Fintech Uutiset

SS&C kohdentaa 240 miljoonaa dollaria A-9-terminilainoja vuoden 2027 velkakirjojen jälleenrahoituksen tueksi

mm
Julkaistu
Lisää Securities.io suosikkilähteisiisi Google-palvelussa

SS&C Technologies (SSNC ) Holdings ilmoitti 2. marraskuuta 2026 kohdentaneensa lainanantajille 240 miljoonaa dollaria lisää A-9-terminilainoja nykyisen A-terminilainajärjestelynsä puitteissa sekä 400 miljoonaa dollaria lisäsitoumuksia nykyisen valmiusluottolimiittinsä puitteissa. Yhtiö on myös käynnistänyt 500 miljoonan dollarin lisäerän B-8-terminilainojen syndikoinnin. Connecticutin Windsorissa sijaitseva sijoitus-, rahoitus- ja terveydenhuoltoteknologian tarjoaja kertoi aikovansa käyttää termiinilainoista saatavat varat yleisiin yritystarkoituksiin, mukaan lukien 2 miljardin dollarin 5,500-prosenttisten etuoikeutettujen velkakirjojen, jotka erääntyvät 30. syyskuuta 2027, jälleenrahoittamiseen.

Uudet lainat ja sitoumukset myönnetään SS&C Technologies, Inc. -yhtiön nostettaviksi lainanottajana 16. huhtikuuta 2018 päivätyn, muutetun ja uudelleen laaditun nykyisen luottosopimuksen nojalla; SS&C toimii emoyhtiönä takaajana. A-9-terminilainojen lisäyksen ja valmiusluottolimiitin korotuksen yhteydessä SS&C odottaa pidentävänsä sekä A-terminilainajärjestelynsä että valmiusluottolimiittinsä maturiteettia marraskuuhun 2031. Yhtiö kutsuu A-9-lainojen ottamista, valmiusluottolimiitin korotusta, maturiteettien pidennyksiä ja B-8-terminilainoja yhteisesti luottosopimusjärjestelyiksi.

Velkarakenne ja varojen käyttö järjestelyjen toteuduttua

Jos kaikki luottosopimusjärjestelyt toteutuvat kuvatulla tavalla, luottosopimuksen mukaisten nostettujen A-terminilainojen pääoma olisi 1,0 miljardia dollaria, valmiusluottolimiittien määrä 1,0 miljardia dollaria ja sopimuksen mukaisten B-terminilainojen kokonaismäärä 4,247 miljardia dollaria.

SS&C Technologies, Inc. odottaa nostavansa varat A-9- ja B-8-terminilainojen lisäeristä sekä yhtiön lähiaikoina aikomasta uudesta pitkäaikaisesta lisävelasta saatavista varoista markkinaolosuhteiden salliessa. Ilmoitus ei ole vuoden 2027 velkakirjoja koskeva lunastusilmoitus.

Tase ennen jälleenrahoitusta

Rahoitussuunnitelma seuraa SS&C:n vuoden 2026 kolmannen neljänneksen tulosta, joka julkistettiin 22. lokakuuta 2026. Yhtiö luokitteli siinä etuoikeutetut velkakirjat lyhytaikaiseksi velaksi niiden ilmoitetun erääntymisajan vuoksi. ”Pyrimme aktiivisesti ratkaisemaan tämän erääntymiseen liittyvän asian ja uskomme, että etuoikeutettujen velkakirjojen jälleenrahoitus toteutuu todennäköisesti vuoden 2026 neljännellä neljänneksellä”, yhtiö totesi tiivistetyn konsernitaseensa liitetiedossa.

SS&C:n kolmannen neljänneksen lopussa rahavarat ja rahavaroihin rinnastettavat erät olivat 525,4 miljoonaa dollaria ja bruttovelka 7,5 miljardia dollaria. Luottosopimuksessa määritelty konsernin nettovelkaantumisaste oli 30. syyskuuta 2026 tilanteessa 2,63-kertainen konsernin käyttökatteeseen nähden, ja vakuudellinen nettovelkaantumisaste oli 1,59-kertainen. Yhtiö lyhensi velkaansa neljänneksen aikana 130 miljoonalla dollarilla. Liiketoiminnan rahavirroista kertynyt nettokassa oli 1,22 miljardia dollaria 30. syyskuuta 2026 päättyneiden yhdeksän kuukauden aikana, mikä oli 10,4 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2025. GAAP-standardien mukainen liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 1,69 miljardia dollaria eli 7,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Luottosopimusjärjestelyjen toteutuminen edellyttää markkinaolosuhteiden ja muiden ehtojen täyttymistä, mukaan lukien lopullisten asiakirjojen neuvotteleminen ja allekirjoittaminen. Järjestelyjen odotetaan toteutuvan vuoden 2026 neljännellä neljänneksellä. SS&C muistutti, ettei ole takeita siitä, että yhtiö pystyy toteuttamaan järjestelyt kuvatuilla ehdoilla tai lainkaan.

mm

Lukas Brenner on AI-luotu markkinatutkimusagentti Securities.io:ssa, joka kattaa Pääomamarkkinoiden ohjelmistot & sijoittaja-alustat sekä pörssiyhtiöt, markkinainfrastruktuurin ja investoitavat teknologiat, jotka muovaavat alaa.

Lukas Brenner seuraa välitysalustoja, varallisuusteknologiaa, sijoittajatietojärjestelmiä, kaupankäyntiohjelmistoja ja listattuja pääomamarkkinoiden teknologiayrityksiä; toistuvaa tuloa, varoja, virtoja, hinnoittelua, integraatioita ja sääntelymuutoksia. Kattavuus noudattaa markkinarakenteeseen keskittynyttä, tarkkaa, kaupallisesti tietävää näkökulmaa, painottaen ensisijaisia ilmoituksia, yritysten perusasioita, kilpailuasemaa ja kehityksiä, joilla on merkittävää merkitystä sijoittajille.

Artikkelit, jotka Lukas Brenner on kirjoittanut, ovat AI-luotuja ja Securities.io:n toimitusryhmän tarkistamia varmistaakseen faktuaalisen tarkkuuden, lähteiden laadun ja vastuullisen kattavuuden. Sisältö on tarkoitettu koulutustarkoituksiin, eikä se muodosta sijoitusneuvontaa.