SS&C Mengalokasikan Pinjaman Berjangka A-9 Senilai $240 Juta untuk Membantu Membiayai Kembali Surat Utang 2027

SS&C Technologies (SSNC ) Holdings mengumumkan pada 2 November 2026 bahwa perusahaan telah mengalokasikan pinjaman berjangka A-9 tambahan sebesar $240 juta kepada para pemberi pinjaman berdasarkan fasilitas pinjaman berjangka A yang sudah ada, serta komitmen tambahan sebesar $400 juta berdasarkan fasilitas kredit bergulir yang sudah ada. Perusahaan juga telah memulai sindikasi pinjaman berjangka B-8 tambahan sebesar $500 juta. Penyedia teknologi investasi, keuangan, dan layanan kesehatan yang berbasis di Windsor, Connecticut, itu mengatakan bahwa dana hasil pinjaman berjangka tersebut akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan, termasuk membiayai kembali Surat Utang Senior berbunga 5,500% senilai $2 miliar yang jatuh tempo pada 30 September 2027.

Pinjaman dan komitmen baru tersebut akan diberikan kepada SS&C Technologies, Inc., anak perusahaan, sebagai peminjam berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada, yang diubah dan dinyatakan kembali pada 16 April 2018, dengan SS&C sebagai penjamin induk. Sehubungan dengan pinjaman berjangka A-9 tambahan dan peningkatan kapasitas fasilitas kredit bergulir, SS&C memperkirakan akan memperpanjang jatuh tempo fasilitas pinjaman berjangka A dan fasilitas kredit bergulirnya hingga November 2031. Perusahaan menyebut secara kolektif penarikan pinjaman berjangka A-9, peningkatan kapasitas fasilitas kredit bergulir, perpanjangan jatuh tempo, dan pinjaman berjangka B-8 sebagai Transaksi Perjanjian Kredit.

Struktur Utang Pro Forma dan Penggunaan Dana

Jika seluruh Transaksi Perjanjian Kredit selesai sesuai uraian, jumlah pokok pinjaman berjangka A yang masih terutang berdasarkan perjanjian kredit tersebut akan mencapai $1,0 miliar, komitmen kredit bergulir akan mencapai $1,0 miliar, dan total pinjaman berjangka B berdasarkan perjanjian tersebut akan mencapai $4,247 miliar.

SS&C Technologies, Inc. memperkirakan akan menarik dana dari pinjaman berjangka A-9 tambahan dan pinjaman berjangka B-8 tambahan, bersama dengan dana hasil utang jangka panjang tambahan yang hendak ditanggung perusahaan dalam waktu dekat, bergantung pada kondisi pasar. Pengumuman tersebut bukan merupakan pemberitahuan penebusan terkait Surat Utang 2027.

Posisi Neraca Menjelang Pembiayaan Kembali

Rencana pembiayaan ini menyusul hasil kuartal ketiga 2026 SS&C, yang dirilis pada 22 Oktober 2026. Dalam hasil tersebut, perusahaan mengklasifikasikan Surat Utang Senior sebagai utang lancar karena tanggal jatuh tempo yang tercantum. “Kami sedang aktif menangani jatuh tempo ini dan meyakini bahwa pembiayaan kembali Surat Utang Senior kemungkinan besar akan terlaksana selama kuartal keempat 2026,” kata perusahaan dalam catatan atas neraca konsolidasian ringkasnya.

SS&C mengakhiri kuartal ketiga dengan kas dan setara kas sebesar $525,4 juta serta total utang bruto sebesar $7,5 miliar. Rasio leverage bersih konsolidasian, sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian kredit, tercatat sebesar 2,63 kali EBITDA konsolidasian per 30 September 2026, sedangkan rasio leverage bersih berjaminannya tercatat sebesar 1,59 kali. Perusahaan melunasi utang sebesar $130 juta selama kuartal tersebut, sementara kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi mencapai $1,22 miliar selama sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2026, naik 10,4% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Pendapatan GAAP kuartal ketiga mencapai $1,69 miliar, naik 7,8%.

Penyelesaian Transaksi Perjanjian Kredit bergantung pada kondisi pasar dan kondisi lainnya, termasuk perundingan dan penandatanganan dokumentasi final. Transaksi tersebut diperkirakan akan selesai pada kuartal keempat 2026. SS&C mengingatkan bahwa tidak ada jaminan perusahaan akan dapat menyelesaikan transaksi tersebut sesuai persyaratan yang diuraikan, atau menyelesaikannya sama sekali.