Disruptive industrier samles rundt en kjerne‑teknologi – kunstig intelligens (AI)

Industrier som samles rundt AI

Many disruptive technologies are coming to maturity, from electrification to renewables, robotics, and biotech. However, one is special in its potential to overlap with virtually hver other disruptive technology.  This is the case with Artificial Intelligence or ‘AI’ – which is dubbed a “Core Technology” in the latest ARK Invest Report BIG IDEAS 2024.

Oppfinnelsen og utbredelsen av en ny kjerneteknologi er en sjelden og viktig hendelse i menneskets historie. Den sammenfaller også med perioder med eksplosiv økonomisk vekst, takket være fremskrittene teknologien utløser.

Tidligere kjerneteknologier omfatter dampmaskinen, elektrisitet, forbrenningsmotoren, PC-en og internett. Hver av dem har bidratt til en betydelig økning i BNP-veksten under utbredelsen.

Kilde: Ark Invest

Hva gjør en kjerne‑teknologi?

Ser vi tilbake på tidligere kjerneteknologier, finner vi noen fellestrekk:

• Bred anvendelighet & forretningscase: Den kan implementeres med suksess i de fleste av epokens viktigste økonomiske aktiviteter.
• Øke produktivitet: Kjerne‑teknologier er vanligvis knyttet til enten energi (damp, forbrenningsmotor, elektrisitet), logistikk (jernbaner) eller informasjon (personlige datamaskiner, Internett). Forbedringer innen noen av disse feltene gir økt produktivitet for arbeidsstyrken og økonomien som helhet.
• Skape nye markeder: Den økte produktiviteten skaper nye muligheter og helt nye økonomiske kategorier.
• Kaskaderende innovasjoner: Den opprinnelige teknologien forbedres raskt for ytterligere produktivitetsgevinster og åpning av nye anvendelser. Den forbedrede produktiviteten frigjør ressurser for ny innovasjon i urelaterte felt. Synergiene mellom alle disse nye teknologiene har en tendens til å skape (en periode) eksponentisk innovasjon.
• Massive samfunnsendringer: Fordi endringer i arbeidsmetoder, produktivitet og teknologi påvirker arbeidere og selskaper dypt, oversettes dette til endringer i samfunnet som helhet. Fra urbanisering og industrialisering til fremveksten av informasjonsøkonomien og globalisering, har hver kjerne‑teknologi vært instrumental i å forme den moderne verden.

Hvorfor er AI kjerne‑teknologien i denne epoken?

2023 var året da fremskritt innen kunstig intelligens for alvor nådde den brede offentligheten. Det skyldtes i stor grad synlige og populære lanseringer av generativ KI, særlig bildegenerering, samt store språkmodeller som ChatGPT, som kan føre menneskelignende samtaler.

Kilde: Ark Invest

Fremskrittene innen store språkmodeller og KI-systemenes samlede evner har endret prognosene for utvikling av kunstig generell intelligens (AGI) dramatisk. Etter lanseringen av ChatGPT og andre selskapers språkmodeller er tidshorisonten for AGI flyttet fra flere tiår til bare noen få år.

Kilde: Ark Invest

Den raske KI-utviklingen viser de klassiske kjennetegnene på en kjerneteknologi: innovasjon som bygger på seg selv, økende produktivitet, brede bruksområder og muligheten til å omforme hele yrkesgrupper. KIs omfattende innflytelse gjør teknologien til kjernen som andre innovasjoner samler seg rundt.

Økonomisk påvirkning av AI

ARK Invest mener at sammensmeltingen av KI og nye teknologier kan øke den globale økonomiske veksten fra dagens 3 % til 7 % årlig de neste sju årene.

Veksten vil drives av produktivitetsgevinster innen logistikk, energisystemer og produksjon.

Det vil kunne øke andelen av de nye disruptive teknologiene – KI, blokkjeder, multiomikk-sekvensering, energilagring og robotikk – i verdens aksjemarkeder fra dagens 16 % til 60 %.

