WisdomTree och Return Stacked tar fram gemensamt profilerade modeller inför Quorus-lanseringen under fjärde kvartalet

WisdomTree, Inc. (WT ) WisdomTree, Inc. och Return Stacked ETFs tillkännagav den 28 oktober 2026 ett strategiskt samarbete för att ta fram nya, kapitaleffektiva modellportföljer med gemensam profilering för finansiella rådgivare. Modellerna väntas bli tillgängliga under fjärde kvartalet 2026 via Quorus, en teknikdriven kapitalförvaltare. Enligt WisdomTrees tillkännagivande är portföljerna utformade för att hjälpa rådgivare att komplettera portföljernas kärninnehav med diversifierade avkastningskällor inom en skalbar struktur.

Samarbetet förenar tre kompetensområden: WisdomTrees expertis inom tillgångsallokering och kapitaleffektiva ETF:er, Return Stacked-metoden för att inkludera alternativa och diversifierande avkastningsströmmar samt Quorus teknikbaserade plattform för portföljimplementering. Quorus, vars plattform erbjuder anpassningsbara och skatteeffektiva investeringslösningar för kapitalförvaltare och finansiella rådgivare, tillhandahåller den infrastruktur som rådgivare använder för att få tillgång till modellerna och förvalta dem.

Samarbetet bygger vidare på WisdomTrees befintliga relation med Quorus, som inleddes i juni 2025 med en strategisk investering och ett flerårigt samarbete med fokus på att utöka tillgången till skatteeffektiva separat förvaltade konton och implementering av modellportföljer.

Kapitaleffektiva strategier

I pressmeddelandet beskrivs kapitaleffektiva ETF:er som instrument som kan kombinera flera investeringsstrategier i en och samma fond och därmed skapa utrymme för ytterligare diversifieringskällor vid sidan av portföljens kärninnehav. Där beskrivs WisdomTree som en av de tidiga aktörerna som lanserade kapitaleffektiva ETF:er, med strategier som kombinerar exponering mot kärnmarknader med metoder som obligationsterminer, guld och lång/kort-aktier. Return Stacked ETFs har byggt sin investeringsmetod kring kapitaleffektivitet och stapling av avkastning genom att kombinera traditionell marknadsexponering med diversifierare som managed futures, merger arbitrage och andra systematiska strategier.

Modellernas utformning och styrning

Modellerna kommer att bygga på en öppen arkitektur och kunna omfatta både egna investeringsstrategier och strategier från tredje part. De kommer att förvaltas av WisdomTrees investeringskommitté för modellportföljer. Enligt bolaget övervakar kommittén tillgångar på cirka 9,5 miljarder dollar i WisdomTrees modellportföljer, med synpunkter från Return Stacked-teamet. Quorus-plattformen stöder handel, ombalansering, anpassning och skattehänsyn i portföljförvaltningen. Enligt pressmeddelandet är funktionerna avsedda att hantera de operativa utmaningar som kan uppstå när avancerade investeringsstrategier tillämpas på enskilda kundkonton.

”Kapitaleffektivitet förändrar vad som är möjligt när portföljer byggs och ger investerare nya sätt att öka diversifieringen utan att nödvändigtvis behöva avstå från den kärnexponering de vill behålla”, sade Jeremy Schwartz, global investeringschef på WisdomTree. Schwartz sade att branschen i årtionden har fokuserat på hur mycket investerare bör placera i aktier respektive obligationer, och att kapitaleffektivitet möjliggör ett nytt sätt att tänka kring den traditionella modellen. Han sade att samarbetet omsätter detta synsätt i praktiken för finansiella rådgivare och deras kunder.

WisdomTree uppgav att samarbetet kommer i en tid då rådgivare visar ett växande intresse för alternativa investeringar och deras roll i portföljer, samtidigt som investerare söker ytterligare avkastnings- och diversifieringskällor vid sidan av traditionella aktie- och obligationsinnehav. ”Grundtanken bakom staplad avkastning är att investerare inte nödvändigtvis ska behöva välja mellan att behålla sin kärnportfölj och att lägga till diversifierare”, sade Corey Hoffstein, medgrundare av Return Stacked ETFs. Hoffstein sade att utvecklingen av verktygen för börshandlade fonder har gett investerare fler sätt att kombinera traditionell marknadsexponering med diversifierade avkastningskällor, och att samarbetet tillämpar dessa idéer i en komplett portföljmodell utformad för finansiella rådgivare.

Enligt pressmeddelandet bygger Return Stacked ETFs på en modell där varje investerad dollar eftersträvar cirka en dollars exponering mot en central tillgångsklass, till exempel amerikanska aktier eller amerikanska obligationer, plus en dollars exponering mot en diversifierande avkastningsström, till exempel managed futures, merger arbitrage, guld eller bitcoin. Metoden bygger på portabel alfa och överlagringsstrategier som institutionella investerare har använt i årtionden, paketerade i en transparent ETF-struktur med daglig likviditet. ETF:erna är resultatet av ett samarbete mellan Newfound Research LLC och ReSolve Asset Management SEZC (Cayman). Enligt pressmeddelandet uppgick förvaltat kapital i produktutbudets amerikanska ETF:er till cirka 1,6 miljarder dollar den 27 oktober 2026.

WisdomTree uppgav att bolagets globala förvaltade kapital uppgick till cirka 174,9 miljarder dollar, inklusive tillgångar som förvaltades av Ceres Partners, LLC under den senast rapporterade perioden.

I ett meddelande i samband med tillkännagivandet uppgav WisdomTree, Inc., moderbolag till WisdomTree Asset Management, Inc., att företaget äger en minoritetsandel i Quorus Inc. och att WisdomTree Asset Management har kommersiella avtal med Quorus. Enligt avtalen erbjuds WisdomTrees modellportföljer, däribland modellerna med gemensamt varumärke, via Quorus plattform. Detsamma gäller WisdomTree Asset Managements investeringsstrategier, som kan implementeras i separat förvaltade konton. För sådana implementeringar i separat förvaltade konton får WisdomTree Asset Management en intäktsdelning motsvarande en angiven andel av den portföljförvaltningsavgift som Quorus tar ut av rådgivare eller slutkunder, baserat på kontots sammanlagda värde. WisdomTree Asset Management tillhandahåller inte investeringsrådgivning i samband med sådana implementeringar i separat förvaltade konton. I meddelandet anges också att företaget och dess närstående bolag har ett ekonomiskt intresse av att Quorus lyckas och kan få ekonomisk nytta av relationen.