खनन अपडेट – Q1 रिपोर्ट कार्ड, सहकर्मी विवाद और हॉल्विंग तैयारियाँ

In focus – Bitfarms, Riot Platforms (RIOT ), Hive Blockchain, Marathon Digital (MARA ), Stronghold Digital, CleanSpark (CLSK ), Hut 8 (HUT ) और Cipher Mining (CIFR ).

Bitcoin माइनर अप्रैल और प्रथम तिमाही के वित्तीय एवं संचालन अपडेट प्रदान करते हैं

इस महीने की शुरुआत में Glassnode द्वारा संकलित अनुमानित आंकड़ों से पता चलता है कि Bitcoin माइनरों ने 2010 में डिजिटल एसेट के खुले तौर पर ट्रेडिंग शुरू होने के बाद से फीस और ब्लॉक रिवार्ड सब्सिडी में $50 बिलियन से अधिक कमाए हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म हाइलाइटेड ने 2 मई को Bitcoin उत्पादन लागत पर रिपोर्ट में बताया कि 2015 से शुरू होने वाले कड़े मार्जिन के बावजूद, माइनिंग इकाइयाँ इस अवधि में अभी भी 37% लाभ में थीं। रिपोर्टेड आंकड़े उम्मीदों के अनुरूप थे क्योंकि Bitcoin की हैशरेट और नेटवर्क कठिनाई रिकॉर्ड स्तरों के करीब बनी हुई है।

खनन कठिनाई चार्ट

पिछले सप्ताह, अधिकांश माइनिंग फर्मों ने अभी समाप्त हुए अवधि के लिए अपनी त्रैमासिक आय रिपोर्ट साझा की। यहाँ वित्तीय विवरणों, मौजूदा पहलों की प्रगति पर अपडेट, और भविष्य की योजनाओं के प्रस्तावों का सारांश दिया गया है।

Marathon Digital ने हैशरेट बढ़ाया, माइनिंग लागत घटाई और Q1 में बैलेंस शीट में सुधार किया

Bitcoin माइनर Marathon Digital ने पिछले बुधवार अपने प्रथम तिमाही के परिणाम प्रकाशित किए, जिसमें 2022 की Q1 की $23 मिलियन की तुलना में $7.2 मिलियन का शुद्ध नुकसान दिखाया गया। यह आंकड़ा प्रति शेयर $0.05 के नुकसान में परिवर्तित हुआ, जबकि FactSet की भविष्यवाणी $0.08 थी। तीन महीने की अवधि में राजस्व $51.1 मिलियन तक बढ़ा, जो विश्लेषकों के $48.8 मिलियन अनुमान से अधिक था और पिछले वर्ष की Q4 की $28.4 मिलियन से बढ़ा।

10 मई की फ़ाइलिंग ने उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई – यह अपेक्षित था, क्योंकि कंपनी ने कई संचालनात्मक बाधाओं से उबर लिया था, जिसमें डेटा सेंटर सेवाओं प्रदाता Compute North की दिवालिया स्थिति शामिल है। अब बंद हो चुके इस माइनिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म उसके होस्टिंग साझेदारों में से एक थी। Marathon की संचालनात्मक हैशरेट ने तिमाही-पर-तिमाही 64% की वृद्धि देखी, जिससे यह 11.5 exahash/second (EH/s) तक पहुंच गई। उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष 74% की वृद्धि हुई और रिकॉर्ड उच्च 2,195 BTC तक पहुंचा। आने वाले महीनों में, इस उत्तर अमेरिकी माइनर का लक्ष्य अधिक मशीनें ऑनलाइन लाकर 23 EH/s का हैशरेट लक्ष्य हासिल करना है।

SEC सम्मन

Marathon की Q1 फ़ाइलिंग समय पर वितरित की गई, जबकि पिछले तिमाही की रिलीज़ फरवरी में स्थगित की गई थी। अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने डिजिटल एसेट्स के मूल्यह्रास और ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की गणना में लेखा त्रुटियों के कारण कुछ असंगतियों को चिन्हित किया।

