10 Saham Internet of Things (IoT) untuk Masa Depan yang Terhubung

Internet untuk Segala Hal

Penggemar teknologi sudah lama membicarakan Internet of Things, atau IoT. Namun, maknanya dapat berbeda jauh tergantung siapa yang ditanya.

Gagasan umumnya adalah dunia yang sangat terhubung, tempat benda-benda di sekitar kita mengirimkan data tentang kondisi, konsumsi energi, dan karakteristik lainnya. Sebagian juga dapat dikendalikan dari jarak jauh. Batasan perangkat IoT bergantung pada penggunaannya, sehingga menimbulkan beragam harapan dan pemahaman.

Seberapa luas konektivitas ini akan berkembang masih terbuka. Sebagian orang membayangkan setiap lampu dan peralatan rumah tangga terhubung secara mandiri. Yang lain memperkirakan penerapan awal berskala besar di industri, jaringan listrik, serta sistem besar seperti pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC) dan mobil.

Proyeksi Fortune Business Insights yang diterbitkan pada 2023 memperkirakan pasar IoT global tumbuh dari sekitar US$662 miliar pada 2023 menjadi US$3,35 triliun pada 2030. Penerbit menyebut tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 26,1% untuk periode proyeksi tersebut.

Sumber: Statista

10 Saham Internet of Things (IoT) untuk Masa Depan yang Terhubung

1. Amazon.com, Inc.

AMZN Grafik Harga

Raksasa perdagangan elektronik ini juga berperan penting dalam rumah pintar dan menjual beragam perangkat terhubung. Melalui AWS, Amazon menguasai sekitar 32% pasar layanan infrastruktur cloud menurut estimasi saat itu. Infrastruktur ini mendukung banyak aplikasi yang dapat menjadikan IoT bagian dari kehidupan sehari-hari.

Penawaran rumah pintarnya mencakup asisten suara Alexa, pengeras suara pintar Echo, sistem keamanan, serta perangkat dan solusi untuk Wi-Fi, jaringan rumah, pencahayaan, termostat, dan colokan pintar.

Sumber: Amazon

Menghubungkan sistem IoT lain dengan Alexa memungkinkan pengendalian berbagai fungsi rumah melalui suara. Pada 2023, Amazon menyatakan bahwa lebih dari setengah miliar perangkat berkemampuan Alexa telah terjual di seluruh dunia sejak peluncurannya.

Penawaran Alexa melengkapi produk dan layanan Amazon lainnya, seperti pembaca elektronik Kindle, langganan Prime, dan perdagangan elektronik, dengan dukungan AWS. Hal ini menjadikan Amazon pemain penting dalam IoT, tetapi bukan perusahaan yang hanya berfokus pada sektor tersebut: perdagangan elektronik dan cloud tetap menjadi bisnis utamanya.

2. Broadcom Inc.

AVGO Grafik Harga

Broadcom (AVGO ) membuat semikonduktor dan menyediakan perangkat lunak untuk perangkat terhubung dan infrastruktur internet. Produknya mencakup komponen untuk komunikasi optik, koneksi nirkabel, dan router, dengan penggunaan dalam infrastruktur, industri, perusahaan, dan perangkat konsumen.

Dengan demikian, produk perusahaan hadir pada berbagai lapisan IoT, dari rumah dan pabrik hingga pusat data.

Sumber: Broadcom

Peningkatan kebutuhan konektivitas dan kapasitas internet telah mendukung profitabilitas Broadcom. Dalam periode lima tahun yang ditinjau artikel asli pada 2023, arus kas bebasnya kira-kira berlipat dua.

Arus kas yang kuat juga memungkinkan kenaikan dividen. Sebelum pemecahan saham berikutnya, dividen kuartalan naik dari US$0,51 pada September 2016 menjadi US$4,60 pada September 2023, atau sekitar sembilan kali lipat.

Kehadiran Broadcom yang luas dalam infrastruktur internet dapat membantunya memperoleh manfaat dari pertumbuhan data akibat penyebaran IoT. Saham ini menawarkan eksposur terhadap dunia yang semakin terhubung, baik melalui rumah pintar, infrastruktur cloud, maupun perusahaan.

