Investeren in CoreWeave Aandelen | Hoe Pre-IPO Aandelen Kopen (jaar)

CoreWeave is een GPU-georiënteerde cloudserviceprovider die rekenoplossingen biedt die zijn gericht op AI-gebaseerde GPU-versnelde workloads. In de afgelopen twee jaar heeft het bedrijf een aanzienlijke groei doorgemaakt, omdat GPU-gebrek en AI-sectorgroei een sterke vraag naar zijn aanbod creëerden. Als zodanig heeft het zijn operaties en partnerschappen uitgebreid tot nieuwe hoogten.

Bloomberg rapporteerde in nov 2024 dat CoreWeave plannen heeft voor een eerste openbare aanbieding in 2025. Opvallend heeft het bedrijf al Morgan Stanley, Goldman Sachs en JP Morgan Chase gekozen voor zijn IPO. Dit nieuws komt op een moment van intense groei en vraag naar aandelen van het bedrijf. Gelukkig hoeft u niet een jaar te wachten om uw handen op deze activa te krijgen. Geselecteerde investeerders kunnen pre-IPO aandelen verwerven. Hieronder vindt u wat u moet weten.

Wat is CoreWeave?

New York-based CoreWeave kwam in 2017 op de markt als een GPU-crypto-mijnbedrijf. Het bedrijf schakelde snel over naar zijn operaties in 2019 tijdens de GPU-gebrek. Deze gebrek was veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder een rush voor GPU-crypto-mijnbouwrigs. Deze gebrek liet AI-ontwikkelaars op zoek naar betrouwbare cloud-GPU-opties.

Source – CoreWeave

Het duurde slechts een paar maanden voordat AI-ontwikkelaars de functies, mogelijkheden en toegang tot moeilijk te verkrijgen NVIDIA-GPU-chips van CoreWeave begonnen te prijzen. Deze toegang maakte deel uit van een grotere regeling tussen CoreWeave en NVIDIA, die sindsdien heeft geleid tot de bouw van verschillende krachtige datacenters en supercomputers.

CoreWeave Datacenters

CoreWeave exploiteert meerdere GPU-gepowered datacenters in de VS en het VK, met nog meer locaties die momenteel worden gebouwd. Deze locaties delen een Kubernetes-native architectuur en de meest geavanceerde GPU-chips die beschikbaar zijn. Als zodanig zijn ze de bestemming voor AI-ontwikkelaars en ML-gegevensprogrammeurs die op zoek zijn naar hoogwaardige rekenmogelijkheden.

CoreWeave NVIDIA Blackwell

De meest geavanceerde ML- en LLM-AI-systemen vereisen veel cloudcomputing om te functioneren. De NVIDIA Blackwell-functie integreert CoreWeave’s GB200 NVL72-gepowered cluster. Deze stack werkt op de NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip. Het omvat ook de nieuwste NVIDIA NVLink-schakeltafels en NVIDIA’s Quantum-2 InfiniBand-netwerken, waardoor de connectiviteit en responstijden worden verbeterd.

Indrukwekkend kan de Blackwell-computer LLM’s voorzien van tot 30% betere prestaties. Bovendien kan het LLM-programmering met 4x verminderen en bijna 30x inferentie met oudere AI-modellen bieden. Als zodanig biedt NVIDIA Blackwell ongeëvenaarde mogelijkheden.

CoreWeave NVIDIA HGX200

CoreWeave biedt de NVIDIA HGX200 aan AI-ontwikkelaars en ML-programmeurs. Dit revolutionaire apparaat integreert de werelds eerste HBM3e-gepowered GPU. Deze machine is specifiek ontworpen om de ontwikkeling, training en testing van generatieve AI-systemen te ondersteunen. Als zodanig is het voorzien van unieke functies zoals de Transformer Engine. Dit protocol biedt 5x snellere training aan AI-ontwikkelaars, waardoor ze meer accurate en diepgaande modellen kunnen creëren.

CoreWeave GPU Compute

De GPU Compute-optie biedt bedrijven on-demand computationele diensten. De Cloud GPU-infrastructuur kan worden geconfigureerd om aan programmadragen te voldoen. Dit systeem is ideaal voor bedrijven of onderzoekers die supercomputermogelijkheden alleen nodig hebben voor specifieke taken, aangezien het hen in staat stelt om kosten te verminderen.

