Berinvestasi di Redwood Materials | Cara Membeli Saham Pre-IPO

Redwood Materials terus membantu membentuk pasar baterai melalui inovasi. Perusahaan telah memainkan peran penting dalam upaya daur ulang baterai litium-ion dan membantu meningkatkan rantai pasokan baterai domestik. Hari ini, ia beroperasi sebagai komponen kritis dalam pasar kendaraan listrik (EV) Amerika Utara, menyediakan solusi berkelanjutan yang dirancang untuk menjaga daya saing produsen mobil.

Apa itu Redwood Materials?

Redwood Materials masuk pasar pada tahun 2017 sebagai layanan dan produsen daur ulang baterai litium-ion. Perusahaan berbasis di Carson City dan didirikan bersama oleh mantan co‑founder Tesla (TSLA ), JB Straubel, serta Andrew Stevenson.

Hari ini, Redwood Materials mengisi ceruk berharga di pasar Amerika Utara, menawarkan layanan utama seperti mendaur ulang baterai, memurnikan mineral kritis, dan menyediakan akses ke bahan aktif katoda. Semua tindakan ini membantu mengurangi ketergantungan pada impor.

Sumber – Redwood Materials

Redwood Materials memproduksi salah satu komponen paling mahal dari baterai Li‑ion, yaitu katoda. Komponen ini memerlukan foil tembaga nodal dan bahan aktif penting lainnya yang tidak tersedia secara luas di wilayah ini.

Situasi ini menyebabkan ketergantungan pada impor, yang melemahkan keamanan nasional. Secara khusus, produsen sel baterai Amerika Utara diperkirakan akan menghabiskan lebih dari $600 B untuk komponen luar negeri selama dekade berikutnya.

Daur Ulang Closed‑Loop: Dampak Lingkungan

Pengenalan proses daur ulang dan manufaktur baterai closed‑loop telah membantu Redwood Materials tetap di depan kompetisi. Perusahaan mempelopori proses hidrometalurgi yang melampaui metode tradisional dalam mengekstraksi mineral berharga dari baterai.
https://youtu.be/atpcn52fnA8

Secara mengesankan, perusahaan dapat memulihkan 95% logam kritis, termasuk litium, tembaga, nikel, kobalt, aluminium, dan grafit. Selain itu, pendekatan baru ini mengurangi konsumsi energi dan air sebesar 80%, sekaligus memotong emisi karbon sebesar 70% dibandingkan dengan penambangan bahan mentah.

Pendekatan fleksibel perusahaan mendukung daur ulang dan pemulihan mineral baterai dari alat listrik, headphone nirkabel, ponsel, laptop, tablet, robot penyedot, dan EV. Material ini masih memiliki nilai dan dapat mempercepat waktu produksi dengan menghilangkan kebutuhan pengiriman.

Putaran Pendanaan Historis

Ringkasan Pendanaan Redwood Materials:

Total Pendanaan: Redwood Materials memperoleh $1.87B melalui 8 putaran pendanaan

Putaran Terbesar: Redwood Materials memperoleh $2B pada putaran pendanaan terbesar yang diadakan pada Februari 2023.

Investor: Sebanyak 22 investor institusional dan 2 investor Angel mendukung Redwood Materials

Putaran Terbaru: Putaran pendanaan terbaru mengumpulkan $1B dan merupakan putaran Series D yang diadakan pada 29 Agustus 2023.

Rincian Putaran Pendanaan:

• 1 Benih
• 2 Tahap Awal
• 3 Tahap Akhir
• 2 Utang

Investor Utama:

Redwood Materials mendapatkan dukungan keuangan dari Goldman Sachs (GS ) Asset Management, Capricorn, T. Rowe Price (TROW ), OMERS, Microsoft (MSFT ), Deepwater Asset Management, Caterpillar, DOE, Ford, Baillie Gifford, Fidelity Investments, Franklin Templeton Investments, CPP Investments, Valor Equity Partners, Breakthrough Energy, The Climate Pledge, Emerson Collective, dan lainnya.

Mengapa Berinvestasi di Redwood Materials?

Banyak alasan mengapa saham Redwood Materials dapat menjadi tambahan cerdas untuk portofolio Anda. Pertama, perusahaan tetap menjadi komponen penting pasar AS. Ia menawarkan produknya secara langsung kepada produsen baterai dan produsen mobil AS. Pendekatan ini membantu memperkuat pasar lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Manfaat Lingkungan dari Daur Ulang

Penambangan bahan mentah yang diperlukan untuk membuat baterai sangat membebani lingkungan. Selain itu, pembuangan baterai setelah gagal menjadi masalah lain yang menyebabkan dampak lingkungan negatif karena bahan berbahaya meresap ke tanah.

Redwood Materials menyediakan alternatif hemat energi yang memerlukan konsumsi air lebih sedikit dan menghasilkan emisi karbon lebih rendah. Selain itu, ia membantu menghilangkan racun berbahaya dari lingkungan sebelum mencemarinya. Sayangnya, laporan menunjukkan bahwa AS saja membuang lebih dari 3 miliar baterai setiap tahun. Sampah ini menghasilkan lebih dari 180.000 ton limbah berbahaya. 