नेवादा स्थित कंपनी ने यह भी बताया कि उसे SEC द्वारा एक और सम्मन प्राप्त हुआ है, जो संघीय सिक्योरिटीज़ कानूनों के उल्लंघन की जांच कर रहा है। 10 अप्रैल को प्राप्त नवीनतम आदेश, सितंबर 2021 के अंत में कंपनी को दिए गए पहले आदेश के बाद आया, जो उसके Hardin सुविधा से संबंधित सामान्य स्टॉक के जारी करने से जुड़ा था। Marathon Digital ने कहा कि वह अपने मॉन्टाना-आधारित डेटा सेंटर से संबंधित जांच में आयोग के साथ मिलकर काम कर रहा है।

अबू धाबी में डिजिटल एसेट माइनिंग ऑपरेशन के लिए Zero Two के साथ साझेदारी

पिछले मंगलवार को एक अलग बयान में, Marathon ने कहा कि वह वर्तमान में मध्य पूर्व की पहली बड़ी पैमाने की लिक्विड‑कूल्ड Bitcoin माइनिंग ऑपरेशन को डिजिटल एसेट इन्फ्रा फर्म Zero Two के सहयोग से स्थापित कर रहा है। इसे Abu Dhabi Global Markets JV Entity कहा गया है, और यह पहल प्रारंभ में अबू धाबी में अतिरिक्त ऊर्जा से संचालित माइनिंग साइटों को पूरा करने पर केंद्रित होगी। साइटें अबू धाबी में दो सुविधाओं में विकसित की जाएंगी, जो मिलकर संभावित रूप से 250 मेगावॉट (MW) प्रदान कर सकती हैं। एक छोटी 50MW साइट Mina Zayed के पोर्ट ज़ोन में स्थित होगी, और दूसरी राजधानी के स्थिरता हब, Masdar City में। परियोजना का स्वामित्व Zero Two और Marathon के बीच 80/20 के अनुपात में विभाजित है, और प्रारंभिक $406 मिलियन की पूंजी योगदान भी उसी अनुपात में साझा किया गया है।

मध्य पूर्वी क्षेत्र आमतौर पर उच्च तापमान का अनुभव करता है, वार्षिक औसत 82 फ़ारेनहाइट (28° C), जो माइनिंग ऑपरेशनों के लिए अनुकूल नहीं है। एयर‑कूलिंग तकनीक, जो आमतौर पर रिग्स को ठंडा करने के लिए उपयोग की जाती है, इन उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता स्थितियों में पर्याप्त नहीं होगी। Marathon द्वारा प्रस्तावित इमर्शन समाधान लिक्विड कूलिंग तकनीक पर निर्भर करता है, जिसके प्रारंभिक परिणाम आशाजनक रहे हैं – ASIC माइनरों की रखरखाव आवश्यकताओं में उल्लेखनीय कमी और इष्टतम हैशरेट उत्पादन बनाए रखना। निर्माण प्रगति पर है, और Marathon ने दावा किया कि पूर्णता पर ये सुविधाएँ वैश्विक डिजिटल एसेट माइनिंग परिदृश्य में सबसे तकनीकी रूप से उन्नत और बेजोड़ ऊर्जा दक्षता वाली होंगी। अनुमानित समयसीमा के अनुसार दोनों साइटें वर्ष के अंत तक संचालन में होंगी, जिससे संयुक्त हैशरेट 7 EH/s प्राप्त होगा।

Cipher Mining Q4 तक 20% हैशरेट वृद्धि की उम्मीद करता है

टेक्सास‑आधारित Bitcoin माइनर Cipher Mining ने भी पिछले मंगलवार को प्रथम तिमाही में अपनी व्यवसाय संचालन पर अपडेट प्रकाशित किया। CEO टायलर पेज ने कहा कि कंपनी ने अपने Odessa सुविधा की वृद्धि का पहला चरण समाप्त किया और Q1 में 6.0 EH/s से अधिक की स्व‑खनन क्षमता हासिल की। माइनर की वास्तविक कुल कंप्यूटिंग शक्ति मार्च में जारी पूर्ण‑वर्षीय व्यवसाय अपडेट में अनुमानित 5.7 EH/s से अधिक रही। 30 अप्रैल तक, Cipher Mining ने कुल 69,500 माइनर संचालित किए। ये इकाइयाँ लगभग 230 MW बिजली से संचालित हैं, जो लगभग 7.0 EH/s की समग्र हैशरेट क्षमता प्रदान करती हैं। इस बेड़े में, Cipher के पास 59,500 माइनर हैं, जो लगभग 6.0 EH/s हैशरेट के बराबर है।

