55ip för Claude for Financial Advisors till ActiveTax-teknik

J.P. Morgan Asset Management meddelade den 27 oktober 2026 att 55ip, dess helägda dotterbolag, kommer att göra sin egenutvecklade ActiveTax-teknik tillgänglig i Claude for Financial Advisors via en ny anslutning.

Claude for Financial Advisors är Anthropic samling av anslutningar och arbetsflödesfunktioner, utformade för att hjälpa finansiella rådgivare med research, mötesförberedelser, regelefterlevnadskontroller och dokumentation. Enligt tillkännagivandet kommer rådgivare som använder tjänsten nu att kunna integrera en skatteanpassad analys av portföljövergångar, som drivs av 55ips integrerade skatteoptimerade teknik. 55ips plattform erbjuder skatteanpassade, personliga lösningar genom flera olika strategityper, däribland modeller, separat förvaltade konton (SMA), direktindexering och enhetligt förvaltade konton (UMA).

I tillkännagivandet står det att J.P. Morgan Asset Managements 55ip genom att tillföra skatteoptimerade funktioner i den miljön hoppas kunna hjälpa rådgivare att förbereda sig inför kundsamtal där skattefrågor kan vara relevanta, med hjälp av Claudes arbetsflödesbaserade upplägg. Tjänsten ska också kunna generera personliga scenarier för skatteanpassade portföljövergångar, som visar hur olika nivåer av realiserade kapitalvinster påverkar utfallet utifrån varje kunds önskemål. Rådgivare kan köra de personliga, skatteanpassade övergångsscenarierna direkt i arbetsflödet, och J.P. Morgan kommer att tillföra fler funktioner via anslutningen i framtiden.

”55ip har alltid fokuserat på att möta rådgivarna där de bedriver sin verksamhet. Det har varit en grundläggande princip i vårt arbete med registrerade investeringsrådgivare (RIA), mäklarhandlare och stora förmögenhetsförvaltningsföretag”, sade Gautam Sachdev, verkställande direktör för 55ip. Sachdev beskrev företagets samarbete med Anthropic som ett fortsatt åtagande att arbeta på det sättet, i takt med att rådgivare börjar använda AI för effektivare och mer avancerade arbetsflöden.

George C. W. Gatch, verkställande direktör för J.P. Morgan Asset Management, sade att AI snabbt förändrar hur rådgivare knyter kontakter med kunder, kapitalförvaltare och tjänsteleverantörer. ”Det här är bara början på vårt arbete med att erbjuda rådgivare våra branschledande investeringsinsikter och portföljverktyg via AI”, sade Gatch.

Jed Laskowitz, global chef för Private Markets and Customized Solutions på J.P. Morgan Asset Management, sade att rådgivare vill ha avancerade funktioner som smidigt passar in i deras dagliga arbetsflöde. Han tillade att när 55ips skatteoptimerade teknik integreras i Claude for Financial Advisors blir skatteanpassad analys en del av rådgivarupplevelsen i realtid, vilket bidrar till en mer lyhörd och personlig kundupplevelse.

Företagets omfattning och struktur

55ips plattform erbjuder finansiella rådgivare skatteoptimerade lösningar för modeller, separat förvaltade konton (SMA), direktindexering och enhetligt förvaltade konton (UMA). Företaget uppgav att dess tillgångar under tillsyn (AUS) hade vuxit till mer än 150 miljarder dollar den 30 september 2026 och att det fortsätter att utöka sina partnerskap med storbanker, mäklarhandlare, nationella nätverk av registrerade investeringsrådgivare och investeringsplattformar.

J.P. Morgan Asset Management uppgav att företagets förvaltade tillgångar uppgick till 4,8 biljoner dollar den 30 september 2026. 55ip är marknadsföringsnamnet för 55 Institutional Partners, LLC, som utvecklar investeringsteknik, samt för investeringstjänster som tillhandahålls av 55I, LLC, en investeringsrådgivare registrerad hos SEC. Verksamheten ingår i J.P. Morgan Asset Management, varumärket för JPMorgan Chase & Co:s kapitalförvaltningsverksamhet. (JPM.USD.SW ) och dess närstående bolag världen över. I pressmeddelandet upplyses också om att JPMorganChase är investerare i Anthropic.

Claude for Financial Advisors

Anthropic lanserade Claude for Financial Advisors den 14 september 2026 och beskrev tjänsten som en samling anslutningar och arbetsflödesfunktioner som ska hjälpa till med research, förberedelser och dokumentation, uppgifter som tar upp en stor del av rådgivarnas tid. Anthropic uppgav att anslutningarna ger Claude tillgång till de depåinstitut, kapitalförvaltare och leverantörer av förmögenhetsteknik som rådgivarna förlitar sig på, medan funktionerna använder den informationen för att hjälpa till med specifika uppgifter, som mötesförberedelser, portföljanalys och regelefterlevnadskontroller.

I Anthropic lanseringsinlägg nämndes J.P. Morgan Asset Management (55ip) bland tjänstens anslutningar. Där stod det att anslutningen gör teknik för skatteanpassade portföljövergångar tillgänglig i Claude, så att rådgivare kan bedöma skatteeffekten av att flytta en kunds innehav till en ny portfölj. Bland de andra anslutningar som nämndes i inlägget finns Charles Schwab (SCHW ), som kopplar Claude till depådata från Schwab Advisor Services, däribland saldon, innehav, transaktioner, anskaffningsvärden, aviseringar och status för penningöverföringar; BlackRock via Advisor Center; samt Addepar, CAIS, Conquest Planning, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox och Wealth.com.

Funktionerna som ingår i pluginet Claude for Financial Advisors omfattar förberedelser inför möten, ett underlag om arvs- och skattefrågor, granskning av portföljombalansering, mötesanteckningar och uppföljning, introduktion av potentiella kunder, introduktion av rådgivare, ett underlag om alternativa investeringar samt kontroller av regelefterlevnad och AI-policyer. Anthropic uppger att produkten är utformad så att rådgivaren behåller kontrollen och att kritiska uppgifter kräver godkännande. Investeringsrekommendationer, kundkommunikation, bedömningar av regelefterlevnad och annan reglerad verksamhet ska fortsatt granskas och godkännas av människor. Funktionen för regelefterlevnad granskar kundriktat språk mot SEC Marketing Rule för att flagga möjliga problem, uppger Anthropic.

Anthropic uppgav att rådgivarpluginen fanns tillgänglig redan vid lanseringen och rekommenderar sina Enterprise-planer för registrerade investeringsrådgivare, eftersom planerna innehåller granskningsloggar som stödjer dokumentationen.