Pääomasijoittaminen
Sijoittaminen Cohesity-osakkeeseen | Kuinka ostaa pre-IPO-osakkeita
Lisää Securities.io suosikkilähteisiisi Google-palvelussa
Cohesity on yksityinen tietoturva- ja tietohallintayritys, joka keskittyy varmuuskopiointiin, palautukseen, kyberkestävyyteen ja tekoälyavusteisiin yritystietotoimintoihin.
Cohesity toteutti yhdistymisensä Veritaksen yritystietosuojaliiketoimintaan joulukuussa 2024. Yhdistetyn yrityksen arvo oli yli $7 miljardia, mutta tätä arviota ja siirrettyä Veritas-liiketoimintaa ei tule laskea uutena rahoituksena.
Mikä on Cohesity?
Cohesity perustettiin vuonna 2013 Mohit Aronin toimesta. Sen ohjelmisto auttaa yrityksiä suojaamaan, hallitsemaan ja palauttamaan dataa paikallisissa, pilvi- ja SaaS-ympäristöissä.
Liiketoimintamalli ja keskeiset tuotteet
Valmistunut Veritas-transaktio laajensi Cohesityn asiakaskuntaa ja tuotevalikoimaa. Yritys ilmoitti yli $1,7 miljardia yhdistettyä tilikauden 2024 liikevaihtoa ja noin $1,5 miljardia vuotuista toistuvaa liikevaihtoa valmistumisen yhteydessä.
Cohesityn rahoitus- ja arvostushistoria
Cohesity ilmoitti yli $660 miljoonaa sarjan E kautta. Myöhemmät sarjat F ja H rahoitukset ilmoitettiin ilman summia; ne on merkitty julkistamattomiksi sen sijaan, että ne olisi muutettu nolliksi tai arvioitu yritystransaktion arvosta.
Cohesityn valitut rahoitustapahtumat
Vahvistettu julkistettu osakerahoitus, miljoonaa USD; julkistamattomia kierroksia ja Veritaksen transaktiota ei ole arvioitu.
| Päivämäärä | Kierros / tyyppi | Kerätty rahoitus | Ilmoitettu arvostus | Valitut sijoittajat | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr. 11, 2024 | Series F | Julkistamaton | Ei ilmoitettu | IBM; NVIDIA; other investors | Cohesity |
| Apr. 9, 2020 | Series E | $250M | $2.5B | DFJ Growth; Foundation Capital; Greenspring; Wing; others | Cohesity |
| 11. kesäkuuta 2018 | Series D | $250M | Ei ilmoitettu | SoftBank Vision Fund; Sequoia Capital; Cisco Investments; others | Cohesity |
| Apr. 4, 2017 | Series C | Yli $90M | Ei ilmoitettu | GV; Sequoia Capital; Artis Ventures; Qual<span class="sio-preipo__no-ticker">comm</span> Ventures; others | Cohesity |
| Vuoteen 2016 asti | Aikaisempi osakerahoitus | $70M yhteensä | Ei ilmoitettu | Artis Ventures; Sequoia Capital; others | 451 Research |
| Dec. 10, 2024 | Sarja H ja Veritaksen yhdistyminen | Julkistamaton | Yhdistetyn yrityksen arvostus yli $7B | Haveli Investments; existing investors | Cohesity |
Metodologia: Julkistettuun rahoitukseen sisältyy noin $70 miljoonaa vuoteen 2016 asti, yli $90 miljoonaa sarjassa C, $250 miljoonaa sarjassa D ja $250 miljoonaa sarjassa E. Sarjojen F ja H summia ei julkistettu, eikä niitä sisällytetä kokonaissummaan. Veritaksen liiketoimintayhdistyksen arvoa ei käsitellä kerättynä pääomana.
Sijoitustapaus
Sijoitustapaus riippuu siitä, että Cohesity integroi Veritaksen liiketoiminnan samalla säilyttäen kasvun, asiakasuskollisuuden, turvallisuustulokset ja operatiivisen tehokkuuden paljon suuremmassa mittakaavassa.
Laajennettu mittakaava
Veritaksen yhdistyminen lisäsi merkittävästi asiakkaita, liikevaihtoa, dataa ja jakelua.
