Pembatasan China yang Mengejutkan pada Ekspor Antimon Menyoroti Pentingnya Strategis Metaloid Ini

Pembatasan Ekspor Antimon oleh China

Pada Agustus 2024, China mengumumkan pengendalian ekspor sejumlah produk antimon dengan alasan keamanan nasional. Kebijakan yang mulai berlaku pada 15 September 2024 ini mewajibkan izin ekspor, bukan larangan menyeluruh untuk semua negara. Cakupannya meliputi: 

• Enam kategori produk terkait antimon, termasuk bijih, logam, dan oksida antimon.
• Teknologi peleburan dan pemisahan emas-antimon tertentu yang ekspornya memerlukan izin.

Kebijakan ini menyusul pembatasan ekspor mineral dan teknologi penting sebelumnya, termasuk teknologi pembuatan magnet tanah jarang pada Desember 2023. China juga memberlakukan pengendalian atas sejumlah produk grafit, galium, dan germanium yang digunakan industri semikonduktor dan baterai.

Dampak pengendalian ekspor antimon dibahas dalam artikel ini dari CSIS (Center for Strategic & International Studies), termasuk arti strategisnya bagi industri pertahanan Amerika Serikat.

Pada saat artikel ini ditulis pada 2024, harga antimon mencapai rekor tinggi. Perkembangan ini menarik perhatian terhadap unsur yang lebih jarang dibahas daripada besi, tembaga, litium, atau uranium.

Dari Mana Antimon Asalnya?

Antimon adalah unsur kimia bersimbol Sb yang biasanya digolongkan sebagai metaloid. Unsur ini berada dalam golongan 15 bersama arsenik dan bismut, bukan dalam golongan vanadium. Di alam, antimon umumnya ditemukan dalam senyawa mineral.

Bahaya antimon bergantung pada senyawa, dosis, dan jalur paparannya. Beberapa senyawanya beracun; klasifikasi karsinogen suatu senyawa tidak boleh digeneralisasi ke semua bentuk antimon.

Sumber: Chemistry Learner

Senyawa antimon dikenal sejak zaman kuno dan digunakan dalam beberapa kosmetik, termasukkohl. Riwayat kosmetik mata kuno tidak berarti semua kohl mengandung antimon atau aman digunakan.

Antimon dapat ditemukan bersama endapan emas atau perak. Mineral komersial utamanya adalah stibnit, atau antimon trisulfida. Pengolahannya dapat menggunakan reduksi dengan besi, atau pemanggangan menjadi oksida yang kemudian direduksi dengan karbon.

Sumber: Nihon Seiko

Menurut estimasi produksi tambang 2023 dalam ringkasan USGS 2024, China menyumbang sekitar 48% dan Tajikistan sekitar 25% produksi dunia. Produsen lain mencakup Rusia, Myanmar, Turki, Bolivia, dan Australia. Ini adalah pangsa produksi tambang pada periode tersebut, bukan pangsa pemurnian atau angka tetap.

Tambang Stibnite di Idaho pernah menjadi sumber penting antimon Amerika Serikat. Penambangan historis terakhir di kawasan itu berakhir pada 1990-an, dengan warisan masalah lingkungan. Tidak tepat menyederhanakan seluruh riwayat penutupannya sebagai akibat satu perubahan peraturan.

China, Rusia, Bolivia, dan Kirgizstan termasuk negara yang memiliki cadangan antimon. Estimasi cadangan berubah mengikuti data dan kondisi ekonomi.

Sumber: Mining.com

Mengapa Antimon Penting?

Dari penggunaan historis dalam kosmetik dan obat-obatan, antimon berkembang menjadi bahan untuk berbagai teknologi modern.

Salah satu laporan pasar memperkirakan nilai pasar antimon sebesar US$1,08 miliar pada 2024, dengan proyeksi pertumbuhan tahunan 6,5% hingga 2032. Angka tersebut merupakan estimasi laporan komersial, bukan nilai pasti. Antimon dapat memberi sifat penting pada material, meskipun penggantinya tersedia untuk sebagian penggunaan.

Dalam beberapa aplikasi, sifat antimon membantu memenuhi persyaratan keselamatan atau kinerja produk.

Sumber: Fortune

Cetakan dan Selubung

Antimon merupakan salah satu unsur yang memuai saat membeku. Dalam paduan tertentu, sifat ini membantu mempertahankan dimensi dan menghasilkan detail cetakan. Namun, tidak berarti antimon selalu memuai sepanjang seluruh proses pendinginan.

Paduan Penguat

Penambahan antimon dapat meningkatkan kekerasan paduan timbal dan timah. Karena itu, antimon digunakan dalam sejumlah produk industri, termasuk aplikasi strategis.

