Fintech Nieuws
FactSet breidt onderzoeksplatform uit naar Scotia Wealth Management
Voeg Securities.io toe aan je voorkeursbronnen op Google
FactSet kondigde op 8 oktober 2026 een uitbreiding van haar partnerschap met Scotia Wealth Management aan, onderdeel van de Scotiabank-groep van bedrijven, waardoor adviseurs, beleggingsprofessionals en ondersteunende teamleden van Scotia Wealth Management toegang krijgen tot het geïntegreerde onderzoeks- en intelligentieplatform van FactSet.
De uitbreiding zal de mogelijkheden van FactSet verder integreren in de adviseurs- en beleggingsplatformen van Scotia Wealth Management. Het geïntegreerde platform brengt beleggingsonderzoek, marktgegevens, portefeuille‑analyse, watchlists en andere bronnen op één plek samen. FactSet zei dat de integratie de toewijding van Scotia Wealth Management ondersteunt om de adviseurervaring te verbeteren en teams te helpen meer waarde voor cliënten te leveren.
“We blijven ons adviseursplatform voortdurend ontwikkelen om beter te voldoen aan de behoeften van adviseurs en cliënten,” zei Todd Barnes, Executive Vice President, Canadian Wealth Management Investment Advisory bij Scotia Wealth Management. Hij beschreef het FactSet‑partnerschap als een belangrijk onderdeel van die evolutie, waarbij nieuwe mogelijkheden de firma in staat stellen om na verloop van tijd meer waarde te leveren in haar gehele bedrijfsvoering.
Goran Skoko, Chief Revenue Officer bij FactSet, zei dat Scotia Wealth Management “een hoge norm stelt voor hoe technologie adviseurs kan ondersteunen,” en voegde daaraan toe dat de uitbreiding een partnerschap weerspiegelt dat gebaseerd is op vertrouwen, prestaties en een gedeelde overtuiging dat adviseurs de best beschikbare tools verdienen. FactSet karakteriseerde het initiatief als een bevestiging van de groeiende dynamiek als voorkeursplatform voor vermogensbeheer-bedrijven.
Platformcomponenten
Op haar pagina met vermogensbeheeroplossingen beschrijft FactSet het aanbod als een modulair, open‑architectuurplatform dat onderzoek, adviseurs‑werkstromen, prospectie, voorstellen en klantbelevingen verenigt. Volgens de productdocumentatie van het bedrijf biedt de FactSet Workstation multi‑asset marktgegevens en analyses voor aandelen, vastrentende waarden, alternatieven, beleggingsfondsen, ETF’s en private bedrijven, en omvat de portefeuille‑analyse meting, attributie en risico‑rapportage.
Volgens FactSet stelt het adviseursdashboard adviseurs in staat om portefeuilles te groeperen op basis van cliënt, huishouden, model of aangepaste attributen; gebruik te maken van kant‑klaar modelportefeuilles van vermogensbeheerders; contextuele meldingen te ontvangen over rekeningen en marktbewegingen die gefilterd kunnen worden op beheerd vermogen en klantimpact; en klantklare gesprekspunten, vergaderingsvoorbereiding en inzichten in het boek‑van‑zaken te tonen. Bedrijven kunnen FactSet‑inhoud integreren in hun bestaande systemen via API’s, een widget‑bibliotheek, datastromen en CRM‑integratie in plaats van hun huidige stack te vervangen, aldus het bedrijf. FactSet meldt dat 120.000 vermogensprofessionals op haar platform vertrouwen.
Eerdere vermogensbeheer‑partnerschappen in 2026
De uitbreiding van Scotia Wealth Management volgt op eerdere FactSet‑aankondigingen over vermogensbeheer in 2026. Op 29 juni 2026 kondigde FactSet een partnerschap met TIFIN.AI aan om AI‑aangedreven werkstromen voor vermogensbeheerbedrijven te leveren, vergezeld van een strategische investering in TIFIN.AI. De eerste oplossingen binnen dat partnerschap zijn een Meeting Prep Agent, die klantklare samenvattingen, actiepunten, portefeuille‑inzichten en gepersonaliseerde gesprekspunten genereert, en een Book Intelligence Agent, die bruikbare inzichten uit het klantenbestand van een adviseur naar voren brengt om portefeuille‑kansen te identificeren en outreach te prioriteren. FactSet zei dat de engine van TIFIN.AI volledig binnen de infrastructuur van FactSet zal opereren, waardoor klantportefeuilledata binnen de FactSet‑omgeving blijven, en dat de auditeerbare werkstromen van de oplossing bedrijven traceerbaarheid bieden in de gegenereerde inzichten. Kristina Karnovsky, Executive Vice President en Co‑Head of Product bij FactSet, verklaarde dat het partnerschap de toewijding van het bedrijf weerspiegelt om vermogensbeheerbedrijven te helpen de werkstromen van adviseurs te moderniseren met praktische, enterprise‑grade AI‑oplossingen.
Op 6 oktober 2026 kondigde SUBSCRIBE een strategisch partnerschap aan dat haar workflow‑ en datasoplossing voor private markten integreert in het platform van FactSet voor institutionele beleggers en vermogensbeheerders. Volgens SUBSCRIBE biedt de integratie FactSet‑klanten onboarding van beleggers naar private fondsen, gedigitaliseerde fondsabonnementen en gecentraliseerde post‑trade beleggingsrapportage, waardoor beleggers private en publieke investeringen naast elkaar kunnen beheren, analyseren en monitoren binnen één platform. Greg King, Senior Director en Head of Advisor & Client Intelligence bij FactSet, zei dat het partnerschap data stroomlijnt en synthetiseert voor meer inzicht in private‑marktportefeuilles. SUBSCRIBE meldde dat het meer dan $6 biljoen aan private‑marktactiva ondersteunt voor institutionele beleggers en alternatieve vermogensbeheerders, en meer dan 55.000 financiële adviseurs bij 800 vermogensbeheerbedrijven.
