Compound (COMP) ने पिछले सप्ताह में 20% की शानदार मूल्य वृद्धि देखी

क्रिप्टोकरेंसी बाजार ने गुरुवार को तेजी से उछाल किया, जहाँ बिटकॉइन (BTC) की कीमत $27,000 स्तर से ऊपर चली गई, साथ ही मैक्रो दबाव में कमी आई। BTC पहले $27,300 के थोड़ा नीचे तक बढ़ी थी और प्रेस समय पर यह $26,942 पर ट्रेड कर रही थी।

कुल क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण भी $1.12 ट्रिलियन तक बढ़ गया। इसके साथ, क्रिप्टो डर और लालच सूचकांक 48/100 के स्कोर के साथ फिर से तटस्थ क्षेत्र में आ गया है।

यह क्रिप्टो उछाल अमेरिकी स्टॉक्स में मामूली पुनरुद्धार के साथ हुआ, क्योंकि डॉलर गिरा, 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 16 साल के उच्च स्तर से पीछे हटी, और तेल ने 2023 के उच्च स्तर से पीछे हटना शुरू किया।

क्रिप्टो सेवा प्रदाता Matrixport के अनुसार, बिटकॉइन कीमत में उछाल सूचीबद्ध डिजिटल एसेट कंपनियों के लिए लाभदायक है। यदि BTC $70,000 के नए शिखर तक पहुँचता है, तो निवेशक को केवल 167% रिटर्न मिलेगा, जिसे HIVE Digital (HIVE), Bitfarms (BITF) और Iris Energy (IREN) जैसी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध बिटकॉइन माइनिंग कंपनियों के विविध पोर्टफ़ोलियो को खरीदकर बढ़ाया जा सकता है।

इन स्टॉक्स की वर्तमान ट्रेडिंग कीमत बिटकॉइन की कीमत से 33% कम है और 52% की संभावित वृद्धि प्रदान करती है, कंपनी ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा। Matrixport के प्रतिगमन विश्लेषण से पता चलता है कि यदि बिटकॉइन नया सर्वकालिक उच्च (ATH) प्राप्त करता है, तो संबंधित दस स्टॉक्स का मूल्य 572% अधिक हो जाएगा।

“विविधीकरण के लिए, डिस्काउंटेड बिटकॉइन माइनिंग स्टॉक्स या महत्वपूर्ण विकास संभावनाओं वाले टोकन में निवेश करना 2024 के लिए अंतिम दांव हो सकता है,” मार्कस थिलेन, हेड ऑफ रिसर्च ने लिखा।

वर्तमान में, क्रिप्टो डेरिवेटिव ट्रेडर शुक्रवार के त्रैमासिक और मासिक विकल्प समाप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज, BTC और ETH विकल्पों के लगभग $4.8 बिलियन मूल्य के विकल्प प्रमुख डेरिवेटिव एक्सचेंज Deribit पर समाप्त होंगे। 118,000 बिटकॉइन विकल्प अनुबंधों की समाप्ति पर अधिकतम दर्द बिंदु $26,500 है। इसी बीच, 1.1 मिलियन एथेरियम अनुबंधों की समाप्ति पर अधिकतम दर्द बिंदु $1,650 है।

संस्थागत क्रिप्टो एक्सचेंज FalconX ने इस सप्ताह एक बाजार रिपोर्ट में बताया कि Deribit पर ओपन इंटरेस्ट दर्शाता है कि BTC के अधिकांश बकाया अनुबंध कॉल और पुट के बीच लगभग समान रूप से विभाजित हैं। इसका मतलब है कि “विकल्प ट्रेडरों को इस बात का स्पष्ट विचार नहीं है कि कीमत अल्पकाल में कहाँ जाएगी,” FalconX के हेड ऑफ रिसर्च डेविड लावंट ने लिखा।

