Chainlink (LINK) en Band Protocol (BAND): Evaluatie van de marktbeweging van Oracle-tokens

Blockchain revolutioneert de financiële sector door de noodzaak van tussenpersonen weg te nemen en transparantie te brengen in de ruimte. Deze technologie kent echter ook zijn problemen. 

Een dergelijke beperking is dat blockchain-netwerken gesloten systemen zijn. Net als een computer die niet met het internet is verbonden, is een blockchain ook een geïsoleerd systeem. Dit betekent dat slimme contracten geen toegang hebben tot informatie die buiten het blockchain-netwerk is opgeslagen. De oplossing voor dit probleem zijn orakels.

Blockchain-orakels bieden een gedecentraliseerde en veilige manier om externe gegevens naar de blockchain te brengen, waardoor ze beschikbaar worden voor slimme contracten en andere gedecentraliseerde applicaties (dApps). 

In de afgelopen jaren zijn verschillende blockchain-orakelprojecten de markt binnengekomen. In feite bedraagt de gecombineerde marktkapitalisatie van deze orakeltokens $4,3 miljard, volgens CoinMarketCap.

Vandaag bekijken we enkele prominente Oracle (ORCL ) -projecten, hun prijsontwikkeling en hoe ze de markt helpen. Maar eerst laten we begrijpen wat precies een Oracle is. 

Wat is een Oracle?

Orakels zijn gegevensfeeds die data van off-chain bronnen naar de blockchain brengen voor slimme contracten die op de blockchain draaien. Ze verzamelen, verifiëren en verzenden externe informatie naar slimme contracten. 

Naast het uitzenden van off-chain data op de blockchain, kunnen orakels ook informatie van de blockchain naar externe systemen halen. 

Door dit te doen geven orakels slimme contracten de mogelijkheid om uit te voeren met off-chain gegevensinvoer, wat meer waarde creëert voor dApps. Deze gegevens uit de buitenwereld kunnen de dagelijkse temperatuur, aandelenkoersen of het aantal stemmen dat een politieke kandidaat heeft ontvangen zijn.

Orakels fungeren in feite als een brug tussen slimme contracten en off-chain gegevensleveranciers. Er zijn verschillende soorten orakels die verschillen op basis van de bron van de gegevens, vertrouwensmodellen en systeemarchitectuur. 

Maar dit betekent ook dat er een derde partij in het midden zit. Bovendien kan het vertrouwen op een gegevensbron leiden tot onjuiste gegevens of een gehackte datafeed. Slimme contracten die niet afhankelijk zijn van orakels hebben dit probleem echter niet. Gedecentraliseerde orakels zijn de oplossing hiervoor. 

Orakels worden door ontwikkelaars van slimme contracten gebruikt om geavanceerde dApps te bouwen. Enkele potentiële toepassingsgevallen zijn: 

– Gedecentraliseerde Financiën: DeFi-ecosysteem maakt gebruik van orakels om financiële gegevens over activa en markten te verkrijgen. Bijvoorbeeld, DEX’s die AMM’s (automated market makers) gebruiken in plaats van orderboeken gebruiken prijsorakels om de kapitaalefficiëntie te verbeteren door liquiditeit te concentreren op de huidige marktprijzen. 

– NFT’s en Gaming: Dynamische NFT’s, die van uiterlijk of waarde kunnen veranderen op basis van externe gebeurtenissen zoals het tijdstip van de dag, kunnen worden gecreëerd met behulp van orakels. On-chain gaming-toepassingen kunnen ook verifieerbare willekeurigheid gebruiken om meer boeiende en onvoorspelbare gameplay-ervaringen te creëren.

Andere gebieden waar orakels kunnen worden gebruikt omvatten verzekeringen, virtuele economieën, stemsystemen, supply chain management, digitale identiteitsverificatie, gegevensherkomst, auditing, identiteit- en toegangsbeheer, en duurzaamheid.

Laten we nu een kijkje nemen naar de meest prominente Oracle-projecten op de markt: 

Chainlink (LINK)

Opgericht in 2017 door software‑engineer Steve Ellis en ondernemer Sergey Nazrov, is Chainlink het grootste orakelproject op de markt. Het streeft ernaar te fungeren als middleware tussen slimme contracten op smart‑contractplatformen en externe gegevensbronnen, waardoor slimme contracten veilig toegang krijgen tot off-chain datafeeds.

