LSEG bekræfter forhandlinger om køb af Octus for ca. 3,5 mia. dollar

London Stock Exchange Group plc (LS4C.DE ) LSEG bekræftede den 13. oktober 2026, at selskabet forhandler med Permira om køb af Octus, der leverer kreditinformation, data og arbejdsgangsløsninger, for et beløb på ca. 3,5 mia. dollar. I en meddelelse, der blev udsendt som reaktion på den seneste pressespekulation, oplyste LSEG, at der ikke er indgået nogen endelig aftale, og at en transaktion ikke er garanteret.

Koncernen oplyste, at enhver transaktion vil være betinget af myndighedernes godkendelse. Det fremgår af meddelelsen, at den indeholder intern viden som defineret i artikel 7, stk. 1, i den tilpassede forordning nr. 596/2014, sådan som den indgår i Det Forenede Kongeriges lovgivning i medfør af European Union (Withdrawal) Act 2018 med senere ændringer og tilføjelser. Lisa Condron, selskabssekretær hos LSEG, er udpeget som den person, der er ansvarlig for meddelelsen på koncernens vegne. Meddelelsen angiver Lucie Holloway og Rhiannon Davies fra ekstern kommunikation som pressekontakter samt Peregrine Riviere og Chris Turner fra investor relations som kontakter for investorer.

LSEGs begrundelse for det potentielle opkøb

I meddelelsen beskrev LSEG Octus som en førende leverandør af kreditinformation, data og arbejdsgangsløsninger til købsorienterede investeringsselskaber, investeringsbanker, advokatfirmaer og rådgivningsvirksomheder. Koncernen oplyste, at Octus’ egne data dækker hele kreditlivscyklussen, og at selskabet har en førende position inden for illikvid kredit og privat kredit, som LSEG beskrev som et højvækstsegment af markedet.

LSEG oplyste, at Octus har en stærk historik med tocifret omsætningsvækst, baseret på en abonnementsmodel med høj kundefastholdelse, og beskrev Octus’ dækning og løsninger som særdeles komplementære til koncernens eksisterende data og analyser inden for fastforrentede værdipapirer samt løsninger til private markeder. Ifølge meddelelsen vil et potentielt opkøb af Octus straks bidrage positivt til omsætningsvæksten i LSEGs Data & Analytics-forretning og koncernen som helhed.

Octus’ forretnings- og ejerhistorik

Permiras porteføljeside for Octus angiver selskabet som en nuværende, USA-baseret investering inden for service- og teknologisektoren og beskriver det som en uundværlig leverandør af kreditinformation og data til købsorienterede investeringsselskaber, investeringsbanker, advokatfirmaer og rådgivningsvirksomheder. Permira oplyser, at Octus, der blev grundlagt i 2013 og tidligere hed Reorg, betjener mere end 35.000 fagfolk, beskæftiger over 300 analytikere og journalister og udgiver mere end 50.000 analyser om året.

På sin side med oplysninger om virksomheden oplyser Octus, at selskabet har mere end 44.000 abonnenter på verdensplan og et bibliotek med over 11 millioner transaktionsdokumenter, der går mere end ni år tilbage og dækker 28.000 udstedere og over 63.000 transaktioner. Selskabet oplyser, at produktet CreditAI by Octus bygger videre på dets bibliotek med agentisk AI inden for gearet finansiering, juridisk information og kreditinformation. Octus angiver, at selskabet har et kontor i New York på 295 5th Avenue samt kontorer i Los Angeles, London og Bogotá, og oplyser, at Kent Collier er selskabets grundlægger og administrerende direktør. Selskabet beskriver sin udvikling fra en startup med fokus på nødlidende gæld og konkurser til en virksomhed, der dækker alle dele af gearet finansiering, og oplyser, at det i 2022 opkøbte virksomhederne LendAmend og FinDox, som leverer data om kreditmarkeder.

Permiras ejerskab af virksomheden går tilbage til en meddelelse den 1. august 2022 om, at fonde rådgivet af Permira havde indgået en aftale om en strategisk investering i virksomheden, der dengang hed Reorg. Som led i transaktionen indvilligede Warburg Pincus i at sælge sin majoritetsandel i Reorg til Permira, mens Reorgs team beholdt en betydelig ejerandel. De økonomiske vilkår for transaktionen i 2022 blev ikke offentliggjort. Det fremgik af meddelelsen fra 2022, at Reorg på det tidspunkt betjente mere end 25.000 fagfolk i finansielle institutioner, advokatfirmaer og virksomheder inden for professionelle tjenesteydelser, og at handlen, med forbehold for sædvanlige myndighedsgodkendelser, forventedes gennemført i tredje kvartal 2022.

“Takket være vores globale teams hårde arbejde og nytænkning er vi gået fra ekspertise inden for nødlidende gæld og konkurser til at dække alle aspekter af de globale kreditmarkeder,” sagde Collier i meddelelsen fra 2022.

Evercore var Reorgs finansielle rådgiver i forbindelse med transaktionen i 2022, og Kirkland & Ellis LLP var juridisk rådgiver, mens UBS Investment Bank og Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC var finansielle rådgivere for Permira, og Weil, Gotshal & Manges LLP var juridisk rådgiver.

Virksomheden skiftede senere navn fra Reorg til Octus. I Permiras porteføljemateriale betegnes virksomheden som tidligere Reorg, og på Octus’ hjemmeside beskrives virksomhedens udvikling fra Reorg til Octus.

LSEG oplyste den 13. oktober 2026, at selskabet vil give yderligere oplysninger efter behov.