क्रिप्टो बाजार के प्रतिभागी अपेक्षा कर रहे हैं कि BTC अल्पकाल में लगभग $32,000 तक बढ़ेगा। हालांकि, यदि यह क्रिप्टो एसेट इस स्तर तक नहीं पहुँच पाता, तो बिटकॉइन के लिए इस बाधा को पार करना कठिन हो जाएगा, और फिर हम मंदी के भविष्य में $25,000 देख सकते हैं। यदि इससे नीचे गिरावट आती है, तो बिटकॉइन को लगभग $17,000 तक समर्थन नहीं मिलेगा।

Ethereum केंद्र में प्रमुख बनता है

इसी बीच, Ether (ETH) ने बिटकॉइन को पीछे छोड़ते हुए $1,685 तक की ऊँचाई तक पहुँच गया, क्योंकि निवेशकों की आशाएँ संभावित अमेरिकी नियामक स्वीकृति की ओर बढ़ीं, जो फ्यूचर्स-आधारित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) के लिए है, जबकि ब्लैकरॉक, बिटवाइज़, इनवेसको और वैल्किरी के स्पॉट बिटकॉइन ETF पर निर्णय को स्थगित किया गया।

एक तेज़ स्वीकृति ETF के लिए पारंपरिक वित्तीय खिलाड़ियों से Ether की मांग को बढ़ा सकती है। परिणामस्वरूप, कीमतें बढ़ीं क्योंकि क्रिप्टो एसेट के ट्रेडिंग वॉल्यूम में एक दिन पहले की तुलना में 43.30% की वृद्धि हुई। इस मूल्य उछाल ने पिछले 24 घंटों में 24,204 ट्रेडर्स को $80.43 मिलियन की लिक्विडेशन कर दी, जैसा कि Coinglass ने बताया। इनमें से, Ether फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए $20 मिलियन से थोड़ा अधिक लिक्विडेशन दर्ज किया गया, जिसमें $17.66 मिलियन शॉर्ट पोजीशन वाले ट्रेडर्स के थे।

X (पूर्व में Twitter) पर एक पोस्ट में, ब्लूमबर्ग विश्लेषक एरिक बालचुनेस ने कहा कि SEC ने रिपोर्ट किया है कि ETF फाइलरों को अपने आवेदन अपडेट करने को कहा गया है ताकि उन्हें स्वीकृति मिल सके और अगले सप्ताह ट्रेडिंग शुरू हो सके। इस सप्ताह एजेंसी द्वारा किए गए सभी निर्णय सरकारी शटडाउन की संभावना के कारण हैं, जिसे SEC चेयर गैरी जेनस्लर ने कहा कि इससे उनका स्टाफ 90% तक घट जाएगा।

नौ जारीकर्ताओं—Valkyrie, VanEck, ProShares, Grayscale, Volatility Shares, Bitwise, Direxion, और Roundhill—के 15 Ethereum फ्यूचर्स ETFs में से, जो वर्तमान में स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT) है।

VanEck, जो $77.8 बिलियन संपत्तियों का प्रबंधन करता है, ने गुरुवार को इस नए Ether फ्यूचर्स ETF को पेश करने की अपनी योजना का खुलासा किया। EFUT को मानकीकृत, नकद-सेटल्ड ETH फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में निवेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो CFTC के साथ पंजीकृत कमोडिटी एक्सचेंजों पर ट्रेड होते हैं, और इसे CBOE पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, एसेट मैनेजर Valkyrie ने अपने मौजूदा Bitcoin Futures ETF (BTF) को दो-के-लिए-एक निवेश वाहन में बदलने की स्वीकृति मिलने के बाद Ether फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदना शुरू किया, जिससे वह पहला US ETF बन गया जिसने एक ही रैपर के तहत BTC और ETH दोनों फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपोज़र प्रदान किया।

इन सबके बीच, सुरक्षा नियामक ने BlackRock (BLK ), Valkyrie, और Bitwise के स्पॉट बिटकॉइन ETF आवेदनों की समीक्षा अवधि को बढ़ा दिया, जबकि इस सप्ताह की शुरुआत में ARK 21Shares Ethereum ETF और VanEck Ethereum ETF पर निर्णय को देर कर दिया गया था, इसे 2023 के अंत तक बढ़ा दिया गया।