Amunisi

Penggunaan antimon dalam amunisi menjadi salah satu alasan pentingnya unsur ini bagi keamanan pasokan. Namun, motif kebijakan ekspor China tidak dapat dipastikan hanya dari satu penggunaan.

Antimon digunakan untuk mengeraskan timbal pada sebagian proyektil; kadar sekitar 3–6% merupakan contoh komposisi, bukan standar untuk semua peluru. Tidak tepat menyebut antimon sebagai bahan wajib pembuatan baja tungsten atau semua amunisi penembus lapis baja.

Antimon dan tungsten sama-sama memiliki penggunaan pertahanan, tetapi perannya berbeda. Penggunaan, pasokan, dan investasi terkait tungsten dibahas dalam artikel «Tungsten: Logam Teknologi Tinggi yang Jarang Dikenal».

Senyawa antimon, khususnya antimon trisulfida, digunakan dalam sebagian komposisi primer sebagai bahan bakar yang membantu penyalaan. Bahan ini bukan antimon logam murni, dan tidak terdapat dalam setiap kartrid atau sumbu; komposisinya berbeda menurut desain.

Sumber: Cartridge collectors

Perang di Ukraina dan konflik di Timur Tengah meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan amunisi dan pengisian kembali persediaan.

Permintaan pertahanan dapat mendukung kebutuhan antimon, tetapi besarnya permintaan pada tahun-tahun berikutnya bergantung pada pengadaan, teknologi, dan kondisi konflik.

Energi

Angin / Komponen Mekanis

Paduan bantalan yang mengandung antimon digunakan pada mesin tertentu karena sifat mekanisnya. Namun, tidak semua roda gigi atau bantalan bola mengandung antimon, dan pemakaiannya berbeda menurut desain, termasuk pada turbin angin.

Perkembangan energi angin dibahas dalam artikel «Bisakah Energi Angin Memasok Kebutuhan Dunia?». Pertumbuhan sektor ini dapat memengaruhi kebutuhan beberapa material industri, tanpa menjadikan antimon wajib pada setiap turbin.

Antimon juga dapat berperan dalam upaya memperkuat pasokan bahan industri di Amerika Serikat dan negara lain.

Surya

Industri fotovoltaik menggunakan senyawa antimon sebagai bahan penjernih pada sebagian kaca surya. Angka konsumsi 50.000 ton per tahun yang dikutip pada 2024 merupakan estimasi industri dan perlu dibaca dengan memperhatikan definisi produk serta periode datanya.

«Dengan pertumbuhan sekitar 30% per tahun, permintaan antimon dalam industri fotovoltaik telah mengubah keseimbangan pasokan dan permintaannya.»

«Penggunaan antimon trioksida sebagai bahan penjernih kaca fotovoltaik merupakan tren yang berkembang dan diperkirakan terus tumbuh cepat pada tahun-tahun mendatang.»

Kang Dongsheng, ketua produsen antimon China Hsikwangshan Twinkling Star Co. Ltd.; proyeksi industri yang dikutip pada 2024

Antimon selenida (Sb₂Se₃) juga diteliti sebagai penyerap cahaya pada sel surya, termasuk pendekatan yang disebut dapat «memulihkan diri».

Sementara itu, antimon trisulfida diteliti untuk digunakan pada struktur sel surya. Efisiensi 31,15% yang disebut dalam kajian desain merupakan hasil pemodelan, bukan efisiensi panel komersial yang telah diukur.

Berbagai desain panel menggunakan kaca untuk melindungi sel fotovoltaik, dan energi surya bersama angin diperkirakan memainkan peran besar dalam energi terbarukan. Pertumbuhannya dapat mendukung permintaan antimon, bergantung pada pilihan material dan substitusi.

Nuklir

Paduan tertentu yang mengandung antimon dapat digunakan dalam komponen bantalan atau penyekat pada peralatan industri nuklir. Kebutuhan materialnya bergantung pada rancangan komponen.

Salah satu aplikasi khusus adalah pelet antimon-berilium (Sb-Be) yang dipadatkan secara dingin . Dalam sumber neutron jenis ini, radiasi gamma dari isotop antimon menginduksi pelepasan neutron pada berilium untuk membantu penyalaan dan pemantauan reaktor.

Beberapa rancangan reaktor dapat menggunakan sumber neutron khusus, termasuk dalam pembahasan reaktor modular kecil (SMR). Namun, hal ini tidak berarti semua SMR menggunakan antimon-berilium.

Penggunaan nuklir tersebut cenderung khusus dan tidak otomatis menghasilkan kebutuhan sebesar sektor kaca surya. Jika energi nuklir tetap menjadi bagian bauran energi masa depan, kebutuhan antimon bergantung pada teknologi yang dipilih.

