Agility Robotics väntar sig en bruttoanskaffning på 465 miljoner dollar inför SPAC-affärens slutförande

Agility Robotics och Churchill Capital Corp XI uppgav i ett meddelande den 30 oktober 2026 att Agilitys bruttoanskaffning av kapital i samband med det föreslagna samgåendet och tillhörande finansieringar väntas uppgå till cirka 465 miljoner dollar, efter att Churchills inlösenfrist löpt ut och före transaktionskostnader. Churchill XI är ett börsnoterat förvärvsbolag utan egen verksamhet (SPAC).

Den förväntade bruttoanskaffningen av kapital består av cirka 164 miljoner dollar från Churchill XI:s förvaltningskonto, cirka 201 miljoner dollar genom en riktad emission av stamaktier till 10 dollar per aktie, med Foxconn som huvudinvesterare och deltagande från befintliga och nya institutionella investerare, samt 100 miljoner dollar i eget kapital som redan har tillförts efter att samgåendet tillkännagavs. Agility väntas gå in på den offentliga marknaden med en stark kapitalbas för att genomföra sina planerade investeringar i kommersiell expansion och möta den växande kundefterfrågan, uppgav bolagen.

Tidsplan för slutförandet och aktieägarvillkor

Under förutsättning att Churchill XI:s aktieägare godkänner affären vid en extra bolagsstämma som planeras till den 2 november 2026 och att sedvanliga villkor för slutförandet uppfylls, väntas samgåendet och den tillhörande riktade emissionen slutföras den 4 november 2026. Efter slutförandet ska det sammanslagna bolaget verka under namnet Agility Robotics, och dess stamaktier väntas börja handlas på Nasdaq-börsen den 5 november 2026. Agility har redan utsett tre styrelseledamöter till det sammanslagna bolagets styrelse efter slutförandet.

Churchill XI och Agility lämnade gemensamt in en registreringshandling på Form S-4 till Securities and Exchange Commission. SEC förklarade den gällande den 13 oktober 2026, och den innehåller ett slutligt ombudscirkulär/prospekt. Det slutliga ombudscirkuläret och andra relevanta dokument skickades till Agilitys aktieägare och Churchill XI:s aktieägare per den 14 september 2026, avstämningsdagen för röstningen om den föreslagna transaktionen.

Aktieägare som tidigare har begärt inlösen kan när som helst före den planerade omröstningen återkalla sina begäranden genom att skicka en skriftlig begäran till Churchill XI:s överföringsagent, Continental Stock Transfer & Trust Company. Begäran måste innehålla den verkliga ägarens juridiska namn, telefonnummer och adress samt antalet aktier eller andelen av aktierna som begäran om återkallelse gäller. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste instruera sin bank eller mäklares kundansvariga att begära återkallelsen hos överföringsagenten.

Alla befintliga aktieägare i Agility kommer att föra över sitt ägande till det sammanslagna bolaget och omfattas av en lock-up-period på 180 dagar från slutförandet. Bland Agilitys strategiska investerare och partner finns NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC och Playground Global. Bolagen uppgav att transaktionen väntas skapa ”det enda börsnoterade, renodlade humanoidrobotikbolaget i USA med beprövade, aktiva kommersiella driftsättningar”.

Kundpipeline och beställningar av Digit 5

Meddelandet hänvisade till den senaste kommersiella utvecklingen, som beskrivs närmare i Agilitys kommersiella uppdatering den 26 oktober 2026. GXO meddelade att bolaget ingått ett nytt kommersiellt avtal om att använda Digit vid ytterligare två anläggningar i USA: i Statesville i North Carolina och Lebanon i Tennessee. Driftsättningen väntas inledas i början av 2027 med Digit 4, med planer på att övergå till Digit 5 när den blir kommersiellt tillgänglig. Enligt Agility har Digit flyttat mer än 100 000 transportlådor vid GXO:s anläggning i Georgia inom ramen för ett flerårigt kommersiellt avtal som inleddes i juni 2024. Bolaget beskriver detta som den första formella kommersiella driftsättningen av en humanoid robot i löpande verksamhet.

Utöver GXO uppgav Agility att ytterligare tre tillverkningskunder deltar i betalda program inriktade på specifika tillverkningsbehov: en stor global biltillverkare som sålde mer än tre miljoner fordon om året världen över, en av världens största utvecklare av fordonsteknik och fordonskomponenter samt en ledande global tillverkare av konsumentprodukter. De tre kunderna har valt att inte offentliggöra sina identiteter. AGCO tillkännagav den 20 oktober 2026 ett kommersiellt avtal med Agility om ett pilotprojekt med Digit vid produktionsanläggningen i Hesston i Kansas, som väntas inledas 2027. Agilitys övriga namngivna företagsrelationer omfattar Toyota Motor (TM ) Manufacturing Canada, som tecknade ett kommersiellt avtal efter ett pilotprojekt, Schaeffler, som använder Digit i sin fordonsproduktion och även är investerare i Agility, samt Mercado Libre, som Agility beskriver som Latinamerikas största e-handelsföretag.

Agility uppgav att bolaget för aktiva kommersiella diskussioner med eller har deltagare i sitt Customer Acceleration Program från fler än 30 potentiella kunder. Programmet låter kunder utvärdera Digit utifrån specifika operativa krav, validera möjliga användningsområden och förbereda sig för en bredare kommersiell driftsättning. Kundpipen omfattar tillverkningsindustri, fordonsindustri, flyg- och rymdindustri, försvar, logistik och konsumentprodukter samt två möjliga underleverantörsuppdrag till stöd för en gren av USA:s väpnade styrkor. Bolaget uppgav att diskussionerna befinner sig i ett tidigt skede och att inga avtal har undertecknats.

Digit 5, som presenterades den 15 september 2026, är utformad för att arbeta säkert sida vid sida med människor och stödja ett bredare utbud av industriella arbetsflöden. Agility uppgav att leveranserna till kunder med tidig åtkomst följer tidsplanen och ska inledas under första halvåret 2027, medan allmän tillgänglighet är planerad till slutet av 2027. Företaget har tidigare uppgett att det finns fleråriga orderåtaganden på över 300 miljoner dollar för Digit 5. Enligt företaget motsvarar summan ett potentiellt värde över flera år som förväntas realiseras över tid, förutsatt att avtalsmässiga milstolpar, produktegenskaper och specifikationer uppfylls. Den motsvarar inte intäkter för den aktuella perioden.

Agility tillverkar sina robotar vid RoboFab, en anläggning på 70 000 kvadratfot i Salem i Oregon, som är utformad för en årlig produktionskapacitet på upp till 10 000 robotar. Företaget driver också Agility Arc, en molnbaserad plattform för att hantera robotflottor och integrera dem i kundernas verksamhet. Företaget meddelade nyligen att verksamheten i Pittsburgh ska byggas ut. Agility Robotics har sitt huvudkontor i Salem i Oregon och kontor i Pittsburgh i Pennsylvania samt Fremont i Kalifornien. Företaget uppger att Digit har loggat mer än 65 000 timmars drift i verkliga miljöer.