क्रिप्टो बाजार स्पॉट बिटकॉइन ETF की अंततः स्वीकृति के लिए आशावादी है, विशेष रूप से BlackRock के प्रवेश के बाद, जो $98 बिलियन संपत्तियों का प्रबंधन करने वाली कंपनी है, जिसके CEO, लैरी फिंक, ने पहले बिटकॉइन को पोंजी स्कीम कहा था, लेकिन तब से अपनी स्थिति बदल दी है और अब इसे फिएट मुद्राओं के प्रतिस्पर्धी मानते हैं।

“यदि आप अमेरिकी डॉलर के मूल्य को देखें, कि वह पिछले दो महीनों में कितना घटा है, और पिछले पाँच वर्षों में कितना बढ़ा है… एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो उत्पाद वास्तव में इसे पार कर सकता है,” फिंक ने कहा।

इन सबके अलावा, ETH के लिए एक और सकारात्मक खबर आई जब Ethereum डेवलपर्स ने इस महीने की शुरुआत में एक प्रयास के बाद Holesky टेस्ट नेटवर्क को लॉन्च करने के अपने दूसरे प्रयास में सफलता पाई विफल रहा। नया टेस्टनेट मुख्य Ethereum ब्लॉकचेन के स्केलिंग योजनाओं का परीक्षण करने में डेवलपर्स की मदद करेगा, वर्तमान में व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे Goerli टेस्टनेट को बदलते हुए। यह मुख्य नेटवर्क की तुलना में दो गुना अधिक वैलिडेटर्स को नेटवर्क में शामिल होने की अनुमति देगा। Holesky Ethereum के आगामी हार्ड फोर्क Dencun के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, जहाँ गैस शुल्क को कम करने के लिए प्रोटो-डैंक्सहार्डिंग को लाइव किया जाना है।

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COMP का अस्थिर 2023

जैसे ही क्रिप्टो बाजार हरा हो गया, वैसे ही विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) टोकन COMP और MKR, जो शीर्ष DeFi लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म Compound और Maker के गवर्नेंस टोकन हैं, ने भी उल्लेखनीय लाभ उठाए।

$325 मिलियन बाजार पूंजीकरण वाले इस टोकन की कीमत सप्ताह की शुरुआत में लगभग $38.80 थी, और शुक्रवार को यह मध्य-अगस्त में देखे गए स्तर पर लगभग $49.5 तक पहुंच गई, जो 27.5% की वृद्धि दर्शाती है। लेखन समय तक, COMP $47.26 पर ट्रेड कर रहा है, पिछले 24 घंटों में 5.4% बढ़ा है, जबकि इसका वॉल्यूम $176 मिलियन है, जो एक दिन पहले की तुलना में 186% बढ़ा है।

50-दिन और 200-दिन EMA का ब्रेकआउट अल्पकाल में मजबूत अपट्रेंड दर्शाता है। ऊपर की ओर, कीमत $50.5 और $55.3 पर प्रतिरोध का सामना करती है, जबकि नीचे की ओर समर्थन स्तर $36.06 और $31.5 पर उपलब्ध है।

कीमत में इस उछाल के साथ ओपन इंटरेस्ट में भी बड़ी वृद्धि हुई। यह 49% बढ़कर $56.79 मिलियन हो गया, जो नई धनराशि के प्रवाह का संकेत देता है।

यह टोकन पहली बार जून 2020 में खुले बाजार में आया, जब इसकी कीमत लगभग $78 थी, और थोड़ी देर बाद यह $300 से ऊपर चला गया, फिर फिर गिर गया। फिर 2021 के बुल मार्केट के दौरान, COMP की कीमतें $910.54 के सर्वकालिक उच्च (ATH) तक पहुंच गईं, लेकिन तब से इसका 94.77% मूल्य खो दिया है।

