Obligationer
Digital Realty afslutter CHF 510 millioner schweizisk obligationsudbud
Føj Securities.io til dine foretrukne kilder på Google
Digital Realty annoncerede den 6. oktober 2026 at Digital Constellation B.V., et indirekte fuldt ejet finansielt datterselskab af selskabets driftspartnerskab, Digital Realty Trust, L.P., har afsluttet et udbud af CHF 510 millioner i schweiziske franc-denominerede obligationer fordelt på tre tranche. Digital Realty beskriver sig selv som en førende global leverandør af carrier- og cloud-neutrale datacenter-, colocation- og interconnectionsløsninger.
Udbuddet omfatter CHF 225 millioner af 1,6803 % schweiziske obligationer med løbetid til 2029, CHF 185 millioner af 2,0600 % schweiziske obligationer med løbetid til 2032 og CHF 100 millioner af 2,4150 % schweiziske obligationer med løbetid til 2036. Obligationerne er senior usikrede forpligtelser fra Digital Constellation B.V. og er fuldt og ubetinget garanteret af Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) , driftspartnerskabet og Digital Intrepid Holding B.V.
Renten på hver serie betales årligt bagud på den angivne sats fra og med den 6. oktober 2026. 2029-obligationerne forfalder den 8. oktober 2029, 2032-obligationerne forfalder den 6. oktober 2032, og 2036-obligationerne forfalder den 6. oktober 2036.
Prisfastsættelse, garantier og distribution
De schweiziske obligationer blev kun solgt uden for USA i henhold til Regulation S under Securities Act of 1933 og er ikke registreret i henhold til Securities Act. Ifølge en Form 8‑K, som selskabet indgav til SEC den 6. oktober 2026, prissatte Digital Constellation B.V. Swiss Franc Notes den 28. september 2026, med udstedelse forventet den 6. oktober 2026 under forudsætning af opfyldelse af sædvanlige afslutningsbetingelser. I Schweiz blev noterne solgt i henhold til et offentligt tilbud baseret på en undtagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt godkendt af en schweizisk gennemgangsinstans i henhold til artikel 51, stk. 2 i Swiss Financial Services Act og artikel 60 i Swiss Financial Services Ordinance, ifølge indberetningen.
Form 8‑K identificerer Digital Intrepid Holding B.V. som et indirekte fuldt ejet holdings- og finansdatterselskab til driftspartnerskabet, som ejer Interxion‑forretningen. Netto provenuet fra udbuddet af Swiss Franc Notes forventedes at være omkring CHF 508,4 millioner efter fradrag af forvaltningskommissioner og visse udbydesomkostninger, ifølge indberetningen. Rapporten blev underskrevet af Jeannie Lee, Executive Vice President, General Counsel and Secretary.
Anvendelse af provenuet
Denne afsluttende meddelelse angiver, at selskabet har til hensigt at afsætte et beløb svarende til netto provenuet fra de schweiziske obligationer til at finansiere eller refinansiere, helt eller delvist, nye og/eller eksisterende projekter i overensstemmelse med Digital Realty’s Green Bond Framework, herunder udvikling og ombygning af sådanne projekter. Indtil denne tildeling er gennemført, kan hele eller en del af beløbet svarende til netto provenuet midlertidigt anvendes til at tilbagebetale udestående lån under driftspartnerskabets globale revolverende kreditfaciliteter, erhverve yderligere ejendomme eller virksomheder, finansiere udviklingsmuligheder, investere i rentebærende konti og kortfristede rentebærende værdipapirer i overensstemmelse med selskabets intention om at kvalificere sig som REIT for amerikanske føderale indkomstskatteformål, samt dække arbejdskapital og andre generelle selskabsformål, eventuelt inklusive tilbagebetaling af anden gæld eller indløsning, genkøb, tilbagebetaling eller udløb af udestående aktie- eller gældsinstrumenter.
Formularen 8‑K meddeler også, at Digital Euro Finco, LLC – et fuldt ejet indirekte finansieringsselskab under driftspartnerskabet – den 6. oktober 2026 påbegyndte en separat udstedelse af euro‑denominerede garanterede obligationer. Euro‑obligationerne vil være senior, usikrede forpligtelser fra Digital Euro Finco, LLC og er fuldt og ubetinget garanteret af Digital Realty Trust, Inc. og driftspartnerskabet, og de udbydes udelukkende uden for USA med henvisning til Regulation S. Gennemførelsen af denne udstedelse er betinget af markedet og andre forhold, og de endelige vilkår fastsættes på tidspunktet for prissætning. Ifølge indberetningen har virksomheden til hensigt at anvende et beløb svarende til nettoprovenuet fra Euro‑obligationerne til at finansiere eller refinansiere, helt eller delvist, nye og/eller eksisterende projekter inden for de kategorier, den definerer som berettigede grønne projekter: vedvarende energi, energieffektivisering, forebyggelse og kontrol af forurening, miljømæssigt bæredygtig forvaltning af levende naturressourcer og arealanvendelse, terrestrisk og akvatisk biodiversitet, ren transport, bæredygtig vand‑ og spildevandshåndtering, klimatilpasning samt grønne byggeprojekter.
Digital Realty oplyser på sin side for grøn obligationsprogram, at de siden 2015 har gennemført tildeling af 8,5 milliarder USD i grønne obligationer, som støtter grønne bygninger, vedvarende energi og energieffektivitet i deres globale datacenterportefølje, og at deres Green Bond Framework er i overensstemmelse med ICMA‑principperne for grønne obligationer samt FN’s mål for bæredygtig udvikling. Tidligere virksomhedsdækkede tildelinger omfatter en grøn obligation i juli 2021 på CHF 542.300.000, tildelt til syv projekter, der opfylder LEED‑ eller CASBEE‑standarder samt et vedvarende energiprojekt og diverse energieffektivitetsprojekter, samt en tildeling i september 2024 på € 848.665.500, der støtter udviklingen af seks projekter, der opfylder LEED‑, BREEAM‑ eller G‑SEED‑standarder.
