Illumina Naikkan Proyeksi 2026 seiring Pendapatan Kuartal Ketiga Meningkat Menjadi $1,13 Miliar

Pada 29 Oktober 2026, Illumina melaporkan pendapatan sebesar $1,13 miliar pada kuartal ketiga tahun fiskal 2026, naik 4,2% dari $1.084 juta pada tahun sebelumnya, dan menaikkan proyeksi pendapatan serta laba untuk setahun penuh. Perusahaan melaporkan laba per saham terdilusi GAAP sebesar $1,43 untuk kuartal yang berakhir pada 27 September 2026, dibandingkan dengan $0,98 pada periode yang sama tahun sebelumnya, serta margin operasi GAAP sebesar 27,0%, naik dari 21,0%, menurut rilis laporan keuangan kuartal ketiganya.

Proyeksi Tahun Fiskal 2026

Untuk tahun fiskal 2026, dengan mengecualikan dampak pengembalian bea masuk yang diperkirakan, Illumina kini memperkirakan total pendapatan sebesar $4,64 miliar hingga $4,66 miliar, naik dari proyeksi sebelumnya sebesar $4,60 miliar hingga $4,64 miliar, serta laba per saham terdilusi non-GAAP sebesar $5,40 hingga $5,45, naik dari kisaran sebelumnya sebesar $5,30 hingga $5,40. Perusahaan memperkirakan margin operasi non-GAAP sebesar 23,6%, dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 23,4% hingga 23,6%, dan mempertahankan proyeksi sebelumnya untuk pertumbuhan pendapatan organik di atas 4% serta pertumbuhan pendapatan organik wilayah lain di dunia (ROW) di atas 5%.

Illumina mengatakan bahwa perusahaan memberikan proyeksi berwawasan ke depan berdasarkan non-GAAP dan tidak dapat merekonsiliasi ukuran tersebut dengan ukuran GAAP yang paling sebanding secara langsung tanpa upaya yang tidak wajar. Perusahaan menyebutkan sejumlah hal, seperti biaya terkait akuisisi, penyesuaian nilai wajar atas imbalan kontinjensi, keuntungan dan kerugian dari investasi strategis, penurunan nilai aset, aktivitas restrukturisasi, serta hasil akhir dari litigasi yang masih berlangsung.

Kuartal yang dilaporkan mencakup pengembalian bea masuk berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) yang diperkirakan dan diharapkan akan diperoleh kembali oleh Illumina. Pengembalian tersebut terutama terdiri atas manfaat sebesar $79 juta yang diakui sebagai pengurang biaya pendapatan, serta pengurangan pendapatan sebesar $37 juta untuk bagian pengembalian yang diperkirakan perusahaan akan dikreditkan kepada pelanggan. Tanpa memperhitungkan pengembalian bea masuk tersebut, pendapatan mencapai $1,17 miliar ($1.166 juta).

Menurut rekonsiliasi perusahaan, pertumbuhan pendapatan tanpa memperhitungkan pengembalian bea masuk adalah 7,6% pada kuartal tersebut. Pertumbuhan pendapatan organik, yang juga tidak memperhitungkan dampak akuisisi dan pergerakan mata uang, mencapai 4,8%, sedangkan pertumbuhan pendapatan organik ROW mencapai 4,7%. Illumina mendefinisikan ROW sebagai wilayah lain di dunia di luar kawasan Tiongkok Raya, karena perusahaan tercantum dalam Daftar Entitas Tidak Andal Tiongkok.

Margin laba kotor GAAP adalah 73,5%, dibandingkan dengan 67,6% pada tahun sebelumnya. Margin laba kotor non-GAAP adalah 75,3%, atau 69,4% tanpa memperhitungkan pengembalian bea masuk. Laba operasi GAAP mencapai $305 juta, dibandingkan dengan $227 juta pada kuartal yang sama tahun sebelumnya, sedangkan laba operasi non-GAAP mencapai $325 juta, atau $292 juta tanpa memperhitungkan pengembalian bea masuk. Laba per saham terdilusi non-GAAP adalah $1,62, dibandingkan dengan $1,34 pada tahun sebelumnya; tanpa memperhitungkan pengembalian bea masuk, yang mengurangi laba per saham non-GAAP sebesar $0,18, laba per saham terdilusi non-GAAP adalah $1,44.

Pendapatan produk mencapai $946 juta, dibandingkan dengan $927 juta pada tahun sebelumnya, sedangkan pendapatan jasa dan lainnya mencapai $183 juta, dibandingkan dengan $157 juta. Total biaya pendapatan adalah $299 juta, turun dari $351 juta. Angka ini mencakup biaya pendapatan produk sebesar $199 juta, dibandingkan dengan $267 juta; biaya pendapatan jasa dan lainnya sebesar $82 juta, dibandingkan dengan $68 juta; serta amortisasi aset takberwujud yang diperoleh sebesar $18 juta, dibandingkan dengan $16 juta. Laba kotor mencapai $830 juta, naik dari $733 juta.