Cipher ने प्रति शेयर $0.03 का GAAP पतला शुद्ध नुकसान रिपोर्ट किया (Q1 2022 में $0.07 से घटकर) और गैर‑GAAP पतला शुद्ध आय $0.03 प्रति शेयर हासिल की, जिसका अर्थ है कि कुछ समायोजन या बहिष्कार करने पर Cipher ने लाभ दर्ज किया। लागत अनुकूलन के संबंध में, कंपनी अपनी बिजली आपूर्ति के लिए सतत समझौतों पर चलती रहती है। उल्लेखनीय रूप से, Cipher के पोर्टफोलियो का लगभग 96% हिस्सा फिक्स्ड‑प्राइस पावर कॉन्ट्रैक्ट्स का लाभ उठाता है, जिससे उनके संचालन लागत में स्थिरता और पूर्वानुमानिता सुनिश्चित होती है। Nasdaq‑लिस्टेड माइनर ने यह भी बताया कि उसने Canaan से अतिरिक्त 11,000 माइनर खरीदे हैं।

नए खरीदे गए A1346 रिग्स को तीसरी तिमाही में वितरित और सक्रिय किया जाएगा और Odessa सुविधा में निर्माण को अंतिम रूप देने के लिए उपयोग किया जाएगा, जिससे कंपनी की स्व‑खनन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। क्षमता का अनुमान Q3 के अंत तक 7.2 EH/s से अधिक तक पहुंचने का है, जो लगभग 20% की वृद्धि दर्शाता है। इस खरीद के भुगतान दायित्वों को कवर करने के लिए, कंपनी अपने चल रहे संचालन से उत्पन्न फंडों, जिसमें उसकी सुविधाओं में माइन किए गए Bitcoin की बिक्री शामिल है, का उपयोग करने की आशा रखती है। Canaan का A1346 मॉडल, जो पिछले वर्ष अक्टूबर में Avalon Made A13 श्रृंखला के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, 110 TH/s की मजबूत हैशरेट और 30J/TH की प्रभावशाली पावर दक्षता के साथ आता है, जिससे यह व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ASICs जैसे Whatsminer और Antminer के लिए एक उपयुक्त विकल्प बनता है।

Riot Platforms हैशरेट लक्ष्य नहीं पूरा कर पाता है क्योंकि उसकी सहायक कंपनी Rhodium के साथ विवाद में है

पिछले गुरुवार जारी अपने Q1 आय में, कोलोराडो‑आधारित Riot Platforms ने तीन महीने की अवधि के लिए $48.02 मिलियन की त्रैमासिक बिक्री और $73.24 मिलियन का राजस्व रिपोर्ट किया। यह अंतिम आंकड़ा पिछले वर्ष $79.79 मिलियन से राजस्व में हल्की गिरावट दर्शाता है। माइनर का Q1 गैर‑GAAP EPS $0.04 था, जबकि सर्वसम्मति अनुमान $0.17 था और पिछले वर्ष उसी अवधि में प्रति शेयर $0.30 की आय रिपोर्ट की गई थी। Bitcoin उत्पादन में वर्ष‑दर‑वर्ष वृद्धि हुई, Q1 2022 में 1,405 BTC से इस वर्ष 2,115 BTC तक, जो अतिरिक्त माइनरों की तैनाती के कारण है। फरवरी में लगभग 17,000 माइनिंग रिग्स के कुछ समय के लिए ऑफ़लाइन होने के कारण, Riot ने अपने 12.5 EH/s के लक्ष्य हैशरेट को पूरा नहीं किया।

शुक्रवार को सामने आए रिपोर्टों से पता चलता है कि Riot Platform की Whinstone इकाई अपने प्रतिपक्षी Rhodium के साथ कुछ होस्टिंग समझौतों को तोड़ना चाहती है, क्योंकि $26 मिलियन के बकाया शुल्क हैं। Whinstone ने इस सप्ताह त्रैमासिक आय के साथ शिकायत सार्वजनिक की, जबकि रिकॉर्ड दिखाते हैं कि अनुबंध उल्लंघन से संबंधित नागरिक मामला 2 मई को टेक्सास के Milam जिला कोर्ट में दायर किया गया था। यह विवाद, जिसमें चार Rhodium सहायक कंपनियों को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है, टेक्सास में डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम में भागीदारी से उत्पन्न हुआ है। Whinstone का आरोप है कि Rhodium ने 2021 से Q1 2023 के बीच प्रदान की गई होस्टिंग सेवाओं के लिए बकाया होस्टिंग शुल्क को जानबूझकर गलत रिपोर्ट किया। Riot की सहायक कंपनी ने दावा किया कि उसे 26 मिलियन होस्टिंग शुल्क बकाया है और अलग से अनुरोध किया कि Rhodium के यूनिट्स द्वारा उस अवधि में अर्जित पावर क्रेडिट्स के कारण किसी भी क्रेडिट की वापसी से मुक्त किया जाए।