Baterai

Antimon digunakan pada sebagian paduan kisi baterai timbal-asam, termasuk beberapa baterai kendaraan. Desain lain menggunakan paduan berbeda, seperti timbal-kalsium.

Teknologi lain yang dikembangkan adalah baterai logam cair berbasis kimia kalsium-antimon untuk penyimpanan energi skala jaringan.

Namun, pengembangnya menghadapi masalah pembiayaan, termasuk proses kebangkrutan Ambri pada Mei 2024setelah upaya penghimpunan modal gagal.

Kesulitan keuangan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan teknologi gagal secara ilmiah. Sebaliknya, kelayakan komersial dan kelanjutan pengembangannya tetap perlu dinilai.

Semikonduktor, Sensor Inframerah & Penglihatan Malam

Antimon juga digunakan dalam industri semikonduktor.

Semikonduktor golongan III–V yang mengandung antimon dapat mencakup rentang energi pada wilayah inframerah dekat dan menengah dalam spektrum elektromagnetik.

Sifat ini berguna untuk detektor inframerah dan sumber cahaya pendeteksi gas. Aplikasinya mencakup sebagian sistem LiDAR serta penglihatan malam sipil dan militer.

Perkembangan drone, kendaraan otonom, dan penglihatan mesin dapat mendukung permintaan sensor optik. Radar menggunakan gelombang radio dan tidak boleh disamakan dengan LiDAR atau detektor inframerah.

Phlux Technology mengembangkan sensor inframerah berbasis antimon. Klaim sensitivitas sepuluh kali dan jangkauan 50% lebih besar bergantung pada perangkat pembanding serta kondisi pengujian. Klaim tersebut menyangkut pengindraan optik, bukan bukti bahwa semua sistem radar mendapat peningkatan serupa.

Pandangan: Penggunaan Antimon dalam Teknologi Baru — Argus Media

Aplikasi semikonduktor lainnya diteliti melalui proyek Quantimony , yang meneliti material dan struktur semikonduktor kuantum berbasis antimon. Istilah ini tidak berarti bahwa semua produknya merupakan komputer kuantum.

Senyawa antimon juga digunakan dalam sejumlah perangkat listrik dan elektronik, termasuk bahan pada papan sirkuit dan komponen tertentu.

Penghambat Api

Antimon trioksida sering digunakan sebagai sinergis bersama penghambat api berhalogen untuk mengurangi penyebaran nyala. Tidak semua kombinasi antimon dengan unsur halogen otomatis berfungsi sebagai penghambat api.

Penghambatan api merupakan salah satu penggunaan penting senyawa antimon pada kain, plastik, karet, dan material lain.

Penggunaan ini juga penting pada Perang Dunia II, ketika bahan tahan api berbasis antimon digunakan pada tenda dan penutup kendaraan.

«Antimon juga penting bagi efektivitas militer kami, dan telah demikian sejak dinyatakan penting bagi upaya perang pada Perang Dunia II.»

Mayor Jenderal Angkatan Darat AS James «Spider» Marks

Berinvestasi pada Antimon

Antimon relatif jarang dibahas oleh investor dibandingkan banyak logam industri lainnya.

Perhatian terhadap keamanan pasokan dapat mendorong pendanaan proyek di luar China. Namun, keberhasilannya bergantung pada geologi, izin, pembiayaan, dan biaya produksi.

Kebutuhan mencari sumber pasokan alternatif juga muncul pada Perang Dunia II.

Menjelang perang, Amerika Serikat sangat bergantung pada China untuk pasokan antimon. Ketika pasokan itu terganggu oleh Jepang, Amerika harus mencari sumber lain.

Tambang Stibnite di Idaho meningkatkan produksi antimon yang terkandung dalam bijihnya dan membantu mengisi kekurangan tersebut.

Forbes

Pada Agustus 2024, harga antimon dilaporkan mencapai rekor di atas US$22.000 per ton metrik, sekitar dua kali lipat dibandingkan awal tahun. Angka defisit 10.000 ton dan produksi 83.000 ton yang dikutip merupakan estimasi pasar pada saat itu, bukan angka tetap untuk semua tahun.

Untuk meneliti broker yang memungkinkan investasi pada perusahaan terkait antimon, tersedia panduan di securities.iountuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Inggris, serta berbagai negara lain.

Alternatif untuk diteliti adalah ETF pertambangan atau logam strategis, seperti VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) . Eksposurnya meliputi berbagai perusahaan logam tanah jarang dan strategis; ini bukan jaminan eksposur langsung ke antimon atau keuntungan dari kenaikan harganya.