Beban penelitian dan pengembangan mencapai $244 juta, dibandingkan dengan $229 juta pada tahun sebelumnya, sedangkan beban penjualan, umum, dan administrasi mencapai $281 juta, dibandingkan dengan $277 juta. Beban lain-lain bersih adalah $41 juta, dibandingkan dengan $7 juta pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Beban pajak penghasilan mencapai $44 juta, turun dari $70 juta; Illumina mengatakan angka pajak pada kuartal yang sama tahun sebelumnya mencakup cadangan penilaian satu kali sebesar $42 juta atas aset pajak tangguhan yang terkait dengan kredit pajak luar negeri AS tertentu. Cadangan itu dicatat sebagai dampak dari undang-undang perpajakan AS yang ditandatangani pada 4 Juli 2025. Laba bersih mencapai $220 juta, dibandingkan dengan $150 juta, sedangkan laba per saham dasar adalah $1,46, dibandingkan dengan $0,98.

Selama sembilan bulan pertama tahun fiskal 2026, Illumina melaporkan pendapatan sebesar $3.380 juta, naik 6,2% dari $3.184 juta pada tahun sebelumnya, dengan pendapatan produk sebesar $2.845 juta serta pendapatan jasa dan lainnya sebesar $535 juta. Laba bersih selama sembilan bulan tersebut mencapai $561 juta, atau $3,65 per saham terdilusi, dibandingkan dengan $516 juta, atau $3,29 per saham terdilusi, pada periode yang sama tahun sebelumnya. Laba per saham terdilusi non-GAAP selama sembilan bulan tersebut adalah $4,08, atau $3,90 tanpa memperhitungkan pengembalian bea masuk, dan pertumbuhan pendapatan organik ROW mencapai 5,4%.

Arus Kas dan Neraca

Arus kas dari operasi mencapai $419 juta pada kuartal tersebut, dibandingkan dengan $284 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan belanja modal mencapai $41 juta. Arus kas bebas, yang dihitung Illumina sebagai arus kas operasi dikurangi pembelian properti dan peralatan, adalah $378 juta, dibandingkan dengan $253 juta. Beban penyusutan dan amortisasi mencapai $71 juta.

Pada penutupan kuartal tanggal 27 September 2026, Illumina memiliki kas, setara kas, dan investasi jangka pendek senilai $1,34 miliar; neracanya mencatat kas dan setara kas sebesar $1.289 juta serta investasi jangka pendek sebesar $48 juta. Total aset mencapai $6.812 juta, dibandingkan dengan $6.644 juta pada 28 Desember 2025, sementara persediaan tercatat sebesar $667 juta, naik dari $564 juta. Utang berjangka tercatat sebesar $1.789 juta tanpa bagian yang jatuh tempo dalam waktu dekat, dibandingkan dengan utang berjangka sebesar $1.490 juta ditambah bagian yang jatuh tempo dalam waktu dekat sebesar $499 juta pada 28 Desember 2025. Ekuitas pemegang saham mencapai $3.145 juta, naik dari $2.723 juta.

“Pada kuartal ketiga, permintaan klinis yang kuat dan penempatan NovaSeq X yang solid mendorong hasil melampaui proyeksi kami. Berkat momentum yang terus berlanjut, kami menaikkan proyeksi pendapatan dan laba untuk setahun penuh,” kata Jacob Thaysen, CEO Illumina. “Seiring kami terus menjalankan strategi, inovasi kami memperluas nilai ekosistem Illumina. Bersama para pelanggan, kami meletakkan landasan agar AI dapat mengubah pemahaman kita tentang biologi manusia dan meningkatkan hasil perawatan pasien.”

Penyesuaian EPS non-GAAP kuartal ini mencakup biaya terkait akuisisi sebesar $0,10 per saham, inisiatif transformasi sebesar $0,03 per saham, dan kerugian bersih dari investasi strategis sebesar $0,19 per saham. Sebagian dampaknya diimbangi oleh penyesuaian pajak penghasilan sebesar $0,13 per saham, sementara pengembalian tarif mengurangi EPS non-GAAP sebesar $0,18 lagi. Biaya terkait akuisisi terutama terdiri atas amortisasi aset takberwujud sebesar $18 juta, kenaikan nilai wajar persediaan sebesar $2 juta terkait SomaLogic, biaya sebesar $5 juta untuk akuisisi SomaLogic dan GRAIL, serta keuntungan bersih sebesar $11 juta atas liabilitas imbalan kontinjensi. Inisiatif transformasi terutama terdiri atas biaya penerapan untuk meningkatkan sistem ERP perusahaan.

Illumina menjadwalkan telekonferensi laporan keuangannya pada pukul 13.30 Waktu Pasifik (16.30 Waktu Timur) tanggal 29 Oktober 2026. Perusahaan menyatakan bahwa rekaman siaran ulang akan diunggah ke situs webnya dan tersedia setidaknya selama 30 hari setelah acara tersebut.