Marknadsuppdatering maj 2022: Securitize och planerad VC-fond på $500 miljoner, Polymath och mer

Tidigare under veckan den 27 maj 2022 uppmärksammade vi en ny fond på 4,5 miljarder dollar från Andreessen Horowitz. Analysen beskrev hur nedgångsmarknader kan ge utrymme att utveckla tjänster och teknik. Under samma period tillkännagav flera företag inom digitala värdepapper samarbeten och finansieringar. Här följer några exempel, med början hos Securitize.

Securitize ska tokenisera Nemesis Technologies VC-fond

I maj 2022 presenterade Nemesis Technologies planer på en riskkapitalfond om 500 miljoner dollar. Securitize skulle vara registrerad transferagent och bistå med tokeniseringen. Nemesis förväntade sig att fonden skulle ”bli en av världens största tokeniserade riskkapitalfonder senast första kvartalet 2023”. Det var ett uttalat mål, inte en bekräftelse på att hela beloppet redan hade tagits in.
Enligt Nemesis skulle fonden verka internationellt, bland annat från Tokyo, Abu Dhabi och London, med inriktning på följande branscher och tekniker.

• Biomedicin
• Koldioxidavskiljningstekniker
• Ren energi
• Cybersäkerhet
• Digitaliserad leveranskedja
• Robotteknik

Eiji Kobayashi, då chef för Securitize Japan, beskrev hur tokenisering kunde förändra investeringar. Han menade att processen ”öppnar nya och bredare möjligheter till investeringar, från riskkapitalfonder till ägarandelar i privata företag och fastigheter. Att ge ut och förvalta andelar på blockkedjan är effektivare och billigare än på papper och gör det möjligt för fler investerare att delta, särskilt dem som vuxit upp med digital teknik. Vi väntar oss att många fler företag i Japan, USA och resten av världen inför tokenisering under kommande månader och år”.

Källa: Twitter @Securitize

Securitizes roll som transferagent vid tokeniseringen av fonden togs också upp i vår intervjuserie, i ett samtal med Tal Elyashiv, medgrundare och managing partner för SPiCE VC. Securitize ingick i SPiCE Fund I:s portfölj. Elyashiv beskrev några av bolagets utvecklingssteg:

”Securitize skapar betydande värde genom att bredda sin räckvidd och strategiskt bygga ut ett omfattande utbud av kompletterande tokeniseringstjänster. Detta omfattar bland annat verksamhet som transferagent och broker-dealer, lanseringen av marknadsplatsen för digitala värdepapper Securitize Markets och en betydande position på den japanska marknaden genom förvärvet av BUIDL.”

Upstream får ny varumärkesambassadör

Upstream, en handelsplattform för digitala värdepapper och NFT:er, presenterade den 24 maj 2022 en välkänd ny varumärkesambassadör. NBA-legendaren och Hall of Fame-medlemmen Dominique Wilkins, då vicepresident för basketverksamheten hos Atlanta Hawks, anslöt sig till Upstream som strategisk varumärkesambassadör.

Källa: Twitter @UpstreamXchange

Brickken presenterar verktyg för tokenisering

Samtidigt som Securitize arbetade med tokenisering av välkända riskkapitalfonder försökte nya aktörer etablera sig inom samma område.

Ett exempel var Brickken. Företaget uppgav att det hade genomfört en privat förhandsförsäljning av token för 2 miljoner dollar och meddelade att det skulle tillhandahålla ”ett tokeniseringsprotokoll och ett gränssnitt där företag kan undersöka hur traditionella tillgångar kan omvandlas till ägarandelar registrerade på blockkedjan”.

Brickken aviserade också en kommande lansering av sin egen BKN-token för att stödja företagens tokenisering. Artikeln gav inga ytterligare uppgifter om den exakta tokenstrukturen. Plattformens BKN-token ska skiljas från de aktier eller andra tillgångar som företag tokeniserar genom tjänsten.

Brickkens vd Edwin Mata beskrev sin vision så här: ”Vi tror att framtiden för företag och företagsägande finns på blockkedjan. Brickken erbjuder företag av alla storlekar en plats där de kan förändra hur de arbetar med kapitalanskaffning och administration. Inför vår kommande tokennotering vill vi visa att det finns ett alternativ till de traditionella hindren för att hålla ett företag i gång.”

Oasis Pros finansieringsrunda övertecknad

Med ett ”uppdrag att förena traditionell finans, blockkedjor och decentraliserad finans” hade Oasis Pro ambitiösa planer. Den 12 maj 2022 meddelade moderbolaget Oasis Pro Inc. en serie A-runda på över 27 miljoner dollar. Även dotterbolaget Oasis Pro Markets skulle gynnas av finansieringen.

Källa: Twitter @Oasis_Pro_Inc

• Blizzard the Avalanche Fund
• Gate Ventures
• Inveniam
• LedgerPrime
• Mirae Asset Venture Investment
• Redwood Trust
• StableNode
• TrustLabs
• UDHC

Enligt företaget skulle kapitalet användas för att bygga ut teamet, tekniken och den internationella verksamheten.

Security Token Group slutför serie A

Security Token Group (STG) meddelade den 18 maj 2022 att bolaget hade slutfört en serie A-runda på 3 miljoner dollar. Kapitalet skulle användas för att ”utveckla de andra verksamhetsområdena”.

Blue Bay Ventures ledde rundan. Blizzard Fund (Avalanche), Exodus och framstående personer inom #miamitech-gemenskapen deltog som strategiska investerare; de var inte alla medledare för rundan.

Exodus vd JP Richardson förklarade företagets investering: ”Security Token Group har fortsatt att förnya sig sedan marknaden för tokeniserade värdepapper uppstod. Vi är mycket entusiastiska över att samarbeta nära med teamet för att öka användningen av digitala värdepapper. Dessa token har stora möjligheter att förändra kapitalmarknaderna och skapa effektivare finansiella lösningar.”

Polymaths miniskrift

Trots dessa företagsnyheter återstod viktiga hinder innan digitala värdepapper kunde bli allmänt använda. Enligt artikeln hade Polymath frågat branschaktörer vilket hinder som borde undanröjas härnäst.

Källa: Twitter @PolymathNetwork

Åsikterna pekade på möjligheter att förbättra effektivitet, transparens och likviditet och samtidigt minska kostnader. Hur möjligheterna skulle förverkligas var däremot omdiskuterat, med olika synsätt på branschens utveckling.

Här följer några korta uttalanden som enligt originalartikeln sammanfattade olika ståndpunkter i Polymaths miniskrift.

Jonathan Galea, då vd för BCAS: ”Vi måste sluta gräla om det finstilta.”

Claus Skaaning, då vd för DigiShares: ”Regleringen måste komma ikapp och stora aktörer måste delta.”

Mike Kessler, då vd för Tokenise: ”Mellanhänder behöver rätt infrastruktur för att stödja tokeniserade värdepapper.”

Framtidsbilden i artikeln från maj 2022 var att digitala värdepapper så småningom skulle kunna bli vanliga. Polymath, Securitize och de andra nämnda företagen försökte lägga grunden för en alltmer digitaliserad investeringsvärld. Det var en framtidsvision, inte ett säkert utfall.