Gebouwd op de Ethereum-blockchain, werkt Chainlink niet uitsluitend binnen een andere blockchain, maar draait simultaan op vele verschillende blockchains.

Volgens het whitepaper is het platform gebouwd op gedecentraliseerde orakelnetwerken, of DON’s, een Chainlink‑netwerk dat wordt onderhouden door een commissie van knooppunten en functies uitvoert naar eigen inzicht. DON’s streven ernaar de mogelijkheden van slimme contracten te verbeteren en uit te breiden door beveiliging te bieden voor netwerken, opslag en verwerking. 

Chainlink maakt gebruik van een soort proof‑of‑stake (PoS) consensusprotocol waarbij deelnemers hun eigen knooppunten moeten draaien en gegevens aan slimme contracten moeten leveren om LINK‑tokens als beloning te ontvangen. Je kunt dus niet simpelweg tokens storten en rente verdienen.

LINK is de native cryptocurrency van Chainlink. Met een marktkapitalisatie van $3,32 miljard is LINK de grootste Oracle‑token en het 22e grootste crypto‑asset op de totale markt. 

De token biedt het belangrijkste prikkelsysteem voor gebruikers om deel te nemen aan Chainlink’s gedecentraliseerde netwerk van orakels. LINK wordt niet alleen gebruikt als betaalmiddel, maar ook als werk‑token. Dit betekent dat het wordt gebruikt voor de uitwisseling van dataservices en wordt verdeeld als beloning aan knooppunt‑operators voor het valideren van het netwerk.

Het project haalde $32 miljoen op in een ICO in september 2017 door ongeveer 35% aan het publiek te verkopen tegen een prijs van $0,09 – $0,11. LINK heeft een maximale totale voorraad van 1 miljard tokens, waarvan 30% werd toegewezen aan het oprichtingsteam, terwijl de resterende LINK‑tokens (35%) werden gereserveerd voor het token‑beloningssysteem.

In 2019 kondigde het project een reeks nieuwe partnerschappen aan met onder andere Google Cloud, Reserve en Polygon Network, waardoor de prijs steeg tot $5. Het jaar daarop steeg de prijs voor het eerst boven de $20‑markering na een nieuwe ronde partnerschappen in augustus 2020. 

Tijdens de bull‑markt van 2021 bereikte de LINK‑prijs een piek van $52,7, maar heeft sindsdien 87,8% van zijn waarde verloren. Op het moment van schrijven werd LINK verhandeld tegen $6,40 met een 24‑uur handelsvolume van $112,48 miljoen. In 2023 tot nu toe heeft LINK een stijging van 14,55% gezien.

Klik hier om alles te leren over investeren in Chainlink (LINK).

Band Protocol (BAND)

Het op één na populairste en grootste Oracle‑project is Band Protocol, een gedecentraliseerd cross‑chain data‑Oracle‑platform. Het protocol verzamelt en verbindt real‑world data en API’s met slimme contracten. De missie is om externe data, verkregen via traditionele web‑API’s, naar blockchains te brengen. 

Het protocol draait op BandChain, een blockchain gebouwd met de Cosmos SDK, een netwerk dat het delen van data tussen verschillende blockchains mogelijk maakt. Dit betekent dat Band Protocol interoperabiliteit mogelijk maakt tussen het traditionele web en slimme contracten.

Band werd opgericht in 2017 door Soravis Srinawakoon, Sorawit Suriyakarn en Paul Nattapatsiri, die respectievelijk de functies van CEO, CTO en CPO bekleden. In juni 2020 werd het openbare mainnet van de blockchain van het protocol in de Cosmos, genaamd BandChain, officieel gelanceerd. 

Datzelfde jaar, in december, werd het protocol ook het eerste blockchain‑bedrijf dat zich aansloot bij de non‑profit OpenAPI, die achter ChatGPT staat, samen met technologische giganten zoals Microsoft (MSFT ), Google, IBM en eBay.

Midden 2021 bracht het team versie 2 van BandChain uit, waarmee gegevensleveranciers zelf knooppunten kunnen draaien in plaats van dat tussenpersonen de data verkrijgen.