Hut 8 की Q1 त्रैमासिक उत्पादन और राजस्व आंकड़े धक्का खाते हैं

कनाडाई माइनिंग फर्म Hut 8 ने Q1 में $14.16 मिलियन का राजस्व रिपोर्ट किया – जो Q1 2022 के $42 मिलियन से उल्लेखनीय गिरावट है। कंपनी ने इस गिरावट को “बिजली समस्याओं, उपकरण विफलताओं, ऊर्जा कीमतों में उतार‑चढ़ाव और बढ़ती नेटवर्क कठिनाई” के कारण बताया। संचालन और वित्तीय परिणामों से यह भी पता चलता है कि उसने 475 BTC माइन किए, जो Q1 2022 के उत्पादन आंकड़े का लगभग आधा है।

“हॉल्विंग की ओर बढ़ते हुए, हम अपने Bitcoin स्टैक को रणनीतिक रूप से बढ़ाने और अपने HPC व्यवसाय को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे, जिसमें बढ़ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाजार में अवसरों की खोज शामिल है,” CEO Jaime Leverton ने इवेंट से पहले माइनर की तैयारी पर टिप्पणी की। “हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रस्तावित व्यापार संयोजन USBTC […] हमें शुद्ध‑डिजिटल एसेट माइनरों से सकारात्मक रूप से अलग करेगा, जो हॉल्विंग के बाद संभवतः बढ़ती वैश्विक हैशरेट और संप्रभु राष्ट्रों तथा अच्छी तरह वित्त पोषित नए प्रवेशकों से अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा के कारण घटते रिटर्न के अधिक जोखिम के सामने होंगे।”

Leverton ने पुष्टि की कि Drumheller साइट की सुधार कार्य, जो वर्तमान में स्थापित हैशरेट का लगभग 15% पर संचालित है, मार्च से चल रहा है और सुविधा को 10 से 12 हफ्तों में ऑनलाइन लाने की उम्मीद है। इसकी Medicine Hat सुविधा ने 1.72 EH/s का रिकॉर्ड संचालन उच्च स्तर स्थापित किया, जबकि कुल स्थापित हैशरेट (North Bay सुविधा के संचालन को छोड़कर) पिछले तिमाही की तुलना में लगभग अपरिवर्तित 2.6 EH/s रहा। Hut 8 ने अलग से रिपोर्ट किया कि उसने अप्रैल के लिए अपना उत्पादन और संचालन प्रदर्शन पिछले मंगलवार को बताया, जिसमें उसने 132 BTC माइन किए।

Hut 8 अभी भी अपने स्व‑माइन किए गए Bitcoin को रखे हुए है, जो 30 अप्रैल तक 9,265 BTC तक पहुंच गया, जो किसी भी सार्वजनिक रूप से ट्रेडेड माइनर की सबसे बड़ी भंडार है। चुनौतियों के बावजूद, Hut 8 US Bitcoin के साथ एक सौदा बंद करने पर केंद्रित है, जो उसकी कुल उत्पादन को 7.02 EH/s तक बढ़ाएगा और नए ऊर्जा बाजारों तक पहुंच प्रदान करेगा। Hut 8 भी विकल्पों की खोज कर रहा है ताकि लगभग 7,000 माइनरों को फिर से संचालन में लाया जा सके, जो पहले उनके North Bay, Ontario साइट से हटाए गए थे। उल्लेखनीय रूप से, इस बैच के 1,000 रिग्स को मार्च में Medicine Hat साइट पर तैनात किया गया।

