Adviesafdeling van Forvis Mazars adopteert Intapp’s Celeste AI voor dealwerk

Intapp aankondigde op 22 september 2026 dat Forvis Mazars Capital Advisors, de corporate finance advieslijn van Forvis Mazars, Intapp DealCloud met Celeste heeft geselecteerd voor haar dealworkflows. Intapp zei dat de agentische mogelijkheden van Celeste kern‑dealworkflows zullen automatiseren, inzichten uit geïntegreerde gegevensbronnen naar voren zullen brengen en het corporate finance‑team in staat stellen zich op cliënten te concentreren in plaats van op routinetaken. De aankondiging bevatte geen financiële voorwaarden, contractwaarde of implementatietijdlijn.

Forvis Mazars Capital Advisors is de corporate finance advieslijn van Forvis Mazars, die in de aankondiging wordt beschreven als een van de grootste accountants‑ en advieskantoren in de Verenigde Staten. Volgens Intapp heeft het corporate finance‑team zich ten doel gesteld het handmatige, tijdrovende werk dat de dealuitvoering vertraagt te verminderen, waarbij de opbouw van koperslijsten, het volgen van deal‑mijlpalen en het beheer van outreach op schaal worden genoemd. De selectie maakt deel uit van een firma‑brede initiatief om agentische AI in de platforms van de firma te integreren, en Intapp zei dat het team DealCloud met Celeste koos voor op maat gemaakte playbooks die horizontale AI‑leveranciers niet konden leveren.

Intapp positioneert DealCloud als het enige systeem van record voor relaties, deal‑pipeline en marktintelligentie bij de firma, die in de aankondiging wordt beschreven als een gestructureerde basis waarop AI echte waarde kan leveren. Door agentische AI toe te passen op de specifieke workflows die investment banking en corporate finance definiëren, stelt het bedrijf dat Celeste professionals in staat taken te automatiseren die traditioneel uren van hun tijd in beslag namen.

Jason Corson, Managing Director bij Forvis Mazars Capital Advisors, zei: “Ons team behandelt complexe, data‑intensieve dealprocessen, en de mogelijkheid om het maken van koperslijsten, outreach en het volgen van mijlpalen binnen het platform waarop we al vertrouwen te stroomlijnen, is een betekenisvolle stap vooruit. Het implementeren van Celeste ondersteunt ons firma‑brede initiatief om agentische AI te gebruiken die ons bedrijf begrijpt — niet een generiek hulpmiddel waar we omheen moeten werken.”

Tom Koehler, Global Managing Principal of Accounting and Consulting Industries bij Intapp, zei: “Jarenlang stond AI naast het werk als een hulpmiddel dat een professional opende — los van de deal en van de gegevens die de firma vertrouwt. Een agent is anders. Het werkt op het werk, dus moet het native zijn voor de workflow en verbonden met de bronnen waar de firma al op vertrouwt. Dat is de verschuiving die Forvis Mazars maakt: van AI die een professional sneller maakt, naar AI die is ingebouwd in de manier waarop het bedrijfsleven van de firma daadwerkelijk functioneert.”

Het DealCloud‑platform

Intapp beschrijft DealCloud als een AI‑aangedreven deal‑ en relatie‑intelligentieplatform voor professionele bedrijven, gebouwd voor gereguleerde markten. De investment‑banking modules omvatten coverage‑ en relatiebeheer, originatie en business development, deal‑pitching en uitvoering, en prestatie‑analytics en strategie. Volgens de productdocumentatie verrijkt DealCloud automatisch records via Intapp Data, dat propriëtaire firmografische gegevens levert over meer dan 14 miljoen bedrijven en 200 miljoen contacten, en via geïntegreerde derde‑partij marktintelligentie van aanbieders waaronder Preqin, PitchBook en FactSet. Intapp citeert ook een case‑study waarin FMI Capital Advisors meldde dat ze meer dan 8 uur per week bespaarden bij de voorbereiding van een transactie‑biederslijst.

Lancering van Celeste en Governance‑model

Intapp lanceerde Celeste op 25 februari 2026, tijdens zijn jaarlijkse product‑evenement in New York City als een op maat gebouwd agentisch AI‑platform voor professionele bedrijven. Tijdens de lancering beschreef Chief Product Officer Thad Jampol Celeste als Firm AI gebouwd om de kernprocessen die het succes van een firma bepalen te automatiseren en te orkestreren, terwijl het voldoet aan strikte professionele compliance‑normen. De lancering persbericht stelde dat de agenten van Celeste interactie hebben met mensen en andere agenten, gebruikmaken van de gegevens, terminologie, relaties en werkpatronen van een firma via de Celeste Context Engine, en uitvoeren volgens firmaspecifieke methodologieën en best practices. Celeste werd gelanceerd met verbindingen naar Harvey, Microsoft Copilot, en Anthropic’s Claude, en Intapp zei dat het zijn volledige productportfolio opnieuw aan het herontwerpen is, inclusief DealCloud, Intapp Compliance en Intapp Time, met agentische AI‑workflows als kern.

Volgens Intapp’s Celeste‑productpagina is het platform gebaseerd op klant‑, deal‑, relatie‑ en engagement‑gegevens die afkomstig zijn uit de Intapp‑producten van een firma. Het handhaaft toegangsbeleid, ethische muren en need‑to‑know‑regels van de firma, en vereist menselijke goedkeuring voor gevoelige acties; het persbericht van de februari‑lancering voegt toe dat het beheerde AI‑kader compliance‑normen toepast die ethische muren, MNPI en onafhankelijkheid op agent‑acties dekken. Intapp stelt dat Celeste een vergaderklare klantbrief in ongeveer 10 seconden produceert, 40–60 % snellere personeelsbeslissingen oplevert, en meer dan 100 branchespecifieke use‑cases ondersteunt. De productpagina vermeldt certificeringen waaronder ISO 27001, 27017, 27018 en 27701, CSA STAR en Global PRP, beschrijft het platform als CREST‑goedgekeurd, en noemt klantreferenties waaronder Alvarez & Marsal, Hg, Starwood Capital Group en BakerHostetler.