Historische CoreWeave Rondes

Samenvatting van CoreWeave Financiering:

• Totaal Financiering: CoreWeave heeft $2,32 miljard veiliggesteld in 11 financieringsrondes
• Grootste Ronde: De grootste financieringsronde van CoreWeave was een conventionele schuldenronde die $7,5 miljard op 17 mei 2024 veiligstelde.
• Investeerders: In totaal 30 institutionele investeerders en 2 engel-investeerders ondersteunen CoreWeave
• Laatste Ronde: De laatste financieringsronde heeft $650 miljoen opgehaald en was een conventionele schuldenronde die op 11 oktober 2024 werd gehouden.

Financieringsrondes Uiteenzetting:

• 1 Seed
• 6 Early-Stage
• 1 late-stage
• 3 schulden

CoreWeave Sleutel Investeerders:

CoreWeave heeft sterke steun van prominente investeerders, waaronder Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Barclays, Citi, Deutsche Bank, Jefferies, MUFG, Wells Fargo, Mizuho Financial Group, Blackstone, Coatue, The Carlyle Group, Magnetar, Caisse de dépôt et placement du Québec, DigitalBridge, Eldridge Industries, Great Elm Capital, NVIDIA, Nat Friedman, Daniel Gross, Altimeter Capital, Fidelity Investments en Lykos.

Financieringsgegevens afkomstig van Traxn

Waarom Investeren in CoreWeave?

Er zijn verschillende redenen die CoreWeave een aantrekkelijke investering maken. Ten eerste heeft het bedrijf al plannen aangekondigd om volgend jaar naar de beurs te gaan. Als zodanig is de vraag naar pre-IPO aandelen hoog. Bovendien is het bedrijf een toonaangevende AI-infrastructuurprovider. Als zodanig is het goed gepositioneerd om miljarden aan omzet te genereren als het AI-systeem zich uitbreidt naar bijna elke industrie.

Hoge GPU-Vraag vanwege AI

Interessant is dat de AI-revolutie een katalysator is geweest voor de ongekende groei en steun van CoreWeave. Sinds het bedrijf zich richtte op de AI-markt, heeft het zijn aanbod aangepast om deze computationeel zware taken te accommoderen.

Vandaag de dag biedt het ontwikkelaars een state-of-the-art, kostenefficiënt systeem, waardoor ze meer accurate en effectieve AI-modellen kunnen creëren. Al biedt CoreWeave AI-operaties die variëren van eenvoudige chats tot geavanceerd onderzoek zoals geneesmiddelenontdekking, eiwitvouwsimulaties, moleculaire ontdekking en genetische kaarten.

CoreWeave heeft Investeerder Ondersteuning

Institutionele investeerders hebben CoreWeave lange tijd beschouwd als een slimme investering vanwege zijn positie enecte toegang tot krachtige NVIDIA-GPU’s. Deze steun heeft het bedrijf geholpen om $30 miljoen aan omzet te genereren vorig jaar. Al heeft CoreWeave dit jaar $2 miljard aan contracten veiliggesteld voor de komende maanden. Deze contracten hebben betrekking op het bieden van infrastructuur en het uitbreiden van datacenters wereldwijd.

Nieuwe CoreWeave Datacenters

CoreWeave is niet stil gebleven over zijn succes, en zijn operaties zijn uitgebreid van een startup naar het creëren van miljarden datacenters wereldwijd. Het bedrijfs laatste onderneming in Plano, Texas is een $1,6 miljard operatie en zal het creëren van ‘s werelds snelste supercomputer inhouden.

Opvallend is dat deze supercomputer een van de vele geplande voor de komende maanden is. In totaal heeft CoreWeave overeenkomsten om 12 nieuwe datacenters te bouwen. Elke locatie zal een massive NVIDIA-gepowered supercomputer huisvesten die is ontworpen om de laatste AI-algoritmen en functies te ondersteunen.

Partnerschappen

Het duurt slechts een paar seconden om te realiseren dat Coreweave enkele high-level cliënten heeft. Het bedrijf heeft overeenkomsten gesloten met technologiegiants zoals Microsoft. Opvallend heeft Microsoft al ingestemd met het uitgeven van miljarden met CoreWeave als onderdeel van een overeenkomst om het bedrijfs cloudcomputersystemen te gebruiken.

