Berinvestasi di Saham Databricks | Cara Membeli Saham Pre-IPO (2026)

Databricks adalah perusahaan manajemen data kecerdasan buatan firm yang telah membantu beberapa perusahaan berperforma tinggi di dunia mendapatkan manfaat maksimal dari sistem bisnis mereka. Perusahaan ini menyediakan akses ke alat AI mutakhir, analitik, dan alat pengembang lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan memperkaya penawaran. Saat ini, ia beroperasi sebagai komponen inti dari banyak model bisnis Fortune 500 dan lainnya.

Permintaan terhadap saham Databricks terus meningkat, karena ia merupakan salah satu sistem AI dan penyedia dataset paling dikenal secara global. Keternaran perusahaan dan inovasi terus-menerusnya telah membantu meningkatkan minat terhadap operasinya. Jika Databricks go public, IPO-nya berpotensi memecahkan banyak rekor.

Untuk saat ini, tidak ada rencana publik untuk mengadakan IPO. Namun, Anda masih dapat memperoleh saham pre-IPO Databricks. Berikut yang perlu Anda ketahui.

Apa itu Databricks?

Databricks masuk ke pasar untuk meningkatkan mesin analitik Apache Spark. Apache digunakan oleh lebih dari 80% perusahaan Fortune 500 untuk menyederhanakan proses dan layanan pengambilan data mereka. Pada tahun 2013, Ali Ghodsi, Andy Konwinski, Arsalan Tavakoli‑Shiraji, Ion Stoica, Matei Zaharia, Patrick Wendell, dan Reynold Xin mendirikan Databricks untuk meningkatkan integrasi AI dan kemampuan Apache Spark. Secara khusus, semua pendiri merupakan alumni University of California, Berkeley.

Pada tahun 2015, Databricks menjadi protokol mandiri dengan fitur yang dirancang untuk membantu klien tingkat perusahaan membangun sistem AI canggih yang dapat diskalakan sesuai kebutuhan mereka. Ia juga mengintegrasikan opsi tata kelola komunitas lanjutan, memungkinkan bisnis menyesuaikan model AI generatif berdasarkan masukan pengguna.

Sumber – Databricks

Saat ini, Databricks beroperasi sebagai sistem AI dan manajemen data all‑in‑one. Ia memungkinkan bisnis mengembangkan, menyetel, dan menyebarkan model AI generatif secara terstruktur dan dengan kode minimal. Selain itu, sistem dapat mengintegrasikan data real‑time untuk meningkatkan kinerja.

Platform Lakehouse Databrick

Inti penawaran Databricks adalah platform Lakehouse. Protokol sumber terbuka ini memberdayakan bisnis untuk mengembangkan, menguji, dan menyebarkan opsi AI. Protokol ini dapat mengurangi biaya rekayasa, meningkatkan akses ilmu data, memperbaiki algoritma pembelajaran mesin, dan lebih baik mengatur analitik.

Unity Catalog

Unity Catalog adalah protokol tata kelola Databricks. Sistem ini memungkinkan bisnis mengumpulkan informasi berharga dari klien dan karyawan. Selain itu, ia mencakup sistem audit lanjutan yang mengintegrasikan AI untuk memungkinkan manajemen dana yang cepat dan mudah. Bisnis dapat memanfaatkan prompt chat untuk memantau keuangan mereka.

Databricks SQL

DatabricksSQL adalah datahouse tanpa server yang memungkinkan bisnis menjalankan kueri SQL tanpa membebani sistem internal mereka. Program ini menyederhanakan manajemen data sehingga setiap bisnis dapat memanfaatkan analitik real‑time untuk membuat keputusan yang tepat.

Data Science

Opsi unik lain yang ditawarkan Databricks adalah alat kolaborasi Data Science. Sistem ini dibangun untuk mendorong kolaborasi dan inovasi di pasar AI. Ia menampilkan alat pengembang yang mendukung skalabilitas penuh dan pembangunan tim.

Marketplace Databricks

Marketplace Databricks adalah komponen penting ekosistem. Pengguna dapat membuat model AI dan dataset, lalu menawarkan mereka ke komunitas untuk memperoleh imbalan. Pasar terbuka untuk publik dan menampilkan beragam dataset, model pembelajaran mesin, serta analitik mendalam yang dapat digunakan untuk menciptakan sistem AI khusus bagi bisnis Anda.

