5 beste kryptovaluta-ETF-er å investere i

Bitcoin og det bredere digitale aktivamarkedet har aldri vært mer populært.  Som et resultat er det en voksende mengde børsnoterte fond (ETF-er) som er strukturert for å spore markedet for investorer som er interessert i å få eksponering mot det.  Følgende er en kort liste som fremhever noen av de mest populære alternativene, hvor hver tilbyr en unik tilnærming/attraksjon.

Kryptovaluta-ETF-er

1. iShares Bitcoin Trust

iShares Bitcoin Trust (IBIT) er et børsnotert fond (ETF) som gir investorer eksponering mot Bitcoin uten behov for å holde kryptovalutaen direkte.  Det opererer ved å holde Bitcoin som underliggende aktivum og har som mål å speile utviklingen i Bitcoins markedspris.

Det forvaltes av BlackRock, verdens største kapitalforvalter, med over $9 trillioner i forvaltede midler per Q1 2023.  BlackRock er kjent for sitt omfattende utvalg av investeringsprodukter og -tjenester.

(IBIT )

Hva skiller den fra direkte konkurrenter?

1. Forvaltning og omdømme: Forvaltet av BlackRock, drar IBIT nytte av selskapets betydelige erfaring og omdømme i finansbransjen.
2. Gebyrer: IBIT har en konkurransedyktig gebyrstruktur.  I starten har den et standardgebyr på 0.25%, som reduseres til 0.12% for de første $5 billioner i forvaltede midler eller 12 måneder, avhengig av hva som inntreffer først.
3. Depotbanker: ETF-en bruker Coinbase som sin kryptodepotbank og leverandør av spotmarkedsdata, med BNY Mellon som kontantdepotbank.  Denne kombinasjonen sikrer høye standarder for sikkerhet og pålitelighet.
4. Autoriserte deltakere: Fondet har et sterkt nettverk av autoriserte deltakere, inkludert JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital, og Virtu Americas.

Siden lanseringen i januar 2024 har IBIT raskt fått oppmerksomhet blant investorer på grunn av sin tilknytning til BlackRock og sin effektive gebyrreduksjonsstrategi.  Dette ETF-et satte flere rekorder for hastigheten det har samlet kapital, og har over $18B i AUM på tidspunktet for skrivingen.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) er et børsnotert fond som gir investorer eksponering mot Bitcoin gjennom futureskontrakter i stedet for direkte eierskap av kryptovalutaen.  Det har som mål å levere investeringsresultater som generelt tilsvarer utviklingen i Bitcoin, målt etter prisen på Bitcoin futures.

BITO forvaltes av ProShares, en fremtredende leverandør av spesialiserte ETF-er kjent for sine innovative og mangfoldige investeringsprodukter.  ProShares er anerkjent for å ha vært pioner med den første amerikanske Bitcoin‑tilknyttede ETF-en.

(BITO )

Hva skiller den fra direkte konkurrenter?

1. Futuresbasert tilnærming: I motsetning til spot‑Bitcoin‑ETF-er investerer BITO i Bitcoin‑futureskontrakter, og gir indirekte eksponering mot Bitcoin.  Denne strukturen kan appellere til investorer som foretrekker å unngå kompleksiteten og risikoen ved direkte holding av kryptovalutaer.
2. Regulatorisk godkjenning: BITO var den første amerikanske Bitcoin‑ETF-en godkjent av SEC, noe som markerer en betydelig milepæl og gjør den til en pioner i markedet.
3. Tilgjengelighet: Den gjør det mulig for tradisjonelle investorer å få Bitcoin‑eksponering gjennom et kjent investeringsinstrument som handles på vanlige børser.
4. Forvaltningskompetanse: ProShares’ ekspertise i å forvalte futuresbaserte produkter og deres robuste infrastruktur gir et høyt nivå av tillit og pålitelighet.

Siden lanseringen i oktober 2021 har BITO tiltrukket betydelig investorinteresse.  I starten opplevde ETF-en en sterk tilstrømning av investeringer, noe som reflekterer den høye etterspørselen etter Bitcoin‑eksponering gjennom en regulert ETF.  Imidlertid har ytelsen vært tett knyttet til den volatile naturen til Bitcoin‑futures, noe som har ført til perioder med både gevinster og tap.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) er et invers børsnotert fond designet for å gi investorer muligheten til å tjene på nedganger i prisen på Bitcoin.  I motsetning til tradisjonelle Bitcoin‑ETF-er søker BITI å oppnå sitt investeringsmål ved å ta short‑posisjoner i Bitcoin‑futureskontrakter, noe som betyr at den får verdi når Bitcoin‑prisene faller.

BITI forvaltes av ProShares, en leder i ETF‑bransjen kjent for å tilby et bredt spekter av innovative investeringsprodukter.  ProShares har vært i front med å bringe kryptovaluta‑relaterte ETF-er til markedet, inkludert den første amerikanske Bitcoin‑futures‑ETF-en.

(BITI )

Hva skiller den fra direkte konkurrenter?

1. Invers eksponering: BITI er unik ved at den lar investorer dra nytte av fallende Bitcoin‑priser.  Dette er spesielt nyttig for de som ønsker å sikre porteføljen mot potensielle nedganger i kryptovalutamarkedet.
2. Futuresbasert strategi: Som andre ProShares Bitcoin‑ETF-er bruker BITI Bitcoin‑futureskontrakter for å nå sine investeringsmål.  Denne tilnærmingen gir regulert eksponering uten behov for å holde Bitcoin direkte.
3. Tilgjengelighet og likviditet: BITI gir en tilgjengelig måte for tradisjonelle investorer å shorte Bitcoin ved hjelp av en kjent ETF‑struktur, handlet på vanlige børser.

