WisdomTree og Return Stacked lanserer fellesprofilerte modellporteføljer på Quorus i 4. kvartal

WisdomTree, Inc. (WT ) WisdomTree og Return Stacked ETFs kunngjorde 28. oktober 2026 et strategisk samarbeid om å tilby nye, kapitaleffektive modellporteføljer med felles profil for finansielle rådgivere. Modellene ventes å bli tilgjengelige i 4. kvartal 2026 gjennom Quorus, en teknologidrevet kapitalforvalter. Ifølge kunngjøringen fra WisdomTree er porteføljene utformet for å hjelpe rådgivere med å innlemme differensierte avkastningskilder ved siden av kjerneeksponeringene i porteføljene, innenfor et skalerbart rammeverk.

Samarbeidet kombinerer tre kompetanseområder: WisdomTrees ekspertise innen aktivaallokering og kapitaleffektive børshandlede fond, Return Stacked sin tilnærming til å innlemme alternative og diversifiserende avkastningsstrømmer, og Quorus’ teknologidrevne plattform for porteføljegjennomføring. Quorus, som tilbyr tilpassbare, skatteffektive investeringsløsninger for kapitalforvaltere og finansielle rådgivere, skal levere infrastrukturen som gjør det mulig for rådgivere å få tilgang til og forvalte modellene.

Avtalen bygger videre på WisdomTrees eksisterende samarbeid med Quorus, som startet i juni 2025 med en strategisk investering og et flerårig samarbeid med mål om å gi flere tilgang til skatteffektive separatforvaltede kontoer og gjennomføring av modellporteføljer.

Kapitaleffektive strategier

I kunngjøringen beskrives kapitaleffektive børshandlede fond som instrumenter som kan kombinere flere investeringsstrategier i ett fond og dermed gi rom for flere diversifiseringskilder ved siden av kjerneeksponeringene i porteføljen. Der beskrives WisdomTree som en av de tidlige innovatørene som lanserte kapitaleffektive børshandlede fond, med strategier som kombinerer kjerneeksponeringer mot markedet med tilnærminger som obligasjonsfutures, gull og long/short-aksjestrategier. Return Stacked ETFs har bygget investeringsmetoden sin rundt kapitaleffektivitet og avkastningsstabling, der tradisjonell markedseksponering kombineres med diversifiserende strategier som forvaltede futuresstrategier, fusjonsarbitrasje og andre systematiske strategier.

Utforming og styring av modellene

Modellene skal følge en åpen arkitektur som gir fleksibilitet til å innlemme både egne investeringsstrategier og strategier fra tredjeparter. De skal forvaltes av WisdomTrees investeringskomité for modellporteføljer. Selskapet opplyste at komiteen fører tilsyn med rundt 9,5 milliarder dollar i aktiva på tvers av WisdomTrees modellporteføljer, med innspill fra Return Stacked-teamet. Quorus-plattformen støtter handel, rebalansering, tilpasning og skattebevisst porteføljeforvaltning. Ifølge kunngjøringen skal dette bidra til å håndtere de operative utfordringene som kan oppstå når avanserte investeringsstrategier gjennomføres på tvers av individuelle kundekontoer.

«Kapitaleffektivitet endrer mulighetene innen porteføljekonstruksjon og gir investorer nye måter å innføre diversifisering på uten nødvendigvis å gi avkall på kjerneeksponeringene de ønsker å beholde», sa Jeremy Schwartz, global investeringsdirektør i WisdomTree. Schwartz sa at bransjen i flere tiår har vært opptatt av hvor mye investorer bør plassere i aksjer sammenlignet med obligasjoner, og at kapitaleffektivitet åpner for en annen måte å tenke på dette tradisjonelle rammeverket. Han sa at samarbeidet omsetter denne tankegangen i praksis for finansielle rådgivere og kundene deres.

WisdomTree sa at samarbeidet kommer på et tidspunkt da rådgivere viser økende interesse for alternative investeringer og hvilken rolle de kan spille i porteføljer, samtidig som investorer søker flere avkastnings- og diversifiseringskilder ved siden av tradisjonelle plasseringer i aksjer og obligasjoner. «Hovedideen bak avkastningsstabling er at investorer ikke nødvendigvis skal måtte velge mellom å beholde kjerneporteføljen og å legge til diversifiserende investeringer», sa Corey Hoffstein, medgrunnlegger av Return Stacked ETFs. Hoffstein sa at utviklingen innen verktøyene for børshandlede fond har gitt investorer flere muligheter til å kombinere tradisjonell markedseksponering med differensierte avkastningskilder, og at samarbeidet tar i bruk disse prinsippene i et helhetlig porteføljerammeverk utviklet for finansielle rådgivere.

Ifølge kunngjøringen bygger Return Stacked ETFs på en utforming der hver investerte dollar sikter mot å gi omtrent én dollar i eksponering mot en kjerneaktivaklasse, for eksempel amerikanske aksjer eller amerikanske obligasjoner, pluss én dollar i eksponering mot en diversifiserende avkastningsstrøm, for eksempel forvaltede futuresstrategier, fusjonsarbitrasje, gull eller bitcoin. Tilnærmingen bygger på strategier for overførbar alfa og overlay-strategier som institusjonelle investorer har brukt i flere tiår, og tilbys i en transparent innpakning av børshandlede fond med daglig likviditet. Fondene er resultatet av et samarbeid mellom Newfound Research LLC og ReSolve Asset Management SEZC (Cayman). Ifølge kunngjøringen hadde fondstilbudet rundt 1,6 milliarder dollar i forvaltningskapital på tvers av de amerikanske børsnoterte fondene per 27. oktober 2026.

WisdomTree oppga en global forvaltningskapital på rundt 174,9 milliarder dollar, inkludert aktiva forvaltet av Ceres Partners, LLC, per den siste rapporteringsperioden.

I en opplysning som fulgte kunngjøringen, sa WisdomTree, Inc., morselskapet til WisdomTree Asset Management, Inc., at selskapet har en minoritetseierandel i Quorus Inc., og at WisdomTree Asset Management har kommersielle avtaler med Quorus. Avtalene innebærer at WisdomTrees modellporteføljer, også de fellesmerkede porteføljene, tilbys via Quorus-plattformen. Det samme gjelder WisdomTree Asset Managements investeringsstrategier, som kan brukes i separat forvaltede kontoer. For slike løsninger med separat forvaltede kontoer mottar WisdomTree Asset Management en inntektsdelingsbetaling som tilsvarer en angitt andel av porteføljeforvaltningshonoraret Quorus krever inn fra rådgivere eller sluttkunder, beregnet ut fra kontoens samlede verdi. WisdomTree Asset Management gir ikke investeringsrådgivning i forbindelse med slike løsninger med separat forvaltede kontoer. Opplysningen sier også at selskapet og tilknyttede selskaper har en økonomisk interesse i at Quorus lykkes, og kan oppnå økonomiske fordeler av forholdet.