Helicap Fund-I tokeniseret og noteret på den digitale værdipapirbørs ADDX

Den singaporeanske digitale værdipapirbørs, ADDX, har annonceret tokeniseringen og noteringen af Helicap Fund I.  Selvom fonden allerede klarer sig godt, blev dette skridt taget med målet om at fremme finansiel inklusion blandt individuelle investorer og asiatiske SMV’er – en mission, som både ADDX og Helicap Investments deler.

Selvom det stadig kun er tilgængeligt for dem, der betragtes som ‘akkrediterede investorer’, kan eksponering nu opnås for så lidt som $10.000 gennem tokenisering – i modsætning til de mere traditionelle $250.000, der kræves.  Dette betyder, at investorer kan få adgang til en velprøvet fond for kun 1/25 af den kapital, der normalt er nødvendig, hvilket fremhæver en vigtig fordel ved digitale værdipapirer.

Helicap Fund-I

Som Helicap Investments’ flagskibsfond bemærker virksomheden, at den har ‘…udbetalt mere end US$100 millioner i lån og opnået et nettoudbytte på omkring 10 % på årsbasis’. Disse tal dækker en periode, der begyndte i 2018, da fonden blev oprettet.  Følgende er nogle få højdepunkter ved fonden, leveret af ADDX.

• 44 på hinanden følgende måneder med positivt afkast
• Diversificeret på tværs af 5 lande og 7 lånesegmenter
• Kvartalsvise distributioner med 9‑11 % netto målafkast

Fonden bruges primært til at lette finansiering for forskellige digitale långivere i Sydøstasien, som igen tilbyder mikrolån på det private gældmarked. Det betyder, at dens tokenisering ikke kun hjælper med at demokratisere private markeder (et mål for ADDX), men også indirekte hjælper låntagere ved at gøre mikrolån mere tilgængelige til at finansiere små forretningsprojekter.

Ud over finansiel inklusion mener ADDX og Helicap Investments, at eksponering mod private gældmarkeder er særligt attraktivt i øjeblikket på grund af den lave korrelation til de svækkede offentlige gældmarkeder og den fortsatte globale inflation.

Kommentar

Da tokeniseringen og noteringen af Helicap Fund I blev annonceret, tog Oi‑Yee Choo, administrerende direktør for ADDX, sig tid til at kommentere.

“Mikrolånsvirksomheder tackler et reelt problem, som traditionelle långivere ikke har kunnet løse, fordi de ikke har opbygget den nødvendige detaljerede knowhow og infrastruktur. Mikrolångivere placerer midler i hænderne på kreditværdige enkeltpersoner og små virksomheder, hvilket skaber finansiel inklusion, som oversættes til flere jobs, flere mennesker med adgang til uddannelse og højere levestandard.  Helicap har som mission at styrke disse mikrolångivere ved at give dem lånekapital.

Virksomhedens mission om at forbedre finansiel adgang for underforsynede kunder passer perfekt sammen med ADDX’s egen mission om at demokratisere de private markeder. Vi er derfor begejstrede for at notere Helicaps flagskibsfond.

$58M Series-B

Nyheden om denne fonds tokenisering kommer kun kort tid efter, at vi fremhævede ADDX og deres vellykkede Series‑B finansieringsrunde, som så virksomheden tiltrække $58 millioner fra en række investorer.

Denne Series‑B øgede den samlede kapital, som ADDX har rejst, til $120 millioner, og blev ledet af følgende virksomheder og flere.

• Singapore Exchange (SGX)
• Heliconia Capital
• Tokai Tokyo Financial Holdings

Da digitale værdipapirer endnu ikke har haft deres gennembrud, ligesom NFT’er i 2021, ser sektoren stadig ud til at være moden for virksomheder til at gøre sig kendt nu og etablere sig som en brancheleder.  Med sine velfinansierede runder, tokenisering af højprofilerede fonde og voksende tilstedeværelse er ADDX godt positioneret til at fungere som en leder, når sektoren endelig oplever sit eget boom.