Kyberkestävyyden kysyntä
Lunastusohjelmistot ja datan palautusvaatimukset tukevat yritysten investointeja varmuuskopiointiin ja palautukseen.
Toistuva liikevaihto
Tilauksista ja tukisuhteista voi syntyä kestävä liikevaihto, kun asiakasuskollisuus pysyy vahvana.
Data- ja tekoälymahdollisuus
Suojattu yritystieto voi tukea hakua, luokittelua, hallintoa ja tekoälyavusteisia toimintoja.
Keskeiset riskit
Integraatioriski
Tuotteiden, tiimien, kanavien ja asiakkaiden yhdistäminen voi aiheuttaa toteutuskustannuksia ja asiakasvaihtoa.
Kilpailu
Cohesity kilpailee suurten infrastruktuuritoimittajien, pilvipalveluiden ja erikoistuneiden varmuuskopiointiyritysten kanssa.
Kyberturvallisuusriski
Tietosuojan ohjelmiston turvallisuusvirhe voi aiheuttaa vakavaa maine- ja taloudellista vahinkoa.
Pääomarakenne
Julkistamattomat sarjojen F ja H ehdot rajoittavat näkyvyyttä laimennukseen ja etuoikeuksiin.
Arvostus
Yli $7 miljardia oleva yhdistetty arvo ei ole taattu poistumishinta.
Likviditeetti- ja siirtoriski
Yksityiset osakkeet saattavat vaatia yrityksen suostumuksen ja ne voidaan tarjota maksullisten välineiden kautta.
Kuinka ostaa Cohesityn pre-IPO-osakkeita
- Vahvista, että Cohesity on edelleen yksityinen. Tarkista SEC:n rekisteröintilauseke, vahvistettu listautuminen tai merkittävä yritystransaktio ennen yksityisten osakkeiden hankkimista.
- Vahvista kelpoisuutesi. Monet myöhäisen vaiheen sekundaaritarjoukset käyttävät Regulation D -sääntöä ja ovat rajoitettuja akkreditoituneille sijoittajille. Yksilöt voivat täyttää kriteerit nettovarallisuuden, tulon tai määriteltyjen ammatillisten kriteerien perusteella.
- Etsi aktiivinen mahdollisuus. Etsi rekisteröityjä yksityismarkkinapaikkoja tai työskentele pätevän välittäjän kanssa. Alustan sisällyttäminen tähän ei tarkoita, että se tällä hetkellä listaa Cohesityn.
- Tarkastele arvopaperia ja välinettä. Määritä, tarjoaako tarjous suoria yritysosakkeita vai osuutta SPV:ssä. Tarkastele osakelajia, likvidaatiopreferenssejä, äänioikeuksia, tiedonsaantioikeuksia ja sijoitusjohtajaa.
- Arvioi hinta ja kulut. Vertaile tarjottua hintaa ja implisiittistä arvostusta viimeisimpään rahoitukseen ottaen huomioon alustan kulut, kantokorkot, SPV-kulut ja arvopaperioikeudet.
- Tarkastele siirto- ja poistumisrajoituksia. Tutki yrityksen suostumusvaatimuksia, ensikäyttöoikeuksia, omistusaikoja ja mitä tapahtuu, jos IPO tai yritysosto ei koskaan toteudu.
Akkreditoidun sijoittajan kriteerit: Nykyisten SEC-kriteerien mukaan yksilö voi täyttää kelpoisuuden nettovarallisuudella yli $1 miljoona ilman ensisijaista asuinpaikkaa; tulolla yli $200 000 yksin tai $300 000 yhdessä puolison tai kumppanin kanssa kummankin kahden edellisen vuoden aikana, kun odotetaan samanlaista tuloa; tai tietyillä ammatillisilla kriteereillä. Tarkastele SEC:n kriteerejä.
Missä ostaa Cohesityn pre-IPO-osakkeita
Yksityisten markkinapaikkojen saatavuus muuttuu myyjien tarjonnan, yrityksen siirto-rajoitusten, lainkäytön ja sijoittajien kelpoisuuden mukaan. Varmista aina ajankohtainen tarjous sen sijaan, että olettaisit Cohesityn osakkeiden olevan saatavilla.