Kilde: Ark Invest

Industrier som påvirkes mest av AI

Selv om fremveksten av KI vil påvirke de fleste økonomiske sektorer, vil enkelte like innovative områder ha særlig stor nytte av utviklingen.

Offentlige blokkjeder & finans

Det mest kjente eksempelet på blokkjedeteknologi er Bitcoin, men teknologien omfatter langt mer. Ved å gi en uforanderlig registrering kan blokkjeden dokumentere dataenes ekthet og opprinnelse.

Når stadig mer data, innhold og analyse brukes eller skapes av KI, vil spørsmålet om ekthet bli en global samfunnsdebatt.

KI vil også gjøre smarte kontrakter og digitale lommebøker sikrere, enklere å bruke og mer effektive.

Multiomisk sekvensering

Bioteknologi og biovitenskap gjennomgår en multiomikk-revolusjon som startet med genomikk og omfatter transkriptomikk, proteomikk, metabolomikk og mikrobiomer. Samtidig nærmer presisjonsbehandlinger, særlig genredigering, og syntetisk biologi seg kommersiell og regulatorisk modenhet.

KI brukes allerede til legemiddelutvikling og analyse av datamengdene fra multiomikk-sekvensering. Senere kan den oppdage risiko tidlig, utforme behandlinger tilpasset pasientens genom og bidra til biologibaserte teknologier innen materialvitenskap og energiproduksjon.

Energilagring & mobilitet

Fremskritt i batterisystemer er nødvendig for neste trinn innen fornybar energi og avkarbonisering. Lavere kostnader og bedre ytelse vil også øke bruken av elbiler.

AI will be an integral part of the battery design process, thanks to advanced models that are able to “guess” the best material for new battery technology. Something we already explored in our article “Endre tidslinjen for oppdagelser gjennom bruk av kunstig intelligens (AI)”.

Smarte strømnett og automatisert styring av energiforbruket i smarte enheter og ladesystemer vil dessuten optimalisere strømnettet.

KIs rolle i mobilitet vil vokse gjennom selvkjørende teknologi. Kraftigere KI-systemer vil kreve mindre datainnsamling og redusere kostnadene ved at dyrt utstyr som LIDAR kan erstattes med enkle kameraer.

AI

Som med tidligere kjerneteknologier vil KI-fremskritt forsterke seg selv. Tidligere KI-generasjoner bidrar til bedre systemer, samtidig som kostnadene ved trening av nevrale nettverk faller kraftig. ARK Invest forventer en reduksjon på 40 000 ganger innen 2030.

En stor del av KI-beregningene ventes å foregå i skyen, og særskilt infrastruktur skal bygges ut i årene som kommer.

Smarte enheter er et annet voksende KI-område. Fra klokker som overvåker helse til smarthøyttalere og utvidet virkelighet ventes KI-baserte assistenter og forbedringer å bli stadig mer til stede i alle aktiviteter.

Robotikk & materialvitenskap

Fremskritt innen maskinsyn, robotbevegelse og KI samles og tar robotene ut av fabrikker og lagre og inn i den virkelige verden. Mange oppgaver, fra husarbeid til levering, kan automatiseres.

KI vil dra nytte av universelt bredbånd fra satellittkonstellasjoner i lav jordbane, muliggjort av gjenbrukbare raketter som reduserer kostnadene ved å nå verdensrommet.

3D-utskrift kan samtidig bidra til distribuert produksjon og vedlikehold på stedet av KI-drevne roboter. KI vil også hjelpe med utformingen av 3D-modeller.

Synergier

Noen samspill mellom KI og andre nye teknologier er forventet, som at nevrale nettverk og batteriteknologi kan gi selvkjørende elbilflåter. Historien viser likevel at prognoser ofte overser indirekte virkninger og mer komplekse synergier.