3. QUALCOMM Incorporated

QCOM Grafik Harga

Prosesor Snapdragon dan semikonduktor lain dari Qualcomm (QCOM ) mendukung banyak aplikasi digital. Produknya digunakan pada ponsel pintar Samsung, sementara perusahaan juga memasok  modem 5G untuk Apple (AAPL ) . Penggunaan lain mencakup kokpit digital  dan konektivitas mobil, jam tangan pintar, rumah pintar, perangkat audio, serta sistem industri untuk jaringan listrik, ritel, otomatisasi, robotika dan layanan kesehatan.

Sumber: Qualcomm

Pada kuartal ketiga tahun fiskal 2023 yang berakhir 25 Juni, Qualcomm melaporkan pendapatan IoT US$1,485 miliar dan otomotif US$434 juta. Pendapatan divisi QCT mencapai US$7,174 miliar, sedangkan seluruh grup US$8,451 miliar. Ponsel pintar tetap menjadi bisnis terbesar. IoT menawarkan diversifikasi, meskipun pendapatannya turun 24% dibanding tahun sebelumnya pada kuartal itu.

Perusahaan juga mengembangkan kecerdasan buatan (AI), antara lain untuk menjalankan model AI pada platform Snapdragon dan menghadirkan fitur AI pada ponsel pintar.

Sebagai pemasok penting teknologi 5G, Qualcomm dapat memperoleh manfaat dari aplikasi IoT yang membutuhkan koneksi seluler berkapasitas tinggi. Bergantung pada aplikasi, 5G melengkapi Wi-Fi, Ethernet, dan jaringan berdaya rendah.

Kendaraan listrik (EV) dan mobil yang semakin terhubung menawarkan peluang pertumbuhan lain, seiring investasi produsen mobil tradisional dalam teknologi tersebut.

Seperti Broadcom, Qualcomm menawarkan eksposur terhadap investasi IoT dan konektivitas 5G. Pembatasan perangkat Huawei di beberapa pasar Barat memengaruhi industri telekomunikasi secara lebih luas, tetapi kedua perusahaan tidak bersaing langsung dalam setiap kategori produk.

4. Siemens Aktiengesellschaft

Siemens adalah perusahaan besar dalam teknologi industri, dengan kegiatan di bidang industri, infrastruktur, transportasi, dan layanan kesehatan.

Sumber: Siemens

Kegiatan IoT Siemens tersebar di beberapa divisi, terutama otomatisasi dan infrastruktur pintar. Dalam angka historis yang digunakan artikel 2023, otomatisasi menyumbang 62% dari Digital Industries. Layanan kesehatan berfokus pada pencitraan, diagnostik laboratorium, dan robotika, sedangkan transportasi terutama mencakup kereta dan infrastruktur perkeretaapian.

Siemens melihat peluang otomatisasi dari penuaan dan penyusutan tenaga kerja di banyak pasar serta pemindahan produksi lebih dekat ke pasar akhir. Peningkatan porsi energi terbarukan juga mendorong kebutuhan jaringan listrik pintar yang mampu menangani produksi yang berubah-ubah.

Siemens memiliki posisi kuat dalam otomatisasi pabrik, kereta, dan jaringan listrik serta perangkat lunak khusus industri. Informasi perusahaan yang digunakan artikel menempatkannya di posisi pertama pada pasar-pasar tersebut dan menyebut sekitar 1.300 ahli keamanan siber.

Pada Agustus 2023, Siemens memperkirakan pertumbuhan pendapatan sebanding untuk tahun fiskal 2023 sebesar 13–15% pada Digital Industries, 14–16% pada Smart Infrastructure, dan 10–12% pada Mobility.

Sumber: Siemens

Siemens dapat memperoleh manfaat dari elektrifikasi, produksi yang lebih dekat ke pasar akhir, IoT, dan otomatisasi industri. Eksposur IoT-nya terutama terkait perusahaan dan infrastruktur. Karena itu, penerapan cepat oleh perusahaan utilitas dan industri dapat mendukung bisnisnya.