BandChain is op maat gebouwd voor Oracle‑berekeningen, waaronder gegevensverzameling, aggregatie en afwikkeling. De blockchain gebruikt BAND‑tokens om zijn gedecentraliseerde orakelnetwerk te beveiligen via de PoS‑methode.

Validators zetten de native token van het netwerk, BAND, in om dataverzoeken te vervullen, het netwerk te beveiligen, een deel van de door het protocol gegenereerde vergoedingen te verdienen en blokbeloningen te ontvangen. Een persoon wordt gekozen om bloktransacties te valideren op basis van het aantal BAND‑tokens dat hij bezit. 

De werkwijze is dat elk dataverzoek op BandChain BAND‑tokens vereist als transactiekosten. Ondertussen verdienen validators en delegators een vergoeding voor het produceren van blokken en het vervullen van deze verzoeken. Dit zorgt ervoor dat alle netwerkbelanghebbenden, inclusief dataverzoekers, validators en BAND‑tokenhouders, economisch op één lijn zitten.

Dus hoe meer gebruik er is op BandChain, hoe meer vergoedingen worden verdiend door validators en tokenhouders, waardoor een positieve feedbacklus ontstaat die de vraag en beveiliging voor BAND versterkt.

BAND is een token met een marktkapitalisatie van $178,6 miljoen, die wordt verhandeld tegen $6,43 en een 24‑uur handelsvolume van $6,6 miljoen beheert. 

De token werd uitgebracht via een Initial Exchange Offering (IEO) in het najaar van 2019, waarbij 27,37% van de totale voorraad BAND‑tokens aan het publiek werd verkocht voor $0,473 per token. Andere houders omvatten private investeerders, adviseurs, de Band Protocol Foundation en het Band Protocol‑ecosysteem. 

In september 2019 maakte de BAND‑token zijn debuut en begon te handelen tegen $0,64 per token. De token bereikte vervolgens in april 2021 een all‑time high (ATH) van ongeveer $23, maar ondervond een daling in mei en juni te midden van een bredere marktverkoop. Tijdens de tweede helft van de bear‑markt van 2021 bleef de prijs van BAND handelen tussen $5 en $10 per munt. BAND staat momenteel 93,7% lager dan zijn ATH. 

Hoewel de cryptomarkt in 2023 een herstel kende, heeft de prijs, net als andere Oracle‑tokens, dit jaar moeite en is slechts met een bescheiden 1,25% gestegen jaar‑tot‑datum (YTD).

Het project heeft sterke steun van investeerders, met financiering van durfkapitaalonderneming Sequoia Capital en de grootste crypto‑beurs Binance, evenals Spartan Group, Dunamu & Partners, Alphain Ventures, SeaX en Woodstock.

Een ander prominent orakelproject is UMA, een optimistisch orakel (OO) dat informatie op een blockchain kan vastleggen. UMA’s orakel beveiligt een divers ecosysteem van Web3‑applicaties, waaronder voorspellingsmarkten, cross‑chain bruggen en aanpasbare DAO‑toolingproducten.

De native token UMA is een token met een marktkapitalisatie van $138,3 miljoen, die wordt verhandeld tegen $1,94. Met een daling van 11% in de afgelopen twee weken, wist de prijs van UMA een stijging van 28,51% YTD te realiseren. Echter, het heeft 95,34% van zijn waarde verloren sinds het ATH van $41,56 in februari 2021. 

Een ander populair Oracle‑project is iExec RLC (RLC), een netwerk dat rekenresources levert aan dApps. Het netwerk omvat Desktop Grid computing, ook wel “volunteer computing” genoemd. Hier kunnen ongebruikte rekenresources door zowel platforms als applicaties worden benut.

De RLC‑token wordt gebruikt als ruilmiddel voor rekenresources. Met een stijging van 30,17% YTD en 72% in het afgelopen jaar, wordt RLC momenteel verhandeld tegen $1,53 en is meer dan 90% gedaald ten opzichte van de piek van $15,51 in mei 2021. 

Over het algemeen hebben oracle‑tokens het moeilijk, net als de brede cryptomarkt. Maar naarmate de technologie evolueert, kunnen orakels een veiligere en naadloze verbinding tussen crypto en het echte leven mogelijk maken, wat een open en gemakkelijk te navigeren digitale wereld belooft.

Klik hier om alles te leren over investeren in Band Protocol (BAND).