Anak Perusahaan Digital Realty Mengumpulkan €1 Miliar dengan Obligasi 5.125% 2036

Dalam pengumuman 6 Oktober 2026 yang berlokasi di Austin, Texas, Digital Realty menyatakan bahwa Digital Euro Finco, LLC, anak perusahaan keuangan tidak langsung yang dimiliki sepenuhnya oleh kemitraan operasional perusahaan, Digital Realty Trust (DLR ) , L.P., menetapkan penawaran sebesar €1 miliar jumlah pokok agregat Obligasi Terjamin 5.125% jatuh tempo 2036 dengan harga 99.289% dari jumlah pokok. Pengumuman tersebut menggambarkan Digital Realty sebagai “platform pusat data netral awan dan carrier terbesar di dunia”.

Euro Notes akan menjadi kewajiban senior tidak terjamin dari Digital Euro Finco, LLC dan akan dijamin sepenuhnya serta tanpa syarat oleh Digital Realty dan kemitraan operasional. Bunga atas obligasi akan dibayarkan setiap tahun secara mundur dengan tingkat 5.125% per tahun mulai dan termasuk 9 Oktober 2026, dan obligasi tersebut akan jatuh tempo pada 9 Oktober 2036. Penutupan penawaran diperkirakan akan terjadi pada 9 Oktober 2026, dengan ketentuan terpenuhinya kondisi penutupan yang biasa.

Perusahaan menyatakan bahwa ia bermaksud mengalokasikan jumlah yang setara dengan hasil bersih penawaran untuk membiayai atau merefinansiasi, sebagian atau seluruhnya, proyek baru dan/atau yang sudah ada yang sesuai dengan Kerangka Obligasi Hijau Digital Realty, termasuk pengembangan dan pengembangan kembali proyek tersebut. Menurut rilis, sambil menunggu alokasi tersebut, seluruh atau sebagian dari hasil bersih dapat digunakan untuk sementara membayar kembali pinjaman yang masih berjalan di bawah fasilitas kredit bergulir global kemitraan operasional, memperoleh properti atau bisnis tambahan, mendanai peluang pengembangan, berinvestasi dalam rekening berbunga dan sekuritas berbunga jangka pendek yang konsisten dengan niat perusahaan untuk memenuhi syarat sebagai REIT untuk tujuan pajak penghasilan federal AS, serta menyediakan modal kerja dan tujuan korporat umum lainnya, termasuk kemungkinan pembayaran kembali utang lain atau penebusan, pembelian kembali, pembayaran atau penghentian sekuritas ekuitas atau utang yang beredar.

Kerangka Obligasi Hijau

Di halaman obligasi hijau, Digital Realty menggambarkan dirinya sebagai penerbit obligasi hijau terkemuka dan menyatakan bahwa sejak 2015 ia telah menyelesaikan alokasi $8,5 miliar dalam obligasi hijau yang mendukung bangunan hijau, energi terbarukan, dan efisiensi energi di seluruh portofolio pusat data globalnya. Halaman tersebut menyatakan bahwa Kerangka Obligasi Hijau perusahaan selaras dengan Prinsip Obligasi Hijau International Capital Market Association dan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Sebagai contoh sebelumnya, perusahaan menyatakan bahwa alokasi obligasi hijau September 2024 sebesar €848,665,500 mendukung pengembangan enam proyek yang memenuhi standar LEED, BREEAM, atau G-SEED untuk kinerja lingkungan.

