Mubadala Capital saa Apollolta osuuden ja odottaa 5 miljardin dollarin pääomasitoumuksia

Mubadala Investment Companyn vaihtoehtoisten sijoitusten hallinnointiin keskittyvä yksikkö Mubadala Capital ilmoitti 26. lokakuuta 2026, että Apollo hankkii yhtiöstä vähemmistöosuuden ja sitoutuu sijoittamaan pääomaa sen sijoitusstrategioihin. Myös muut nimeämättömät strategiset sijoittajat tulevat vähemmistöomistajiksi, ja niiden odotetaan yhdessä Apollon kanssa sitoutuvan sijoittamaan Mubadala Capitalin sijoitusstrategioihin yhteensä 5 miljardia dollaria ensimmäisen sulkemisen yhteydessä, yhteisen ilmoituksen mukaan. Ilmoitus oli päivätty Abu Dhabiin ja New Yorkiin.

Yhtiöt kertoivat, että sijoituksen tarkoituksena on tukea Mubadala Capitalin seuraavaa kasvuvaihetta laajentamalla sen sijoittajakuntaa ja sijoitusstrategioita sekä etsimällä uusia mahdollisuuksia eri puolilta maailmaa. Ilmoituksessa kaupan kuvattiin syventävän Apollon ja Mubadalan jo olemassa olevaa suhdetta: Apollo tukee Mubadala Capitalia samalla, kun tämä jatkaa toimintansa laajentamista.

Mubadala Capitalin toimitusjohtaja Hani Barhoush sanoi: ”Mubadala Capital perustettiin yhdistämään maailman pääomat ja yksityisten markkinoiden erottuvat sijoitusmahdollisuudet, ja tämä kumppanuus vauhdittaa tämän tavoitteen toteutumista.” Barhoush kutsui Apolloa yhdeksi alan arvostetuimmista instituutioista ja sanoi sen olleen luotettu kumppani Mubadalalle ja koko Abu Dhabille jo vuosien ajan.

Apollo Asset Managementin toinen puheenjohtaja John Zito sanoi, että Mubadala on vuosien varrella ollut luotettu kumppani useiden Apollon sijoitusstrategioiden käynnistämisessä ja laajentamisessa ja että sijoitus osoittaa Apollon luottamusta Mubadala Capitalin liiketoimintaan. ”Sijoitus tiivistää yhteistä linjaamme ja vahvistaa sitoutumistamme toistemme menestykseen sekä luo merkittäviä mahdollisuuksia tavoittaa laajempi kansainvälinen sijoittajakunta”, Zito sanoi.

Omistus ja hallinto

Apollo liittyy Mubadala Capitalin osakkeenomistajaksi Silver Rock Financialin perustajien rinnalle, kun taas Mubadala Investment Company säilyy enemmistöomistajana. Ilmoituksen mukaan tämä kuvastaa yhtiön pitkäjänteistä luottamusta sijoitusalustaan, jota se on tukenut sen perustamisesta lähtien.

Uusien osakkeenomistajien mukaantulon jälkeen Mubadala Capital jatkaa itsenäisenä ja säilyttää oman hallintorakenteensa. Sen nykyisellä johtoryhmällä säilyy täysi päätösvalta sijoituspäätöksissä ja toiminnassa.

Mubadala Capitalin verkkosivustolla Silver Rock Financial kuvataan luottosijoituksiin keskittyväksi varainhoitajaksi, jossa yhtiöllä on strateginen GP-osuus.

Sijoitusalusta ja kumppanuudet

Vuonna 2011 perustetun Mubadala Capitalin vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyvä ydinliiketoiminta hallinnoi yli 60 miljardin dollarin varoja viidessä sijoitusstrategiassa: pääomasijoitukset, Brasiliaan keskittyvät erityistilanteet, luottosijoitukset ja kasvuyritysten rahoitus sekä Solutions- ja yhteissijoitusalustat. Yhtiön ilmoituksen mukaan se hallinnoi, neuvoo ja hoitaa asiakkaiden ja kommandiittiyhtiöiden lukuun yli 755 miljardin dollarin varoja ydinliiketoimintansa ja strategisten kumppanuuksiensa kautta. Yhtiö kertoo työllistävänsä yli 250 asiantuntijaa toimistoissaan Abu Dhabissa, Lontoossa, New Yorkissa, Rio de Janeirossa ja San Franciscossa.