Anda juga dapat membaca artikel «Tungsten: Logam Teknologi Tinggi yang Jarang Dikenal», yang membahas mineral lain dengan arti strategis bagi industri.

Perusahaan Antimon

1. Perpetua Resources Corp

Perpetua Resources mengembangkan kembali proyek emas Stibnite di Idaho. Pada periode tertentu dalam sejarahnya, kawasan ini memasok sekitar 90% antimon Amerika Serikat; angka tersebut bukan pangsa produksi saat ini.

Menurut estimasi perusahaan, proyek yang direncanakan dapat memasok sekitar 35% kebutuhan antimon Amerika Serikat selama enam tahun pertama produksi.

Pada April 2024, Perpetua menerima surat minat dari Export-Import Bank Amerika Serikat (EXIM) untuk kemungkinan pembiayaan utang hingga US$1,8 miliar . Surat minat tersebut bukan persetujuan kredit final atau dana yang telah dicairkan.

Usulan pembiayaan terkait dengan prakarsa EXIM Make More in America, yang bertujuan mendukung manufaktur Amerika.

Selain antimon, emas merupakan komponen utama ekonomi proyek. Perusahaan menyebutnya salah satu proyek emas independen dengan cadangan besar di Amerika Serikat.

Sumber: Perpetua

Presentasi perusahaan tahun 2024 mencantumkan estimasi biaya berkelanjutan menyeluruh (AISC) sebesar US$636 per ons emas setelah kredit produk sampingan, berdasarkan asumsi studi proyek. Sebagai konteks historis, harga emas melewati US$2.500 per ons pada Agustus 2024. Angka biaya proyek bukan biaya operasi aktual tambang yang sudah berproduksi.

Sumber: Perpetua

Seperti proyek tambang lainnya, pembangunan memerlukan waktu, modal, dan persetujuan sebelum produksi dimulai.

Rencana proyek mencakup pemulihan dampak penambangan historis, habitat ikan dan satwa, serta revegetasi. Pelaksanaan dan hasilnya tetap harus dinilai, tanpa menganggap semua masalah lingkungan otomatis terselesaikan.

Dalam jadwal yang dipaparkan pada 2024, perusahaan menargetkan tahapan izin dan persiapan pembangunan sekitar 2025 serta produksi komersial paling cepat 2028. Jadwal tersebut merupakan target saat itu, bukan pernyataan bahwa proses perizinan baru dimulai pada 2025.

Sumber: Perpetua

Stibnite merupakan proyek antimon penting di Amerika Serikat. Dukungan kebijakan dapat membantu, tetapi tidak menghilangkan risiko izin dan pembiayaan.

Proyek tersebut juga berpotensi menghasilkan pendapatan emas. Keuntungan bagi pemegang saham bergantung pada harga komoditas, biaya, pembiayaan, dan pelaksanaan.

Harga emas dan antimon dapat dipengaruhi geopolitik, tetapi saham Perpetua juga menghadapi risiko perusahaan dan pengembangan. Karena itu, sahamnya tidak otomatis menjadi pelindung portofolio terhadap volatilitas.

2. Larvotto Resources (LRV.AX)

Pada 2024, Larvotto Resources adalah perusahaan pengembangan dan eksplorasi tambang di Australia dan Selandia Baru, dengan proyek antimon-emas serta prospek tembaga, litium, dan mineral lain. Tidak tepat menyatakan semua komoditas tersebut telah diproduksi.

Proyek utamanya adalah endapan antimon-emas Hillgrovedi New South Wales, dekat Armidale dan di sebelah utara Sydney. Infrastruktur tambang yang sudah ada dapat membantu pengembangan kembali, tetapi tidak menghilangkan risiko teknis, biaya, dan perizinan.

Studi prakelayakan 2024 menargetkan AISC di bawah US$900 per ons ekuivalen emas, dengan asumsi kredit produk sampingan dan harga komoditas tertentu, serta dimulainya kembali produksi pada 2026. Ini merupakan proyeksi studi, bukan biaya produksi yang sudah terealisasi.

Sumber: Larvotto

Tiga proyek Larvotto lainnya yang dibahas—Eyre, Mt Isa, dan Ohakuri—berada pada tahap eksplorasi. Tahap ini meliputi evaluasi sumber daya dan kelayakan, serta kebutuhan izin menurut perkembangan proyek.

Pengembangan kembali Hillgrove dapat memberi Larvotto eksposur terhadap permintaan antimon, tetapi manfaat pembatasan ekspor China bergantung pada harga, pasokan alternatif, dan keberhasilan produksi.

Australia juga memiliki potensi memperluas pasokan sejumlah mineral penting bagi mitra dagangnya, termasuk uranium, litium, unsur tanah jarang, dan antimon.