Kerangka Green Bond Framework, paling baru direvisi 6 Oktober 2022, menetapkan kategori proyek hijau yang memenuhi syarat yang meliputi energi terbarukan; proyek efisiensi energi yang meningkatkan atau diperkirakan akan meningkatkan efisiensi energi suatu bangunan, subsistem bangunan, atau peralatan setidaknya 10 persen; dan bangunan hijau yang telah menerima, atau diperkirakan akan menerima, sertifikasi berdasarkan standar pihak ketiga tertentu, termasuk LEED Silver, Gold, atau Platinum dan BREEAM Very Good, Excellent, atau Outstanding, atau pusat data dengan rata‑rata tahunan Power Usage Effectiveness desain sebesar 1,40 atau lebih baik. Berdasarkan kerangka tersebut, Digital Realty berkomitmen untuk melacak penggunaan hasil bersih dan meminta auditor eksternal memverifikasi hasil yang dialokasikan untuk proyek hijau yang memenuhi syarat, serta sisa saldo hasil yang belum dialokasikan, setiap tahun hingga hasil bersih tersebut sepenuhnya dialokasikan. Kerangka tersebut juga mengikat perusahaan untuk melakukan pelaporan tahunan hingga alokasi selesai sepenuhnya, mencakup daftar proyek yang dibiayai, alokasi hasil per kategori, kepatuhan proyek terpilih terhadap kriteria kelayakan, serta tingkat sertifikasi yang dicapai. Perusahaan menyatakan akan berusaha mengalokasikan hasil sepenuhnya ke proyek yang memenuhi syarat paling lambat pada peringatan tiga tahun sejak penerbitan obligasi, meskipun dapat memperpanjang atau mengubah jangka waktu tersebut sesuai kondisi pasar. DNV Business Assurance USA, Inc. dilibatkan untuk menilai kerangka tersebut dan, dalam opini pihak kedua tertanggal 7 Oktober 2022, menyimpulkan bahwa kerangka tersebut selaras dengan ICMA Green Bond Principles.

Pengumuman harga tersebut datang pada hari yang sama dengan pengumuman Digital Realty terpisah bahwa Digital Constellation B.V., anak perusahaan keuangan tidak langsung yang dimiliki sepenuhnya oleh kemitraan operasional, menutup penawaran obligasi Swiss senilai CHF510 juta yang terdiri dari CHF225 juta obligasi Swiss 1,6803% jatuh tempo 2029, CHF185 juta obligasi Swiss 2,0600% jatuh tempo 2032, dan CHF100 juta obligasi Swiss 2,4150% jatuh tempo 2036. Obligasi Swiss tersebut merupakan kewajiban senior tidak terjamin dari Digital Constellation B.V., yang dijamin sepenuhnya dan tanpa syarat oleh perusahaan, kemitraan operasional, dan Digital Intrepid Holding B.V., anak perusahaan holding dan keuangan tidak langsung yang dimiliki sepenuhnya oleh kemitraan operasional. Perusahaan menyatakan bahwa hasil bersih dari penawaran tersebut juga ditujukan untuk proyek yang sesuai dengan Kerangka Obligasi Hijau.

Pembatasan Distribusi

Euro Notes hanya dijual di luar Amerika Serikat dengan mengandalkan Regulation S berdasarkan U.S. Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah. Catatan tersebut belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Securities Act dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada orang AS tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran. Catatan tersebut tidak dimaksudkan untuk ditawarkan, dijual, atau disediakan kepada investor ritel mana pun di European Economic Area atau United Kingdom, dan tidak ada dokumen informasi kunci yang diwajibkan berdasarkan EU PRIIPs Regulation atau UK PRIIPs Regulation yang telah disiapkan. Target pasar produsen berdasarkan MiFID II dan tata kelola produk UK MiFIR hanya meliputi pihak yang memenuhi syarat dan klien profesional, di semua saluran distribusi, dan siaran tersebut menyatakan bahwa regulasi stabilisasi yang relevan, termasuk FCA/ICMA, berlaku.

Siaran tersebut mengidentifikasi pernyataan yang terkait dengan waktu dan penyelesaian penawaran serta penggunaan bersih hasil yang diharapkan sebagai proyeksi ke depan, dan menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat memberikan jaminan bahwa penawaran akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diperkirakan, atau bahkan akan selesai sama sekali. Untuk deskripsi risiko dan ketidakpastian terkait, siaran tersebut merujuk pada Annual Report perusahaan pada Form 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan Laporan Triwulanan pada Form 10-Q untuk kuartal yang berakhir pada 31 Maret 2026 serta 30 Juni 2026.