Peak 10 Energy sikrer opptil 500 millioner dollar til oppkjøp innen olje og gass

Peak 10 Energy kunngjorde et strategisk finansieringssamarbeid med U.S. Bank, N.A. 12. november 2026. Samarbeidet etablerer en oppkjøpsfinansieringsfasilitet med en forpliktet ramme på opptil 500 millioner dollar. Olje- og gasselskapet, som holder til i Houston, har til hensikt å bruke fasiliteten til å kjøpe aktivapakker over hele USA, hovedsakelig bestående av beviste, utbygde og produserende eiendommer, såkalte PDP-eiendommer.

Den innledende fasiliteten er rettet mot pakker med en stor andel PDP-eiendeler av høy kvalitet og lang levetid, som ifølge Peak 10 genererer stabile og forutsigbare kontantstrømmer. Den gir forpliktet kapital spesifikt til selskapets strategi for konsolidering av produserende eiendeler. Forventet kontantstrøm fra produksjonen på eiendommene som kjøpes, står sentralt i investeringsprofilen selskapet søker.

Oppkjøpsgjeld med mulighet for aktivabasert finansiering

Fasiliteten er utformet for å støtte senere utstedelse av aktivabaserte verdipapirer (ABS). Peak 10 beskriver den ABS-orienterte kapitalstrukturen som en institusjonell finansieringsløsning utformet for å optimalisere selskapets kapitalkostnad på lang sikt. Kunngjøringen knytter dermed U.S. Banks innledende oppkjøpsfinansiering til en mulig senere verdipapirisering som del av selskapets langsiktige finansieringsstruktur.

William Eustis, leder for aktivabaserte verdipapirer i U.S. Bank, omtalte ABS-strukturen som «en varig kapitalkilde» og sa at den skreddersydde finansieringen støtter Peak 10s oppkjøpsstrategi og videre vekst.

Bygger videre på tolv tidligere transaksjoner

Siden selskapet ble grunnlagt i 2023, har Peak 10 gjennomført 12 transaksjoner knyttet til oppkjøp og salg av opererte og ikke-opererte eiendeler samt mineralrettigheter. Selskapet, som har Legacy Star Capital Partners i ryggen, bruker denne transaksjonshistorikken som grunnlag for en oppkjøpsplattform som ifølge selskapet nå kan gjennomføre transaksjoner effektivt i større skala.

«Til tross for oppkjøpene vi har gjennomført med hell til nå, var det flere aktivapakker vi kunne ha kjøpt i 2026 dersom denne fasiliteten allerede hadde vært på plass», sa Kyle McQuire, toppsjef i Peak 10. Han sa at fasiliteten og Peak 10s samarbeid med U.S. Bank om råvaresikring vil gjøre det mulig for selskapet å gjennomføre oppkjøp i en skala som står i forhold til mulighetene det ser, og på en tidsplan som legger til rette for at selskapet skal lykkes.

Legacy Stars administrerende direktør Russ Bruno sa at kombinasjonen av konsolidering med fokus på PDP-eiendeler og langsiktig ABS-finansiering representerer den typen særpreget verdiskapingsmulighet med lang tidshorisont som firmaet hans ble etablert for å støtte.

Peak 10 knyttet også strategien til innenlandsk energiforsyning og sa at samarbeidet støtter eksisterende landbasert olje- og gassproduksjon i USA og forlenger levetiden til etablerte felt og tilhørende infrastruktur.

Petrie Partners tilrettela transaksjonen og var finansiell rådgiver for Peak 10. Baker Botts var juridisk rådgiver for Peak 10, og Haynes Boone var rådgiver for U.S. Bank.

Ordningen gir Peak 10 forpliktet kapasitet til konsolideringsstrategien, mens selskapets uttalte langsiktige finansieringsmål strekker seg utover bankfasiliteten og omfatter senere verdipapirisering. Den neste prøven blir gjennomføringen: å fullføre de planlagte oppkjøpene og utstedelsen av ABS på en måte som gir den varige finansieringen og den økte transaksjonsskalaen ledelsen har beskrevet.