5. Schneider Electric S.E.

Schneider bergerak dalam pengelolaan energi dan otomatisasi industri. Pertumbuhan kebutuhan energi, elektrifikasi, energi terbarukan, dan digitalisasi proses produksi dapat mendukung permintaan solusinya.

Sumber: Schneider

Schneider menawarkan komponen dan solusi IoT menyeluruh untuk berbagai penggunaan, termasuk perumahan, pengelolaan gedung, energi surya, jaringan listrik, pasokan daya dan pendinginan pusat data, otomatisasi industri.

Menurut data perusahaan yang digunakan artikel 2023, sekitar 60% pendapatan berasal dari jaringan lebih dari 650.000 mitra dan penyedia layanan. Jaringan tersebut merupakan saluran penjualan penting.

Pada kuartal pertama 2023, pendapatan tumbuh 15,8% secara organik dan 12,3% berdasarkan angka yang dilaporkan. Artikel juga mencatat bahwa dividen kira-kira berlipat tiga sejak 2009. Untuk keseluruhan 2023, manajemen memperkirakan pertumbuhan pendapatan organik 10–13% dan EBITA yang disesuaikan 16–21%.

Produk Schneider mungkin tidak sejelas chip canggih atau robot, tetapi penting bagi infrastruktur energi yang menopang otomatisasi dan elektrifikasi. Sahamnya menawarkan eksposur terhadap pemasok dasar tren tersebut, dengan permintaan yang berkaitan dengan pusat data, pembangkit surya, kendaraan listrik, dan pabrik pintar.

6. NXP Semiconductors N.V.

NXPI Grafik Harga

NXP membuat antara lain mikrokontroler, sensor, dan chip komunikasi nirkabel. Pasar utamanya adalah otomotif, industri dan IoT, perangkat seluler, serta infrastruktur komunikasi.

Sumber: NXP

Pendorong pertumbuhan utama mencakup radar mobil, prosesor untuk arsitektur elektronik kendaraan baru, elektrifikasi, konektivitas nirkabel yang aman, dan komponen daya RF untuk infrastruktur 5G. Presentasi kuartal pertama 2023 memperkirakan CAGR gabungan 20–25% selama 2021–2024 untuk kegiatan terpilih tersebut, dibanding sekitar 5% untuk bisnis inti yang sudah mapan.

Sumber: NXP

Selama 2019–2022, pendapatan keseluruhan meningkat dengan CAGR 14%, dengan otomotif 18% serta industri dan IoT secara gabungan 19%.

Pentingnya otomotif dan IoT menghubungkan prospek NXP dengan laju adopsi teknologi tersebut dan kendaraan listrik. Pasar pertumbuhan potensial lainnya adalah kota pintar.

Keberhasilan NXP bergantung pada kemampuannya mempertahankan posisi kuat di pasar yang kompetitif. Dalam presentasi 2023, perusahaan menggambarkan kepemimpinan pada banyak aplikasi otomotif dan seluler serta posisi yang lebih beragam dalam industri, IoT, dan infrastruktur komunikasi.

Sumber: NXP

Investor yang mempertimbangkan NXP sebagai saham IoT juga perlu memahami pasar mobil, termasuk elektrifikasinya, karena otomotif merupakan sumber penting pendapatan dan pertumbuhan.

7. Johnson Controls International plc

JCI Grafik Harga

Johnson Controls membuat dan merawat peralatan HVAC, sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran, pendinginan, sistem energi, serta solusi rumah pintar. Struktur perusahaan saat ini terbentuk dari merger Johnson Controls dan Tyco pada 2016.

Dengan kegiatan pada pendinginan, pemanasan, dan keamanan, Johnson Controls memperkirakan total pasar potensialnya melebihi US$300 miliar. Untuk rumah pintar, perusahaan menyediakan termostat terhubung, sistem keamanan nirkabel, dan solusi pemantauan kualitas udara dalam ruangan.

