FactSet Memperluas Platform Riset di Seluruh Scotia Wealth Management

FactSet pada 8 Oktober 2026, mengumumkan perluasan kemitraannya dengan Scotia Wealth Management, bagian dari grup perusahaan Scotiabank, di mana penasihat, profesional investasi, dan anggota tim dukungan di seluruh Scotia Wealth Management akan memiliki akses ke platform riset dan intelijen terintegrasi FactSet.

Perluasan ini akan lebih mengintegrasikan kemampuan FactSet ke dalam platform penasihat dan investasi Scotia Wealth Management. Platform terintegrasi menyatukan riset investasi, data pasar, analisis portofolio, daftar pantauan, dan sumber daya lainnya dalam satu tempat. FactSet menyatakan bahwa integrasi tersebut mendukung komitmen Scotia Wealth Management untuk meningkatkan pengalaman penasihat dan membantu tim memberikan nilai yang lebih besar bagi klien.

“Kami terus mengembangkan platform penasihat kami untuk lebih mendukung kebutuhan penasihat dan klien,” kata Todd Barnes, Executive Vice President, Canadian Wealth Management Investment Advisory di Scotia Wealth Management. Ia menggambarkan kemitraan FactSet sebagai bagian penting dari evolusi tersebut, memperkenalkan kemampuan yang menempatkan perusahaan untuk memberikan nilai lebih di seluruh bisnisnya seiring waktu.

Goran Skoko, Chief Revenue Officer di FactSet, mengatakan bahwa Scotia Wealth Management “menetapkan standar tinggi untuk bagaimana teknologi dapat memberdayakan penasihat,” menambahkan bahwa perluasan tersebut mencerminkan kemitraan yang dibangun atas dasar kepercayaan, kinerja, dan keyakinan bersama bahwa penasihat layak mendapatkan alat terbaik yang tersedia. FactSet menggambarkan inisiatif ini sebagai penegasan momentum yang semakin kuat sebagai platform pilihan bagi perusahaan manajemen kekayaan.

Komponen Platform

Di halaman solusi manajemen kekayaan, FactSet menjelaskan penawaran tersebut sebagai platform modular dengan arsitektur terbuka yang menyatukan riset, alur kerja penasihat, prospeksi, proposal, dan pengalaman klien. Menurut dokumentasi produk perusahaan, FactSet Workstation menyediakan data pasar multi-aset dan analitik pada ekuitas, pendapatan tetap, alternatif, reksa dana, ETF, dan perusahaan swasta, serta analitik portofolionya mencakup pengukuran portofolio, atribusi, dan pelaporan risiko.

Menurut FactSet, dasbor penasihat memungkinkan penasihat mengelompokkan portofolio berdasarkan klien, rumah tangga, model, atau atribut khusus; memanfaatkan portofolio model pra-bangun dari manajer aset; menerima peringatan kontekstual pada akun dan berita yang menggerakkan pasar yang dapat diurutkan berdasarkan aset yang dikelola dan dampak pada klien; serta menampilkan poin pembicaraan siap klien, persiapan pertemuan, dan wawasan buku bisnis. Perusahaan menyatakan bahwa firma dapat menghubungkan konten FactSet ke dalam sistem yang ada melalui API, perpustakaan widget, aliran data, dan integrasi CRM alih-alih mengganti tumpukan teknologi mereka saat ini. FactSet menyatakan bahwa 120.000 profesional kekayaan mengandalkan platformnya.

Kemitraan Manajemen Kekayaan 2026 Sebelumnya

Ekspansi Scotia Wealth Management mengikuti pengumuman FactSet sebelumnya tentang manajemen kekayaan pada tahun 2026. Pada 29 Juni 2026, FactSet mengumumkan kemitraan dengan TIFIN.AI untuk menyediakan alur kerja berbasis AI bagi perusahaan manajemen kekayaan, disertai dengan investasi strategis di TIFIN.AI. Solusi awal dalam kemitraan tersebut meliputi Meeting Prep Agent, yang menghasilkan ringkasan siap klien, item tindakan, wawasan portofolio, dan poin pembicaraan yang dipersonalisasi, serta Book Intelligence Agent, yang menampilkan wawasan dapat ditindaklanjuti di seluruh portofolio klien penasihat untuk membantu mengidentifikasi peluang portofolio dan memprioritaskan pendekatan. FactSet menyatakan bahwa mesin TIFIN.AI akan beroperasi sepenuhnya dalam infrastruktur FactSet, menjaga data portofolio klien tetap berada di lingkungan FactSet, dan bahwa alur kerja yang dapat diaudit dari solusi tersebut memberikan kemampuan pelacakan bagi perusahaan terhadap wawasan yang dihasilkan. Kristina Karnovsky, Executive Vice President dan Co-Head of Product di FactSet, mengatakan bahwa kemitraan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk membantu perusahaan manajemen kekayaan memodernisasi alur kerja penasihat melalui solusi AI praktis berskala perusahaan.

Pada 6 Oktober 2026, SUBSCRIBE mengumumkan kemitraan strategis yang mengintegrasikan alur kerja dan solusi data pasar privatnya ke dalam platform FactSet untuk investor institusional dan manajer kekayaan. Menurut SUBSCRIBE, integrasi tersebut memberikan klien FactSet kemampuan onboarding investor ke dana privat, digitalisasi langganan dana, dan pelaporan investasi pasca-perdagangan terpusat, memungkinkan investor mengelola, menganalisis, dan memantau investasi privat dan publik secara bersamaan dalam satu platform. Greg King, Senior Director dan Head of Advisor & Client Intelligence di FactSet, mengatakan bahwa kemitraan ini menyederhanakan dan menyatukan data untuk visibilitas yang lebih besar terhadap portofolio pasar privat. SUBSCRIBE menyatakan mendukung lebih dari $6 triliun aset pasar privat untuk investor institusional dan manajer aset alternatif, serta lebih dari 55.000 penasihat keuangan di 800 perusahaan manajemen kekayaan.