Ziegler ने Givens के बाध्यकारी समूह के लिए 90 मिलियन डॉलर के बॉन्ड की कीमत तय की

Ziegler ने 30 अक्टूबर, 2026 को जारी शिकागो में दिनांकित घोषणा में Givens के बाध्यकारी समूह के लिए 2026 सीरीज़ के 90 मिलियन डॉलर के बॉन्ड की सफल मूल्य-निर्धारण प्रक्रिया की घोषणा की। Fitch Ratings ने इन बॉन्ड को ‘A-’ रेटिंग दी है और उनका परिदृश्य नकारात्मक रखा है। इन्हें North Carolina Medical Care Commission के माध्यम से जारी किया जा रहा है।

Givens का बाध्यकारी समूह दो सतत देखभाल वाले सेवानिवृत्ति समुदायों का स्वामित्व रखता है और उनका संचालन करता है। दोनों में मिलाकर कुल 966 आवास हैं। North Carolina के Asheville में 1979 में शुरू हुआ Givens Estates Community वर्तमान में स्वतंत्र आवास के 478, सहायक आवास के 42 और कुशल नर्सिंग के 60 आवासों का संचालन करता है। North Carolina के Black Mountain में 1971 में शुरू हुआ और 2012 में Givens द्वारा खरीदा गया Givens Highland Farms Community वर्तमान में स्वतंत्र आवास के 331 और कुशल नर्सिंग के 55 आवासों का संचालन करता है। घोषणा के अनुसार, दोनों समुदायों को CARF की मान्यता प्राप्त है।

बॉन्ड की शर्तें और प्राप्त राशि का उपयोग

2026 सीरीज़ के बॉन्ड की अंतिम परिपक्वता अवधि 35 वर्ष है। इनकी ऋण-सेवा संरचना में अन्य ऋणों को शामिल किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भारित औसत परिपक्वता अवधि 26.04 वर्ष और परिपक्वता तक संयुक्त प्रतिफल 5.69% है। Ziegler ने बताया कि उसने छह वर्ष की अवधि के लिए 102% पर बॉन्ड वापस मँगाने का प्रावधान लागू किया है, जो 10 वर्ष में घटकर सममूल्य पर आ जाएगा।

बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग Givens Highland Farms में स्वतंत्र आवास के 63 नए आवासों की लागत की प्रतिपूर्ति करने या उनके निर्माण के लिए धन मुहैया कराने में किया जाएगा। इससे हाल ही में अधिग्रहित एक इमारत की खरीद का खर्च भी पूरा किया जाएगा, जिसका उपयोग निगम के मुख्य कार्यालयों के रूप में होगा। इसके अलावा, स्वतंत्र आवासों के नियोजित विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं के नवीनीकरण से जुड़ी पूर्व-विकास लागतों तथा निर्माण के शुरुआती कार्यों के लिए लगभग 45.3 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। शेष राशि बॉन्ड जारी करने में हुए खर्चों को पूरा करेगी।

ऋण लेने वाली संस्था

1 जून, 2025 की तारीख वाला प्रकटीकरण विवरण, जिसे North Carolina General Statutes के अध्याय 58, अनुच्छेद 64 के तहत प्रस्तुत किया गया था, के अनुसार The Givens Estates, Inc. North Carolina में 1975 में स्थापित एक गैर-लाभकारी निगम है। निगम Givens Estates, Givens Highland Farms, LLC और Gerber Park 60 का स्वामित्व रखता है और उनका संचालन करता है। Gerber Park 60 में किराये के 82 अपार्टमेंट हैं और यह सतत देखभाल वाला सेवानिवृत्ति समुदाय नहीं है। North Carolina Department of Insurance ने Givens Estates और Givens Highland Farms को सतत देखभाल वाले सेवानिवृत्ति समुदायों के रूप में लाइसेंस दिया है। निगम को Internal Revenue Code की धारा 501(c)(3) के तहत कर-मुक्त दर्जा प्राप्त है और वह United Methodist Church के Western North Carolina Conference से संबद्ध है। यह सम्मेलन निगम के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों का चुनाव करता है, लेकिन निगम की वित्तीय या संविदात्मक देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं है।

