Chainlink (LINK) og Band Protocol (BAND): Vurdere markedets momentum for Oracle‑tokenene

Blockchain revolusjonerer finanssektoren ved å fjerne behovet for mellommenn og bringe transparens til området. Imidlertid er ikke denne teknologien uten problemer. 

En slik begrensning er at blokkjedenettverk er lukkede systemer. Akkurat som en datamaskin som ikke er koblet til internett, er en blokkjede også et isolert system. Dette betyr at smarte kontrakter ikke kan få tilgang til informasjon lagret utenfor blokkjedenettverket. Løsningen på dette problemet er orakler. 

Blokkjede‑orakler tilbyr en desentralisert og sikker måte å bringe ekstern data inn på blokkjeden, og gjør den tilgjengelig for smarte kontrakter og andre desentraliserte applikasjoner (dApps). 

I løpet av de siste årene har flere blokkjede‑orakelprosjekter kommet inn på markedet. Faktisk er den samlede markedsverdien til disse orakeltokenene $4,3 milliarder, ifølge CoinMarketCap.

I dag skal vi se på noen fremtredende orakelprosjekter, deres prisutvikling, og hvordan de hjelper markedet. Men først, la oss forstå nøyaktig hva en orakel er. 

Hva er en orakel?

Orakler er datafeeder som henter data fra kilder utenfor kjeden og legger dem på kjeden for smarte kontrakter som kjører på blokkjeden. De henter, verifiserer og overfører ekstern informasjon til smarte kontrakter. 

I tillegg til å kringkaste data utenfor kjeden på blokkjeden, kan orakler også hente informasjon fra blokkjeden til eksterne systemer. 

Ved å gjøre dette gir orakler smarte kontrakter muligheten til å utføre ved hjelp av data utenfor kjeden, noe som skaper mer verdi for dApps. Disse dataene fra den virkelige verden kan være daglig temperatur, aksjekurser eller antall stemmer en politisk kandidat har mottatt.

Orakler fungerer i hovedsak som en bro mellom smarte kontrakter og leverandører av data utenfor kjeden. Det finnes ulike typer orakler som varierer basert på datakilde, tillitsmodeller og systemarkitektur. 

Men dette betyr også at det er en tredjepart i midten. Dessuten kan tillit til en datakilde føre til unøyaktige data eller at datafeeden blir hacket. Smarte kontrakter som ikke er avhengige av orakler har imidlertid ikke dette problemet. Desentraliserte orakler er løsningen på dette. 

Orakler brukes av utviklere av smarte kontrakter for å bygge avanserte dApps. Noen av de potensielle bruksområdene er: 

– Desentralisert finans: DeFi-økosystemet bruker orakler for å få tilgang til finansielle data om eiendeler og markeder. For eksempel bruker DEX-er som benytter AMM-er (automatiserte markedsmakere) i stedet for ordrebøker prisorakler for å forbedre kapitaleffektiviteten ved å konsentrere likviditet på nåværende markedspriser. 

– NFTer og spilling: Dynamiske NFT-er, som kan endre utseende eller verdi basert på eksterne hendelser som tid på dagen, kan opprettes ved hjelp av orakler. Spillapplikasjoner på kjeden kan også bruke verifiserbar tilfeldighet for å skape mer engasjerende og uforutsigbare spillopplevelser.

Andre områder hvor orakler kan brukes inkluderer forsikring, virtuelle økonomier, stemmesystemer, forsyningskjedeadministrasjon, digital identitetsverifisering, dataproveniens, revisjon, identitets- og tilgangsstyring, og bærekraft.

La oss nå se på de mest fremtredende orakelprosjektene i markedet: 

Chainlink (LINK)

Chainlink ble grunnlagt i 2017 av programvareingeniør Steve Ellis og entreprenør Sergey Nazrov, og er det største orakelprosjektet i markedet. Det har som mål å fungere som mellomvare mellom smarte kontrakter på smarte kontraktsplattformer og eksterne datakilder, og gjør det mulig for smarte kontrakter å trygt få tilgang til data utenfor kjeden.