Putaran Pendanaan Historis

Ringkasan Pendanaan Databricks:

• Total Pendanaan: Databricks mengamankan $9,67 Miliar dalam 13 putaran pendanaan
• Putaran Terbesar: Putaran pendanaan terbesar Databricks mengamankan $131 Juta pada 27 Desember 2021.
• Investor: Sebanyak 74 investor institusional dan 1 investor malaikat mendukung Databricks
• Putaran Terbaru: Putaran pendanaan terbaru mengumpulkan $5 Miliar dan merupakan putaran Seri J pada 28 Nov 2024.

Rincian Putaran Pendanaan:

• 3 Tahap Awal
• 10 Tahap Lanjutan

Investor Utama:

Databricks memiliki dukungan kuat dari investor utama, termasuk NVIDIA, Capital One, a16z, Fidelity Investments, Insight Partners dan Tiger Global Management Baillie Gifford T. Rowe Price, Morgan Stanley, Fidelity Investments, Franklin Templeton Investments, Capital One Ventures, Ontario Teachers’ Pension Plan, Baillie Gifford, ClearBridge, GIC, Octahedron Capital, Tiger Global Management, CapitalG, Amazon Web Services, Microsoft, AT&T, Qatar Investment Authority, Sanabil, Gaingels, Ghisallo Capital Management Morgan Stanley, Baillie Gifford, University of California, ClearBridge, a16z, Coatue, CPP Investments, Alta Park Capital, Discovery Capital, Gaingels, Dragoneer Investment Group, Green Bay Ventures, Flucas Ventures, New Enterprise Associates, Geodesic Capital, Insight Partners, The House Fund, Greenoaks, Fidelity Investments, CapitalG, Microsoft, a16z, Alkeon Capital Management, BlackRock, Coatue, Discovery Capital, Dragoneer Investment Group, Founders Circle Capital, GIC, dan lainnya.

Sumber data pendanaan dari Tracxn

Mengapa Berinvestasi di Databricks?

Ada banyak alasan mengapa Databricks dapat menjadi tambahan yang bagus untuk portofolio Anda. Pertama, perusahaan telah menunjukkan komitmen terhadap inovasi. Ia terus memperkenalkan produk baru yang lebih efektif ke pasar AI perusahaan. Alat‑alat ini telah membantu beberapa perusahaan terbesar di dunia menyederhanakan sistem kompleks dan meningkatkan efisiensi.

Dukungan Investor yang Kuat

Hanya sedikit perusahaan yang memiliki dukungan institusional sekuat Databricks. Firma ini didukung oleh pemimpin teknologi dan keuangan di seluruh pasar. Ia secara konsisten mengamankan pendanaan pribadi dan menjadi salah satu nama paling dikenal di pasar. Secara khusus, perusahaan mengamankan $14 Juta pada putaran pendanaan pertamanya pada 2013 dan sejak itu mengunci miliaran untuk memperluas operasinya.

Kemitraan Databricks

Ketika Anda meninjau daftar klien yang telah dikumpulkan Databricks selama satu dekade terakhir, Anda akan melihat bahwa ia saat ini melayani lebih dari 10.000 organisasi di seluruh dunia. Dari perusahaan‑perusahaan tersebut, 60 % adalah perusahaan Fortune 500, termasuk Microsoft, Comcast, Condé Nast, Rivian, Shell, dan lainnya.

Akuisisi Cerdas Databricks

Alasan kuat lain untuk mempertimbangkan investasi di Databricks adalah akuisisi berkelanjutan yang dilakukannya. Perusahaan telah melakukan beberapa langkah cerdas dalam hal ini dengan mengakuisisi sejumlah perusahaan teknologi yang meningkatkan kapabilitasnya. Secara khusus, pada 2020, Databricks mengakuisisi Redash, meningkatkan opsi antarmuka interaktifnya. Dari sana, perusahaan melanjutkan dengan mengakuisisi 8080 labs. Pada 2021, Databricks mengakuisisi perusahaan keamanan Okera, lebih lanjut meningkatkan kapabilitas platform.

Cara Membeli Saham Pre‑IPO Databricks

Databricks tetap menjadi perusahaan swasta, artinya Anda perlu menggunakan pendekatan khusus untuk mendapatkan akses ke sahamnya. Berikut yang perlu Anda pertimbangkan.