Kebutuhan gedung yang lebih hemat energi dan kualitas udara dalam ruangan yang lebih baik setelah pandemi dapat mendukung permintaan. Kegiatan utamanya mencakup HVAC dan keselamatan kebakaran untuk hunian dan gedung komersial. Dalam data historis yang digunakan artikel, 46% pendapatan berasal dari AS.

Sumber: Johnson Controls

Dengan menggabungkan sensor, keselamatan kebakaran, keamanan, dan pengelolaan udara, Johnson Controls dapat menawarkan pengelolaan gedung terpadu. Hal ini dapat meningkatkan keselamatan dan mengurangi biaya melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Menurut data dalam artikel, lebih dari dua pertiga pendapatan berasal dari peralatan atau pemasangan. Karena itu, perusahaan sensitif terhadap belanja konstruksi, meskipun permintaan juga mencakup renovasi dan perbaikan. Perlambatan pembangunan hunian dan gedung komersial merupakan risiko, terutama ketika suku bunga naik.

Investasi penelitian dan pengembangan dapat membantu mempertahankan daya saing dalam industri yang semakin berteknologi. Presentasi perusahaan yang digunakan artikel menyebut aktivitas pematenan meningkat sepuluh kali lipat sejak 2016.

Sumber: Johnson Controls

8. Acuity Brands, Inc.

AYI Grafik Harga

Acuity berfokus pada pencahayaan pintar dan efisien serta sistem pengelolaan gedung, dengan pencahayaan LED dan  solusi disinfeksi UV. Perusahaan juga menjual pencahayaan untuk hortikultura dan pertanian dalam ruangan.

Pencahayaan Acuity mendukung pengaturan warna secara dinamis dan kontrol terintegrasi. Hal ini mempermudah pemasangan pencahayaan terhubung, dapat mengurangi biaya keseluruhan, dan membantu gedung memenuhi persyaratan efisiensi energi yang semakin ketat.

Sumber: Acuity

Sumber: Acuity

Beberapa solusi Acuity dengan teknologi Care222 dan sinar far-UVC 222 nm yang disaring dirancang agar dapat digunakan di ruangan berpenghuni, seperti rumah sakit atau kelas, jika dipasang dan digunakan sesuai petunjuk. Hal ini tidak berlaku untuk semua lampu UV.

Melalui Atrius, Acuity menyediakan perangkat lunak yang mengotomatiskan pengumpulan data jejak karbon dan pelaporan ESG. Pengelolaan energinya juga mencakup pemrosesan tagihan utilitas, jadwal perawatan, dan laporan energi.

Melalui Distech, perusahaan juga menawarkan otomatisasi gedung serta solusi perancangan dan pengendalian sistem HVAC.

Pada kuartal ketiga tahun fiskal 2023 yang berakhir 31 Mei, penjualan bersih turun 5,7%, sementara laba operasi yang disesuaikan hampir tidak berubah pada US$162,9 juta. Artikel mengaitkan perlambatan ini dengan tekanan pada properti komersial setelah gejolak perbankan AS pada awal 2023 sebagai dugaan, bukan hubungan sebab-akibat yang dipastikan oleh hasil tersebut.

Pada saat artikel diterbitkan, dampak kenaikan suku bunga terhadap properti AS masih belum pasti. Rasio harga terhadap laba yang saat itu relatif rendah dan harga saham di sekitar tingkat 2015 merupakan bagian dari pertimbangan investasi bagi mereka yang menerima risiko jangka pendek demi peluang jangka panjang dalam pencahayaan yang lebih efisien.

9. Alarm.com Holdings, Inc.

ALRM Grafik Harga

Alarm.com didirikan pada 2000 untuk menyediakan sistem keamanan terhubung bagi rumah dan usaha, lalu melantai di bursa pada Juni 2015. Pengguna dapat memantau dan mengendalikan properti dari jarak jauh melalui aplikasi.

