Investing in Saham

5 ETF Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) Terbaik untuk Diinvestasikan

mm
Diterbitkan
Diperbarui
Securities.io maintains rigorous editorial standards and may receive compensation from reviewed links. We are not a registered investment adviser and this is not investment advice. Please view our affiliate disclosure.

Berinvestasi dalam ETF yang berfokus pada ESG semakin populer karena investor ingin menyelaraskan portofolio mereka dengan nilai-nilai pribadi sekaligus mengejar pertumbuhan jangka panjang. Dana-dana ini menargetkan perusahaan dengan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kuat, menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang sadar sosial.

Dengan pertimbangan tersebut, kami telah mencantumkan 5 ETF ESG teratas, berdasarkan Aset Bersih Dana pada saat penulisan, yang dirancang untuk memberikan investor eksposur ke perusahaan-perusahaan yang unggul dalam bidang ini.

Exchange Traded Funds (ETF) yang Berfokus pada Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG)

*Catatan: ETF diurutkan berdasarkan Aset Bersih Dana dalam USD pada saat penulisan*

1. iShares ESG Aware MSCI USA ETF

The iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) is designed to provide exposure to U.S. companies with high environmental, social, and governance (ESG) performance relative to their sector peers.  It seeks to track the MSCI USA Extended ESG Focus Index, which includes large and mid-cap companies across various sectors.  The fund aims to achieve long-term capital appreciation by investing in companies that demonstrate strong ESG characteristics while maintaining sector neutrality to ensure broad market exposure.

Key holdings of this fund include the following companies,

  • Apple Inc. (AAPL ) (AAPL)
  • Microsoft (MSFT ) Corp. (MSFT)
  • NVIDIA (NVDA ) Corp. (NVDA)
  • Amazon (AMZN ) Com Inc. (AMZN)
  • Alphabet Inc. (GOOG ) (GOOG)
Aset Bersih Dana  Rasio Biaya Pengembalian 1-tahun Pengembalian 3-tahun Pengembalian 5-tahun
~$12.92 billion 0.15% 24.00% 8.15% 14.66%

(ESGU )

ESGU is managed by iShares, a BlackRock (BLK ) brand known for its extensive range of ETFs and commitment to providing diversified, low-cost investment options.  The fund targets a wide range of U.S. companies, ensuring broad market exposure with an emphasis on those meeting high ESG standards.

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Rasio Biaya Rendah: ESGU menawarkan salah satu rasio biaya terendah di pasar ETF ESG, menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang sensitif terhadap biaya.
  2. Pendekatan Netral Sektor: Dana ini mempertahankan bobot sektor yang mirip dengan indeks MSCI USA yang lebih luas, memastikan eksposur pasar yang komprehensif sambil fokus pada kriteria ESG.
  3. Integrasi ESG Komprehensif: Dana ini mengecualikan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas kontroversial seperti tembakau, senjata, dan batu bara termal, sekaligus menekankan perusahaan dengan peringkat ESG superior.

ESGU was launched in Desember 2016 and has quickly gained popularity for its balanced approach to ESG investing and broad market coverage.

2. Vanguard ESG U.S. Stock ETF

The Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) is designed to track the performance of the FTSE US All Cap Choice Index.  The fund focuses on U.S. companies that meet specific environmental, social, and governance criteria, providing investors with a sustainable investment option.

Key holdings of this fund include the following companies,

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Amazon.com Inc. (AMZN)
  • Meta Platforms Inc. (META ) (META)
Aset Bersih Dana  Rasio Biaya Pengembalian 1-tahun Pengembalian 3-tahun Pengembalian 5-tahun
~$8.9 billion 0.09% 24.87% 7.86% 15.00%

(ESGV )

ESGV is managed by Vanguard, known for its investor-friendly approach and low-cost investment options.  The fund targets a broad spectrum of the U.S. market, providing exposure to companies that adhere to high ESG standards.

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Rasio Biaya Rendah: ESGV menawarkan salah satu rasio biaya terendah di pasar ETF ESG, menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang sensitif terhadap biaya.
  2. Eksposur Pasar Luas: Dana ini memberikan eksposur luas ke perusahaan AS yang memenuhi kriteria ESG ketat, memastikan portofolio yang terdiversifikasi dengan baik.
  3. Ramah Investor: Dikelola oleh Vanguard, yang dikenal dengan komitmennya menyediakan opsi investasi berbiaya rendah dan bernilai tinggi.

ESGV was launched in September 2018 and has quickly gained popularity for its cost-effective exposure to U.S. companies that prioritize sustainability and ethical practices.

3. iShares MSCI KLD 400 Social ETF

The iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) is designed to track the performance of the MSCI KLD 400 Social Index.  The fund focuses on U.S. companies with high environmental, social, and governance (ESG) performance, excluding those involved in controversial activities.

Key holdings of this fund include the following companies,

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Alphabet Inc Class A (GOOGL)
  • Alphabet Inc Class C (GOOG)
  • Tesla Inc. (TSLA ) (TSLA)
Aset Bersih Dana  Rasio Biaya Pengembalian 1-tahun Pengembalian 3-tahun Pengembalian 5-tahun
~$4.64 billion 0.25% 24.89% 9.18% 15.18%

(DSI )

DSI is managed by iShares, a brand of BlackRock, which is known for its extensive range of ETFs and commitment to providing diversified, low-cost investment options.  The fund targets a wide range of U.S. companies, ensuring broad market exposure with an emphasis on those meeting high ESG standards.