1. Pasar Sekunder Pre‑IPO

Investor kadang‑kadang memperoleh eksposur ke perusahaan swasta melalui pasar sekunder, yang menghubungkan investor terakreditasi dengan pemegang saham awal—seperti karyawan, firma ventura, atau orang dalam—yang ingin menjual saham sebelum IPO perusahaan.

Investasi pre‑IPO menawarkan kesempatan untuk berinvestasi selama fase pertumbuhan tinggi perusahaan, seringkali dengan valuasi lebih rendah dibanding pasar publik. Namun, peluang ini datang dengan pertimbangan penting:

• Kelayakan: Pasar sekunder biasanya mengharuskan Anda menjadi investor terakreditasi, artinya Anda harus memenuhi ambang pendapatan atau kekayaan bersih tertentu.

• Risiko Likuiditas: Saham pribadi biasanya tidak likuid hingga perusahaan go public atau diakuisisi, yang berarti Anda mungkin harus memegangnya selama beberapa tahun—atau bahkan secara tak terbatas.

Jika Anda memenuhi persyaratan dan nyaman dengan risikonya, beberapa platform menawarkan akses ke peluang pre‑IPO:

• Forge Global: Salah satu pasar saham pribadi terbesar, menawarkan saham di startup tahap akhir seperti SpaceX, Stripe, dan Databricks. Minimum biasanya dimulai sekitar $100.000.

• EquityZen: Platform populer yang memungkinkan investor terakreditasi membeli saham perusahaan swasta dengan minimum serendah $5.000. Penawaran sebelumnya termasuk perusahaan seperti Discord dan UiPath.

• Rainmaker Securities: Broker layanan penuh yang membantu menemukan dan menegosiasikan penjualan saham pribadi, termasuk peluang di perusahaan seperti OpenAI, Stripe, dan Palantir.

• Hiive: Platform baru dengan harga bid/ask real‑time untuk ratusan perusahaan swasta. Transparan dan berbiaya rendah, dengan minimum mulai sekitar $25.000.

• MicroVentures: Menawarkan akses kumpulan ke perusahaan tahap akhir melalui kendaraan tujuan khusus (SPV), termasuk investasi sebelumnya di SpaceX dan Instacart.

• EquityBee: Memungkinkan investor mendanai eksekusi opsi saham karyawan di startup, seringkali dengan valuasi diskon, dengan minimum sekitar $10.000.

• Augment: Marketplace digital‑first yang menampilkan harga real‑time untuk saham pre‑IPO, menargetkan investor berpengetahuan teknologi dan menawarkan biaya transaksi lebih rendah.

• StartEngine Private: Diluncurkan akhir 2023, platform ini menawarkan investor terakreditasi akses ke penawaran Regulation D di perusahaan tahap akhir yang didukung ventura. Dalam sembilan bulan pertama, ia menghasilkan $16,5 juta pendapatan, dengan investasi rata‑rata sekitar $32.000

Penting: Selalu lakukan uji tuntas menyeluruh dan konsultasikan dengan penasihat keuangan sebelum berinvestasi di saham perusahaan swasta.

2. Firma Ekuitas Swasta

Firma ekuitas swasta memperoleh akses ke saham pre‑IPO selama putaran investasi. Mereka kemudian menawarkan saham tersebut kepada investor terakreditasi dengan kekayaan bersih tinggi dengan komisi. Secara khusus, firma ekuitas swasta dikenal memiliki ketentuan tambahan, termasuk memblokir penjualan saham selama bertahun‑tahun dalam beberapa kasus.

3. Penjualan Ekuitas Karyawan

Banyak yang menganggap penjualan ekuitas karyawan sebagai cara terbaik untuk memperoleh saham pre‑IPO Databricks. Metode ini memerlukan Anda berhubungan dengan mantan karyawan. Umumnya perusahaan mengeluarkan saham sebagai bagian dari paket insentif. Metode pembagian keuntungan ini menjadi lebih populer, menghasilkan lebih banyak peluang saham pre‑IPO bagi investor.

Transaksi Pribadi: ada banyak rintangan yang harus Anda lewati untuk menyelesaikan transaksi pre‑IPO pribadi, termasuk membuat perjanjian hukum khusus, melakukan penilaian, dan menetapkan batasan pada transfer aset.