2022 की मंदी के बाद, व्यापक क्रिप्टो बाजार के साथ, 2023 COMP के लिए अस्थिर रहा। टोकन ने शुरू में उछाल दिखाया, फरवरी के अंत में $59.78 तक पहुंचा, लेकिन फिर 10 जून को इसका सर्वकालिक न्यूनतम $25.74 तक गिर गया। यह मूल्य गिरावट कुछ क्रिप्टो बैंकों के पतन और SEC के मुकदमे के बाद आई। इसके बाद की पुनरुद्धार में COMP ने मध्य जुलाई में लगभग $85 के 2023 के उच्च स्तर को छुआ, जब एक व्हेल ने आधा मिलियन COMP टोकन खरीदे।

इसके बाद एक और गिरावट आई, और 11 सितंबर को COMP की कीमत फिर से $35 पर गिर गई। तब से, क्रिप्टो एसेट पुनरुद्धार की कोशिश कर रहा है। टोकन वर्तमान में पिछले 30 दिनों में 10% बढ़ा है, अपने सर्वकालिक न्यूनतम से 85% और 2023 में अब तक 57%।

COMP लेंडिंग प्रोटोकॉल Compound का मूल टोकन है, जिसका लक्ष्य क्रिप्टो उधार लेना आसान बनाना है। 2017 में रॉबर्ट लेश्नर और जियोफ्री हेय्स द्वारा स्थापित, Compound का काम इस प्रकार है कि आप अपना क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म पर डालते हैं और बदले में cTokens प्राप्त करते हैं। इन टोकनों को अन्य लिक्विडिटी पूलों में कोलेटरल के रूप में उपयोग किया जा सकता है और अन्य डिजिटल एसेट्स के लिए बदला जा सकता है। साथ ही, एक गवर्नेंस टोकन के रूप में, COMP टोकन धारक प्लेटफ़ॉर्म में बदलावों पर वोट कर सकते हैं।

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Compound में नवीनतम

इस सप्ताह, Compound प्रोटोकॉल ने अपने Compound Grants कार्यक्रम के अनुसार, जो Compound प्रोटोकॉल समुदाय में बिल्डरों को अनुदान देता है, GreenYield को ETHGlobal NY में Compound III के सर्वश्रेष्ठ एकीकरण के लिए $5,000 का बाउंटी दिया।

कुछ हफ्ते पहले, उन डेवलपर्स के लिए बनाया गया एल्गोरिदमिक, स्वायत्त ब्याज दर प्रोटोकॉल, जो खुले वित्तीय अनुप्रयोगों की ब्रह्मांड को अनलॉक करने पर काम कर रहा था, ने घोषणा की कि बढ़ती लिक्विडिटी की मांग को पूरा करने के लिए, Compound Treasury ने संस्थानों, जिसमें फिनटेक, क्रिप्टो कंपनियां और बैंक शामिल हैं, के लिए उधार शुरू किया है।

पिछले वर्ष, Compound Treasury ने Compound प्रोटोकॉल-समर्थित संस्थागत नकद प्रबंधन समाधान पेश किया। उसी वर्ष, मई में, Treasury को S&P Global Ratings से B- क्रेडिट रेटिंग मिली, जिससे यह प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटेड पहला संस्थागत DeFi ऑफ़र बन गया और उद्योग में सबसे उच्च स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेही लाई। उस समय, क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने कहा कि यह कदम क्रिप्टो उद्योग की परिपक्वता में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है।

Compound Labs की सहायक कंपनी Compound Prime द्वारा पेश किया गया, Compound Treasury एक क्रिप्टो-समर्थित नकद प्रबंधन समाधान है, जो संस्थानों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ मान्य निवेशक USD और USDC पर दैनिक लिक्विडिटी के साथ 4% कमा सकते हैं। प्रोटोकॉल इसे संस्थानों के लिए DeFi के लाभों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका मानता है।

अब, इस महीने से, संस्थान Compound Treasury से भी उधार ले सकते हैं, डिजिटल एसेट्स को कोलेटरल के रूप में उपयोग करके। इसके अनुसार, मान्य संस्थान USD या USDC को 6% APR से शुरू होने वाले निश्चित दरों पर उधार ले सकते हैं, प्लेटफ़ॉर्म पर BTC, ETH और समर्थित ERC-20 एसेट्स को कोलेटरल के रूप में उपयोग करके। यह तब आया है जब संस्थानों को DeFi प्रोटोकॉल के साथ सीधे इंटरैक्ट करके अपने बैलेंस शीट को प्रबंधित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालिया बाजार अस्थिरता ने उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध लिक्विडिटी और भरोसेमंद विकल्पों को भी घटा दिया है, जबकि “लिक्विडिटी की मांग मजबूत बनी हुई है।