Hoe CoreWeave Pre-IPO Aandelen Kopen

CoreWeave zal een IPO hebben in 2025. Echter, op dit moment blijft het een particulier bedrijf, wat betekent dat u een gespecialiseerde aanpak moet gebruiken om toegang tot aandelen te krijgen. Hieronder vindt u wat u moet overwegen.

1. Pre-IPO Secundaire Markt

Investeerders krijgen soms toegang tot particuliere bedrijven via secundaire markten, die geaccrediteerde investeerders verbinden met vroege aandeelhouders – zoals werknemers, venturebedrijven of insiders – die hun aandelen willen verkopen voordat een bedrijf naar de beurs gaat.

Pre-IPO-investeringen bieden de kans om te investeren tijdens een bedrijfs hoge groeifase, vaak tegen lagere waarderingen dan op de publieke markten. Echter, deze kansen komen met belangrijke overwegingen:

• Geschiktheid: Secundaire markten vereisen meestal dat u een geaccrediteerde investeerder bent, wat betekent dat u bepaalde inkomens- of netto vermogensdrempels moet halen.

• Liquide Risico: Particuliere aandelen zijn meestal illiquide totdat het bedrijf naar de beurs gaat of wordt overgenomen, wat betekent dat u ze mogelijk enkele jaren – of mogelijk onbeperkt – moet vasthouden.

Als u voldoet aan de vereisten en comfortabel bent met de risico’s, bieden verschillende platforms toegang tot pre-IPO-kansen:

• Forge Global: Een van de grootste particuliere aandelenmarkten, die aandelen aanbiedt in late-stage startups zoals SpaceX, Stripe en Databricks. Minimums beginnen meestal rond de $100.000.

• EquityZen: Een populair platform dat geaccrediteerde investeerders toelaat om in te kopen in particuliere bedrijven met minimums vanaf $5.000. Eerdere aanbiedingen omvatten bedrijven zoals Discord en UiPath.

• Rainmaker Securities: Een full-service makelaar die helpt bij het vinden en onderhandelen over particuliere aandelenverkopen, waaronder kansen in bedrijven zoals OpenAI, Stripe en Palantir.

• Hiive: Een nieuw platform met live bied- en vraagprijzen voor honderden particuliere bedrijven. Transparant en lage kosten, met minimums vanaf $25.000.

• MicroVentures: Biedt toegang tot late-stage bedrijven via speciale doelvennootschappen (SPV’s), waaronder eerdere investeringen in SpaceX en Instacart.

• EquityBee: Laat investeerders toe om werknemer optieoefeningen te financieren bij startups, vaak tegen gediscounteerde waarderingen, met minimums vanaf $10.000.

• Augment: Een digitaal eerst marketplace met real-time prijzen voor pre-IPO aandelen, gericht op technisch onderlegde investeerders en met lagere transactiekosten.

• StartEngine Private: Gelanceerd in het najaar van 2023, dit platform biedt geaccrediteerde investeerders toegang tot Regulatie D-aanbiedingen in latere, venture-backed bedrijven. In de eerste negen maanden genereerde het $16,5 miljoen aan omzet, met gemiddelde investeringen van rond de $32.000

Belangrijk: Voer altijd een grondige due diligence uit en raadpleeg een financieel adviseur voordat u investeert in particuliere bedrijfsaandelen.

2. Particuliere Equity Firma’s

Particuliere equity firma’s krijgen toegang tot pre-IPO aandelen tijdens investeringsrondes. Ze bieden deze aandelen vervolgens aan aan high-net-worth geaccrediteerde investeerders met een commissie. Opvallend hebben particuliere equity firma’s soms extra beperkingen, waaronder het blokkeren van de verkoop van aandelen voor enkele jaren in sommige gevallen.

3. Werknemer Aandelen Verkopen

Veel mensen beschouwen werknemer aandelen verkopen als de beste manier om pre-IPO aandelen van CoreWeave te verkrijgen. Deze methode van het verkrijgen van pre-IPO aandelen vereist dat u contact legt met voormalige werknemers. Het is gebruikelijk voor bedrijven om aandelen uit te geven als onderdeel van een incentivepakket. Opvallend is dat deze winstdelingsmethode populairder is geworden, waardoor er meer pre-IPO aandelenkansen zijn voor investeerders.

