FactSet utvider forskningsplattformen på tvers av Scotia Wealth Management

FactSet kunngjorde 8. oktober 2026 en utvidelse av sitt partnerskap med Scotia Wealth Management, som er en del av Scotiabank-konsernet, der rådgivere, investeringsprofesjonelle og støttemedarbeidere i hele Scotia Wealth Management vil få tilgang til FactSets samlede forsknings- og intelligensplattform.

Utvidelsen vil ytterligere integrere FactSets funksjoner i Scotia Wealth Managements rådgiver- og investeringsplattformer. Den samlede plattformen samler investeringsforskning, markedsdata, porteføljeanalyse, overvåkningslister og andre ressurser på ett sted. FactSet sa at integreringen støtter Scotia Wealth Managements forpliktelse til å forbedre rådgiveropplevelsen og hjelpe teamene med å levere større verdi for kundene.

“Vi utvikler kontinuerlig vår rådgiverplattform for bedre å støtte rådgiveres og klienters behov,” sa Todd Barnes, eksekutiv visepresident, Canadian Wealth Management Investment Advisory hos Scotia Wealth Management. Han beskrev FactSet-partnerskapet som en viktig del av denne utviklingen, og introduserte funksjoner som gjør selskapet i stand til å levere mer verdi på tvers av virksomheten over tid.

Goran Skoko, Chief Revenue Officer hos FactSet, sa at Scotia Wealth Management “setter en høy standard for hvordan teknologi kan styrke rådgivere,” og la til at utvidelsen gjenspeiler et partnerskap bygget på tillit, ytelse og en felles tro på at rådgivere fortjener de beste tilgjengelige verktøyene. FactSet beskrev initiativet som en understrekning av den økende drivkraften som en foretrukket plattform for formuesforvaltning-firmaer.

Plattformkomponenter

På sin side for løsninger innen formuesforvaltning, beskriver FactSet tilbudet som en modulær, åpen-arkitekturplattform som forener forskning, rådgiverarbeidsflyter, prospektering, forslag og kundeopplevelser. Ifølge selskapets produktdokumentasjon gir FactSet Workstation multi‑asset markedsdata og analyser på tvers av aksjer, obligasjoner, alternative investeringer, fond, ETF‑er og private selskaper, og dens porteføljeanalyse dekker porteføljemåling, attributtering og risikorapportering.

Ifølge FactSet lar rådgiverdashbordet rådgivere gruppere porteføljer etter klient, husholdning, modell eller tilpassede attributter; benytte forhåndsbygde modellporteføljer fra kapitalforvaltere; motta kontekstualiserte varsler om kontoer og markedsbevegende nyheter som kan sorteres etter forvaltet kapital og klientpåvirkning; samt frembringe kundeklare samtalepunkter, møtforberedelser og innsikt i forretningsboken. Selskaper kan koble FactSet‑innhold inn i sine eksisterende systemer via API‑er, et widget‑bibliotek, datafeeds og CRM‑integrasjon i stedet for å erstatte sin nåværende stack, sier selskapet. FactSet oppgir at 120 000 formuesforvaltningsprofesjonelle stoler på plattformen.

Tidligere partnerskap innen formuesforvaltning i 2026

Scotia Wealth Management‑utvidelsen følger tidligere FactSet‑kunngjøringer om formuesforvaltning i 2026. 29. juni 2026 kunngjorde FactSet et partnerskap med TIFIN.AI for å levere AI‑drevne arbeidsflyter for formuesforvaltningsfirmaer, ledsaget av en strategisk investering i TIFIN.AI. De første løsningene under dette partnerskapet er en Meeting Prep Agent, som genererer kundeklare sammendrag, handlingspunkter, porteføljeinnsikt og personlige samtalepunkter, og en Book Intelligence Agent, som frembringer handlingsbare innsikter på tvers av en rådgivers forretningsportefølje for å hjelpe med å identifisere porteføljemuligheter og prioritere oppsøkning. FactSet sa at TIFIN.AI‑motoren vil operere fullt ut innen FactSets infrastruktur, holde klientporteføljedata innenfor FactSets miljø, og at løsningens reviderbare arbeidsflyter gir firmaer sporbarhet i genererte innsikter. Kristina Karnovsky, eksekutiv visepresident og medansvarlig for produkt hos FactSet, sa at partnerskapet reflekterer selskapets forpliktelse til å hjelpe formuesforvaltningsfirmaer med å modernisere rådgiverarbeidsflyter gjennom praktiske, bedriftsklassede AI‑løsninger.

6. oktober 2026 kunngjorde SUBSCRIBE et strategisk partnerskap som integrerer deres arbeidsflyt og datasløsning for private markeder i FactSets plattform for institusjonelle investorer og formuesforvaltere. Ifølge SUBSCRIBE gir integreringen FactSets kunder mulighet til investor onboarding til private fond, digitaliserte fondsabonnementer og sentralisert etterhandelsrapportering av investeringer, slik at investorer kan administrere, analysere og overvåke private og offentlige investeringer side om side i én plattform. Greg King, Senior Director og leder for rådgiver‑ og klientintelligens hos FactSet, sa at partnerskapet strømlinjeformer og syntetiserer data for større innsikt i private markedsporteføljer. SUBSCRIBE oppga at de støtter mer enn $6 billioner i private markedsaktiva for institusjonelle investorer og alternative kapitalforvaltere, og mer enn 55 000 finansielle rådgivere på tvers av 800 formuesforvaltningsfirmaer.