan pada 2024, bukan angka terkini. Imbal hasil periode tiga dan lima tahun dinyatakan secara tahunan.*

1. iShares ESG Aware MSCI USA ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) memberikan eksposur ke perusahaan AS dengan karakteristik lingkungan, sosial, dan tata kelola yang lebih baik dibandingkan perusahaan sejenis di sektornya. Dana ini mengikuti MSCI USA Extended ESG Focus Index, yang mencakup perusahaan berkapitalisasi besar dan menengah. Pendekatannya berupaya mempertahankan eksposur sektor yang mendekati pasar luas sambil menerapkan kriteria ESG.

Kepemilikan utama dalam data saat penulisan mencakup:

  • Apple Inc. (AAPL)
  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Amazon Com Inc. (AMZN)
  • Alphabet Inc. (GOOG)
Aset Bersih Dana  Rasio Biaya Imbal hasil 1 tahun Imbal hasil tahunan 3 tahun Imbal hasil tahunan 5 tahun
~US$12,92 miliar 0.15% 24.00% 8.15% 14.66%

ESGU Grafik Harga

ESGU dikelola oleh iShares, merek BlackRock (BLK ). Dana ini menyediakan eksposur ke berbagai perusahaan AS yang dipilih menggunakan metodologi ESG indeksnya.

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Rasio Biaya Rendah: Rasio biaya historis 0,15% membuatnya relatif murah, meskipun bukan yang terendah di antara ETF dalam daftar ini.
  2. Pendekatan Netral Sektor: Dana ini mempertahankan bobot sektor yang mirip dengan indeks MSCI USA yang lebih luas, memastikan eksposur pasar yang komprehensif sambil fokus pada kriteria ESG.
  3. Integrasi ESG Komprehensif: Metodologi indeks menerapkan penyaringan atas kegiatan usaha tertentu dan menekankan karakteristik ESG yang lebih baik. Cakupan pengecualian bergantung pada definisi dan ambang batas indeks.

ESGU diluncurkan pada Desember 2016 dan menggabungkan penyaringan ESG dengan eksposur saham AS yang luas.

2. Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) mengikuti FTSE US All Cap Choice Index. Dana ini mencakup perusahaan AS yang lolos penyaringan lingkungan, sosial, dan tata kelola sesuai metodologi indeks.

Kepemilikan utama dalam data saat penulisan mencakup:

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Amazon.com Inc. (AMZN)
  • Meta Platforms Inc. (META)
Aset Bersih Dana  Rasio Biaya Imbal hasil 1 tahun Imbal hasil tahunan 3 tahun Imbal hasil tahunan 5 tahun
~US$8,9 miliar 0.09% 24.87% 7.86% 15.00%

ESGV Grafik Harga

ESGV dikelola oleh Vanguard dan memberikan eksposur ke saham AS di berbagai kelompok kapitalisasi. Pemilihan perusahaan didasarkan pada penyaringan indeks, bukan jaminan bahwa setiap perusahaan unggul dalam semua aspek ESG.

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Rasio Biaya Rendah: ESGV menawarkan salah satu rasio biaya terendah di pasar ETF ESG, menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang sensitif terhadap biaya.
  2. Eksposur Pasar Luas: Dana ini memberikan eksposur luas ke perusahaan AS yang memenuhi kriteria ESG ketat, memastikan portofolio yang terdiversifikasi dengan baik.
  3. Ramah Investor: Dikelola oleh Vanguard, yang dikenal dengan komitmennya menyediakan opsi investasi berbiaya rendah dan bernilai tinggi.

ESGV diluncurkan pada September 2018 sebagai pilihan berbiaya rendah untuk eksposur saham AS dengan penyaringan ESG.

3. iShares MSCI KLD 400 Social ETF

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) dirancang untuk mengikuti kinerja MSCI KLD 400 Social Index. Dana ini berfokus pada perusahaan AS dengan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang tinggi, serta mengecualikan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas kontroversial.

Kepemilikan utama dalam data saat penulisan mencakup:

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Alphabet Inc Class A (GOOGL)
  • Alphabet Inc Class C (GOOG)
  • Tesla Inc. (TSLA)
Aset Bersih Dana  Rasio Biaya Imbal hasil 1 tahun Imbal hasil tahunan 3 tahun Imbal hasil tahunan 5 tahun
~US$4,64 miliar 0.25% 24.89% 9.18% 15.18%

DSI Grafik Harga

DSI dikelola oleh iShares, merek BlackRock. Dana ini mengikuti MSCI KLD 400 Social Index, yang memilih perusahaan AS berdasarkan peringkat ESG dan penyaringan kegiatan usaha tertentu.