प्रकटीकरण विवरण के अनुसार, Givens Estates को 1993 से राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त है और 2024 में Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities ने उसे सबसे हाल की मान्यता दी। विवरण में The Givens Estates, Inc. की Fitch Ratings से मिली ‘A-’ रेटिंग का भी उल्लेख है। इसमें इस रेटिंग का कारण उच्च अधिभोग स्तर, मजबूत परिचालन प्रदर्शन और पर्याप्त नकदी उपलब्धता बताया गया है।

Givens Estates Health Center को North Carolina Division of Health Service Regulation ने कुशल नर्सिंग के 70 बिस्तरों के संचालन का लाइसेंस दिया है। इनमें से 56 Medicare और Medicaid, दोनों के लिए प्रमाणित हैं, जबकि 14 केवल Medicare के लिए प्रमाणित हैं। Richard A. Wood Assisted Living Center को वयस्क देखभाल के 56 बिस्तरों के संचालन का लाइसेंस मिला है। 31 दिसंबर, 2024 तक Givens Estates में स्वतंत्र आवास में 642, Wood Assisted Living में 43 और स्वास्थ्य केंद्र में 59 निवासी थे; विवरण में कुल संख्या 744 बताई गई है।

प्रकटीकरण विवरण के अनुसार, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी Kevin C. Schwab 2021 में Givens Communities से जुड़े। वह ऐसे संगठन की देखरेख करते हैं जो लगभग 1,550 निवासियों को सेवाएँ देता है और जहाँ 500 से अधिक पूर्णकालिक तथा अंशकालिक कर्मचारी काम करते हैं। नवंबर 2024 में निदेशक मंडल ने Givens Estates के नए परिसर की व्यापक योजना को मंजूरी दी। इसमें स्मृति-देखभाल और सहायक आवास की नई सुविधा के साथ-साथ स्वतंत्र आवास की नई इकाइयाँ भी शामिल हैं। Givens Estates ने मार्च 2022 में अपना Friendship Park प्रोजेक्ट पूरा किया। इसके तहत पहले चरण में एक इमारत में 35 अपार्टमेंट और दूसरे चरण में दूसरी इमारत में 45 अपार्टमेंट बनाए गए।

Ziegler के वरिष्ठ आवास वित्त विभाग के प्रबंध निदेशक Tommy Brewer ने कहा: “हमें खुशी है कि हम 90 मिलियन डॉलर के इस वित्तपोषण को सफलतापूर्वक पूरा कराने में मदद कर पाए। इससे संगठन की रणनीतिक पूंजीगत पहलों को आगे बढ़ाने और निरंतर विकास में सहयोग देने के लिए संसाधन उपलब्ध हुए हैं।” Brewer ने कहा कि पूरी प्रक्रिया के दौरान Givens की प्रबंधन टीम ने Pearl Creek Advisors के मार्गदर्शन में काम किया।

Ziegler का कहना है कि वह देश में गैर-लाभकारी वरिष्ठ आवास सेवा प्रदाताओं के वित्तपोषण का अग्रणी हामीदार है। घोषणा के एक फुटनोट के अनुसार, यह रैंकिंग देशभर में पूरी हुई वरिष्ठ आवास संबंधी वित्तीय लेन-देन के लिए प्रमुख प्रबंधित हामीदारी के मूलधन की मात्रा में वरिष्ठ प्रबंधकों को पूरा श्रेय देने के आधार पर तय की गई है। इसमें 30 सितंबर, 2026 तक के LSEG डेटा का उपयोग किया गया है और लाभ-उन्मुख बॉन्ड वित्तपोषण को शामिल नहीं किया गया है। कंपनी का कहना है कि वह वरिष्ठ आवास क्षेत्र के ग्राहकों को निवेश बैंकिंग, वित्तीय जोखिम प्रबंधन, विलय और अधिग्रहण सेवाएँ, प्रारंभिक पूंजी, FHA/HUD सेवाएँ, पूंजी और रणनीतिक योजना, तथा वरिष्ठ आवास संबंधी शोध, शिक्षा और संचार सेवाएँ प्रदान करती है।