Bygget på Ethereum-blokkjeden, fungerer ikke Chainlink kun innenfor en annen blokkjede, men kjører samtidig på mange forskjellige blokkjeder.

Ifølge hvitboken er plattformen bygget på desentraliserte orakelnettverk, eller DON-er, som er et Chainlink-nettverk vedlikeholdt av en komité av noder og utfører funksjoner etter eget skjønn. DON-er har som mål å forbedre og utvide mulighetene til smarte kontrakter ved å tilby sikkerhet for nettverk, lagring og behandling. 

Chainlink bruker en type proof-of-stake (PoS) konsensusprotokoll hvor deltakerne må drive sine egne noder og er pålagt å levere data til smarte kontrakter for å motta LINK‑token som belønning. Man kan altså ikke bare sette inn token og tjene renter.

LINK er den innfødte kryptovalutaen til Chainlink. Med en markedsverdi på $3,32 milliarder er LINK den største Oracle (ORCL ) ‑tokenen og den 22. største kryptoeiendelen i det samlede markedet. 

Tokenet gir den viktigste insentivmekanismen for brukere til å delta i Chainlinks desentraliserte orakelnettverk. LINK brukes ikke bare som betalingsmiddel, men også som en arbeids‑token. Dette betyr at den brukes til utveksling av datatjenester og distribueres som belønning til nodeoperatører for validering av nettverket.

Prosjektet hentet $32 millioner i en ICO i september 2017 ved å selge omtrent 35 % til publikum til en pris på $0,09‑$0,11. LINK har en maksimal totalforsyning på 1 milliard token, og 30 % av dette ble tildelt grunnleggerteamet, mens de resterende LINK‑tokenene (35 %) ble satt av til token‑belønningssystemet.

I 2019 kunngjorde prosjektet en rekke nye partnerskap med blant annet Google Cloud, Reserve og Polygon Network, noe som fikk prisen til å skyte i været til $5. Året etter steg prisen over $20‑merket for første gang etter at det kunngjorde en ny runde med partnerskap i august 2020. 

I løpet av bull‑markedet i 2021 nådde LINK‑prisen et toppnivå på $52,7, men har siden da mistet 87,8 % av verdien. På tidspunktet for skrivingen handlet LINK til $6,40 med et 24‑timers handelsvolum på $112,48 millioner. Så langt i 2023 har LINK sett en økning på 14,55 %.

Klikk her for å lære alt om investering i Chainlink (LINK).

Band Protocol (BAND)

Det nest mest populære og største Oracle‑prosjektet er Band Protocol, en desentralisert tverr‑kjede dataplattform for orakler. Protokollen samler og kobler sammen virkelige data og API‑er til smarte kontrakter. Målet er å bringe ekstern data hentet via tradisjonelle web‑API‑er inn på blokkjeder. 

Protokollen kjører på BandChain, en blokkjede bygget med Cosmos SDK, et nettverk som tillater deling av data mellom ulike blokkjeder. Dette betyr at Band Protocol muliggjør interoperabilitet mellom tradisjonelt web og smarte kontrakter.

Band ble grunnlagt i 2017 av Soravis Srinawakoon, Sorawit Suriyakarn og Paul Nattapatsiri, som henholdsvis fungerer som administrerende direktør, teknisk direktør og produktdirektør. I juni 2020 ble den offentlige mainnet‑versjonen av protokollens blokkjede i Cosmos, kalt BandChain, offisielt lansert. 

Samme år, i desember, ble protokollen også det første blokkjedefirmaet som ble med i den ideelle organisasjonen OpenAPI, som står bak ChatGPT, sammen med teknologigiganter som Microsoft (MSFT ), Google, IBM og eBay.

Midt i 2021 lanserte teamet versjon 2 av BandChain, som gjør at dataleverandører kan drive noder selv i stedet for at mellommenn henter dataene.