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Rekam Jejak Panjang: Diluncurkan pada 2006, DSI memiliki sejarah panjang dalam menyediakan investasi berfokus ESG, memberikan rekam jejak yang kuat dibandingkan ETF ESG yang lebih baru.
  2. Pendekatan Netral Sektor: Dana ini mempertahankan bobot sektor yang mirip dengan indeks MSCI USA yang lebih luas, memastikan eksposur pasar yang komprehensif sambil fokus pada kriteria ESG.
  3. Standar ESG Tinggi: Dana ini mengecualikan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas kontroversial seperti tembakau, senjata, dan batu bara termal, sambil menekankan perusahaan dengan peringkat ESG superior.

DSI was launched in November 2006 and has established itself as a reliable option for investors seeking ESG-focused investments.

4. iShares Global Clean Energy ETF

The iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) is designed to track the performance of the S&P Global Clean Energy Index.  The fund focuses on companies involved in the production of clean energy and related technologies, providing investors with exposure to the global clean energy sector.

Key holdings of this fund include the following companies,

  • First Solar Inc. (FSLR ) (FSLR)
  • Enphase Energy Inc. (ENPH ) (ENPH)
  • Consolidated Edison Inc. (ED ) (ED)
  • Iberdrola SA (IBE1.DE ) (IBE)
  • Vestas Wind Systems (VWS)
Aset Bersih Dana Rasio Biaya Pengembalian 1-tahun Pengembalian 3-tahun Pengembalian 5-tahun
~$2.12 billion 0.41% -26.11% -15.99% 5.91%

(ICLN )

ICLN is managed by iShares, a brand of BlackRock, which is known for its extensive range of ETFs and commitment to providing diversified, low-cost investment options.  The fund targets a wide range of global companies, ensuring broad market exposure with an emphasis on those involved in clean energy production and technology.

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Jangkauan Global: ICLN memberikan eksposur ke portofolio terdiversifikasi perusahaan energi bersih dari seluruh dunia, bukan hanya AS, menawarkan cakupan peluang investasi yang lebih luas.
  2. Sektor Terfokus: Dana ini secara khusus menargetkan sektor energi bersih, menjadikannya pilihan ideal bagi investor yang ingin mendukung dan mendapatkan manfaat dari transisi ke sumber energi terbarukan.
  3. Rekam Jejak Terbukti: Diluncurkan pada 2008, ICLN memiliki sejarah panjang dan rekam jejak yang stabil di bidang energi bersih, memberikan kestabilan dibandingkan ETF energi bersih yang lebih baru.

ICLN was launched in Juni 2008 and has grown in popularity due to increasing interest in sustainable and environmentally responsible investments.

5. Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

The Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) is designed to track the performance of the MSCI USA ESG Leaders Index.  The fund also focuses on U.S. companies with high environmental, social, and governance (ESG) performance relative to their sector peers.

Key holdings of this fund include the following companies,

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
  • Alphabet Inc. Class C (GOOG)
  • Tesla Inc. (TSLA)
Aset Bersih Dana  Rasio Biaya Pengembalian 1-tahun Pengembalian 3-tahun Pengembalian 5-tahun
~$1.04 billion 0.1 26.61% 10.01% 15.70%

(USSG )

USSG is managed by DWS, a global asset management company known for its investor-friendly approach and low-cost investment options.  The fund targets a broad spectrum of the U.S. market, focusing on companies that adhere to high ESG standards.

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Rasio Biaya Rendah: USSG menawarkan salah satu rasio biaya terendah di pasar ETF ESG, menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang sensitif terhadap biaya.
  2. Pendekatan Netral Sektor: Dana ini mempertahankan bobot sektor yang mirip dengan indeks MSCI USA yang lebih luas, memastikan eksposur pasar yang komprehensif sambil fokus pada kriteria ESG.
  3. Standar ESG Tinggi: Dana ini mengecualikan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas kontroversial seperti tembakau, senjata, dan batu bara termal, sambil menekankan perusahaan dengan peringkat ESG superior.

USSG was launched in Maret 2019 and has quickly gained popularity for its balanced approach to ESG investing and broad market coverage.

Kesimpulan Akhir tentang ETF ESG

Investasi melalui lensa ESG kini lebih populer dari sebelumnya.  Tidak hanya sektor ini menawarkan potensi pengembalian yang signifikan, tetapi juga secara langsung terkait dengan perbaikan dunia tempat kita tinggal.  Bagi yang tertarik mendapatkan eksposur ke perusahaan berfokus ESG, tidak perlu mencari lagi selain ETF yang tercantum di atas.

Pastikan untuk mengunjungi ulasan kami tentang broker online teratas yang dapat membantu Anda berinvestasi dan mendapatkan eksposur ke peluang yang mungkin menguntungkan.

mm

Daniel adalah seorang advokat yang kuat untuk potensi blockchain untuk mengganggu keuangan tradisional. Ia memiliki passion yang mendalam untuk teknologi dan selalu menjelajahi inovasi dan gadget terbaru.