Pada 31 Desember 2022, Alarm.com (ALRM ) melaporkan 9,1 juta pelanggan dan lebih dari 11.000 mitra layanan yang mendukung pemasangan dan layanan keamanan.

Perusahaan mengembangkan analisis video berbasis AI untuk menilai kejadian keamanan dan memperkuat kemampuan tersebut melalui akuisisi OpenEye pada Oktober 2019.

Dalam penelitian yang dikutip presentasi perusahaan 2023, keselamatan pribadi dan keluarga merupakan alasan penerapan rumah pintar yang lebih penting daripada kenyamanan atau pengelolaan energi. Hal ini mendukung daya tarik Alarm.com bagi konsumen di luar penggemar teknologi.

Sumber: Alarm.com

Menurut presentasi 2023, sekitar 9 juta dari 29 juta rumah dengan keamanan terpantau di AS dan Kanada menggunakan platform Alarm.com. Di pasar internasional, jumlahnya melebihi 500.000 rumah, sehingga masih ada ruang ekspansi. Perusahaan memperkirakan pasar perumahan global yang berpotensi dilayani sekitar 400 juta rumah, lebih dari 40 kali basis pelanggan saat itu.

Sumber: Alarm.com

Untuk properti komersial, perusahaan memperkirakan total pasar potensial sebesar 118 juta lokasi di seluruh dunia. Sekitar 11 juta memiliki keamanan terpantau dan 500.000 menggunakan Alarm.com, atau sekitar 4,5% dari pasar yang sudah terpantau. Hal ini menyisakan ruang pertumbuhan.

Alarm.com terutama berfungsi sebagai platform yang menggabungkan solusi IoT. Platformnya menghubungkan sensor dan perangkat pintar dengan layanan keamanan berbasis cloud sesuai kebutuhan setiap properti.

Skala perusahaan mendukung penerapan AI dan penghematan melalui skala usaha. Perusahaan juga memiliki pengalaman akuisisi dalam bidang seperti visi komputer, drone, dan perangkat lunak.

Peluang pertumbuhan tambahan datang dari layanan pengelolaan energi EnergyHub, pengelolaan properti PointCentral, serta otomatisasi rumah pintar dan HVAC Building36.

10. Impinj, Inc.

PI Grafik Harga

Impinj membuat chip RAIN RFID yang memungkinkan identifikasi dan pelacakan setiap benda melalui frekuensi radio. Nama RAIN berasal dari «RAdio IdentificatioN» dan berkaitan dengan upaya menghubungkan lebih banyak benda ke IoT.

Pendapatan meningkat dengan CAGR sekitar 20% selama 2018–2022. Hingga 31 Mei 2023, perusahaan telah mengirim lebih dari 85 miliar chip tag, dan hingga akhir 2022 lebih dari 4 juta perangkat konektivitas.

Menurut presentasi Impinj, industri RAIN mengirim lebih dari 34 miliar chip untuk menghubungkan benda pada 2022, atau sekitar 0,3% dari semua benda yang berpotensi dihubungkan, seperti makanan, suku cadang mobil, paket, dan kosmetik. Impinj memiliki lebih dari 2.000 mitra. NASA, Coca-Cola (KO ) (CCC3.DE ), dan Walmart merupakan contoh pengguna teknologi RAIN, tetapi belum tentu semuanya pelanggan langsung Impinj.

Pelacakan setiap benda dapat membantu pengelolaan persediaan, logistik, serta pengurangan kehilangan atau pencurian. Teknologi ini juga mendukung kasir mandiri dan koordinasi antara toko fisik dan penjualan daring.

Sumber: Impinj

IoT sering dikaitkan dengan jam tangan pintar, jaringan listrik, kota, dan rumah, sedangkan Impinj berfokus pada aliran barang yang terus berlangsung dalam rantai pasok. Keterbatasan rantai tersebut terlihat jelas selama pandemi.

Kebutuhan informasi persediaan yang lebih baik dan meningkatnya kebiasaan menggunakan kasir mandiri dapat memperbesar permintaan chip tag murah. Pemasok seperti Impinj dapat memperoleh manfaatnya.