55ip menghadirkan teknologi ActiveTax di Claude for Financial Advisors

J.P. Morgan Asset Management mengumumkan pada 27 Oktober 2026 bahwa 55ip, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, akan menghadirkan teknologi eksklusif ActiveTax ke Claude for Financial Advisors melalui konektor baru.

Claude for Financial Advisors adalah rangkaian konektor dan keterampilan alur kerja dari Anthropic yang dirancang untuk membantu penasihat keuangan melakukan riset, mempersiapkan rapat, memeriksa kepatuhan, dan membuat dokumentasi. Menurut pengumuman tersebut, penasihat yang menggunakan rangkaian ini kini dapat memanfaatkan analisis transisi portofolio yang mempertimbangkan pajak dan didukung teknologi terintegrasi 55ip yang mengoptimalkan pajak. Platform 55ip menyediakan personalisasi yang mempertimbangkan pajak melalui berbagai jenis strategi, termasuk model, SMA, pengindeksan langsung, dan akun terkelola terpadu.

Pengumuman tersebut menyatakan bahwa dengan menghadirkan kemampuan yang mengoptimalkan pajak ke lingkungan itu, 55ip, bagian dari J.P. Morgan Asset Management, berharap dapat membantu penasihat mempersiapkan percakapan dengan klien yang mungkin melibatkan pertimbangan pajak, dengan memanfaatkan alur kerja Claude, serta menghasilkan skenario transisi pajak yang dipersonalisasi. Skenario tersebut menggambarkan dampak berbagai tingkat keuntungan modal terealisasi berdasarkan preferensi tiap klien. Penasihat dapat menjalankan skenario transisi yang dipersonalisasi dan mempertimbangkan pajak langsung dalam alur kerja, sementara J.P. Morgan akan menghadirkan lebih banyak kemampuan melalui konektor itu di masa mendatang.

“55ip selalu berfokus untuk hadir di tempat para penasihat menjalankan bisnis. Hal ini telah menjadi prinsip utama pendekatan kami dalam melayani penasihat investasi terdaftar (RIA), pialang-dealer, dan perusahaan manajemen kekayaan besar,” ujar Gautam Sachdev, Chief Executive Officer 55ip. Sachdev menggambarkan kerja sama perusahaan dengan Anthropic sebagai komitmen berkelanjutan terhadap pendekatan tersebut, seiring para penasihat mengadopsi AI untuk menjalankan alur kerja yang lebih efisien dan canggih.

George C. W. Gatch, Chief Executive Officer J.P. Morgan Asset Management, mengatakan bahwa AI dengan cepat mengubah cara para penasihat terhubung dengan klien, manajer aset, dan penyedia layanan. “Ini baru awal dari upaya kami untuk menghadirkan wawasan investasi dan perangkat portofolio terdepan di industri kepada para penasihat melalui AI,” kata Gatch.

Jed Laskowitz, Kepala Global Pasar Privat dan Solusi Khusus di J.P. Morgan Asset Management, mengatakan bahwa para penasihat menginginkan kemampuan canggih yang menyatu secara alami dengan alur kerja sehari-hari mereka. Ia menambahkan bahwa dengan menghadirkan teknologi 55ip yang mengoptimalkan pajak ke Claude for Financial Advisors, analisis yang mempertimbangkan pajak terintegrasi ke dalam pengalaman penasihat secara waktu nyata, sehingga mendukung pengalaman klien yang lebih tanggap dan personal, seperti yang ia gambarkan.

Skala dan Struktur Perusahaan

Platform 55ip menawarkan solusi yang mengoptimalkan pajak bagi penasihat keuangan untuk berbagai model, SMA, pengindeksan langsung, dan UMA. Perusahaan melaporkan bahwa aset dalam pengawasannya (AUS) telah tumbuh hingga lebih dari $150 miliar per 30 September 2026. Perusahaan juga menyatakan akan terus memperluas kemitraan dengan perusahaan pialang besar berjaringan cabang, pialang-dealer, RIA nasional, dan platform investasi.

J.P. Morgan Asset Management melaporkan aset kelolaan sebesar $4,8 triliun per 30 September 2026. 55ip adalah nama pemasaran yang digunakan oleh 55 Institutional Partners, LLC, pengembang teknologi investasi, serta untuk layanan konsultasi investasi yang disediakan oleh 55I, LLC, penasihat investasi terdaftar di SEC. Bisnis tersebut merupakan bagian dari J.P. Morgan Asset Management, merek untuk bisnis pengelolaan aset JPMorgan Chase & Co. (JPM.USD.SW ) beserta afiliasinya di seluruh dunia. Rilis tersebut juga mengungkapkan bahwa JPMorganChase adalah investor di Anthropic.

Claude for Financial Advisors

Pada 14 September 2026, Anthropic meluncurkan Claude for Financial Advisors, yang digambarkan sebagai rangkaian konektor dan keterampilan alur kerja untuk membantu menangani tugas riset, persiapan, dan dokumentasi yang menyita waktu penasihat. Anthropic mengatakan konektor tersebut memungkinkan Claude mengakses kustodian, manajer aset, dan penyedia teknologi pengelolaan kekayaan yang diandalkan para penasihat, sedangkan keterampilan menggunakan informasi itu untuk membantu tugas tertentu seperti persiapan rapat, analisis portofolio, dan pemeriksaan kepatuhan.

Dalam unggahan peluncurannya, Anthropic mencantumkan J.P. Morgan Asset Management (55ip) sebagai salah satu konektor dalam rangkaian tersebut. Konektor ini menghadirkan teknologi transisi pajak ke Claude agar penasihat dapat mengevaluasi dampak pajak saat memindahkan aset milik klien ke portofolio baru. Konektor lain yang disebutkan dalam unggahan itu mencakup Charles Schwab (SCHW ), yang menghubungkan Claude dengan data kustodian Schwab Advisor Services, termasuk saldo, posisi, transaksi, harga perolehan, peringatan, dan status pemindahan dana; BlackRock, melalui Advisor Center; serta Addepar, CAIS, Conquest Planning, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox, dan Wealth.com.

Keterampilan yang disertakan dalam plugin Claude for Financial Advisors mencakup persiapan sebelum rapat, ringkasan perencanaan warisan dan pajak, tinjauan penyeimbangan ulang portofolio, catatan dan tindak lanjut setelah rapat, penerimaan calon klien, orientasi penasihat baru, ringkasan investasi alternatif, serta pemeriksaan kepatuhan dan kebijakan AI. Anthropic menyatakan bahwa produk ini dirancang agar penasihat tetap memegang kendali, dengan persetujuan wajib untuk tugas-tugas penting, dan bahwa rekomendasi investasi, komunikasi dengan klien, penetapan kepatuhan, serta aktivitas teregulasi lainnya tetap harus ditinjau dan disetujui manusia. Anthropic mengatakan keterampilan kepatuhan memeriksa bahasa yang ditujukan kepada klien berdasarkan SEC Marketing Rule untuk menandai potensi masalah.

Anthropic mengatakan bahwa plugin untuk penasihat sudah tersedia saat peluncuran dan merekomendasikan paket Enterprise bagi penasihat investasi terdaftar karena paket tersebut mencakup log audit untuk mendukung pencatatan.