Pääomasijoittaminen
Sijoittaminen Qumuloon | Kuinka ostaa pre-IPO-osakkeita
Lisää Securities.io suosikkilähteisiisi Google-palvelussa
Qumulo on yksityinen data-alustayritys, joka tarjoaa skaalautuvaa tiedostotallennusta ja -hallintaa datakeskuksissa, reunajärjestelmissä ja julkisissa pilvissä.
Sen viimeisin julkisesti ilmoitettu hinnoiteltu rahoituskierros oli vuonna 2020 125 miljoonan dollaria suuri Series E, jonka arvostus oli yli 1,2 miljardia dollaria. Tämän arvostuksen ikä tekee nykyisestä operatiivisesta suorituskyvystä ja transaktioehdoista erityisen tärkeät.
Mikä on Qumulo?
Vuonna 2012 tallennusalan veteranien perustama Qumulo kehittää hajautettua tiedostojärjestelmää, pilvidatan kankaita, hallintaohjelmistoa ja palveluita dataintensiivisiin työkuormiin, kuten mediaan, elintieteisiin, tutkimukseen, valmistukseen ja tekoälyyn.
Liiketoimintamalli ja Keskeiset Tuotteet
Malli hyötyy datan kasvusta ja hybridipilviympäristön monimutkaisuudesta, samalla kun se kohtaa kilpailua tallennusalan vakiintuneilta toimijoilta, pilvipalveluista, avoimen lähdekoodin järjestelmistä ja muuttuvista tekoälydatarkkitehtuureista.
Qumulo-rahoitus- ja Arvostushistoria
Qumulo ilmoitti noin 26,8 miljoonaa dollaria varhaisessa rahoituksessa, 40 miljoonaa dollaria Series B, 32,5 miljoonaa dollaria Series C, 30 miljoonaa dollaria Series C Prime, 93 miljoonaa dollaria Series D ja 125 miljoonaa dollaria Series E. Nämä valitut summat yhteensä noin 347,3 miljoonaa dollaria; Qumulo ilmoitti myöhemmin yhteensä 351 miljoonaa dollaria rahoitukseksi, mikä johtuu pyöristyksestä tai lisästä pienemmistä rahoituksista, joita ei ole erikseen kohdistettu tässä.
Qumulo Valitut Rahoitustapahtumat
Vahvistettu ilmoitettu tai koottu osakerahoitus, miljoonaa USD.
| Päivämäärä | Kierros / tyyppi | Kerätty rahoitus | Ilmoitettu arvostus | Valitut sijoittajat | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. heinäkuuta 2020 | Series E | $125M | Yli $1.2B | BlackRock; Highland; Madrona; Kleiner Perkins; Amity; muut | TechCrunch |
| 6. kesäkuuta 2018 | Series D | $93M | Ei ilmoitettu | BlackRock; Goldman Sachs; olemassa olevat sijoittajat | Qumulo release |
| 4. huhtikuuta 2017 | Series C Prime | $30M | Ei ilmoitettu | Northern Light; Kleiner Perkins; Madrona; muut | Qumulo release |
| kesäkuu 2016 | Series C | $32.5M | Ei ilmoitettu | Allen & Company; Top Tier; Tyche; olemassa olevat sijoittajat | CRN |
| helmikuu 2015 | Series B | $40M | Ei ilmoitettu | Kleiner Perkins; Highland; Madrona; Valhalla | Qumulo release |
| Through 2014 | Aikaisempi osakerahoitus | Noin $26.8M yhteensä | Ei ilmoitettu | Highland; Madrona; Valhalla; muut | Series B:n kumulatiivisen rahoituksen konteksti |
Metodologia: Valitun taulukon summa on noin $347.3 miljoonaa. Qumulo myöhemmässä yritysesittelyssä ilmoittaa $351 miljoonaa kerättyä; noin $3.7 miljoonaa oleva ero on jätetty kohdistamatta sen sijaan, että se liitettäisiin keksittyyn rahoituskierrokseen.
Sijoituscase
Sijoituscase riippuu siitä, että Qumulo muuntaa tuoteaseman kestäväksi kasvuksi halliten toteutusta, kilpailua, rahoitusta ja yksityismarkkinoiden rajoitteita.