Sistem Closed‑Loop

Sistem closed‑loop ini berarti Redwood Materials dapat menawarkan produk berkualitas sambil mengurangi limbah. Closed loop mengacu pada pemanfaatan limbah dari proses dan material daur ulang untuk membuat batch produk berikutnya. Banyak analis melihat sistem closed‑loop sebagai cara terbaik untuk mengurangi dampak lingkungan industrialisasi sekaligus menyediakan produk penting bagi pasar.

Efisien Biaya

Ada juga biaya yang perlu dipertimbangkan. Lebih murah untuk mendaur ulang material ini daripada mengimpornya dan mengirimkannya. Studi menunjukkan bahwa mayoritas logam kritis harus menempuh lebih dari 50.000 mil sebelum tiba di pabrik sel baterai. Perjalanan tambahan ini memperlambat produksi dan meningkatkan biaya.

Rencana Redwood Materials untuk Meningkatkan Operasi

Redwood Materials telah membagikan rencana untuk meningkatkan operasinya dalam beberapa bulan ke depan. Perusahaan menargetkan untuk memproduksi cukup material baterai untuk melayani lebih dari 1 juta EV setiap tahun ke depan. Target ini mencakup peningkatan produksi menjadi 500 GWh pada 2030, yang setara dengan lebih dari 5 juta EV per tahun.

Redwood Materials Memiliki Kemitraan Tingkat Tinggi.

Redwood Materials memiliki kemitraan strategis dengan tokoh kunci di pasar Amerika Utara dan sekitarnya. Perusahaan berkolaborasi dengan merek seperti Toyota, Volkswagen, BMW, Ford, dan Volvo sebagai bagian dari program pengumpulan dan daur ulang baterai akhir‑umur.

Program ini saat ini menghasilkan lebih dari 20 GWh baterai setiap tahun. Selain itu, kesepakatan mereka mencakup integrasi sebanyak mungkin material daur ulang ke dalam baterai baru.

Data Pendanaan dan Investor bersumber dari Tracxn

1. Pasar Sekunder Pre‑IPO

Pasar sekunder adalah bursa yang dirancang khusus untuk menghubungkan pemegang saham pre‑IPO dengan investor potensial. Pasar ini dapat menawarkan aset tersebut karena mereka bekerja erat dengan karyawan, investor tahap awal, dan venture capitalist, yang penting bagi pertumbuhan pre‑IPO perusahaan.

Berinvestasi dalam saham pre‑IPO Redwood Materials dapat menghasilkan pengembalian kuat jika valuasi perusahaan meningkat setelah IPO. Umumnya valuasi perusahaan naik setelah IPO. Oleh karena itu, masuk akal menambahkan saham pre‑IPO ke portofolio Anda sebelum perusahaan mengumumkan rencana go public.

Pasar sekunder memiliki banyak persyaratan. Berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui:

Kelayakan: Pendekatan ini mengharuskan Anda menjadi investor terakreditasi, artinya Anda harus menunjukkan setidaknya $1Juta aset likuid untuk memenuhi syarat akses.

2. Firma Private Equity

Firma private equity memperoleh akses ke saham pre‑IPO selama putaran investasi. Mereka kemudian menawarkan saham tersebut kepada investor terakreditasi dengan kekayaan bersih tinggi dengan komisi. Secara khusus, firma private equity dikenal memiliki ketentuan tambahan, termasuk memblokir penjualan saham selama bertahun‑tahun dalam beberapa kasus.

3. Penjualan Ekuitas Karyawan

Banyak yang menganggap penjualan ekuitas karyawan sebagai cara terbaik untuk memperoleh saham pre‑IPO di Redwood Materials. Metode ini memerlukan Anda untuk terhubung dengan mantan karyawan. Umumnya perusahaan mengeluarkan saham sebagai bagian dari paket insentif. Secara khusus, metode pembagian keuntungan ini menjadi lebih populer, menghasilkan lebih banyak peluang saham pre‑IPO bagi investor.

Transaksi Pribadi: Ada banyak rintangan yang harus Anda lewati untuk menyelesaikan transaksi pre‑IPO pribadi, termasuk membuat perjanjian hukum khusus, melakukan penilaian, dan menetapkan batasan pada transfer aset.

Pialang: Pialang akan mengurangi banyak kebingungan dalam proses pre‑IPO. Profesional ini dapat membimbing Anda melalui setiap langkah, memastikan kepatuhan penuh dan menghindari kesalahan umum yang dibuat oleh profesional yang tidak terlatih.

Ada beberapa risiko yang harus Anda pertimbangkan sebelum terjun ke arena investasi saham pre‑IPO. Berikut kekhawatiran utama:

Risiko Likuiditas

Jika Anda mencari aset yang dapat dijual segera, saham pre‑IPO bukan pilihan terbaik.

