FactSet utökar forskningsplattformen över Scotia Wealth Management

FactSet meddelade den 8 oktober 2026 en utvidgning av sitt partnerskap med Scotia Wealth Management, en del av Scotiabank-koncernen, där rådgivare, investeringsproffs och supportteammedlemmar i hela Scotia Wealth Management får tillgång till FactSets enhetliga forsknings- och intelligensplattform.

Utvidgningen kommer ytterligare att integrera FactSets funktioner i Scotia Wealth Managements rådgivar- och investeringsplattformar. Den enhetliga plattformen samlar investeringsforskning, marknadsdata, portföljanalys, bevakningslistor och andra resurser på ett ställe. FactSet sade att integrationen stödjer Scotia Wealth Managements åtagande att förbättra rådgivarupplevelsen och hjälpa team att leverera större värde för kunderna.

”Vi utvecklar kontinuerligt vår rådgivarplattform för att bättre stödja rådgivarnas och kundernas behov,” sade Todd Barnes, verkställande vice president för Canadian Wealth Management Investment Advisory på Scotia Wealth Management. Han beskrev FactSet‑partnerskapet som en viktig del av den utvecklingen och introducerade funktioner som placerar företaget för att leverera mer värde över hela verksamheten med tiden.

Goran Skoko, Chief Revenue Officer på FactSet, sade att Scotia Wealth Management ”sätter en hög standard för hur teknik kan möjliggöra rådgivare,” och tillade att utvidgningen speglar ett partnerskap byggt på förtroende, prestanda och en gemensam tro på att rådgivare förtjänar de bästa tillgängliga verktygen. FactSet beskrev initiativet som ett bevis på dess växande dynamik som en föredragen plattform för förmögenhetsförvaltning-företag.

Plattformkomponenter

På sin sida för förmögenhetsförvaltningslösningar beskriver FactSet erbjudandet som en modulär, öppen arkitekturplattform som förenar forskning, rådgivararbetsflöden, prospektering, förslag och kundupplevelser. Enligt företagets produktdokumentation erbjuder FactSet Workstation marknadsdata och analyser för flera tillgångsslag inom aktier, räntepapper, alternativa investeringar, fonder, börshandlade fonder och privata företag, och dess portföljanalys omfattar portföljmätning, attribution och riskrapportering.

Enligt FactSet låter rådgivardashboardet rådgivare gruppera portföljer efter kund, hushåll, modell eller anpassade attribut; utnyttja färdigbyggda modellportföljer från kapitalförvaltare; få kontextualiserade varningar om konton och marknadsrörande nyheter som kan sorteras efter förvaltade tillgångar och kundpåverkan; samt framställa kundklara samtalspunkter, mötesförberedelser och insikter om affärsboken. Företag kan ansluta FactSet‑innehåll till sina befintliga system via API:er, ett widgetbibliotek, dataflöden och CRM‑integration istället för att ersätta sin nuvarande stack, enligt företaget. FactSet uppger att 120 000 förmögenhetsproffs förlitar sig på plattformen.

Tidigare partnerskap för förmögenhetsförvaltning 2026

Scotia Wealth Management‑utvidgningen följer tidigare FactSet‑annonseringar inom förmögenhetsförvaltning under 2026. Den 29 juni 2026 meddelade FactSet ett partnerskap med TIFIN.AI för att leverera AI‑drivna arbetsflöden för förmögenhetsförvaltningsföretag, i samband med en strategisk investering i TIFIN.AI. De första lösningarna inom detta partnerskap är en Meeting Prep Agent, som genererar kundklara sammanfattningar, åtgärdspunkter, portföljinsikter och personliga samtalspunkter, samt en Book Intelligence Agent, som framhäver handlingsbara insikter över en rådgivares kundportfölj för att hjälpa till att identifiera portföljmöjligheter och prioritera kontakt. FactSet sade att TIFIN.AI:s motor kommer att köras helt inom FactSets infrastruktur, vilket håller kundportföljdata inom FactSets miljö, och att lösningens granskningsbara arbetsflöden ger företag spårbarhet i de genererade insikterna. Kristina Karnovsky, verkställande vice president och medansvarig för produkt på FactSet, sade att partnerskapet speglar företagets åtagande att hjälpa förmögenhetsförvaltningsföretag att modernisera rådgivarnas arbetsflöden genom praktiska AI‑lösningar på företagsnivå.

Den 6 oktober 2026 annonserade SUBSCRIBE ett strategiskt partnerskap som integrerar deras arbetsflöde och datalösning för privata marknader i FactSets plattform för institutionella investerare och förmögenhetsförvaltare. Enligt SUBSCRIBE ger integrationen FactSets kunder möjlighet till investerarintegration till privata fonder, digitaliserade fondsabonneringar och centraliserad efterhandelsrapportering, vilket gör att investerare kan hantera, analysera och övervaka privata och offentliga investeringar sida vid sida i en enda plattform. Greg King, senior director och chef för Advisor & Client Intelligence på FactSet, sade att partnerskapet effektiviserar och sammanför data för större insyn i privata marknadsportföljer. SUBSCRIBE uppgav att de stödjer mer än 6 triljoner dollar i privata marknads tillgångar för institutionella investerare och alternativa kapitalförvaltare, samt mer än 55 000 finansiella rådgivare hos 800 förmögenhetsförvaltningsföretag.