Järjestämättömän Datan Kasvu
Media-, tutkimus-, simulointi- ja tekoälytyökuormat tuottavat suuria tiedostopohjaisia tietoaineistoja.
Hybridijärjestelmä
Yhteinen alusta paikallisissa ja pilviympäristöissä voi vähentää operatiivista sirpaleisuutta.
Suorituskyky ja Analytiikka
Reaaliaikainen näkyvyys ja skaalaus voivat parantaa vaativien tiedostotyökuormien hallintaa.
Yritysten Vaihtokustannukset
Tallennus- ja datatyövirrat voivat upota syvälle, kun luotettavuus on vahva.
Keskeiset Riskit
Vahvat Vakiintuneet
Tallennusmyyjillä ja pilvipalveluntarjoajilla on mittakaava, jakelu ja paketoidut palvelut.
Infrastruktuurin Talous
Suorituskyky, tuki, pilvikustannukset ja laitteistoyhteensopivuus vaikuttavat marginaaleihin ja arvoon.
Teknologian Muutos
Objektitallennus ja uudet tekoälydatarkkitehtuurit voivat muuttaa tiedostojärjestelmien kysyntää.
Rahoituksen Vanheneminen
Viimeisin ilmoitettu arvostus on vuodelta 2020.
Arvostus- ja Tietoriskit
Viimeisin ilmoitettu rahoitus voi olla vanhentunutta, ja yksityisten yritysten taloustiedot voivat olla rajallisia. Tarjottu hinta saattaa poiketa merkittävästi sekä viimeisimmästä etuoikeutetusta kierroksesta että nykyisistä perusteista.
Likviditeetti- ja Transaktioriski
Qumulo-osuudet voivat olla harvassa, rajoitettuja, vaikeita jälleenmyydä, ja ne tarjotaan SPV:n kautta, jonka kulut ja oikeudet eroavat suoraan etuoikeutetuista osakkeista.
Kuinka ostaa Qumulo pre-IPO -osakkeita
- Vahvista, että Qumulo on edelleen yksityinen. Tarkista SEC:n rekisteröintilomake, vahvistettu listautuminen tai merkittävä yritystransaktio ennen yksityisten osakkeiden hankkimista.
- Vahvista kelpoisuutesi. Useat myöhäisen vaiheen sekundaariset tarjoukset käyttävät Regulation D -sääntöä ja ovat rajoitettuja akkreditoituneille sijoittajille. Henkilöt voivat täyttää ehdot nettovarallisuuden, tulon tai määriteltyjen ammatillisten kriteerien perusteella.
- Etsi käynnissä oleva mahdollisuus. Etsi rekisteröityjä yksityismarkkinaplatformeja tai työskentele pätevän välittäjän kanssa. Alustan sisällyttäminen tähän ei tarkoita, että se tällä hetkellä listaa Qumuloa.
- Tarkastele arvopaperia ja välinettä. Määritä, tarjoaako tarjous suoria yritysosakkeita vai osuutta SPV:ssä. Tarkastele osakelajia, likvidaatio-oikeuksia, äänioikeuksia, tiedonsaantioikeuksia ja sijoitusjohtajaa.
- Arvioi hinta ja kulut. Vertaa tarjottua hintaa ja implisiittistä arvostusta viimeisimpään rahoitukseen ottaen huomioon alustan kulut, carried interest, SPV-kulut ja arvopaperioikeudet.
- Tarkastele siirto- ja poistumisrajoituksia. Tutki yrityksen suostumisuusvaatimuksia, etuosto-oikeuksia, omistusaikoja ja mitä tapahtuu, jos IPO:ta tai yritysostoa ei koskaan toteuteta.
Akkreditoidun sijoittajan kriteerit: Nykyisten SEC:n kriteerien mukaan yksilö voi täyttää ehdot, jos nettovarallisuus on yli $1 miljoona ilman ensisijaista asuntoa; tulo on yli $200 000 yksin tai $300 000 yhdessä puolison tai kumppanin kanssa kummankin kahden edellisen vuoden aikana, odotettavissa on saman taso; tai tietyt ammatilliset kriteerit. Tarkastele SEC:n kriteereitä.
