Peak 10 Energy Mengamankan Pendanaan hingga US$500 Juta untuk Akuisisi Minyak dan Gas

Peak 10 Energy mengumumkan kemitraan pembiayaan strategis dengan U.S. Bank, N.A. pada 12 November 2026, yang membentuk fasilitas pembiayaan akuisisi dengan komitmen kapasitas hingga US$500 juta. Perusahaan minyak dan gas yang berbasis di Houston itu bermaksud menggunakan fasilitas tersebut untuk membeli paket aset di seluruh Amerika Serikat yang terutama terdiri atas properti terbukti, telah dikembangkan, dan berproduksi (PDP).

Fasilitas awal ini ditujukan untuk paket aset yang didominasi aset PDP berkualitas tinggi dan berumur panjang, yang menurut Peak 10 menghasilkan arus kas stabil dan dapat diprediksi. Fasilitas ini menyediakan modal berkomitmen khusus untuk strategi konsolidasi aset produktif perusahaan, dengan proyeksi produksi kas dari properti yang diakuisisi menjadi unsur utama profil investasi yang ingin dibangun.

Utang Akuisisi dengan Jalur Pembiayaan Beragun Aset

Fasilitas ini dirancang untuk mendukung penerbitan sekuritas beragun aset (ABS) di kemudian hari. Peak 10 menggambarkan struktur modal yang berorientasi pada ABS ini sebagai solusi pembiayaan institusional yang dirancang untuk mengoptimalkan biaya modal jangka panjangnya. Dengan demikian, pengumuman ini mengaitkan komitmen awal U.S. Bank untuk akuisisi dengan potensi sekuritisasi di kemudian hari sebagai bagian dari struktur pendanaan jangka panjang perusahaan.

William Eustis, kepala bersama bidang sekuritas beragun aset di U.S. Bank, menyebut struktur ABS ini sebagai “sumber modal yang berkelanjutan” dan mengatakan bahwa pembiayaan yang dirancang khusus ini mendukung strategi akuisisi dan pertumbuhan Peak 10 di masa depan.

Berlandaskan Dua Belas Transaksi Sebelumnya

Sejak didirikan pada 2023, Peak 10 telah menyelesaikan 12 transaksi akuisisi dan divestasi atas aset yang dioperasikan sendiri, tidak dioperasikan sendiri, dan aset mineral. Didukung oleh Legacy Star Capital Partners, perusahaan ini menjadikan rekam jejak transaksinya sebagai landasan bagi platform akuisisi yang, menurutnya, kini dapat beroperasi secara efisien dalam skala yang lebih besar.

“Meski sejauh ini kami berhasil melakukan akuisisi, masih ada paket aset tambahan yang sebenarnya dapat kami akuisisi pada 2026 seandainya fasilitas ini sudah tersedia,” kata Kyle McQuire, CEO Peak 10. Ia mengatakan bahwa fasilitas ini dan hubungan lindung nilai komoditas Peak 10 dengan U.S. Bank akan memungkinkan perusahaan menyelesaikan akuisisi dalam skala yang sepadan dengan peluang yang dilihatnya, serta dengan jadwal yang mendukung keberhasilannya.

Direktur pelaksana Legacy Star, Russ Bruno, mengatakan bahwa menggabungkan konsolidasi yang berfokus pada aset PDP dengan pembiayaan ABS jangka panjang merupakan jenis peluang penciptaan nilai berdiferensiasi dengan jangka waktu panjang yang sejak awal dirancang untuk didukung oleh perusahaannya.

Peak 10 juga mengaitkan strategi ini dengan pasokan energi domestik. Menurut perusahaan, kemitraan tersebut mendukung produksi minyak dan gas darat yang sudah berlangsung di AS serta memperpanjang usia lapangan yang telah beroperasi dan infrastruktur terkait.

Petrie Partners menginisiasi transaksi ini dan bertindak sebagai penasihat keuangan Peak 10. Baker Botts menjadi penasihat hukum Peak 10, sedangkan Haynes Boone memberikan nasihat kepada U.S. Bank.

Pengaturan ini memberi Peak 10 kapasitas berkomitmen untuk menjalankan strategi konsolidasinya, sementara tujuan pembiayaan jangka panjang yang dinyatakan perusahaan melampaui fasilitas bank dan mencakup sekuritisasi di kemudian hari. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan: menyelesaikan akuisisi yang direncanakan dan menerbitkan ABS dengan cara yang menghasilkan pendanaan berkelanjutan serta peningkatan skala transaksi sebagaimana dijelaskan manajemen.