Fintech Nyheter
Schwab presenterar Anthropic’s Claude för över 16 000 oberoende RIAs
Lägg till Securities.io bland dina föredragna källor på Google
Schwab Advisor Services, Charles Schwab (SCHW ) verksamhet som stödjer tillväxten och framgången för oberoende registrerade investeringsrådgivare (RIAs), meddelade den 14 september 2026 att de samarbetar med Anthropic för att föra in Claude for Financial Advisors, Anthropics nya erbjudande, direkt till de över 16 000 oberoende RIAs som Schwab betjänar. Pressmeddelandet, med datumangivelse Westlake, Texas, och Huntington Beach, Kalifornien, anger att Schwab Advisor Services är den första RIA‑förvararen som inkluderas i Claude for Financial Advisors, och en bifogad FAQ visar att det för närvarande är den enda RIA‑förvararen som erbjuder integration med Claude via erbjudandet.
FAQ i pressmeddelandet definierar Claude for Financial Advisors som Anthropics omfattande svit av anslutningar och arbetsflödes‑färdigheter, avsedda att hjälpa till med forsknings-, förberedelse‑ och dokumentationsuppgifter som upptar en rådgivares tid och hindrar dem från kundfokuserat arbete. Erbjudandet är utformat för att stödja det arbete som rådgivare utför under en dag, från förberedelse inför ett kundmöte till att hjälpa till att förklara en portföljförändring, och det innehåller färdigheter och nya anslutningar till verktyg som företag redan använder för att driva sin verksamhet, inklusive CRM, förvaring, portföljrapportering, finansiell planering, arvplanering och möten.
Enligt FAQ samlar erbjudandet de verktyg som RIAs dagligen använder via MCP‑anslutningar, ett bibliotek med rådgivarfärdigheter och tillägg samt agenter som hanterar arbete före och efter möten samt CRM‑uppdateringar. RIAs kommer att nå Schwab Advisor Center (SAC.com) från Claude via en autentiserad anslutning, och erbjudandet är tillgängligt för RIAs på Schwab Advisor Services förvaringsplattform. Lösningen är byggd för att fungera tillsammans med, inte ersätta, den tekniska stack som rådgivare redan använder, och den inkluderar granskningsloggar för administratörer. Angivna användningsområden omfattar mötesförberedelse, uppdateringar av finansiella planer, analys och utarbetande av kunduppföljning för rådgivargranskning. FAQ beskriver också Schwab Advisor Services som den ledande förvararen för oberoende registrerade investeringsrådgivare.
”Anthropic bygger AI i framkant av vad som är möjligt,” sade Jon Beatty, chef för Schwab Advisor Services. ”Att leverera denna lösning direkt till våra kunder, skräddarsydd för den miljö de verkar i, är hur vi hjälper rådgivare att erövra nästa frontier inom rådgivning.” Beatty menade att oberoende rådgivare alltid har lyckats på grund av styrkan i sina relationer, byggda på rådgivning, service och kundupplevelser som särskiljer dem, och att AI exponentiellt förstärker rådgivares förmåga att särskilja sig, särskilt när den integreras med de proprietära arbetsflöden och tekniska stackar som rådgivare redan har byggt.
Peter Nolan, chef för tillgångs‑ och förmögenhetsförvaltning på Anthropic, sade: ”Vårt mål är att föra AI:s fördelar till så många familjer som möjligt, och en direkt väg går genom de rådgivare de redan litar på.” Nolan påpekade att samarbetet med Schwab för med sig Claude till de företag som utför detta arbete varje dag, med en tydlig bild av vad som har förändrats för varje kund. Alison Dooher, chef för AI på Schwab Advisor Services, sade att AI tar över mer av det arbete som drar rådgivare bort från deras kunder så att de kan ägna sin tid åt det som verkligen räknas.
Schwab Advisor Services tillhandahåller förvarings-, handels‑ och supporttjänster från Charles Schwab & Co., Inc., SIPC‑medlem, till oberoende investeringsrådgivare och Charles Schwab Investment Management, Inc., enligt pressmeddelandets upplysningar, vilka också anger att oberoende investeringsrådgivare inte ägs av, är affilierade med eller övervakas av Schwab.
Anthropics produktbeskrivning och efterlevnadsvillkor
Anthropic presenterar erbjudandet på sin lösningssida för finansiella tjänster, och anger att Claude ansluter till förvarings‑, portfölj‑, planerings‑ och CRM‑system samt de verktyg som rådgivare använder för att kommunicera och signera. Ett tillägg anpassar Claude till rådgivarens arbetsflöden, inklusive kundonboarding, mötesförberedelse och uppföljning, kontoinförande, portföljgranskningar, förslag och efterlevnadskontroller, med granskningssteg och en inbyggd revisionsspårning. Anthropic uppger att produkten levereras konfigurerad för oberoende verksamheter, med de anslutningar, arbetsflöden och godkännandesteg som ett företag behöver från dag ett samt en vägledande plan för att få varje rådgivare att använda den.
Anthropic anger också att varje output är källhänvisad så att team kan verifiera arbetet innan de agerar, och att Claude uppfyller de efterlevnadskrav som riskkommittéer förväntar sig, inklusive SOC 2 och FedRAMP. Sidan listar färdigbyggda integrationer med LSEG, FactSet, S&P Global (SPGI ) , Morningstar och fler, och planerar en live‑genomgång av anslutningarna och rådgivarnas arbetsflöden med teamet som byggde dem för fredagen den 18 september 2026, kl. 08.00 Pacific och 11.00 Eastern. Ett separat uttalande från Beatty på Anthropics sida beskriver samarbetet som att koppla ihop pålitliga data, kraftfull intelligens och vardagliga arbetsflöden inom de verktyg som RIAs redan använder. Sidan innehåller också uttalanden från Jaime Magyera, chef för BlackRocks amerikanska förmögenhets‑ och pensionsverksamheter, och Daniel Gourvitch, president för Mercer Advisors, om deras företags eget arbete med Anthropic.
Anthropic på Schwab IMPACT 2026
Anthropic kommer att ansluta sig till Schwab på den kommande Schwab IMPACT‑konferensen, där RIAs får möjlighet att lära sig mer om hur man kommer igång och använder funktionerna i sina firmor, enligt pressmeddelandet. Schwabs officiella IMPACT 2026‑sida planerar konferensen till 27‑29 oktober 2026 i Boston, Massachusetts, och beskriver IMPACT som Schwabs främsta sammankomst för RIA‑branschen. Det publicerade talarprogrammet inkluderar Beatty, som presenterar Schwabs syn på och engagemang för den oberoende rådgivarmarknaden, samt Adam Moseley, Schwab Advisor Services’ chef för konsultation inom artificiell intelligens i dess affärsrådgivnings‑ och utbildningsgrupp, om vad AI betyder för RIAs.