Missä ostaa Qumulo pre-IPO -osakkeita
Yksityisten markkinapaikkojen saatavuus muuttuu myyjien tarjonnan, yrityksen siirto-rajoitusten, lainkäytön ja sijoittajien kelpoisuuden mukaan. Varmista aina käynnissä oleva tarjous sen sijaan, että oletetaan Qumulo-osakkeiden olevan saatavilla.
MicroVentures
MicroVentures helpottaa ensisijaisia ja sekundaarisia yksityisten yritysten tarjouksia. Kelpoisuus, minimimäärät, kulut, sijoitusrakenne ja saatavuus vaihtelevat tarjouksen mukaan; Regulation D -mahdollisuudet ovat rajoitettuja akkreditoituneille sijoittajille.
Katso Saatavilla olevat Yksityismarkkinamahdollisuudet
Qumulo:n saatavuutta ei voida taata. Tarkista tarkat tarjousasiakirjat ennen sijoittamista.
| Alusta | Tyypillinen pääsymalli | Mitä tarkistaa |
|---|---|---|
| StartEngine Private | Myöhäisen vaiheen yksityisten yritysten tarjoukset | Nykyinen liikkeeseenlaskijan saatavuus, kelpoisuus, minimimäärä, kulut ja välineen rakenne |
| Forge Global | Yksityisten yritysten sekundaarinen markkinapaikka ja välitys | Myyjän saatavuus, akkreditointi, hinta, osakelaji ja transaktiokulut |
| EquityZen | Yksityisten yritysten tarjoukset, jotka voivat käyttää yhdistettyjä välineitä | SPV:n ehdot, kulut, minimimäärä, taloudelliset oikeudet ja siirtoehdot |
| Rainmaker Securities | Välittäjän avustamat yksityisten yritysten transaktiot | Arvopaperin lähde, välittäjän kulut, selvitys ja yrityksen hyväksyntä |
| Hiive | Yksityismarkkinoiden tarjoukset, kysynnät ja helpotetut kaupat | Indikaatio- vs toteutettavissa oleva hinnoittelu, kulut ja siirto-rajoitukset |
| EquityBee | Työntekijöiden osakeoptioiden rahoitus ja siihen liittyvä altistus | Sopimusrakenne, maksuehdot, kulut ja onko altistus suoraa vai epäsuoraa |
| Augment | Yksityismarkkinoiden transaktioplatformi | Vastapuoli, hinta, osakelaji, kulut ja selvitysehdot |
Qumulo Arvostus ja IPO-näkymä
Qumulo on edelleen yksityinen. Myöhempää yrityksen vahvistamaa hinnoiteltua rahoitusta tai julkisen listautumispäivämäärää ei löytynyt.
Sijoittajien tulisi pyytää nykyistä toistuvaa liikevaihtoa, pilvivaihtoa, nettosäilyvyyttä, bruttokatteita, kassavirtaa, asiakaskeskittymistä ja pääomarakennetta.
Sijoittaminen Qumulo pre-IPO -osakkeisiin | Yhteenveto
Qumulo tarjoaa erottuvan altistuksen yritystason tiedostodatalle ja hybridipilvitallennusohjelmistolle.
Mahdollisuus tulee punnita toteutuksen, kilpailun, arvostuksen, tiedon, laimennuksen ja likviditeettiriskien kanssa. Sijoittajien tulisi tarkistaa nykyiset operatiiviset tiedot ja hankkia tarkka arvopaperi sen sijaan, että luotetaan oletettuun IPO:hon.
Tutustu muihin pre-IPO -sijoitusmahdollisuuksiin.
Ensisijaiset ja Tukevat Lähteet
- Qumulo yrityssivusto
- Qumulo Series E ja arvostusraportti
- Qumulo Series D -ilmoitus
- Qumulo Series C Prime -ilmoitus
Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin, eikä se muodosta taloudellista, sijoitus-, oikeudellista tai veroneuvontaa. Yksityiset arvopaperit voivat johtaa koko sijoituksen menetykseen, ja ne saattavat pysyä likvideinä rajoittamattomasti. Yrityksen ja markkinapaikan saatavuus voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Vahvista kaikki ehdot soveltuvissa tarjousasiakirjoissa ja konsultoi tarvittaessa päteviä ammattilaisneuvoja.