Brokerage: Broker akan mengurangi banyak kebingungan dalam proses pre‑IPO. Profesional ini dapat membimbing Anda melalui setiap langkah, memastikan kepatuhan penuh dan menghindari kesalahan umum yang dibuat oleh profesional yang tidak terlatih.

Risiko Likuiditas

Jika Anda mencari aset yang dapat dijual segera, saham pre‑IPO bukan pilihan terbaik. Investasi ini dapat mencakup klausul penjualan dan transfer yang mencegah perpindahan aset hingga kriteria tertentu, seperti selesainya IPO. Bahkan umum bagi saham pre‑IPO mengharuskan Anda menunggu bertahun‑tahun sebelum memperoleh kemampuan menjual aset.

Risiko Regulasi

Pasar blockchain telah mengalami pengawasan signifikan dari regulator dan pembuat kebijakan. Meskipun teknologi kini jauh lebih dipahami dibandingkan masa awalnya, masih banyak pembuat kebijakan yang melihatnya sebagai ancaman terhadap sistem keuangan tradisional. Oleh karena itu, Anda perlu mempertimbangkan bagaimana regulasi baru dapat memengaruhi nilai saham pre‑IPO Anda.

Risiko Pasar

Membeli saham pre‑IPO Databricks berarti Anda mendukung proyek dan timnya. Perusahaan telah memperoleh reputasi keunggulan dan sebelumnya menyatakan keinginan untuk go public. Namun, belum ada data konkret yang disediakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pasar blockchain merupakan ruang aktif yang mengalami fluktuasi kuat yang dapat menghasilkan nilai saham berbeda antara sekarang dan peluncuran IPO di masa depan.

Valuasi Databricks dan IPO Masa Depan

Databricks memiliki valuasi $55 Miliar per 28 Nov 2024. Perusahaan ini merupakan salah satu firma AI perusahaan paling sukses di pasar. Ia terus melihat pertumbuhan sukses, dengan laporan menunjukkan perusahaan mencapai $2,4 Miliar pendapatan tahunan pada Q3 2024. Pertumbuhan pendapatan ini mewakili peningkatan 60 % dibandingkan tahun sebelumnya. Secara khusus, aktivitas pasar positif ini telah membantu mendorong minat pada IPO Databricks.

Databricks adalah pemimpin industri di pasar AI, industri cepat yang sudah menarik investor. Oleh karena itu, setiap penyebutan IPO Databricks dapat menaikkan nilai saham pre‑IPO. Meskipun belum ada tanggal yang disebutkan, banyak analis percaya perusahaan mungkin mengambil jalur ini seiring meningkatnya ketenarannya.

Kesimpulan Pre‑IPO Databricks

Mereka yang dapat mengakses saham pre‑IPO Databricks berpotensi melihat momentum kenaikan. Perusahaan menawarkan sistem AI yang dapat disesuaikan dan diskalakan untuk memenuhi permintaan global. Oleh karena itu, ia dengan cepat menjadi pilihan utama bagi bisnis berskala besar yang ingin memanfaatkan sistem AI untuk mengurangi biaya.

Ada beberapa pertimbangan yang harus Anda pikirkan sebelum melakukan investasi pre‑IPO apa pun. Saham pre‑IPO tidak memiliki likuiditas yang sama seperti opsi IPO normal, dan dalam beberapa kasus, mereka dapat mencakup klausul tidak dijual atau lock‑up. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa nilai perusahaan akan tetap sama atau meningkat antara pengumuman IPO dan acara sebenarnya.

Oleh karena itu, Anda perlu meneliti untuk memastikan opsi tersebut sesuai dengan toleransi risiko Anda. Disarankan juga untuk berkonsultasi dengan profesional keuangan. Mereka yang menyelesaikan tugas ini dan memenuhi syarat untuk saham pre‑IPO Databricks mungkin menemukan bahwa langkah tersebut membuka potensi kenaikan di masa depan.

Disclaimer: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan nasihat keuangan, hukum, atau investasi. Saham pre‑IPO biasanya hanya tersedia untuk investor terakreditasi dan membawa risiko signifikan. Selalu lakukan uji tuntas menyeluruh dan konsultasikan dengan penasihat keuangan atau ahli hukum sebelum membuat keputusan investasi.