10 beste defensive aksjer for å takle markedets volatilitet

Defensive aksjer er et fornuftig valg for investorer som ønsker å dempe risikoen knyttet til markedssvingninger. Disse aksjene tilhører vanligvis selskaper som leverer nødvendige varer eller tjenester, og sikrer jevn inntekt og utbytte, selv under økonomiske nedgangstider. Som et resultat er defensive aksjer synonymt med stabilitet og fungerer som en beskyttelse mot markedets til tider uforutsigbare natur. Dette betyr at de ofte kan slå markedet under resesjoner samtidig som de gir en stabil utbytteavkastning​.

Konklusjonen er at defensive aksjer er en hjørnestein for å oppnå en balansert og risikofri portefølje. Å inkludere dem kan hjelpe investorer med å navigere gjennom turbulente tider, bevare kapital samtidig som de gir en jevn inntektsstrøm.  Følgende er 10 av de beste defensive aksjene for å takle markedets volatilitet.

1. Procter & Gamble

PG Prisdiagram

Procter & Gamble (PG ) (P&G) blir ofte ansett som en god defensiv aksje på grunn av sin forretningsmodell og økonomiske stabilitet. Med et bredt spekter av forbrukerprodukter tilbyr Procter & Gamble resesjonsbestandige nødvendigheter som alltid er etterspurt.

Procter & Gamble (P&G) er et multinasjonalt forbrukervarer-selskap som spesialiserer seg på et bredt spekter av produkter, inkludert rengjøringsmidler, vaskemidler, luftfriskere, toalettpapir, babypleieprodukter, og personlig pleie som sjampo, barberhøvler, tannbørster og tannkrem, blant annet​.

Source: X @ProcterGamble

Finansielle nøkkeltall (per oktober 2023):

Markedsverdi: Procter & Gamble har en markedsverdi på $344.71 Billion, noe som gjør det til et av de mest verdifulle selskapene globalt.

Pris/fortjeneste (P/E) forhold: 24.05

Resultat per aksje (EPS): $6.16

Blant de mest kjente merkene er Clorox, Tide, Mr. Clean, Charmin, Febreze, Dawn, Puffs, Swiffer, Bounty og Microban​.  Procter & Gamble sin robuste portefølje av essensielle forbrukervarer, dens betydelige markedsverdi og stabile finansielle nøkkeltall bidrar til dens omdømme som en defensiv aksje. Mangfoldet og nødvendigheten av produktene sikrer jevn etterspørsel, noe som er et kjennetegn på en defensiv aksje.

2. Johnson & Johnson

JNJ Prisdiagram

Johnson & Johnson (JNJ ) er en ledende aktør innen helsevesenet, og deres brede spekter av produkter og legemidler gir en stabil inntektsstrøm, noe som ofte gjør dem til en god defensiv aksje.  Det er et amerikansk selskap som spesialiserer seg på legemidler, forbrukerhelse og medisinsk teknologi, med hovedkontor i New Brunswick, New Jersey.

Source: X @JNJNews

Finansielle nøkkeltall (per oktober 2023):

Markedsverdi: Johnson & Johnson har en markedsverdi som varierer fra $395.81 Billion, noe som gjør det til et av de mest verdifulle selskapene globalt.

Pris/fortjeneste (P/E) forhold: 11.32

Resultat per aksje (EPS): $13.47

Johnson & Johnson ble opprinnelig grunnlagt i 1886 av tre brødre og er involvert i produksjon og salg av produkter innen ulike terapeutiske områder som immunologi, onkologi, infeksjonssykdommer, samt produkter for munnhygiene, babypleie, skjønnhet, reseptfrie medisiner, kvinners helse og sårpleie. Selskapet distribuerer sine produkter til forhandlere, grossister, helsepersonell, sykehus og forbrukere.

Det brede spekteret av helseprodukter og -tjenester som Johnson & Johnson tilbyr gjør det til en defensiv aksje siden disse produktene og tjenestene alltid er etterspurt, uavhengig av den økonomiske situasjonen.

3. Walmart

WMT Prisdiagram

Walmart (WMT ) (WMT) anses som en god defensiv aksje på grunn av sin konsistente ytelse, omfattende detaljhandelsnettverk og den essensielle karakteren til produktene som tilbys.  Walmart er også verdens største selskap etter inntekter, med rapporterte $548.743 billion i 2020. Det er også verdens største private arbeidsgiver, med 2.2 million ansatte. Selskapet er børsnotert, men kontrollert av Walton-familien.

