Met stevige winsten breekt Rocket Pool de top 50

Nu de 49e grootste cryptocurrency met een marktkapitalisatie van $1 miljard, RPL heeft sinds de langverwachte Shapella-upgrade van Ethereum op 12 april kwaliteitswinsten geboekt. 

RPL bereikte maandag $62, een nieuw record (ATH), volgens CoinGecko. 

Sindsdien is de token gedaald en staat nu 7% lager in de afgelopen 24 uur, in lijn met de brede cryptomarkt. Handelend tegen $52.4, is de RPL-prijs nog steeds 22.4% gestegen in de afgelopen week en 147% jaar-tot-datum (YTD), maar ongeveer 14% lager dan de recentste piek.

Ter vergelijking, de grootste concurrent van RPL, Lido’s native token LDO, wordt verhandeld tegen $2.32, 9% lager in de afgelopen 24 uur en 0.4% lager in de afgelopen week, terwijl het 115% YTD is gestegen. LDO ligt momenteel 68.25% onder de piek van $7.30 die in augustus 2021 werd bereikt. 

In de dagen na de Ethereum hard fork hebben Lido (LDO), Rocket Pool (RPL), en ETH prijsverbeteringen gezien.

De implementatie van de Shapella-upgrade wekte speculatie over de mogelijke impact op de prijzen van ETH en andere tokens in de Liquid Staking Derivatives (LSD)-markt. Sommigen waren bezorgd dat het evenement de prijzen drastisch zou laten dalen, zoals bij de Merge gebeurde. Echter, het tegenovergestelde gebeurde. 

De upgrade had niet alleen een positieve impact op de tokenprijzen, maar ook op de gezondheid van de protocollen zelf. En hoewel 1.08 million ETH (ter waarde van $2.15 bln tegen huidige prijzen) werden opgenomen vanwege de Shapella-update, hebben de stakingpools aanzienlijke activiteit en bekendheid geregistreerd. 

Het Lido-protocol zag bijvoorbeeld een stijging van 11.9% in actieve gebruikers gedurende de afgelopen week, wat resulteerde in een toename van 278.2% in inkomsten in dezelfde periode. Evenzo kende Rocket Pool een stijging van het aantal dagelijks actieve gebruikers, met een toename van 30% in de afgelopen maand.

Een gedecentraliseerd stakingprotocol 

Rocket Pool is een gedecentraliseerd stakingprotocol dat draait op de Ethereum-blockchain met zijn native ERC-20 utility-token, RPL. Het stelt gebruikers in staat ETH te staken naar een netwerk van gedecentraliseerde node-operators, waardoor volledige autonomie wordt geboden ondersteund door RPL-onderpand. Het RPL-token wordt gebruikt om de DAO te besturen en kan door node-operators worden gestaked.

David Rugendyke, de oprichter, begon eind 2016 met het bouwen van Rocket Pool. Hij werkt momenteel fulltime als CTO van Rocket Pool, terwijl Darren Langley de algemeen directeur van RocketPool is.

Het project heeft als doel een uitgebreid begrip van het platform te bieden aan alle Ethereum-gebruikers en zet zich in voor collectief eigendom als een door de gemeenschap beheerd stakingproces. De volledig gedecentraliseerde Ethereum stakingpool is bedoeld voor gebruikers die willen deelnemen aan tokenized staking met rETH of die ETH willen staken en een node willen draaien.

Rocket Pool-nodes vereisen slechts een storting van 16 ETH per validator, in tegenstelling tot individuele stakers die 32 ETH moeten storten om een nieuwe validator te creëren. Om een nieuwe ETH2-validator te bouwen, combineert het netwerk 16 ETH uit de stakingpool, die stakers ontvangen in ruil voor rETH, waardoor een minipool ontstaat.

Deze week heeft het protocol daadwerkelijk een grote update uitgebracht genaamd Atlas, die de toetredingsdrempel voor het opzetten van een Ethereum-validator of ‘minipool’ heeft verlaagd door het vereiste kapitaal te halveren om deel te nemen aan het stakingproces van Ethereum.

Succesvolle “Atlas”-upgrade 

De gedecentraliseerde stakingservice op de Ethereum-blockchain introduceerde deze week zijn Atlas-upgrade.

De upgrade stelt gebruikers in staat hun ETH-stakingbeloningen direct te ontvangen. Deze update werd mogelijk gemaakt na de succesvolle uitrol van Ethereum’s Shapella-upgrade, die ETH-stakers voor het eerst in staat stelde hun crypto op te nemen. 

Bovendien verlaagde de update het stakingbedrag voor Rocket Pool’s “minipools” tot slechts 8 ETH. Volgens Rocket Pool-documenten: “minipools met slechts 8 ETH gebonden door hun eigen node-operator worden gematcht met 24 ETH uit de stakingpool (geleverd door rETH-houders) om een validator te vormen.”

Met de Atlas-upgrade kunnen node-operators nu toegang krijgen tot beloningen die de afgelopen 14 maanden zijn gegenereerd en kunnen ze ervoor kiezen volledig te vertrekken. ​​De nieuwste upgrade omvat bovendien automatische beloningsdistributies en ondersteuning voor Lodestar, een Ethereum-consensusclient.

Al met al is dit een belangrijke upgrade omdat gebruikers nu elk bedrag aan ETH kunnen staken om een liquid staking-derivaat token, rETH, te ontvangen. Dit stelt investeerders met minder kapitaal in staat deel te nemen aan het stakingproces en beloningen te verdienen die anders onbereikbaar zouden zijn. Bovendien maakt de update het gemakkelijker om met de Ethereum-blockchain om te gaan door meer flexibiliteit te bieden in het beheer van de Beacon Chain.

