GTCR-ledet konsortium indgår aftale om at købe CCC for 7,75 USD pr. aktie i en kontant handel

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC ) oplyste den 15. oktober 2026, at selskabet har indgået en endelig aftale om at blive opkøbt af et konsortium af kapitalinvesteringsselskaber anført af GTCR og med deltagelse af Elliott Investment Management L.P. i en kontanthandel med en virksomhedsværdi på cirka 6,1 mia. USD. I henhold til aftalen vil CCC’s aktionærer modtage 7,75 USD kontant for hver ordinær aktie i CCC.

Prisen pr. aktie svarer til en præmie på cirka 44 % i forhold til CCC’s upåvirkede lukkekurs den 9. juli 2026, den sidste handelsdag før mediespekulationer om et muligt salg af selskabet, og en præmie på cirka 59 % i forhold til den gennemsnitlige kurs over 30 dage pr. 9. juli 2026, oplyste selskabet.

CCC, der har hovedsæde i Chicago, leverer en SaaS- og AI-platform til det, virksomheden beskriver som forsikringsøkonomien med en værdi på flere billioner dollars, og forbinder mere end 35.000 virksomheder. Selskabet oplyste, at platformen bygger på 40 års branchedata og mere end et årtis AI integreret i forretningskritiske arbejdsgange. Den understøtter kundernes beslutningstagning, effektivitet og resultater gennem hele forløbet fra skadesanmeldelse til reparation.

Udtalelser fra CCC, GTCR og Elliott

Githesh Ramamurthy, CCC’s bestyrelsesformand og administrerende direktør, beskrev aftalen som resultatet af en strategisk gennemgang. »Dagens meddelelse følger efter en grundig gennemgang af de strategiske muligheder med bistand fra vores finansielle og juridiske rådgivere,« sagde han og tilføjede, at bestyrelsen er overbevist om, at transaktionen anerkender virksomhedens styrke og samtidig giver aktionærerne en øjeblikkelig kontantværdi med en præmie. Ramamurthy sagde, at CCC med GTCR’s og Elliotts erfaring og ressourcer vil fremskynde udviklingen af de AI- og agentbaserede funktioner, kunderne efterspørger, udvide netværket, som er kernen i platformen, og fortsat udvikle medarbejderne. Han takkede også medarbejderne for deres dedikation til kunderne.

Mark Anderson, managing director og chef for teknologi, medier og telekommunikation hos GTCR, sagde, at hans firma har fulgt CCC i årevis og mener, at virksomheden står i en særstilling til at støtte sine kunder, efterhånden som de i stigende grad tager AI-løsninger i brug for at forbedre beslutningstagningen og effektiviteten gennem hele forløbet fra skadesanmeldelse til reparation. Han sagde, at GTCR ser frem til at samarbejde med Ramamurthy og CCC-teamet om at understøtte fortsatte investeringer i produktinnovation og AI-funktioner, udvide virksomhedens tilbud og skabe langsigtet værdi med fokus på at hjælpe CCC med at skabe bedre resultater for kunderne i virksomhedens næste vækstfase.

David Kerko, chef for global kapitalfond hos Elliott, sagde, at hans firma har »stor tiltro til CCC’s position som den betroede tredjepart i centrum af bilforsikrings- og reparationsbranchen«. Kerko sagde, at CCC’s rolle i økosystemet af forsikringsselskaber, værksteder, bilproducenter og reservedelsleverandører giver virksomheden stærke datafordele og netværksfordele blandt dens mere end 35.000 kunder. Elliott mener, sagde han, at disse fordele gør CCC til en meget robust virksomhed inden for branchespecifik software, og at AI kun vil øge dens værdi, efterhånden som CCC leverer sin næste generation af funktioner.

Godkendelser, rådgivere og tidspunkt for regnskabsaflæggelse

CCC oplyste, at selskabets bestyrelse har godkendt transaktionen, som forventes gennemført i første kvartal af 2027, forudsat at sædvanlige afslutningsbetingelser opfyldes, herunder indhentning af de nødvendige myndighedsgodkendelser og godkendelse fra CCC’s aktionærer. Transaktionen er ikke betinget af finansiering. Indtil transaktionen gennemføres, forbliver CCC børsnoteret og fortsætter driften som en selvstændig virksomhed. Når transaktionen er gennemført, bliver CCC et privatejet selskab, og selskabets ordinære aktier vil ikke længere være noteret på Nasdaq.

Selskabet oplyste, at der hurtigst muligt vil blive indkaldt til et aktionærmøde for at søge godkendelse af den foreslåede transaktion. CCC agter at indsende relevante dokumenter til den amerikanske Securities and Exchange Commission, herunder foreløbigt og endeligt fuldmagtsmateriale, og det endelige fuldmagtsmateriale vil blive sendt med posten til aktionærerne.

Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC fungerer som finansiel rådgiver for CCC, Kirkland & Ellis LLP som juridisk rådgiver og Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher som rådgiver inden for strategisk kommunikation. J.P. Morgan fungerer som GTCR’s ledende finansielle rådgiver og som ledende arrangør af den forpligtede finansiering af transaktionen, og Citi fungerer også som finansiel rådgiver og deltager i den forpligtede finansiering. Simpson Thacher & Bartlett LLP fungerer som juridisk rådgiver for GTCR, mens Gibson, Dunn & Crutcher LLP og Debevoise & Plimpton LLP fungerer som juridiske rådgivere for Elliott.

CCC offentliggør sine økonomiske resultater for tredje kvartal 2026 den 29. oktober 2026. På grund af den forestående transaktion afholder selskabet ikke et telefonmøde eller et webcast for at drøfte resultaterne.