BandChain er spesialbygd for orakelberegninger, inkludert datainnsamling, aggregasjon og oppgjør. Blokkjeden bruker BAND‑token for å sikre sitt desentraliserte orakelnettverk gjennom PoS‑metoden.

Validatorer satser nettverkets innfødte token, BAND, for å oppfylle databegrensninger, sikre nettverket, tjene en del av gebyrene som protokollen genererer, og motta blokkbelønninger. En person velges til å validere blokktransaksjoner basert på hvor mange BAND‑token han eller hun eier. 

Slik fungerer det: hver databegrensning som gjøres på BandChain krever at BAND‑token betales i transaksjonsgebyrer. Samtidig tjener validatorer og delegater et gebyr for å produsere blokker og oppfylle disse forespørslene. Dette sikrer at alle nettverksinteressenter, inkludert databegrensere, validatorer og BAND‑token‑eiere, er økonomisk samkjørte. 

Dermed, jo mer bruk på BandChain, jo flere gebyrer opptjenes av validatorer og token‑eiere, noe som skaper en positiv tilbakemeldingssløyfe som øker etterspørselen og sikkerheten for BAND.

BAND er en token med en markedsverdi på $178,6 millioner, som handles til $6,43 og har et 24‑timers handelsvolum på $6,6 millioner. 

Tokenet ble lansert via en Initial Exchange Offering (IEO) høsten 2019, hvor 27,37 % av den totale forsyningen av BAND‑token ble solgt til publikum for $0,473 per token. Andre innehavere inkluderer private investorer, rådgivere, Band Protocol Foundation og Band Protocol‑økosystemet. 

I september 2019 debuterte BAND‑token og begynte å handles til $0,64 per token. Tokenet nådde deretter sin all‑time high (ATH) i april 2021 på omtrent $23, men opplevde en nedgang i mai og juni under et bredere markedsnedslag. I andre halvdel av 2021‑bjørnemarkedet fortsatte BAND‑prisen å handle mellom $5 og $10 per mynt. BAND er for tiden ned 93,7 % fra sin ATH. 

Mens kryptomarkedet opplevde en gjenoppretting i 2023, har prisen, lik andre Oracle‑token, slitt dette året og er kun opp med beskjedne 1,25 % år‑til‑dato (YTD). 

Prosjektet har sterk støtte fra investorer, og har mottatt finansiering fra venturekapitalfirmaet Sequoia Capital og den største kryptobørsen Binance, samt Spartan Group, Dunamu & Partners, Alphain Ventures, SeaX og Woodstock.

Et annet fremtredende orakelprosjekt er UMA, som er et optimistisk orakel (OO) som kan registrere informasjon på en blokkjede. UMA‑orakelet sikrer et mangfoldig økosystem av Web3‑applikasjoner, inkludert prediksjonsmarkeder, tverr‑kjede broer og tilpassbare DAO‑verktøyprodukter.

Den innfødte tokenen UMA er en token med en markedsverdi på $138,3 millioner, som handles til $1,94. Den er ned 11 % de siste to ukene, men prisen har klart en oppgang på 28,51 % YTD. Den har imidlertid mistet 95,34 % av verdien siden den nådde sin ATH på $41,56 i februar 2021. 

Et annet populært Oracle‑prosjekt er iExec RLC (RLC), et nettverk som leverer beregningsressurser til dApps. Nettverket inkluderer Desktop Grid‑beregning, også kjent som «frivillig beregning». Her kan ubrukte beregningsressurser brukes av både plattformer og applikasjoner.

RLC‑token brukes som betalingsmiddel for beregningsressurser. Opp 30,17 % YTD og 72 % det siste året, handles RLC for tiden til $1,53 og er ned over 90 % fra sin topp på $15,51 i mai 2021. 

Generelt sett sliter orakeltoken, likt det brede kryptomarkedet. Men med teknologien i utvikling kan orakler muliggjøre en mer sikker og sømløs forbindelse mellom krypto og virkeligheten, og lover en åpen og lettnavigerbar digital verden.

Klikk her for å lære alt om investering i Band Protocol (BAND).