Source: X @Walmart

Finansielle nøkkeltall (per oktober 2023):

Markedsverdi: Walmart har en markedsverdi på $432.80 Billion, noe som gjør det til et av de mest verdifulle selskapene globalt.

Pris/fortjeneste (P/E) forhold: 30.94

Resultat per aksje (EPS): $5.20

Detaljhandelsgiganten opererer gjennom flere formater, inkludert dagligvarebutikker, supermarkeder, hypermarkeder, varehus og lavpriskjeder, samt nabolagsmarkeder. Butikkene tilbyr et bredt spekter av produkter til lave hverdagspriser, inkludert dagligvarer, helse og velvære, teknologi, kontorrekvisita, klær og husholdningsvarer, blant annet.

Walmarts butikknettverk er omfattende, med over 4 700 butikker i USA (5 300 inkludert Sam’s Club) og over 10 000 butikker globalt, noe som betydelig bidrar til dens status som defensiv aksje på grunn av den brede markedsnærværet.  Dette omfattende detaljhandelsnettverket, sammen med diversifiserte produktutvalg og jevn finansiell ytelse, bidrar til dens omdømme som en defensiv aksje.

4. PepsiCo

PEP Prisdiagram

PepsiCo (PEP ) (PEP) anses som en solid defensiv aksje, gitt sin mangfoldige portefølje av mat- og drikkeprodukter som har kontinuerlig etterspørsel.  PepsiCo er et multinasjonalt mat- og drikkevareselskap som opererer i over 200 land og har flere kjente merker, inkludert Pepsi-Cola, Frito-Lay, Gatorade, Quaker og Tropicana.

PepsiCo ble dannet i 1965 gjennom fusjonen av Pepsi-Cola Company og Frito-Lay, Inc., og har vokst til å bli ett av de største forbrukerprodukt-selskapene globalt, med en betydelig andel i markedet for kullsyreholdige brus. Selskapet har syv segmenter som dekker ulike regioner og produkter som snacks, dip, ostesnacks og brus.

Source: x @pepsi

Finansielle nøkkeltall (per oktober 2023):

Markedsverdi: PepsiCos markedsverdi er rapportert til $221.41 Billion, noe som plasserer det blant de høyt verdsatte selskapene i verden.

Pris/fortjeneste (P/E) forhold: 26.86

Resultat per aksje (EPS): $6.00

Som selskap omfatter PepsiCo alle aspekter av mat- og drikkemarkedet, inkludert produksjon, distribusjon og markedsføring av sine produkter. Operasjonene er globalt spredt og produktporteføljen er svært diversifisert, noe som gjør dem til en ledende aktør i mat- og drikkesektoren​.

Mangfoldet i PepsiCos produktportefølje kombinert med deres omfattende globale tilstedeværelse bidrar til å sikre jevn etterspørsel etter produktene. Dette, sammen med deres betydelige markedsverdi og gunstige finansielle nøkkeltall som en rimelig P/E-ratio og EPS, bidrar til deres status som en defensiv aksje.

5. The Coca-Cola Company

KO Prisdiagram

The Coca-Cola Company (CCC3.DE ) (KO ) er et amerikansk multinasjonalt konsern grunnlagt i 1892, kjent hovedsakelig for sitt flaggskipprodukt, Coca-Cola. Det produserer og selger sirup og konsentrater for Coca-Cola, som har blitt en kulturell institusjon i USA og et globalt symbol på landets smaker.

The Coca-Cola Company (KO) anses som en defensiv aksje på grunn av sin langvarige tilstedeværelse i drikkevareindustrien og den konsistente etterspørselen etter sitt brede produktsortiment. Med hovedkontor i Atlanta, GA, og over 200 flaskepartnere verden over, er Coca-Cola en sentral global aktør i drikkevareindustrien.

Source: X @CocaCola

Finansielle nøkkeltall (per oktober 2023):

Markedsverdi: Markedsverdien til The Coca-Cola Company er rapportert til $235.24 Billion, noe som fremhever dens betydelige størrelse og verdi i markedet.

Pris/fortjeneste (P/E) forhold: 22.4

Resultat per aksje (EPS): $2.43

I tillegg til Coca-Cola produserer selskapet, selger og markedsfører andre ikke-alkoholholdige drikkekonsentrater, siruper og alkoholholdige drikker. Det er et totaldrikkevareselskap med produkter solgt i over 200 land og territorier, med flere milliard-dollar merker på tvers av ulike drikkekategorier globalt.