Kombinasjonen av robotikk, KI, gjenbrukbare raketter, 3D-utskrift og materialvitenskap kan for eksempel utløse et kappløp om å utvinne ressursrike asteroider og skape en plutselig overflod av råvarer.

Blokkjedeidentitet, presisjonsbehandling og omfattende multiomikk-sekvensering kan fullstendig endre helsevesen og forsikring, med mer forebygging og genredigering i stedet for legemidler og kirurgi.

Kombinasjonen av nevrale nettverk, virtuell og utvidet virkelighet og store språkmodeller kan dessuten gjøre yrker som undervisning og oversettelse overflødige.

ARKs AI‑portefølje

De som tror på KIs fremtid og rollen som en sentral synergiteknologi, kan vurdere følgende aksjer. Alle er børsnoterte selskaper i ARKs portefølje som kan dra nytte av KIs fremvekst.

1. UiPath

UiPath (PATH ) er ledende innen bedriftsautomatisering. Selskapet tilbyr sammenkoblede tjenester som identifiserer oppgaver med høyest avkastning på automatisering, utformer automatiseringen og deretter innfører og overvåker prosessen.

Selskapet har vokst raskt og nådd én milliard dollar i årlige tilbakevendende inntekter, i stor grad takket være 1 974 kunder med over 100 000 dollar i slike inntekter. Halvparten kommer fra bank og finans, produksjon og offentlig sektor. Inntektene har vokst med en årlig sammensatt rate på 24 %.

Kilde: UiPath

Et tidlig forsprang i relasjoner med store selskaper gjør UiPath godt posisjonert til å fortsette innføringen av ny KI og øke produktiviteten.

2. Twilio

Twilio ble grunnlagt i 2008 og er en skybasert kommunikasjonsplattform som samler alle kanaler, blant annet tale, meldinger og e-post, for å styrke kundeengasjementet.

Twilio er godt posisjonert til å dra nytte av store språkmodeller og andre KI-baserte samtaleroboter og kundetjenester. Selskapet har allerede tatt dem i bruk gjennom CustomerAI, som kombinerer språkmodeller med kundedata fra Twilio-systemene for å gi en mer helhetlig forståelse av kunden.

Kilde: Twilio

Data er blitt en verdifull ressurs i en verden der KI brukes til stadig flere oppgaver. Twilios posisjon innen håndtering og integrering av kundedata kan gjøre selskapet til et sentralt verktøy for fremtidig salg, markedsføring og kunderelasjoner.

3. Teladoc Health

Teladocs strategi er å skape en modell for virtuell primærhelsetjeneste, i motsetning til mer konservative hybridmodeller som kombinerer fysiske og virtuelle konsultasjoner.

Selskapet forventer at modellen over tid blir den viktigste formen for helsehjelp, særlig med fremveksten av tilkoblede overvåkingsenheter. Teladoc kjøpte også leverandøren av behandling for kroniske lidelser og utstyrsprodusenten Livongo i 2020 for å støtte strategien.

Tjenesten har over 90 millioner medlemmer og mer enn 40 000 behandlere som har gjennomført over 20 millioner konsultasjoner. Aktiviteten er omtrent likt fordelt mellom psykisk helse og telemedisin.

Aksjen har falt etter nedkjølingen i telemedisin etter pandemien. Strategien for virtuell helsehjelp vil imidlertid ha stor nytte av bedre KI-støttede diagnoseverktøy. Selskapet bruker allerede 60 ulike KI-verktøy til forskjellige oppgaver og medisinske anbefalinger.

Selskapet bør også raskt kunne integrere multiomikkdata i digitale pasientjournaler og dermed forbedre kvaliteten på helsehjelpen.

I juni 2023 inngikk Teladoc et partnerskap med Microsoft (MSFT ) om å utvikle KI-basert klinisk dokumentasjon. Dette reduserer helsepersonellets administrative arbeid og løfter KI-bruken utover virtuelle diagnoser ved å øke legenes produktivitet.