Yhtiön verkkosivustolla kuvataan näitä sijoitusstrategioita tarkemmin. Pääomasijoitusliiketoiminta tavoittelee kehittyneiden markkinoiden monimutkaisia kauppoja ja painottaa omia sijoituskohteiden hankintakanavia, sijoituskohteiden arviointia ja kauppojen toteuttamista. Erityistilanteisiin keskittyvä liiketoiminta hallinnoi Brasiliassa valikoituja omaisuuseriä, jotka on hankittu niiden käypää arvoa halvemmalla. Luottosijoitusliiketoiminta sijoittaa koko luottoriskikirjon alueella yhdessä rahoituksen järjestämiseen erikoistuneiden kumppaneiden kanssa. Sijoituskohteita ovat suorat lainat, kiinteistö- ja infrastruktuurivelka, jälkimarkkinoilta hankittavat luottosijoitukset sekä teknologia-alan yksityiset luottosijoitukset Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Solutions-liiketoiminta kattaa yksityisten markkinoiden sijoitusmahdollisuudet ensisijoituksissa, jälkimarkkinasijoituksissa ja yhteissijoituksissa institutionaalisille sijoittajille, perhetoimistoille ja yksityissijoittajille. Kasvuyrityksiin sijoittava liiketoiminta puolestaan rahoittaa perustajia, jotka rakentavat ja kasvattavat yrityksiä.

Kokonaan omistamiensa liiketoimintojen lisäksi Mubadala Capital mainitsee verkkosivustollaan strategisia liiketoimintoja ja kumppanuuksia, jotka kattavat yksityisasiakkaiden varainhoidon, luottosijoitukset, vakuutukset ja kiinteistöt. Näihin kuuluvat CI Financial, jota yhtiö kuvaa yhdeksi Pohjois-Amerikan suurimmista varainhoito- ja omaisuudenhoitoyhtiöistä, sekä Corient, jota se kuvaa maailman suurimmaksi useita perheitä palvelevaksi perhetoimistoksi ja pankkien ulkopuoliseksi varainhoitajaksi, jonka asiakkaita ovat erittäin varakkaat ja varakkaat henkilöt. Sijoituskokonaisuuteen kuuluvat myös vakuutusyhtiöt Aquarian Insurance Holdings ja FWD, Aldarin kanssa perustettu Aldar Capital -yhteisyritys, joka keskittyy GCC-alueen reaalivaroihin ja infrastruktuuriin liittyviin sijoitusmahdollisuuksiin, sekä strateginen kumppanuus Cain Internationalin kanssa, jonka tavoitteena on sijoittaa korkealuokkaisiin kiinteistökohteisiin.

Apollo on maailmanlaajuinen vaihtoehtoisten sijoitusten hallinnoija, joka harjoittaa myös eläke- ja muita eläketurvapalveluja tarjoavaa Athene-liiketoimintaa. Sen kautta Apollo tarjoaa eläkesäästämisen tuotteita ja toimii instituutioiden ratkaisutoimittajana. Ilmoituksen mukaan Apollolla oli 30. kesäkuuta 2026 hallinnoitavia varoja noin 1,05 biljoonaa dollaria.

Goldman Sachs (GS ) & Co. LLC ja Jefferies LLC toimivat Mubadala Capitalin taloudellisina neuvonantajina, ja Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP toimi sen oikeudellisena neuvonantajana. Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC toimi taloudellisena neuvonantajana ja Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP oikeudellisena neuvonantajana Apollolle.

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2026 viimeisellä neljänneksellä viranomaisten ja oikeudellisten hyväksyntöjen saamisen jälkeen.