अन्य: Stronghold, Hive और CleanSpark

Stronghold Digital ने अपने Q1 वित्तीय और संचालन परिणामों के अनुसार उम्मीदों को नहीं पूरा किया, जिसमें $28.5 मिलियन का शुद्ध नुकसान और $17.3 मिलियन का राजस्व रिपोर्ट किया गया, जो 2022 के Q4 से 25% गिरावट दर्शाता है। तीन महीनों के दौरान, कंपनी ने BTC माइन किया – जो 2022 के Q4 की तुलना में 38% उत्पादन वृद्धि है, जब उसने 447 BTC माइन किए थे। Stronghold की कुल हैशरेट 2.8 EH/s थी, जो 8 मई तक 31,000 से अधिक माइनिंग इकाइयों के बेड़े द्वारा योगदानित थी। कंपनी इस आंकड़े को 3.8 EH/s से अधिक बढ़ाने की योजना बना रही है और तीसरी तिमाही के अंत तक 4 EH/s का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कनाडाई माइनर Hive blockchain ने अलग से शुक्रवार को प्रेस रिलीज़ में बताया कि वह अपनी कंप्यूटिंग शक्ति को लगभग दोगुना करके 6 EH/s तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, लेकिन समयसीमा नहीं दी। माइनिंग फर्म का पहला लक्ष्य द्वितीय तिमाही के अंत तक 4 EH/s की हैशरेट क्षमता हासिल करना है, जबकि उसने पहले ही 1.26 EH/s नई पीढ़ी की मशीनें प्राप्त कर ली हैं। कुल वृद्धि को एक एट‑द‑मार्केट (ATM) बिक्री द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा, जिसके माध्यम से वह सामान्य शेयरों में $100 मिलियन तक बेचने का इरादा रखता है। Hive की प्रोजेक्शन ने एक exahash BTC माइनिंग कंप्यूटिंग शक्ति को हासिल करने की लागत $30 मिलियन निर्धारित की। इस शेयर बिक्री प्रस्ताव से कम से कम 3 EH/s की वृद्धि की उम्मीद है।

CleanSpark, दूसरी ओर, अपने निरंतर संचालन से प्रति शेयर $0.23 का शुद्ध नुकसान ले गया, जैसा कि उसके Q1 आय में बताया गया है, जो कंपनी की 2023 की दूसरी वित्तीय तिमाही का प्रतिनिधित्व करता है। रिपोर्ट किया गया प्रति शेयर शुद्ध नुकसान आंकड़ा पिछले तिमाही के लगभग आधा है और FactSet के $0.32 के अनुमान से बेहतर है। नेवादा‑आधारित माइनर ने अपनी वर्ष‑अंत लक्ष्य 16 EH/s की कंप्यूटिंग क्षमता को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी मशीनें प्राप्त कर ली हैं, मुख्यतः Bitmain Antminer XPs। CEO Zach Bradford ने खरीद पर टिप्पणी की, यह बताते हुए कि यह कंपनी को आगामी Bitcoin हॉल्विंग का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में रखता है।

Bitcoin माइनिंग स्टॉक प्रदर्शन

Marathon Digital (MARA) का स्टॉक शुक्रवार को $8.92 पर बंद हुआ और सोमवार के प्री‑मार्केट घंटों में $9.32 पर दिखा। MARA स्टॉक कीमत पिछले एक महीने में 22% गिर गई है, जो Bitcoin की तुलना में थोड़ा कम प्रदर्शन कर रही है लेकिन Cipher Mining (CIFR) जैसे सहकर्मियों के समान सीमा में है। Riot Platform (RIOT), HIVE Blockchain (HIVE), और Hut 8 (HUT) ने इस अवधि में 17% से 29% तक की गिरावट दर्ज की है।

वर्ष‑से‑अब तक (YTD), CIFR ने 12 मई को बाजार बंद कीमत के आधार पर 228% की वृद्धि दर्ज की, इसके बाद RIOT शेयर 214% बढ़े। Marathon का स्टॉक मूल्य, जो कुछ प्रमुख माइनरों में से एक है जो अपना पूल चलाता है, ने 162% की वृद्धि दर्ज की, जबकि HUT और HIVE स्टॉक्स ने क्रमशः 109% और 88% की उचित रिटर्न देखी। CleanSpark (CLSK) का स्टॉक इस महीने 25% बढ़ा है और इस वर्ष अब तक 113% बढ़ा है। कुल मिलाकर, केवल Riot (RIOT) और Cipher Mining (CIFR) ही सहकर्मी समूह में विस्तारित 12‑महीने की अवधि में हरे रंग में हैं।

केवल Riot (RIOT) और Cipher Mining (CIFR) इस सहकर्मी समूह में विस्तारित 12‑महीने की अवधि में हरे रंग में हैं।