The Coca-Cola Companies robuste globale tilstedeværelse, diversifiserte drikkeportefølje og solide finansielle nøkkeltall bidrar til dens status som en defensiv aksje. Produktene nyter konsistent etterspørsel, noe som bidrar til en jevn inntektsstrøm.

6. Verizon Communications

VZ Prisdiagram

Verizon Communications (VZ ) (VZ) er kjent for sin robuste forretningsmodell og jevnlige etterspørsel etter sine tjenester, noe som gjør den ofte betraktet som en defensiv aksje.  Verizon Communications ble etablert 30. juni 2000, og er en av verdens ledende leverandører av teknologi- og kommunikasjonstjenester. Selskapet har hovedkontor i New York City med global tilstedeværelse. I 2022 genererte Verizon inntekter på $136,8 milliarder.

Source: X @Verizon

Finansielle nøkkeltall (per oktober 2023):

Markedsverdi: Markedsverdien til Verizon Communications er rapportert til $133.73 Billion.

Pris/fortjeneste (P/E) forhold: 6.36

Resultat per aksje (EPS): $5.00

Selskapet opererer i to hovedsegmenter: Verizon Consumer Group og Verizon Business Group. Det leverer kommunikasjons-, teknologi-, informasjons- og underholdningsprodukter og -tjenester til forbrukere, bedrifter og offentlige enheter. Tilbudene inkluderer tale-, data- og videotjenester og løsninger levert via både trådløse og kablede nettverk.

Verizons sterke markedsposisjon, mangfoldige tjenestetilbud og solide finansielle resultater bidrar til dens status som en defensiv aksje. Disse faktorene er typiske for en defensiv aksje, som er designet for å gi jevn utbytteinntekt og opprettholde sin verdi under markedsturbulens.

7. McDonald’s Corporation

MCD Prisdiagram

McDonald’s Corporation (MCD ) (MCD) er et godt eksempel på en defensiv aksje på grunn av sitt etablerte merke, globale tilstedeværelse og konsistente ytelse gjennom årene. McDonald’s Corporation, med røtter tilbake til en liten restaurant oppdaget av Ray Kroc i 1954 i California, har vokst til å bli ett av verdens ledende merkevarer innen matservice.

Source: X @McDonalds

Finansielle nøkkeltall (per oktober 2023):

Markedsverdi: McDonald’s markedsverdi er rapportert til omtrent $189.54 Billion, noe som plasserer det som det 58. mest verdifulle selskapet globalt etter markedsverdi.

Pris/fortjeneste (P/E) forhold: 23.92

Resultat per aksje (EPS): $10.87

Selskapet er kjent for sin hurtigmatkjede som spesialiserer seg på hamburgere, samt andre populære produkter som Egg McMuffins, Happy Meals og Chicken McNuggets.  Det driver mer enn 36 000 restauranter i over 100 land, og tilbyr en lokalt tilpasset meny med kvalitetsmat og drikke.

McDonald’s Corporations etablerte merke, omfattende globale fotavtrykk og konsistente finansielle resultater bidrar til dens status som en defensiv aksje.

8. Merck & Co., Inc.

MRK Prisdiagram

Merck & Co., Inc. er et amerikansk multinasjonalt farmasøytisk selskap kjent for å utvikle og produsere medisiner, vaksiner, biologiske terapier og produkter for dyrehelse.  Merck & Co., Inc. (MRK) anses som en defensiv aksje på grunn av sin fremtredende posisjon i farmasøytisk sektor, den jevnlige etterspørselen etter sine helseprodukter og en solid finansiell grunnmur.

Som ett av de største farmasøytiske selskapene globalt opererer det i over 140 land med omtrent 69 000 ansatte verden over. Selskapet har flere blockbuster-legemidler eller produkter, inkludert kreftimmunterapi, anti-diabetisk medisin og vaksiner mot HPV og vannkopper.

Source: X @Merck

Finansielle nøkkeltall (per oktober 2023):

Markedsverdi: Markedsverdien til Merck & Co., Inc. er omtrent $254.92 Billion.

Pris/fortjeneste (P/E) forhold: 82.35

Resultat per aksje (EPS): $1.22

Merck er forpliktet til å levere innovative helseløsninger gjennom sitt mangfoldige produktsortiment, med en robust pipeline på tvers av ulike utviklingsfaser, og understreker deres kontinuerlige innsats for innovasjon og adressering av ulike helseutfordringer.