De rang omhoog klimmen

Momenteel is Lido Finance het grootste liquid staking-protocol, goed voor 30.89% van het Ethereum staking-marktaandeel. 

Maar Rocket Pool heeft ook geprofiteerd van het Ethereum-voordeel met zijn stakingproduct, na de overgang van proof-of-work (PoW) naar proof-of-stake (PoS). Met de Atlas-upgrade is het de derde grootste ETH staking-pool geworden op basis van total value locked (TVL), achter alleen Lido en Coinbase.

De TVL van Rocket Pool is gestegen tot bijna $1.5 miljard, een nieuw hoogtepunt, omhoog vanaf slechts $565 miljoen aan het begin van het jaar en ongeveer $250 mln aan het einde van de eerste helft van 2022, volgens DefiLlama. In contrast, Lido’s TVL is at $12.15 bln, down from its almost $21 bln peak in april 2022. Meanwhile, Coinbase’s TVL is on an uptrend, much like Rocket Pool but at a slower pace. Its TVL stands at $2.35 bln, up from $1.18 bln at the beginning of 2023.

Interessant genoeg hebben Coinbase Ventures speciale interesse getoond in Rocket Pool. Eerder deze maand sloot de dochteronderneming van de in de VS gevestigde gecentraliseerde crypto-beurs zich aan bij de protocol’s Oracle (ORCL ) DAO, een groep geautoriseerde speciale node-operators die extra taken voor het protocol uitvoeren. 

Coinbase Ventures zal een deel van de RPL-inflatie ontvangen die tijdens elke beloningscyclus wordt gegenereerd en die bestemd is voor Rocket Pool’s Oracle DAO. De samenwerking werd eerder dit jaar onthuld, wat de positie van Rocket Pool in de industrie versterkt.

Coinbase Ventures heeft haar steun uitgesproken voor de decentralisatie van Ethereum staking. Echter, sommige leden van de Rocket Pool Discord-gemeenschap betwijfelden de samenwerking met een van de meest prominente gecentraliseerde entiteiten in de crypto-industrie. 

Een Coinbase-medewerker, Will Robinson, verklaarde in de Rocket Pool Discord dat ze in lijn waren met de missie en filosofie van het project en konden helpen als betrouwbare, responsieve en toegewijde oDAO-leden.

Achtervolging van gecentraliseerde staking om gedecentraliseerde alternatieven te stimuleren

De betrokkenheid van Coinbase bij Rocket Pool is logisch, gezien de toezichthouders in de VS steeds strenger optreden tegen gecentraliseerde staking.

In februari ging de SEC in op het staking-as-a-service-programma dat de crypto-beurs Kraken dwong haar Amerikaanse stakingservice te beëindigen. Terwijl Kraken met de SEC schikte door een boete van $30 miljoen te betalen, heeft dit geleid tot bezorgdheid voor gecentraliseerde beurzen die als stakingintermediairs fungeren, zoals Coinbase, maar niet voor de rest van de industrie.

Als reactie op dit nieuws stegen de governance-tokens van Lido en Rocket Pool destijds met tot wel 11%.

Dat komt omdat gestakte activa op PoS-netwerken cruciaal zijn voor het draaiende houden van netwerken. Echter, om een zelfstandige Ethereum-validator te worden, moet een gebruiker 32 ETH hebben, ter waarde van ongeveer $63,200 tegen huidige prijzen. Daarom wenden gebruikers met bescheidener hoeveelheden ETH zich tot staking-as-a-service en gepoolde stakingproviders.

Gecentraliseerde staking wordt doorgaans uitgevoerd via beurzen of grote institutionele stakingproviders. Hoewel deze methode handig kan zijn, heeft ze ook nadelen. Bijvoorbeeld, het vereist vaak een hoge minimale storting, en de staker heeft geen controle over hoe hun fondsen worden gebruikt.

Gedecentraliseerde stakingdiensten zoals Rocket Pool bieden een alternatief waarmee stakers kunnen deelnemen aan staking zonder een grote minimale storting of technische expertise nodig te hebben. Deze diensten vergroten de netwerkbeveiliging en decentralisatie door staking over nodes te spreiden, waardoor het beter bestand is tegen aanvallen en censuur. Ze bieden ook meer flexibiliteit en toegankelijkheid door kleinere investeringen mogelijk te maken en extra beloningen via liquiditeit en yield farming-mogelijkheden.

Laatste woord

Dus, op basis van de recente upgrades en verbeteringen aan het Rocket Pool-platform, evenals de groeiende interesse in gedecentraliseerde alternatieven voor traditionele financiën, is het mogelijk dat Rocket Pool meer tractie krijgt op de cryptomarkt. 

Bovendien, met de toenemende controle en regelgeving van gecentraliseerde beurzen, kunnen gedecentraliseerde alternatieven zoals Rocket Pool aantrekkelijker worden voor investeerders.

Als Rocket Pool blijft verbeteren en haar platform uitbreidt, zou het potentieel meer gebruikers kunnen aantrekken en de prijzen hoger kunnen drijven. Dit zou kunnen leiden tot een verankering van RPL onder de top 50 cryptocurrencies op basis van marktkapitalisatie. 

Over het geheel genomen heeft Rocket Pool tot nu toe veelbelovend potentieel getoond, en als het blijft innoveren en gebruikers aantrekken, zou het een belangrijke speler in de cryptomarkt kunnen worden.