Particuliere Transacties: er zijn veel hordes die u moet nemen om een particuliere pre-IPO transactie te voltooien, waaronder het creëren van specifieke juridische overeenkomsten, het uitvoeren van waarderingsonderzoeken en het instellen van beperkingen op de overdracht van het activum.

Makelaar: Makelaars zullen veel van de verwarring uit het pre-IPO proces wegnemen. Deze professionals kunnen u door elke stap leiden, waarbij ze ervoor zorgen dat u volledig voldoet aan de regelgeving en voorkomt dat u fouten maakt die ongetrainde professionals maken.

Er zijn verschillende risico’s die u moet overwegen voordat u in het pre-IPO aandelenbeleggingsgebied springt. Hieronder vindt u de belangrijkste zorgen:

Liquide Risico

Als u op zoek bent naar een activum dat u meteen kunt verkopen, zijn pre-IPO aandelen niet de beste optie. Deze investeringen kunnen verkoop- en overdrachtsclausules bevatten die de overdracht van het activum verbieden totdat bepaalde criteria, zoals de voltooiing van de IPO, zijn vervuld. Het is zelfs gebruikelijk voor pre-IPO aandelen om te vereisen dat u jaren moet wachten voordat u uw activa kunt verkopen.

Regulatoir Risico

De blockchain-markt heeft aanzienlijke scrutiniëring van regulatoren en wetgevers gezien. Hoewel de technologie veel beter wordt begrepen dan in de vroege dagen, zijn er nog steeds veel wetgevers die het zien als een bedreiging voor het traditionele financiële systeem. Als zodanig moet u altijd overwegen hoe nieuwe regelgeving de waarde van uw pre-IPO aandelen kan beïnvloeden.

Markt Risico

Het kopen van pre-IPO aandelen in CoreWeave betekent dat u achter het project en het team staat. Het bedrijf heeft al plannen aangekondigd om volgend jaar naar de beurs te gaan. Echter, er is nog geen concrete gegevens verstrekt. Als zodanig is het essentieel om te begrijpen dat de blockchain-markt een actieve ruimte is die sterke fluctuaties kan ervaren, waardoor de aandelenwaarde tussen nu en een toekomstige IPO-lancering kan verschillen.

Waardering van CoreWeave en Toekomstige IPO

De waardering van CoreWeave is $23 miljard per 13 november 2024. Het bedrijf komt in aanmerking voor eenhoornstatus en is een van de snelst groeiende cloud computingbedrijven ter wereld. De opkomst van CoreWeave is meteorietachtig geweest en werd aangedreven door een reeks externe factoren naast sterk management. Vandaag de dag wordt het erkend als een toonaangevende industrie met veel upside potentieel.

Deze factoren hebben geholpen om CoreWeave een aantrekkelijke optie te maken voor investeerders die op zoek zijn naar toekomstige ROI-kansen. Degene die pre-IPO aandelen van CoreWeave in handen kunnen krijgen, kunnen zich opmaken voor een aanzienlijke upside beweging, aangezien een combinatie van institutionele en particuliere investeerders waarschijnlijk naar deze IPO zal stromen.

Conclusie

CoreWeave pre-IPO aandeelhouders zijn gepositioneerd voor succes. Weinig bedrijven hebben een traject als duidelijk als CoreWeave in een industrie met zo veel groeipotentieel. Ondanks al deze positieve aspecten, is het ook de moeite waard om te vermelden dat beleggen in pre-IPO aandelen extra risico’s met zich meebrengt. Deze risico’s kunnen blokkering en geen verkoop bepalingen omvatten. Bovendien is er geen garantie dat een bedrijf op hetzelfde niveau van succes zal functioneren van nu tot de IPO-datum.

Om onnodige verliezen te voorkomen, wordt aanbevolen dat u overleg met een financieel professional die u kan helpen om de risico’s die verbonden zijn aan pre-IPO beleggen te herzien, om ervoor te zorgen dat u binnen uw beleggingsstrategie bent. Voor degene die dat zijn en in aanmerking komen voor pre-IPO CoreWeave aandelen, kan het komende jaar winstgevend zijn.

Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden en vormt geen financieel, juridisch of beleggingsadvies. Pre-IPO aandelen zijn meestal alleen beschikbaar voor geaccrediteerde investeerders en dragen aanzienlijk risico. Voer altijd een grondige due diligence uit en raadpleeg een financieel adviseur of juridisch expert voordat u beleggingsbeslissingen neemt.