Selskapet opererer i to hovedsegmenter, Farmasøytisk og Dyrehelse, med fokus på oppdagelse, utvikling, produksjon og markedsføring av reseptbelagte medisiner, biologiske terapier, vaksiner og dyrehelseprodukter innen terapier som kardiovaskulær, kreft, immunsykdommer, infeksjonssykdommer, respiratorisk og diabetes.

Produktene, som dekker et bredt spekter av helsetilstander, har stabil etterspørsel, noe som bidrar til en jevn inntektsstrøm. Videre er de nevnte finansielle nøkkeltallene – markedsverdi, P/E-forhold og EPS – hver for seg kjennetegn på en defensiv aksje.

9. Colgate-Palmolive Company

CL Prisdiagram

Colgate-Palmolive Company (CL ) er et multinasjonalt konsern som spesialiserer seg på produksjon og distribusjon av husholdnings-, helse-, personlig pleie- og veterinærprodukter. Historien går tilbake til 1806 da den startet som en såpe- og lysbedrift i New York City. Gjennom årene har selskapet utvidet sitt produktsortiment og globale tilstedeværelse, og opererer nå i mer enn 200 land, med omtrent 70 prosent av inntektene generert utenfor USA.

Source: X @CP_News

Finansielle nøkkeltall (per oktober 2023):

Markedsverdi: Markedsverdien til Colgate-Palmolive er omtrent $60.71 Billion.

Pris/fortjeneste (P/E) forhold: 40.78

Resultat per aksje (EPS): $1.8

Colgate-Palmolive Company (CL) er en veletablert aktør i forbrukervaresektoren, kjent for sin stabile og diversifiserte produktportefølje, noe som gjør den til et godt defensivt aksjealternativ.  Noen av de mest kjente merkene er Colgate tannkrem, Palmolive og Ajax oppvaskmiddel, Irish Spring såpe, og Hill’s Science Diet kjæledyrmat.

Selskapets produktportefølje er bredt kategorisert i fire kjerneområder: Munnhygiene, Kjæledyrernæring, Personlig pleie og Hjemmepleie. Per 2019 genererte Colgate-Palmolive $15,7 milliarder i globale nettoppslag, med en omtrent jevn fordeling mellom utviklede og fremvoksende markeder.

10. AT&T Inc.

T Prisdiagram

AT&T Inc. (T ) er et veletablert selskap som leverer telekommunikasjons-, medie- og teknologitjenester. Det tilbyr trådløs kommunikasjon, data/bredbånd og internettjenester, lokale og langdistanse telefonitjenester, telekommunikasjonsutstyr, administrert nettverk og engros-tjenester. Selskapet driver også med produksjon og distribusjon av filmer gjennom sine datterselskaper. Dens trådløse virksomhet er en betydelig inntektskilde, og står for omtrent to tredjedeler av inntektene, spesielt etter spin‑off av Warner Media.

Source: X @ATT

Finansielle nøkkeltall (per oktober 2023):

Markedsverdi: AT&T har en markedsverdi på rundt $109.42 billion

Fremover pris/fortjeneste (P/E) Ratio 1Yr.: 5.87

Resultat per aksje (EPS): $-1.22

Selskapet er den tredje største trådløse operatøren i USA, og kobler et betydelig antall postpaid- og prepaid-telefonkunder. Fastlinjetjenester til bedrifter bidrar med omtrent 18 % av inntektene, og inkluderer internett-tilgang blant andre tjenester.  AT&Ts kjernevirksomhet med å levere telekommunikasjonstjenester anses som essensiell, noe som har en tendens til å forbli stabil uavhengig av økonomiske svingninger. Denne stabile etterspørselen gjør AT&T til en relativt trygg investering under volatile markedsforhold.

Avsluttende tanker

Å investere i defensive aksjer er en strategisk tilnærming for å beskytte porteføljen mot økonomisk usikkerhet. Deres iboende stabilitet og konsistente utbytteutbetalinger kan gi et økonomisk fundament, og sikre et nivå av sikkerhet og avkastning på investeringen i møte med de uforutsigbare markedskreftene.  Ikke overraskende er hver av de ovennevnte eksemplene etablerte selskaper som håndterer et bredt spekter av produkter og tjenester, noe som gjør at de presterer godt uavhengig av makroøkonomiske påkjenninger.