Investasi ini dapat mencakup klausul penjualan dan transfer yang mencegah transfer aset hingga kriteria tertentu, seperti selesainya IPO, terpenuhi. Bahkan umum bagi saham pre‑IPO untuk mengharuskan Anda menunggu bertahun‑tahun sebelum dapat menjual aset Anda.

Menemukan Pialang

Jika Anda memenuhi persyaratan dan nyaman dengan risikonya, beberapa platform menawarkan akses ke peluang pre‑IPO:

Forge Global : Salah satu pasar saham pribadi terbesar, menawarkan saham di startup tahap akhir seperti SpaceX (SPCX ), Stripe, dan Databricks. Minimum biasanya dimulai sekitar $100.000.

EquityZen: Platform populer yang memungkinkan investor terakreditasi membeli saham perusahaan swasta dengan minimum serendah $5.000. Penawaran sebelumnya termasuk perusahaan seperti Discord dan UiPath.

Rainmaker Securities: Pialang layanan penuh yang membantu menemukan dan menegosiasikan penjualan saham pribadi, termasuk peluang di perusahaan seperti OpenAI, Stripe, dan Palantir.

Hiive: Platform baru dengan harga tawaran/bid secara langsung untuk ratusan perusahaan swasta. Transparan dan biaya rendah, dengan minimum mulai sekitar $25.000.

MicroVentures: Menawarkan akses gabungan ke perusahaan tahap akhir melalui kendaraan tujuan khusus (SPV), termasuk investasi sebelumnya di SpaceX dan Instacart.

EquityBee: Memungkinkan investor mendanai pelaksanaan opsi saham karyawan di startup, sering dengan valuasi diskon, dengan minimum sekitar $10.000.

Augment: Marketplace digital‑first yang menampilkan harga real‑time untuk saham pre‑IPO, menargetkan investor berpengetahuan teknologi dan menawarkan biaya transaksi lebih rendah.

StartEngine Private: Diluncurkan akhir 2023, platform ini menawarkan investor terakreditasi akses ke penawaran Regulation D di perusahaan tahap akhir yang didukung ventura. Dalam sembilan bulan pertama, platform ini menghasilkan $16.5 juta pendapatan, dengan rata‑rata investasi sekitar $32.000.

Penting: Selalu lakukan uji tuntas yang menyeluruh dan konsultasikan dengan penasihat keuangan sebelum berinvestasi dalam saham perusahaan swasta.

Valuasi Redwood Materials dan IPO Masa Depan

Redwood Materials memiliki valuasi saat ini sebesar $5 Miliar, menjadikan perusahaan memenuhi status Unicorn. Manufaktur memperoleh nilai ini melalui komitmen pada manajemen cerdas, desain inovatif, dan menjaga tenaga kerja relatif kecil sekitar 1.600 orang.

Hari ini, Redwood Materials memberikan gambaran tentang bagaimana rantai pasokan domestik yang ditingkatkan untuk komponen baterai kritis di Amerika Utara dapat beroperasi. Perusahaan telah membantu mempelopori teknologi baterai baru dan menjembatani kesenjangan antara material daur ulang dan produk baru.

Investor yang memegang saham Redwood Materials dapat berada pada posisi yang baik untuk ekspansi pasar EV di masa depan, terutama di sektor AS. Perusahaan tetap kompetitif, dan seiring AS bergerak lebih menuju isolasionisme, perannya akan menjadi semakin penting, berpotensi meningkatkan pendapatan.

Kesimpulan Redwood Materials

Berinvestasi dalam saham Pre‑IPO Redwood Materials memberikan eksposur ke pasar baterai EV yang berkembang cepat. Perusahaan terus mengembangkan teknologi baterai canggih dan metode fabrikasi domestik, yang dapat membantu menyeimbangkan lapangan bermain bagi produsen sel Amerika Utara di masa depan.

Secara khusus, ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan investasi saham pre‑IPO. Ingat, tidak ada jaminan bahwa perusahaan akan mempertahankan atau meningkatkan nilai setelah mengumumkan IPO. Selain itu, Anda harus mempertimbangkan bahwa perusahaan dapat mengubah kepemimpinan dan manajemen, mengubah arah tindakan.

Disarankan agar Anda berkonsultasi dengan ahli keuangan untuk memastikan bahwa Anda tetap berada dalam toleransi risiko Anda. Bagi mereka yang telah menyelesaikan langkah‑langkah ini dan memenuhi syarat untuk saham Pre‑IPO, Redwood Materials menyediakan peluang menarik dengan potensi upside yang besar.

Pelajari Peluang Pre‑IPO Lainnya Sekarang

Disclaimer: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan nasihat keuangan, hukum, atau investasi. Saham Pre‑IPO biasanya hanya tersedia untuk investor terakreditasi dan membawa risiko signifikan. Selalu lakukan uji tuntas yang menyeluruh dan konsultasikan dengan penasihat keuangan atau ahli hukum sebelum membuat keputusan investasi.