BITI ble lansert i juni 2022 og har siden gitt investorer en mulighet til å tjene i perioder med fallende Bitcoin‑priser.  Som sin søster‑ETF fra ProShares, er BITI sin ytelse tett knyttet til volatiliteten i Bitcoin‑markedet, med perioder med både gevinster og tap.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) er et børsnotert fond som søker å spore utviklingen i NASDAQ Blockchain Economy Index.  Fondet investerer i selskaper som aktivt er involvert i utvikling, forskning og bruk av blokkjedeteknologi.  Dermed gir det investorer eksponering mot det bredere blokkjedøkosystemet utover kun kryptovalutaer.

BLCN forvaltes av Siren ETF Trust i samarbeid med Nasdaq.  Siren er kjent for å lage ETF-er som retter seg mot fremvoksende og transformative sektorer, og partnerskapet med Nasdaq tilfører troverdighet og en robust ramme for fondet.

På tidspunktet for skrivingen er de fem største beholdningene i dette ETF-et som følger.

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Cayman Islands
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc
• Robinhood Markets Inc

Til sammen utgjør disse omtrent 18% av fondets markedsverdi.

(BLCN )

Hva skiller den fra direkte konkurrenter?

1. Diversifisert blokkjedekspponering: BLCN fokuserer på et bredt spekter av selskaper som er involvert i blokkjedeteknologi, inkludert de som driver digital aktivamining, blokkjedapplikasjoner, blokkjedatransaksjoner, blokkjedehardware og blokkjedintegrasjon.
2. Indeksbasert tilnærming: ETF-en sporer NASDAQ Blockchain Economy Index, som gir en strukturert og systematisk måte å oppnå eksponering mot blokkjedesektoren.
3. Etablerte selskaper: Fondet inkluderer beholdninger i store, velkjente selskaper som PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia og Robinhood Markets.  Denne diversifiserte tilnærmingen reduserer risiko sammenlignet med investeringer i enkelt‑aktiv eller enkelt‑selskap.

Lansert i januar 2018 har BLCN opplevd volatilitet, som reflekterer de bredere blokkjed- og kryptovalutamarkedene.  Til tross for betydelige nedturer i bjørnemarkeder, har ETF-en vist motstandskraft på grunn av sine diversifiserte beholdninger.  Ytelsesdata bør gjennomgås for de mest oppdaterte innsiktene, men historisk har den hatt perioder med både betydelige gevinster og tap.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) er et aktivt forvaltet børsnotert fond som investerer i selskaper som er involvert i utvikling og bruk av blokkjedeteknologi.  Det gir investorer diversifisert eksponering mot blokkjedøkosystemet, inkludert både direkte blokkjedeteknologiselskaper og selskaper som drar nytte av blokkjedeadopsjon.

BLOK forvaltes av Amplify Investments, et firma kjent for å lage innovative ETF-er som retter seg mot fremvoksende og transformative sektorer.  Den aktive forvaltningsmetoden gjør det mulig for fondet å dynamisk justere sine beholdninger basert på markedsforhold og det utviklende blokkjedelandskapet.

På tidspunktet for skrivingen er de fem største beholdningene i dette ETF-et som følger.

• Core Scientific Inc
• Galaxy Digital Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc
• MicroStrategy Inc
• Block Inc

Til sammen utgjør disse omtrent 21% av fondets markedsverdi.

(BLOK )

Hva skiller den fra direkte konkurrenter?

1. Aktiv forvaltning: I motsetning til mange blokkjedETF-er som passivt følger en indeks, er BLOK aktivt forvaltet.  Dette gjør at fondsforvalterne kan foreta taktiske justeringer i porteføljen for å utnytte nye muligheter og håndtere risiko.
2. Bred eksponering: BLOK investerer i et bredt spekter av selskaper, inkludert de som er direkte involvert i blokkjedeteknologi, som minere og programvareutviklere, samt selskaper som drar indirekte nytte, som finansielle tjenesteselskaper.
3. Global rekkevidde: Fondet inkluderer beholdninger fra selskaper over hele verden, og gir global eksponering mot blokkjedesektoren.
4. Variert beholdning: De største beholdningene inkluderer fremtredende blokkjed- og teknologiselskaper som MicroStrategy, Square, NVIDIA og PayPal, blant andre, og sikrer bred eksponering mot sektorens potensielle vekstområder.

Lansert i januar 2018 har BLOK vist perioder med sterk ytelse under de bullish fasene i blokkjedeteknologi og nedturer i bjørnemarkeder.  På tidspunktet for skrivingen hadde BLOK omtrent $700M i AUM.

6. Ærefull omtale

Ingen aktive ETF-er sporer Ethereum (ETH)-ytelsen i USA.  Dette vil imidlertid snart endre seg, da flere allerede er godkjent for lansering.  Når dette skjer, vil det være klokt for investorer å vurdere dem som en del av porteføljen.

Avsluttende tanker

Å oppnå eksponering mot den digitale aktivasektoren har aldri vært enklere for den moderne investoren. Enten du er en Bitcoin‑maksimalist, short markedet, eller kun er interessert i mining‑virksomhet, finnes det noe for alle.

For dette formålet, besøk vår liste over de beste aksjemeglerne i USA, eller i din respektive region.