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Rekam Jejak Panjang: Diluncurkan pada November 2006, DSI memiliki riwayat operasional yang lebih panjang dibandingkan banyak ETF ESG yang lebih baru. Usia dana tidak menjamin kinerja investasi.
  2. Diversifikasi lintas sektor: Indeks mencakup perusahaan dari berbagai sektor. Bobot sektornya dapat berbeda dari pasar saham AS secara keseluruhan, sehingga tidak menjamin netralitas sektor.
  3. Standar ESG Tinggi: Dana ini mengecualikan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas kontroversial seperti tembakau, senjata, dan batu bara termal, sambil menekankan perusahaan dengan peringkat ESG superior.

DSI diluncurkan pada November 2006 dan merupakan salah satu ETF dengan riwayat panjang dalam investasi berbasis ESG.

4. iShares Global Clean Energy ETF

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) mengikuti S&P Global Clean Energy Index dalam konteks artikel pada 2024. Dana ini berfokus pada perusahaan energi bersih dan teknologi terkait dari berbagai negara.

Kepemilikan utama dalam data saat penulisan mencakup:

  • First Solar Inc. (FSLR)
  • Enphase Energy Inc. (ENPH)
  • Consolidated Edison Inc. (ED)
  • Iberdrola SA (IBE)
  • Vestas Wind Systems (VWS)
Aset Bersih Dana Rasio Biaya Imbal hasil 1 tahun Imbal hasil tahunan 3 tahun Imbal hasil tahunan 5 tahun
~US$2,12 miliar 0.41% -26.11% -15.99% 5.91%

ICLN Grafik Harga

ICLN dikelola oleh iShares, merek BlackRock. Eksposurnya mencakup perusahaan energi bersih global, sehingga lebih terfokus secara tematis dibandingkan ETF saham pasar luas.

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Jangkauan Global: ICLN memberikan eksposur ke portofolio terdiversifikasi perusahaan energi bersih dari seluruh dunia, bukan hanya AS, menawarkan cakupan peluang investasi yang lebih luas.
  2. Sektor Terfokus: Dana ini menargetkan tema energi bersih, sehingga dapat sesuai bagi investor yang menginginkan eksposur pada transisi energi. Konsentrasi tema juga dapat meningkatkan volatilitas.
  3. Riwayat operasional panjang: ICLN diluncurkan pada Juni 2008. Riwayat yang panjang tidak berarti harga atau imbal hasilnya stabil; tabel historis di atas menunjukkan penurunan yang signifikan pada beberapa periode.

ICLN diluncurkan pada Juni 2008 dan menyediakan akses ke tema energi bersih global.

5. Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG), dengan nama dan acuan yang digunakan dalam artikel pada 2024, mengikuti MSCI USA ESG Leaders Index. Indeks tersebut memilih perusahaan AS dengan karakteristik ESG yang relatif baik dibandingkan perusahaan sejenis di sektornya.

Kepemilikan utama dalam data saat penulisan mencakup:

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
  • Alphabet Inc. Class C (GOOG)
  • Tesla Inc. (TSLA)
Aset Bersih Dana  Rasio Biaya Imbal hasil 1 tahun Imbal hasil tahunan 3 tahun Imbal hasil tahunan 5 tahun
~US$1,04 miliar 0,10% 26.61% 10.01% 15.70%

USSG Grafik Harga

USSG dikelola oleh DWS, perusahaan pengelola aset global. Dana ini memberikan eksposur saham AS melalui metodologi pemilihan perusahaan berbasis ESG.

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Rasio Biaya Rendah: Rasio biaya historis 0,10% tergolong rendah, meskipun beberapa ETF lain dalam daftar ini lebih murah.
  2. Pendekatan Netral Sektor: Dana ini mempertahankan bobot sektor yang mirip dengan indeks MSCI USA yang lebih luas, memastikan eksposur pasar yang komprehensif sambil fokus pada kriteria ESG.
  3. Standar ESG Tinggi: Dana ini mengecualikan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas kontroversial seperti tembakau, senjata, dan batu bara termal, sambil menekankan perusahaan dengan peringkat ESG superior.

USSG diluncurkan pada Maret 2019 dan menggabungkan pemilihan saham berbasis ESG dengan eksposur lintas sektor pasar AS.

Kesimpulan Akhir tentang ETF ESG

ETF ESG dapat membantu investor menyelaraskan portofolio dengan kriteria tertentu, tetapi definisi ESG dan metode penyaringan berbeda antarindeks. Bandingkan biaya, konsentrasi kepemilikan, metodologi, dan risiko sebelum berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil mendatang, dan label ESG tidak dengan sendirinya membuktikan dampak lingkungan atau sosial tertentu.

Pastikan untuk mengunjungi ulasan kami tentang broker online teratas yang dapat membantu Anda mengakses berbagai produk investasi.

mm

Daniel adalah seorang pendukung kuat untuk potensi blockchain untuk mengganggu keuangan tradisional. Ia memiliki passion yang mendalam untuk teknologi dan selalu menjelajahi inovasi dan gadget terbaru.