Compound पर उधार एक अनिश्चित अवधि और बिना पुनर्भुगतान शेड्यूल के प्रदान किया जाता है, जिससे उसके संस्थागत ग्राहकों को लिक्विडिटी निकालने और बैलेंस को अपनी सुविधा अनुसार चुकाने की अनुमति मिलती है, लेकिन केवल तब जब वे अधिक कोलेटरलाइज्ड रहें।

“Compound Treasury अब सरल, विश्वसनीय उधार समाधान के साथ लिक्विडिटी की मांग को पूरा कर सकता है, जबकि पिछले वर्ष से ब्याज कमाने वाले ग्राहकों को वही भरोसेमंद सेवा प्रदान करता रहा है,” Reid Cuming, VP of Compound Treasury ने कहा, “उधार का परिचय हमारे नकद प्रबंधन उत्पाद को विस्तारित करता है ताकि हम अपने ग्राहकों की अधिक जरूरतों को पूरा कर सकें।”

अपनी घोषणा में, प्रोटोकॉल ने बताया कि लिक्विडिटी Compound Treasury ग्राहकों और Compound प्रोटोकॉल द्वारा प्रदान की जाती है, जिसके पास शुरू से अब तक $3 बिलियन से अधिक संपत्ति और $285 बिलियन से अधिक कुल लेनदेन वॉल्यूम है, और कोलेटरल कभी भी Compound Treasury के नियंत्रण से बाहर नहीं जाता।

DeFi Llama के अनुसार, Compound Treasury के पास वर्तमान में $111.44 मिलियन की संपत्ति है, जो 12 सितंबर को $86.33 से बढ़ी है लेकिन जुलाई में $179.56 मिलियन से घटी है।

यदि हम अन्य मीट्रिक्स देखें, तो पिछले 30 दिनों में प्लेटफ़ॉर्म की आय, जो प्रोटोकॉल को मिलने वाला ब्याज हिस्सा है, में 2.94% की वृद्धि होकर $447.65K हो गई, जबकि वार्षिकीकृत आय 0.94% घटकर $5.45 मिलियन हो गई, जैसा कि Token Terminal ने बताया। इसी बीच, शुल्क, जो उधारकर्ताओं द्वारा चुकाए गए कुल ब्याज हैं, में नाटकीय गिरावट आई है। पिछले 30 दिनों में शुल्क में 24.78% की गिरावट दर्ज हुई, जिससे यह $3.17 मिलियन हो गया, जबकि रद्द किए गए शुल्क 16% घटकर $38.53 मिलियन हो गए।

पिछले महीने, 15 अगस्त को, Compound Coinbase के लेयर 2 नेटवर्क Base पर लाइव हुआ, जो उसी महीने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हुआ। कुछ हफ्ते बाद, प्रोटोकॉल ने घोषणा की कि उसने Base पर दूसरा बाजार लॉन्च किया।

सबसे हाल ही में, Arbitrum पर मूल USDC बाजार Compound पर लाइव हुआ, जिससे उपयोगकर्ता Circle Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) के माध्यम से Arbitrum बाजार से विभिन्न चेन पर मूल USDC को बिना Ethereum पर वापस ब्रिज किए ट्रांसफर कर सकते हैं।

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समापन विचार

वर्तमान में, अगले सप्ताह Ethereum Futures ETF के तेज़ लॉन्च से बाजार में हरी ट्रेडिंग को समर्थन मिल रहा है। हालांकि, व्यापक बाजार भावना अभी भी थकी हुई और जोखिम-सेवक है, क्योंकि मैक्रोइकॉनॉमिक कारक जैसे बढ़ती महंगाई और ब्याज दरें, जो बाजारों को नियंत्रित करती रहती हैं।