Divisi Konsultasi Forvis Mazars Mengadopsi Celeste AI Intapp untuk Pekerjaan Deal

Intapp mengumumkan pada 22 September 2026 bahwa Forvis Mazars Capital Advisors, lini layanan konsultasi keuangan korporat Forvis Mazars, telah memilih Intapp DealCloud dengan Celeste untuk alur kerja deal mereka. Intapp mengatakan kemampuan agenik Celeste akan mengotomatisasi alur kerja deal inti, menampilkan wawasan dari sumber data terintegrasi, dan membebaskan tim keuangan korporat untuk fokus pada klien alih‑alih tugas rutin. Pengumuman tersebut tidak mengungkapkan istilah keuangan, nilai kontrak, atau jadwal penerapan.

Forvis Mazars Capital Advisors adalah lini layanan konsultasi keuangan korporat Forvis Mazars, yang dalam pengumuman digambarkan sebagai salah satu firma akuntansi dan konsultasi terbesar di Amerika Serikat. Menurut Intapp, tim keuangan korporat berupaya mengurangi pekerjaan manual yang memakan waktu dan memperlambat pelaksanaan deal, termasuk pembuatan daftar pembeli, pelacakan tonggak deal, dan pengelolaan outreach secara skala besar. Pemilihan ini merupakan bagian dari inisiatif perusahaan secara menyeluruh untuk menyematkan AI agenik di seluruh platform firma, dan Intapp menyatakan tim memilih DealCloud dengan Celeste untuk playbook yang dirancang khusus yang tidak dapat disediakan oleh penyedia AI horizontal.

Intapp menempatkan DealCloud sebagai satu‑satunya sistem pencatatan untuk hubungan, pipeline deal, dan intelijen pasar di firma, yang dalam pengumuman digambarkan sebagai fondasi terstruktur tempat AI dapat memberikan nilai nyata. Dengan menerapkan AI agenik pada alur kerja spesifik yang mendefinisikan praktik perbankan investasi dan keuangan korporat, perusahaan mengatakan bahwa Celeste memungkinkan para profesional mengotomatisasi tugas yang secara tradisional menyita jam‑jam waktu mereka.

Jason Corson, Managing Director di Forvis Mazars Capital Advisors, berkata: “Tim kami menangani proses deal yang kompleks dan berbasis data intensif, dan kemampuan untuk menyederhanakan pembuatan daftar pembeli, outreach, serta pelacakan tonggak dalam platform yang sudah kami andalkan merupakan langkah maju yang berarti. Penerapan Celeste mendukung inisiatif perusahaan secara menyeluruh untuk memanfaatkan AI agenik yang memahami bisnis kami — bukan alat generik yang harus kami sesuaikan.”

Tom Koehler, Global Managing Principal of Accounting and Consulting Industries di Intapp, berkata: “Selama bertahun‑tahun, AI berada di samping pekerjaan sebagai alat yang dibuka oleh seorang profesional — terpisah dari deal dan data yang dipercaya firma. Agen berbeda. Ia beraksi pada pekerjaan, sehingga harus menjadi bagian asli alur kerja dan terhubung ke sumber yang sudah diandalkan firma. Itulah perubahan yang dilakukan Forvis Mazars: dari AI yang membuat profesional lebih cepat, menjadi AI yang terintegrasi dalam cara bisnis firma sebenarnya berjalan.”

Platform DealCloud

Intapp menggambarkan DealCloud sebagai platform intelijen deal dan hubungan berbasis AI untuk firma profesional, yang dibangun untuk pasar yang diatur. Modul perbankan investasinya mencakup manajemen cakupan dan hubungan, origination dan pengembangan bisnis, pitching dan eksekusi deal, serta analitik kinerja dan strategi. Menurut dokumentasi produk, DealCloud secara otomatis memperkaya catatan melalui Intapp Data, yang menyediakan data firmografik proprietari pada lebih dari 14 juta perusahaan dan 200 juta kontak, serta melalui intelijen pasar pihak ketiga terintegrasi dari penyedia termasuk Preqin, PitchBook, dan FactSet. Intapp juga menyebutkan studi kasus di mana FMI Capital Advisors melaporkan penghematan lebih dari 8 jam per minggu pada persiapan daftar penawar transaksi.

Peluncuran Celeste dan Model Tata Kelola

Intapp meluncurkan Celeste pada 25 Februari 2026, dalam acara produk tahunan di New York City sebagai platform AI agenik yang dirancang khusus untuk firma profesional. Pada peluncuran tersebut, Chief Product Officer Thad Jampol menggambarkan Celeste sebagai AI Firma yang dibangun untuk mengotomatisasi dan mengorkestrasi proses inti yang menentukan keberhasilan firma sekaligus selaras dengan standar kepatuhan profesional yang ketat. Rilis peluncuran menyatakan agen Celeste berinteraksi dengan manusia dan agen lain, memanfaatkan data, terminologi, hubungan, dan pola kerja firma melalui Celeste Context Engine, serta mengeksekusi menggunakan metodologi dan praktik terbaik spesifik firma. Celeste diluncurkan dengan koneksi ke Harvey, Microsoft Copilot, dan Claude dari Anthropic, dan Intapp menyatakan bahwa mereka sedang merancang ulang seluruh portofolio produk, termasuk DealCloud, Intapp Compliance, dan Intapp Time, dengan alur kerja AI agenik sebagai inti.

Menurut halaman produk Celeste Intapp, platform ini didasarkan pada data klien, deal, hubungan, dan keterlibatan yang diambil dari produk Intapp milik sebuah firma. Platform ini menegakkan kebijakan akses firma, tembok etika, dan aturan kebutuhan‑tahu, serta memerlukan persetujuan manusia untuk tindakan sensitif; rilis peluncuran Februari menambahkan bahwa kerangka AI yang diatur menerapkan standar kepatuhan yang mencakup tembok etika, MNPI, dan independensi pada tindakan agen. Intapp menyatakan bahwa Celeste menghasilkan brief klien siap rapat dalam sekitar 10 detik, memberikan keputusan staffing 40–60% lebih cepat, dan mendukung lebih dari 100 kasus penggunaan spesifik industri. Halaman produk mencantumkan sertifikasi termasuk ISO 27001, 27017, 27018, dan 27701, CSA STAR, dan Global PRP, menggambarkan platform sebagai disetujui CREST, serta menyebutkan referensi klien termasuk Alvarez & Marsal, Hg, Starwood Capital Group, dan BakerHostetler.