MicroVentures
MicroVentures mahdollistaa ensisijaiset ja sekundaariset yksityisten yritysten tarjoukset. Kelpoisuus, minimimäärät, kulut, sijoitusrakenne ja saatavuus vaihtelevat tarjouksen mukaan; Regulation D -mahdollisuudet rajoittuvat akkreditoituneille sijoittajille.
Katso saatavilla olevat yksityismarkkinamahdollisuudet
Cohesityn saatavuutta ei voida taata. Tarkastele tarkkoja tarjouksen asiakirjoja ennen sijoittamista.
| Alusta | Tyypillinen pääsymalli | Mitä tarkistaa |
|---|---|---|
| StartEngine Private | Myöhäisen vaiheen yksityisten yritysten tarjoukset | Nykyinen liikkeeseenlaskijan saatavuus, kelpoisuus, minimimäärä, kulut ja välineen rakenne |
| Forge Global | Yksityisten yritysten sekundaarinen markkinapaikka ja välitys | Myyjän saatavuus, akkreditointi, hinta, osakelaji ja transaktiokustannukset |
| EquityZen | Yksityisten yritysten tarjoukset, jotka voivat käyttää yhteisiä välineitä | SPV:n ehdot, kulut, minimimäärä, taloudelliset oikeudet ja siirtoehdot |
| Rainmaker Securities | Välittäjän avustamat yksityisten yritysten transaktiot | Arvopaperin lähde, välityspalkkiot, selvitys ja yrityksen hyväksyntä |
| Hiive | Yksityismarkkinatarjoukset, -kysynnät ja helpotetut kaupat | Indikaattori- vs toteutettavissa oleva hinnoittelu, kulut ja siirto-rajoitukset |
| EquityBee | Työntekijöiden osakeoptioiden rahoitus ja siihen liittyvä altistus | Sopimusrakenne, maksuehdot, kulut ja onko altistus suoraa vai epäsuoraa |
| Augment | Yksityismarkkinatransaktiopalvelu | Vastapuoli, hinta, osakelaji, kulut ja selvitysehdot |
Cohesityn arvostus ja IPO-näkymä
Cohesity toteutti Veritaksen yritystietosuojayhdistyksen 10. joulukuuta 2024 ja ilmoitti sarjasta H, jota johti Haveli Investments, ilman että summa julkaistiin.
Yritys on edelleen yksityinen. Kaikki tarjoukset tulisi arvioida yhdistymisen jälkeisen liikevaihdon, asiakasuskollisuuden, marginaalien, integraation edistymisen, velan, osakelajin, etuoikeuspinon, kulujen ja siirto-rajoitusten perusteella.
Sijoittaminen Cohesityn pre-IPO-osakkeisiin | Yhteenveto
Cohesity tarjoaa altistuksen yritystietosuojaukseen, kyberkestävyyteen ja tietohallintoon merkittävästi laajemmassa mittakaavassa Veritaksen transaktion jälkeen.
Mahdollisuuteen liittyy integraatio-, kilpailu-, turvallisuus-, pääomarakenne-, arvostus- ja likviditeettiriskejä. Sijoittajien tulisi tarkistaa tarkka arvopaperi ja nykyiset yhdistymisen jälkeiset taloustiedot.
Tutustu muihin pre-IPO-sijoitusmahdollisuuksiin.
Ensisijaiset ja tukevat lähteet
- Cohesityn Veritaksen yhdistymisen valmistuminen ja sarja H -ilmoitus
- Cohesityn sarja F ja IBM-sijoituksen ilmoitus
- Cohesityn sarja E -ilmoitus
- Cohesityn sarja D -ilmoitus
- Cohesityn sarja C -ilmoitus
Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin, eikä se muodosta taloudellista, sijoitus-, oikeudellista tai veroneuvontaa. Yksityiset arvopaperit voivat johtaa koko sijoituksen menetykseen ja voivat pysyä likvideinä loputtomiin. Yrityksen ja markkinapaikan saatavuus voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Vahvista kaikki ehdot soveltuvissa tarjouksen asiakirjoissa ja konsultoi tarvittaessa päteviä ammattilaisneuvoja.
